■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 特許技術等に裏打ちされた高い脱臭・排気効果を持つ換気・空調設備の製造・設置 ◇ 所在地 : 東海地方 ◇ 役職員数 : 10〜15名程度 ◇ 売上高 : 約1億7,000万円(2025年11月期) ◇ 営業利益 : 約2,200万円(営業利益) 約2,900万円(EBITDA) ◇ 純資産 : 約9,700万円(簿価) ◇ ネットキャッシュ: 約3,100万円(簿価) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 1億2,000万円以上 ◇ 引継期間 : 3年以内の引継ぎ期間を経て退任を希望 ◇ 譲渡理由 : 確立された事業基盤を引き継ぎ、さらなる事業発展を目指すため ◇ その他条件 : 社長の連帯保証の解除 従業員の継続雇用 取引先との取引継続 現商号の継続使用 【プロセス】 ◇ 11月末までに検討・質疑応答およびアドバイザリー契約締結、11月下旬までにTOP面談・諸条件交渉、1月下旬までに意向表明・基本合意、2月下旬までに買収監査・最終契約およびクロージングを想定 【今後の成長余地】 ・譲受企業からの施工リソースや人員の派遣により、現在ボトルネックとなっている製造・施工のマンパワー不足を解消し、受注可能量を拡大することで大幅な売上増が期待できます。 ・設備業者等のネットワークを活用した規格品のオンライン流通展開を強化することで、特注オーダーメイド以外のストック収益およびリピート需要をさらに積み上げることが可能です。

特許技術等に裏打ちされた高い性能を誇る換気・空調設備の総合メーカーです。既製品では解決困難な現場の課題に対し、40年以上にわたり蓄積したノウハウを活かしたオーダーメイド設計から自社製造、設置工事まで一貫対応できる高い技術力を有しており、大手企業や官公庁からも直接指名される強みがあります。

主要な顧客層は大型食品・加工工場、飲食店チェーン、大型リゾート、コンビニエンスストア等です。直接の問い合わせや紹介、設備業者経由での受注が中心であり、高い製品力と信頼関係を背景に継続的な受注を獲得しています。また、設置後の定期メンテナンスによるストック収益基盤も構築しています。

代表者を中心に、設計、製造、施工、経理などの各部門が機能的に配置された組織体制です。従業員数は約10名で、東海地方および関東地方の複数拠点で展開しています。また自社工場も保有しております。長年培った技術とノウハウを持つ優秀な人材が揃っており、組織としての安定した事業基盤が確立されています。

Point ① 換気装置の総合的な専門性と高い技術力 　　　➢ 創業40年以上の歴史を持ち、設計から自社製造、設置・設備工事まで一貫して対応できる体制を構築しています。他社が断るような難易度の高い特注オーダーメイド案件にも個別設計で対応できる高い技術力を有しており、大手企業や官公庁からも直接指名を受けるなど、業界内で強固な信頼を獲得しています。 Point ② 安定した顧客基盤とストック収益 　　　➢ 大型工場、飲食店チェーン、コンビニエンスストアなど多岐にわたる業界の優良顧客との取引実績があります。また、製品設置後3〜5年毎に発生する定期メンテナンスによる保守・メンテナンスサービスを提供しており、安定的なストック収益基盤を確立しています。