成約済み

No.15084

募集開始日：2022/07/29

最終更新日：2023/03/31

M&A交渉数：18

譲渡希望額

7,000万円

給排水衛生設備工事企業【従業員平均年齢44歳/有資格者多数】

会社譲渡専門家あり

売上高

1億円〜2億円

営業利益

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純資産

業種

建築・建設・土木・工事　>　インフラ建設　>　給排水設備工事

地域

神奈川県

従業員

未登録

設立

未登録

譲渡理由

後継者不在・その他

M&A専門家のコメント

・建設業の中では大変珍しく若い人材(平均年齢44歳)が多く、資格保有者も多い為、今後の事業成長が見込める企業様かと思料致します。
・売主様は引き継ぎ後、ご勇退希望ではございますが、対象会社のみで自走が可能でございます。
・本件譲渡対価については退職金スキームの採用が可能でございます。

事業情報

事業内容

一都三県を中心に商業施設や、学校、幼稚園などの建物内の給排水衛生設備工事を手掛ける企業です。
民間工事の請負が多く、2次請け、3次請けがメインで案件を受注しております。
＜19/7期実績＞
売上高：174,368千円
修正後実態営業利益：16,924千円

＜20/7期実績＞
売上高：157,660千円
修正後実態営業利益：16,027千円

＜21/7期実績＞
売上高：136,616千円
修正後実態営業利益：12,505千円
ネットキャッシュ：25,912千円

商品・サービスの特徴

・従業員の出勤体制(原則直行直帰)、従業員年齢の低さ、資格保有者が多い。
⇒従業員保有資格＜1級配管施工管理技士2名、1級配管技能士5名、＞
・各現場、取引先との連携で資材や設備工具などを抱えないスタイルを確立されており、費用の捻出も最小限に抑えております。
・固定資産を持たず、現金及び現金同等物を内部留保している為、借入に頼らない経営が可能
・設備投資に資金を投入する事なく、前職から譲受した工具を倉庫(緑区)に置き、効率よく事業運営を行っている

顧客・取引先の特徴

・サブコン等の取引歴の長い企業様が多い。一都三県の民間2次請け3次請けの案件を中心に、受注。
・既存取引先と連携を取り、工具等を取引先の置き場を利用しながら工事を行う。

従業員・組織の特徴

・資格保有者が多く(1級管工事施工管理技士1級技術者等)、年齢が若い。
・各々が現場管理者として活動しており、売主様が不在の中でも自走可能な能力の高い人材を保有してる

強み・アピールポイント

・各従業員が管理者として動け、技術力がある為、社長個人が現場に出る事がなく事業が回っている企業
・譲渡対価について退職金スキームを利用可能
・従業員様の能力(保有資格)、年齢(平均年齢44歳)
・取引先とのリレーション
・無借金経営

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

その他

業界先行き不安

譲渡条件

従業員雇用継続仕入れ先・取引先を継続してほしい

交渉対象

法人

事業形態

法人

譲渡スキーム

会社譲渡

支援専門家の有無

あり

譲渡で重視する点

価格

財務情報

※会員登録で全ての項目をご確認頂けます

損益

売上

1億円〜2億円

営業利益

X,000~X,000万円

役員報酬額

X,000~X,000万円

資産/負債

譲渡対象資産

X,000~X,000万円

金融借入金

X,000~X,000万円

譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金

成約価格の2.0%(税込2.2%)

成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。

専門家への手数料

＜お手数料＞
弊社『成功報酬体系』は総資産でのレーマン方式を用いており、報酬率は以下の通りでございます。
譲渡対象資産額の内
3億円以下の部分 2,500万円
3億円を超え5億円以下の部分 5％
5億円を超え10億円以下の部分 4％
10億円を超え50億円以下の部分 3％
＜料金発生のタイミング＞
着手金：ございません
中間報酬：成功報酬のうち10%（基本合意締結時、意向表明受領時またはデューデリジェンス開始時）
成功報酬：成約した場合、中間報酬は成功報酬に含め充当する為、残りの金額をご成約時にいただきます

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。