買い手募集
停止中
成約済み
No.17603
募集開始日:2022/10/25
最終更新日:2023/03/20
閲覧数:845
M&A交渉数:10
譲渡希望額
3億円
【売上約30億円・営業黒字・純資産約3億円】中部・近畿を拠点とするハウスメーカー
会社譲渡
専門家あり
業種
建築・建設・土木・工事 > 総合建設 > 建築設計
地域
岐阜県
従業員
50人〜99人
設立
10年以上
譲渡理由
後継者不在・イグジット・選択と集中
M&A専門家のコメント
売主様は別事業へのコミットをする為、一定期間の引継ぎ後、ご勇退を希望されております。建築・不動産事業へ進出をしたい方や、エリアを拡大していきたい同業者の方へ推薦させて頂きたい案件です。
事業情報
事業内容
・岐阜県、滋賀県内を中心に戸建住宅の設計、施工管理、販売を行っているハウスメーカーです。
・注文住宅と分譲住宅の割合は期にもよりますが、近年は半数ずつ程度です。
・土地の仕入に強みがあり、土地とセットでお客様に販売することが可能です。
・直近は東海道新幹線沿線で、大型分譲地(約200区画)の案件も控えており、更なる成長が期待できます。
・住宅以外にも、年間数棟レベルで、介護施設の建築も行っております。
・直近は特定建設業も取得し、実績はないものの、公共案件にも展開していこうと模索中です。
・売上全体に占める割合は僅少ですが、介護事業(サ高住・グループホーム・介護付有料老人ホーム)も営んでおり、本件売却対象です。
商品・サービスの特徴
・不動産の仕入情報が組織的に入ってくるので、お客様に土地からの提案が可能です。
・業歴も10年を超え、地元の方々からも認知度が高くなっております。
・売却後の経営参画は「希望しない」としておりますが、1~3年程度の引継ぎ期間を設けることは可能です。
・従業員の平均年齢は約39歳と、非常に若い組織です。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
お子様はいなく、社内にも後継者候補となる方がおりません。
イグジット
会社の第2創業期を創る為に、本件を検討されております。
選択と集中
オーナー(現代表)は別事業へのコミットを検討しており、引継ぎ期間を経た後、勇退を希望しております。
譲渡条件
連帯保証の解除
従業員雇用継続
・太陽光発電の売電収入(非事業性資産による)があり、M&A実行時に、当該資産をオーナーの資産管理会社で買い取りたいという要望があります。
・譲渡価格は応相談ですが、M&A実行後、引継ぎ期間(2年程度を想定)中にインセンティブ設計を設定して頂くことを希望しております。(モチベーション維持とアップサイド獲得の為)
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
20億円〜50億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
完全成功報酬制/成約価額のレーマン方式
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
