No.100193|募集開始日: 2026/10/20|最終更新日:2026/10/20|閲覧数:103|M&A交渉数:3名
譲渡希望額
3億円

【進行期売上3億/営利4000万】フィットネス業界特化の人材マッチング・PF事業

会社譲渡 専門家あり
No.100193
募集開始日:2026/10/20
最終更新日:2026/10/20
閲覧数:103
M&A交渉数:3
譲渡希望額
3億円

【進行期売上3億/営利4000万】フィットネス業界特化の人材マッチング・PF事業

会社譲渡 専門家あり
売上高
2億円〜3億円
営業利益
会員の方のみ閲覧可能な情報です。
純資産
業種
法人向けサービス > 人材・人事関連 > 人材紹介
そのほか該当する業種
美容・セルフケア・フィットネス > フィットネス・ジム
地域
関東地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
M&A専門家のコメント
【代表者】 現在は代表者以外の役員が日常の事業運営を担い、代表者はスタッフへの直接指示を行わず、事業開発と既存事業の売上強化を中心に関与しています。 今回のM&A検討の背景は、事業シナジーのある企業のもとで事業をさらに拡大させたいという前向きな理由です。代表者は一定期間の引継ぎ後に退任する意向です。異業種を含め、事業会社との組み合わせを希望しています。 【強みと弱み】 強みは、審査を通過したフィットネス人材の登録基盤、施設の運営業務を引き受ける仕組み、直前期約3割の増収と進行期の伸び・債務超過を解消し実質無借金となった財務の3点です。 一方、社内にマーケティングと人材育成の機能は十分ではなく、人材の確保は口コミや既存のつながりを中心に進めてきました。また、人材斡旋の取引先開拓の一部は代表者のつながりを起点としています。代表者は一定期間の引継ぎに応じる意向です。買い手がマーケティングや採用のノウハウ、資格取得・育成の仕組みを持ち込むことで、人材の供給と取引先の開拓を同時に進められる余地があります。
事業情報
事業内容
◇ 直前期売上高:2億円〜3億円 ◇ 直前期営業利益:2,000万円〜5,000万円 ◇ 進行期売上(8ヶ月経過時点):2億円超               ※直前期通期売上の約86% ◇ 進行期売上(着地予定):3億円超 ◇ 進行期利益(着地予定):4,000万円 ◇ 進行期ネットキャッシュ(着地予定):4,000万円 ◇来期見込み売上:4億円 ◇来期見込み営業利益:6,000万円 ◇ 従業員:10名未 ◇ 所在地:東京都 ◇ 設立:2010年代 ◇ 希望譲渡価格:3億円~ フィットネス業界に特化した人材マッチング事業を展開しており、フィットネス施設向けのBtoB事業と、個人ユーザー向けのBtoC事業を手がけています。 主力のBtoB事業では、フィットネスクラブ等に対してインストラクター・トレーナー等の専門人材を手配しています。施設から依頼されたレッスン枠に対して適切な人材を選定・手配し、レッスンの提供実績に応じて収益を得るビジネスモデルです。特にグループレッスン領域では、曜日・時間帯ごとのレッスン枠を継続的に受託する取引形態が中心となっています。 BtoC事業では、個人ユーザーとフィットネス専門人材をマッチングするサービスを展開しており、ユーザーが希望する場所や日時に応じてトレーニングを受けられる仕組みを提供しています。 そのほか、フィットネス領域における求人サービスや店舗運営等の周辺事業も展開しています。 直前期は前期比約3割の増収となり、進行期も増収・増益見込みであり、売上3億・営利4,000万の着地予定となっています。また、来期の業績見込みにつきましては、売上4億円・営業利益6,000万円を見込んでおります
商品・サービスの特徴
【インストラクター・トレーナーの斡旋】 グループレッスン・ピラティス・パーソナルトレーニングの分野で、面談等の審査を通過した人材を施設へ斡旋しています。主力のグループレッスン分野では、人材の募集・選定から、欠員時の代行手配、人材への報酬支払いまでを対象会社が担うため、施設側は人材と個別に契約する手間を省けます。人材への報酬に手数料を上乗せする手数料型です。 【パーソナルトレーニングのマッチングサービス】 個人の利用者向けに、パーソナルトレーニングをWEBで予約・決済できるサービスです。予約・決済からトレーナーへの連絡・支払い、問い合わせ対応までを対象会社が担い、決済額の一部を手数料として収益とします。
顧客・取引先の特徴
人材斡旋の顧客は大手を含むフィットネスクラブが中心で、一般企業向けの健康サポートは引き合いに応じて提供しています。取引先の開拓は、代表者の既存のつながりからのアプローチと、登録人材を通じて得た求人情報をもとにした紹介営業で進めてきました。 マッチングサービスは個人の利用者が対象で、提携先(トレーニング場所の提供元)は先方からの引き合い・紹介を中心に増やしてきました。 仕入・外注先は、業務委託のインストラクター・トレーナーと、プログラム・コンテンツの提供会社等です。
強み・アピールポイント
強み① 【全国数百店舗の提携施設と豊富な登録人材を有するBtoCプラットフォーム】 BtoC事業では、全国数百店舗のフィットネス施設との提携ネットワークを構築しており、大手フィットネスチェーンを含む幅広い施設でサービスを提供しています。 また、累計1,000名規模のトレーナーが登録しており、事前審査や利用者レビュー等を通じた品質管理体制を整備しています。提携施設と専門人材の双方に豊富なネットワークを有し、多様なユーザーニーズに対応できる点が強みです。 強み② 【数百名規模の専門人材を活用したBtoB事業と継続的な取引基盤】 主力のBtoB事業では、数百名規模のインストラクター・トレーナー等の専門人材を活用し、フィットネスクラブ等に対する人材手配・レッスン提供を行っています。 特にグループレッスン領域では、施設から曜日・時間帯ごとのレッスン枠を継続的に受託する取引形態が中心となっており、継続的な売上が期待できるビジネスモデルを構築しています。 また、人材の選定・手配から欠員時の代行手配、報酬支払業務等まで一貫して対応しており、施設側の運営負担を軽減できる点も強みです。 強み③ 【右肩上がりでの事業成長】 直前期は前期比約3割の増収となり、進行期も増収・増益見込みであり、売上3億・営利4,000万の着地見込みとなっているなど、右肩上がりでの事業成長が継続しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在 イグジット 選択と集中 資本獲得による事業拡大 体調不安 気力の限界 その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
  • 成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
    1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
    1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
    5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
  • 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金(仲介契約締結時):なし。 中間金(基本合意・意向表明書承諾時):成功報酬の10%(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):譲渡企業の移動総資産に対するレーマン方式、最低報酬は2,500万円(消費税別) 譲渡対象資産額:手数料 2億円以下:2,500万円(最低手数料) 2億円以上、5億円以下:5% 5億円超~10億円以下:4% 10億円超〜50億円以下:3% 50億円超〜100億円以下:2% 100億円超〜:1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。