■ 事業情報 事業内容 ※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 家庭用ゲーム機やスマートフォン向けゲームの受託開発および映像制作事業 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 役職員数 : 30〜35名程度 ◇ 売上高 : 約2億4000万円 ◇ 営業利益 : 約2300万円(営業利益) 約2500万円(修正営業利益) 約2700万円(調整後EBITDA) ◇ 純資産 : 約4700万円(簿価) ◇ ネットキャッシュ: 約8100万円(簿価) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 1億6000万円 ◇ 引継期間 : 2〜3年程度を想定 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在による事業承継および資本力・営業基盤のある企業との連携による事業の継続・発展 ◇ その他条件 : 代表取締役は引継ぎ後に退任予定 取締役は譲渡後に退任予定 【プロセス】 ◇ 10月中旬：詳細情報の開示 11月中旬：面談の実施 11月下旬：買収意向表明書のご提出 12月中旬：独占交渉権の付与 12月下旬〜1月下旬：デューデリジェンスの実施 2月末：最終契約書のご締結及びクロージング 【今後の成長余地】 ・譲受企業が持つ営業基盤や顧客ネットワークを活用することで、これまで代表者の人脈に依存していた新規取引先の開拓を強化し、受注案件のさらなる拡大が期待できます。 ・企画から実装まで社内で一貫して完結できる開発体制と、平均勤続15年超のベテラン開発チームを活かし、ゲーム領域だけでなく映像やアプリ開発など隣接領域への参入・内製化を推進できます。

20年以上の歴史を持つゲーム受託開発企業です。企画からプログラム、デザインまでを社内で一括請負できる体制を完備しており、家庭用ゲーム機、スマートフォン、アミューズメント向けなど多様なプラットフォームで60件以上の豊富な開発実績を誇ります。自社オリジナルタイトルの企画・開発実績も有しています。

業界大手パブリッシャーや有力プロデューサーとの長年にわたる強固な人的ネットワークを構築しており、継続的な案件受注を実現しています。受託開発に加え、安定した収益基盤として3期連続で成長している映像制作事業も手掛けており、2本柱の強固な収益構造を確立しています。

平均勤続年数15年超、勤続20年以上のベテランが多数在籍する、定着率が極めて高い約30名の優秀な開発チームを擁しています。ゲーム専門学校との強固な関係を通じて新卒採用ルートを確立しており、自社内で開発人材を安定的に確保・育成できる組織体制が整っています。

Point ① 企画から開発・納品まで一括請負できる安定した開発体制 　　　➢ 企画・プログラム・デザインの3部門を社内に擁し、一気通貫で受託開発を行える体制を構築しています。平均勤続年数15年超のベテランを中心とした約30名の開発チームが在籍しており、高い定着率と豊富な経験を背景に、仕様変更等にも部門間で連携して迅速に対応可能です。 Point ② 業界大手との多数の取引実績と多様なプラットフォームへの対応力 　　　➢ 20年以上にわたり、家庭用ゲーム機、スマートフォン、アミューズメント向けに60件以上の開発実績を保有しています。業界大手パブリッシャーとの直接の取引実績を多数有しており、多様なプラットフォームに対応できる高い技術力を確立しています。