No.100663
募集開始日:2026/10/23
最終更新日:2026/10/23
閲覧数:248
M&A交渉数:16
譲渡希望額
4億5,000万円
製造業向けERPに強みを持つ各種システム開発・運用保守受託SI
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 各種受託システム開発
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > SES
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > システム・ソフトウェア開発
地域
東京都
従業員
50人〜99人
設立
10年以上
譲渡理由
後継者不在・資本獲得による事業拡大
M&A専門家のコメント
ネットキャッシュ約8,000万円となります。
事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
本社エリア:東京
事業概要:製造業向けを中心としたSES、SIerの企業様となります。ERP導入などを行っております。
売上規模:約15億円
営業利益:約5,000万円
修正後EBITDA:約8,500万円
純資産:約2億円(簿価)
ネットキャッシュ:約8,000万円
従業員数:約80名
譲渡理由:後継者不在、事業の更なる成長
株価:要ご相談
商品・サービスの特徴
製造業向けERPパッケージのカスタマイズ開発に特化し、10年以上の豊富な導入実績を誇る受託システムインテグレーターです。要件定義から設計、開発、運用保守まで一貫して対応できる高い技術力を有しており、生産管理や原価管理分野の認定コンサルタントやエンジニアを多数擁しています。
顧客・取引先の特徴
大手企業様との信頼性の高い優良な取引先と長年にわたり安定した直接取引を継続しています。開発案件の受注が堅調に推移していることに加え、導入後の保守契約の積み上げにより、ストック型ビジネスとしての安定した収益基盤を確立しています。
従業員・組織の特徴
東京に本社を敷き、約80名の優秀なIT技術者が在籍しています。社内での資格取得支援や定期研修など人材育成に注力しており、高い技術水準を維持しています。
強み・アピールポイント
Point ① 製造業向けERPに特化した高い開発力
業界大手の製造業向けERPのカスタマイズ開発を主力とし、要件定義から運用保守まで一貫対応できる体制を構築。
Point ② 開発から運用保守と大手SIerとの安定取引
開発案件のみならず、保守契約の積み上げによる安定したストック収益基盤を保有。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
連帯保証の解除
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
10億円〜20億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時):想定報酬額の10%(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額に対する上限5%のレーマン方式、最低報酬は2500万円(消費税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
