事業情報
事業内容
【案件情報】
◇事業内容 : 地域密着型で戸建ての外壁リフォームを主体に展開する住宅リフォーム事業
◇所在地 : 関西圏
◇役職員数 : 約5~10名
◇売上高 : 約30,000万円(3期平均)
◇営業利益 : 約1,900万円(調整後営業利益) 約2,200万円(調整後EBITDA)
◇純資産 : 約11,600万円(調整後純資産)
◇ネットキャッシュ: 約11,800万円(簿価)
◇スキーム : 100%株式譲渡
◇譲渡理由 : 後継者不在に伴い、確立された事業基盤を次世代へ引き継ぐため
◇その他条件 : 従業員の雇用・処遇維持など
【プロセス】
◇売主との間でアドバイザリー契約(非専任)を締結しており、仲介にてプロセスを進行
【今後の成長余地】
・関西圏における強固な地域密着の営業基盤と年間約300件の施工実績を活かし、外壁リフォームから内装や水回りリフォームなど総合リフォームへのクロスセルを展開することで顧客単価を向上。
・自己資本比率約85%という極めて堅実な財務体質と、平均年齢40代前半という若い組織力を活かし、買い手企業の営業ノウハウや施工管理システムを導入することで、施工体制の効率化とさらなる受注拡大を実現。
商品・サービスの特徴
地域密着型で戸建ての外壁リフォームを主体に展開しています。年間約300件の豊富な施工実績を有しており、地域に根ざした丁寧なサービス提供により、高い信頼と実績を築き上げています。
顧客・取引先の特徴
地域密着の営業展開により、戸建て住宅を所有する個人顧客を主要な顧客層としています。年間約300件の施工を安定的に受注する強固な顧客基盤と集客力を有しています。
従業員・組織の特徴
従業員数は約5〜10名で、平均年齢が40代前半と若い組織です。自己資本比率約85%と堅実な財務体質を維持しており、若く活力のある組織体制が整っています。
強み・アピールポイント
Point ① 地域密着型の戸建て外壁リフォーム事業
➢ 関西圏において地域に密着し、戸建て住宅の外壁リフォームを主体に展開しております。年間約300件の豊富な施工実績を有しており、地域における強固な事業基盤を確立しています。
Point ② 健全かつ堅実な財務体質
➢ 自己資本比率約85%と極めて健全な財務体質を維持しております。無借金に近い安定した経営基盤を引き継ぐことが可能です。
Point ③ 若く活気のある組織構成
➢ 従業員の平均年齢が40代前半と若く、今後の事業拡大や組織活性化において高いポテンシャルを有しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:手数料総額の約10%
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
