事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 大手ビジネスホテルチェーン向け高断熱樹脂サッシの加工・販売・自社施工
◇ 所在地 : 関東
◇ 役職員数 : 約15名
◇ 売上高 : 約6億2000万円 向こう3年同額受注確実
◇ 営業利益 : 約7000万円(営業利益)
約7000万円(EBITDA)
◇ 純資産 : 約5000万円(簿価) 今期着地1億見込
◇ スキーム : 株式譲渡
◇ 譲渡価格 : 4億円(退職金含む)
◇ 引継期間 : 譲受企業と協議
◇ 譲渡理由 : 確立された事業基盤を引き継げる希少なチャンス(後継者不在)
◇ その他条件 : 本社および工場の土地建物は自社所有
代表者の個人保証解除を希望
【今後の成長余地】
・国の窓断熱改修補助金制度を活用した、既存ホテル向け改修提案の強化による受注拡大
・譲受企業の資金力や調達網との連携による、部材調達コストの低減および工場の生産能力増強
商品・サービスの特徴
高断熱PVC樹脂サッシの加工・組立から自社施工、メンテナンスまで一貫対応できる体制が強みです。防火設備認定を保有し、優れた断熱等性能を満たす高品質な製品を提供しています。国の窓断熱改修補助金を背景に改修需要が拡大しており、豊富な受注残を確保しています。
顧客・取引先の特徴
全国展開する大手ビジネスホテルチェーンを主要顧客とし、新築・建替から既存ホテルの改修まで継続的な取引基盤を構築しています。また、大手ゼネコンを元請とする案件や、病院・福祉施設、公共施設への施工実績も多数有しており、安定した販路を確立しています。
従業員・組織の特徴
設計、営業、現場管理、工場作業、事務の各担当者が在籍し、受注から施工まで社内で完結できる体制を整えています。従業員数は10〜20名規模で、技術やノウハウを持つ人材が揃っており、組織としての高い自社施工・管理能力を有しています。
強み・アピールポイント
Point ① 大手ビジネスホテルチェーンとの強固な取引基盤
➢ 業界大手のビジネスホテルチェーン向けに、全国で豊富な納入・施工実績を有しています。新築・建替から既存店の改修・メンテナンスまで継続的に受注できる強固な信頼関係を構築しており、安定した受注基盤が強みです。
Point ② 自社工場保有による製造・施工の一貫体制
➢ 自社工場にて高断熱樹脂サッシの加工・組立を行い、自社施工まで一貫して対応できる体制を確立しています。防火設備認定を保有し、優れた断熱性能を持つ製品をワンストップで提供できる高い技術力を有しています。
Point ③ 豊富な受注残と窓断熱改修需要の拡大
➢ 国の補助金制度を背景に、ホテル等の業務用建築物における断熱窓改修需要が急速に拡大しています。既に今後3期にわたる豊富な受注残を確保しており、極めて高い事業の継続性と成長性を有しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:定額 100万円(税抜)
月額報酬:なし
中間報酬:なし
成功報酬:レーマン方式 / 移動総資産(株式価額 + 有利子負債 + その他の負債)(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:700万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
