事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇事業内容:特定業界の業務プロセスに特化した
基幹業務システムの企画・開発・販売・保守ならびに関連IT機器の販売・リース
◇所在地 : 関東圏(関西にも支社あり)
◇役職員数 : 約30名
◇売上高 : 約39,000万円
◇営業利益 : 約1,000万円(調整後EBITDA)
◇純資産 : 約6,000万円(想定時価純資産)
◇スキーム : 対象会社の100%株式譲渡
◇譲渡価格 : 15,000万円
◇譲渡理由 : 企業の成長発展のため
◇その他条件 : 代表者の処遇:応相談
役員の処遇:応相談
従業員の処遇:原則として継続雇用を希望
【プロセス】
◇非専任仲介でのプロセスにて進行
【今後の成長余地】
・買い手企業の持つ営業網や顧客基盤を活用し、全国の特定業界向けに自社開発基幹システムの新規アプローチを強化することで、保守・更新需要を伴うストック収益のさらなる拡大が期待できます。
・法改正対応や顧客別カスタマイズのノウハウを活かし、買い手企業の既存ITサービスと組み合わせた高付加価値なソリューション提案を行うことで、顧客単価の向上とクロスセルを実現します。
商品・サービスの特徴
専門性の高い特定業界の業務プロセスに特化した自社開発の基幹業務システムを提供しています。販売管理、資産管理、現場業務を一体化して安定稼働させる高い技術力を有し、法改正への継続対応や顧客別のカスタマイズ、関連IT機器の提供まで一貫して対応できる体制が強みです。
顧客・取引先の特徴
全国の法人顧客を対象に、自社開発システムを導入しています。長年にわたり専門領域に特化したシステムを提供してきたことで、継続的な保守・更新需要を確立しており、高い継続利用率が期待できる安定した事業基盤を構築しています。
従業員・組織の特徴
約30名の役職員が在籍しています。専門性の高い業務領域に対応できる開発・保守体制を社内に有しており、組織としての高い専門性と安定した運営基盤が構築されています。
強み・アピールポイント
Point ① 専門性の高い自社開発システムと安定した保守需要
➢ 長年にわたり、特定の業務領域に特化した自社システムを提供しており、継続的な保守や更新の需要を確立しています。
Point ② 全国規模の顧客基盤と一貫したサポート体制
➢ 全国の法人顧客に導入実績があり、法改正対応やカスタマイズ、機器提供まで一貫して対応できるため、高い継続利用率を維持しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:手数料総額の約10%
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
