買い手募集
停止中
No.16617
募集開始日：2022/09/26
最終更新日：2023/08/09
閲覧数：859
M&A交渉数：5
譲渡希望額
7億円
【EBITDA1億円超/Net Cash3億円】北海道内屈指の防水工事業者
会社譲渡
専門家あり
業種
建設・土木・工事 > 防水工事・屋根工事・外構工事
地域
北海道
従業員
10人〜19人
設立
50年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズ様への手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料
■中間金（基本合意締結時）：内金として想定報酬の10%
■成功報酬：時価総資産（営業権含む）に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分：2,500万円
2億円超～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
北海道内屈指の防水工事業者です。
業績、財務ともに申し分なく、また多数の実績、資格者を有し、現在でも拡大中の優良企業になります。
この度は後継者不在により譲渡を検討されています。
事業情報
事業内容
様々な工法を用いた防水工事全般を手掛ける北海道内でも屈指の防水工事業者。
商品・サービスの特徴
防水工法はアスファルト防水、シート防水等、多様な工法の取扱いが可能で、公共施設や民間の多種多様な建築物を多数手掛ける。
顧客・取引先の特徴
大手ゼネコン
従業員・組織の特徴
有資格者多数在籍（二級建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級防水施工技能士等）
強み・アピールポイント
・防水工法はアスファルト防水、シート防水等、多様な工法の取扱いが可能
・特定建設業許可を保有、公共施設や民間の多種多様な建築物を多数手掛ける
・有資格者多数在籍（二級建築士、1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級防水施工技能士等）
・コロナ禍においても増収増益、進行期も同水準以上での着地を見込む
・実質無借金経営と安定した財務基盤
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
想いを継いでくれること
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
