事業情報
事業内容
■ 事業情報
事業内容
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。
【案件情報】
◇事業内容 要件定義から設計・開発・保守まで一気通貫で対応可能なソフトウェア開
発・基盤構築・業務アプリケーション開発事業
◇所在地 東京都
◇売上高 約1億7000万円
◇営業利益 約1600万円(調整後営業利益) 約1700万円(調整後EBITDA)
◇純資産 約5200万円(調整後時価純資産)
◇ネットキャッシュ 約3000万円
◇スキーム 100%株式譲渡
◇譲渡理由 更なる成長発展
◇その他条件 経済条件応相談
従業員の継続雇用
個人保証解除
【プロセス】
◇弊社による「仲介」にてプロセスを進行
【今後の成長余地】
・大手建設コンサルタントや大手インフラコンサルタントとの強固なパイプを活かし、インフラDXや建設業界向けITソリューションの共同開発が可能
・共同提案を推進することで、さらなる受注拡大が期待。
・保守・運用案件の売上比率が増加傾向にある安定した収益基盤をベースに、買い手企業の営業リソースを投入して新規のシステム開発案件を獲得することで、ストック型ビジネスのさらなるスケールアップが可能
商品・サービスの特徴
要件定義から設計、開発、保守まで一気通貫で対応できる体制を構築しています。幅広い技術領域への対応力を強みとし、顧客の多様なニーズに柔軟に応えることが可能です。近年は保守案件の売上比率が増加傾向にあり、安定した収益基盤を確立しています。
顧客・取引先の特徴
大手建設コンサルタントや大手インフラコンサルタントといった業界大手の顧客と強固なパイプを保有しています。信頼関係に基づく継続的な取引により、安定した受注を確保しています。
従業員・組織の特徴
認定取得による高い信頼性と、充実した職場環境が整備されています。要件定義から保守まで一貫して対応可能な技術力を備えた組織体制が構築されています。
強み・アピールポイント
Point ① 一気通貫の開発体制と幅広い技術対応力
➢ 要件定義から設計、開発、保守まで一気通貫で対応できる体制を構築しており、幅広い技術領域への対応力を有しています。ゼロからこの体制を構築する手間を省き、即戦力となる開発リソースを確保できます。
Point ② 大手顧客との強固な関係性と安定した収益基盤
➢ 業界大手の建設コンサルタントやインフラコンサルタントと強固な取引関係を維持しています。さらに、保守案件の売上比率が拡大しており、ストック型の安定した収益構造を実現しています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
財務情報
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損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
着手金:なし
月額報酬:なし
中間報酬:手数料総額の約10%
成功報酬:レーマン方式 / 株式価額(税抜)
・0円〜5億円:5.0%
・5億円〜10億円:4.0%
・10億円〜50億円:3.0%
・50億円〜100億円:2.0%
・100億円〜:1.0%
成功報酬の最低手数料:2,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
