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No.62237
募集開始日：2025/02/26
最終更新日：2025/02/26
閲覧数：78
M&A交渉数：3
譲渡希望額
2億円
ソリューション～AI開発までワンストップ提供のプラットフォーム｜簡単に設置等可能
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Web・情報通信サービス > その他 > AI・X-tech・IoT・ビッグデータ等の先進技術
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > システム開発・ソフトウェア > 法人向けクラウドサービス自社開発
IT・Web・情報通信サービス > その他 > その他IT関連事業
地域
東京都
従業員
5人〜9人
設立
10年未満
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
成功報酬のみ・取引金額のレーマン方式・最低報酬1,000万円
レーマン方式
・ 取引金額が～1億円までの部分 ・・・1,000万円
・ 取引金額が1億円～5億円までの部分 ・・・5％
・ 取引金額が5億円を超え10億円までの部分 ・・・4％
・ 取引金額が10億円を超え50億円までの部分 ・・・3％
・ 取引金額が50億円を超え100億円までの部分・・・2％
・ 取引金額が100億円を超える部分 ・・・1％
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
・当社の社長は、大手IT企業の出身のエンジニアであり、当該会社では特許を取得し、企業の売上に貢献実績がある。
・独立後は、自社のAIプラットフォームを制作し、マネタイズできており、PMFは獲得済み。
・ネクストステージは、販路拡大に向けたパートナーシップなどにより、大きな成長が見込める。
事業情報
事業内容
【特徴・強み】
◇ AIカメラプラットフォームとAIカメラを提供
◇ AI開発コストを大幅に削減し、導入期間を1/3に短縮可能
◇ 製造業や建設業向けに労災対策や安全管理のソリューションを展開
◇ クラウドとエッジ処理を組み合わせた高度なAI機能を提供
◇ 現在の顧客は大手大企業がメイン
◇ 簡単な設置などが可能で、中小企業にも導入しやすい
【概要】
◇ 事業内容 ： AIカメラプラットフォームの開発・提供
◇ 所在地 ： 関東地方
◇ 売上高 ： 約1.3億円 (2025年3月着地見込み）
◇ 営業利益 ： ▲1千万円 (2025年3月着地見込み、コストカット済みで月100万円の黒字転換済み）
◇ スキーム ： 株式譲渡
◇ 譲渡価格 ： 2億円
◇ 現預金 ： 1.3億円台（ネットキャッシュ0.6億円台）
【今後の施策・成長余地】
◇ 中小企業向けにIT補助金を活用した販売戦略の展開
◇ パートナー販売（代理店、OEM）の拡大
◇ 物流業界、ビルインフラ業界への展開
◇ 海外市場への進出
※本案件ページに登録しております【財務概要】は半年分の売上・利益・役員報酬・減価償却費の金額を反映しております。
※本案件ページに登録しております【財務概要（純資産・金融借入金）】は仮の金額となります。
実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
従業員・組織の特徴
AIのエンジニアは社長を含めて4名在籍で、継続希望。
強み・アピールポイント
・直前までIPOを目指しており、監査法人が入っていたため、財務関連は整備されている。
・株式譲渡は51～100%で要ご相談（2億円は100%の場合）
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人・個人/個人事業主
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
1億円〜2億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。