■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : Webサイトや申込フォームから離脱した見込み客に対し、チャットやSMS、メールを用いて再アプローチを行い、コンバージョンへ引き戻す独自のマーケティングツール群の開発・提供 ◇ 所在地 : 中部地方 ◇ 役職員数 : 常勤役員1名 ◇ 売上高 : 約7,800万円 ◇ 営業利益 : 約4,400万円(営業利益) ◇ 純資産 : 約1,000万円(簿価) ◇ ネットキャッシュ: 約1,000万円(簿価) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 1億5,000万〜1億6,000万円程度 ◇ 引継期間 : 6か月〜1年(最長2年程度)の引継ぎに協力 ◇ 譲渡理由 : 創業者利益の確定と、より大きな顧客基盤を持つ企業のもとでの事業成長のため ◇ その他条件 : 代表者は譲渡後も取締役として残留を希望 対価は現金一括を希望 【プロセス】 ◇ 2026年11月：本概要書でのご提案 ◇ 2026年11月〜12月：TOP面談 ◇ 2026年12月：意向表明書のご提示・応諾(以降、1社との独占交渉権付与) ◇ 2027年1月：双方のデューデリジェンスの実施 ◇ 2027年2月：デューデリジェンスレポートの確認 ◇ 2027年3月：クロージング 【今後の成長余地】 ・広告代理店やWebマーケティング支援会社が持つ既存の広告主に対して、本ツールを追加提案することで、顧客の獲得単価改善とクロスセルによる売上拡大が期待できます。 ・マーケティングSaaSやECプラットフォームを提供する企業が本ツールを自社基盤に組み込むことで、Web接客やCRM、フォーム離脱防止機能を大幅に拡張し、サービス競争力を強化できます。

Webサイトや申込フォームから離脱した見込み客に特化した、成果報酬型のコンバージョン改善ツール群を開発・提供しています。サイト離脱とフォーム離脱の両方をカバーする独自ポジションを築いており、特許出願中のオプトイン取得技術により大手企業にも導入しやすい設計が強みです。

人材、教育、医療、不動産などの広告主を中心に約30〜40社との取引実績があります。直販が約6〜7割、紹介パートナー経由が約3〜4割となっており、現在の顧客獲得単価を下回る成果報酬型の料金体系により、費用対効果の高さから極めて低い解約率を維持しています。

常勤役員1名のみの極めてスリムな組織体制です。システムの開発・保守や配信基盤、営業活動などの実務は外部の専門委託先やパートナー企業を効率的に活用しており、追加投資を抑えて売上拡大が可能な高収益モデルを構築しています。

Point ① 「コンバージョン復活」に特化した独自ポジション 　　　➢ サイト離脱とフォーム離脱の両方をカバーする独自のツール群を開発・提供しており、専業の競合が少ない独自のポジションを確立しています。特許出願中の仕組みも有しており、他社との差別化が図られています。 Point ② 導入ハードルが低い成果報酬型モデル 　　　➢ 顧客の現行CPAより低い単価での成果報酬型を中心としているため、顧客側のコストリスクが低く、新規導入や提案が容易です。費用対効果の高さから解約率も極めて低く抑えられています。 Point ③ 高い利益率と成長性 　　　➢ 開発や保守、配信基盤を外部委託やパートナーの活用により効率化しており、計画の営業利益率は約55%と高い利益率を誇ります。売上高も前期比で大幅に拡大するなど成長を遂げています。