No.18575
募集開始日:2022/11/29
最終更新日:2023/03/14
閲覧数:530
M&A交渉数:3
譲渡希望額
5億円
【営業利益率20%超】学生インターンを活用した営業代行会社
会社譲渡
専門家あり
業種
サービス業(法人向け) > その他法人向けサービス
地域
東京都
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
<お手数料>
弊社『成功報酬体系』は総資産でのレーマン方式を用いており、報酬率は以下の通りでございます。
譲渡対象資産額の内
3億円以下の部分 2,500万円
3億円を超え5億円以下の部分 5%
5億円を超え10億円以下の部分 4%
10億円を超え50億円以下の部分 3%
<料金発生のタイミング>
着手金:ございません
中間報酬:成功報酬のうち10%(基本合意締結時、意向表明受領時またはデューデリジェンス開始時)
成功報酬:成約した場合、中間報酬は成功報酬に含め充当する為、残りの金額をご成約時にいただきます
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
対象会社代表(売主様)は、成長が著しい住宅設備の販売事業の更なる事業成長を買主様とともに早期に行いたいため、早期の成約を希望されています。スピード感持ってご対応いただけると幸いです。
譲渡金額に関しては相談可能です。
対象会社は、学生インターンを採用、営業として育成、幹部に登用するという一連の流れが構築できています。
また、創業5年以内ながら複数の大手メーカーとの取引実績もあり、顧客からの信頼にも繋がっています。
さらに、競合他社(営業代行会社)と比較した場合でも、「生産性」「収益性」「採用力」「商材数」といった観点から優位にある状況なので、今後の更なる成長を期待できます。
事業情報
事業内容
■事業概要
▼事業内容
日常のインフラ設備(電気、ガス、ウォーターサーバー等)や住宅設備(蓄電池、エコキュート、浄水器、リフォーム等)を一般家庭向けに訪問営業にて販売する営業代行会社。
学生インターン(50名以上)を中心に営業人員を構成。
法人向けの訪問販売も準備中。
▼強み
①利益率が高く、大手メーカーを中心とした幅広い商材の取り扱いによる事業安定性の高さ
②採用媒体からの優遇や求人広告の最適化による優秀な学生インターン(営業担当)の採用力
③充実した育成体制(座学、実務研修、テスト)
④卒業に伴う学生の入れ替わりにも対応できるよう営業成績や適性を踏まえた学生の幹部登用制度
■財務
▼前期
・売上高:2億6,000万円
・営業利益:6,000万円
・修正済みEBITDA:6,000万円
※22/9時点のネットキャッシュは7,000万円(現預金7,500万円、借入500万円)です。
▼進行期着地見込み
・売上高:3億円
・営業利益:9,000万円
・修正済みEBITDA:9,000万円
・ネットキャッシュ:1億3,000万円
※前期は営業代理店経由での売上中心でしたが、進行期は一般家庭への直販販売を中心に据えたため、増益で着地となる見通しです。
▼来期見込み
・売上高:6億円
・営業利益:2億円
・ネットキャッシュ:2億円以上
商品・サービスの特徴
・日常のインフラ設備(電気、ガス、ウォーターサーバー等)や住宅設備(蓄電池、エコキュート、浄水器、リフォーム等)を一般家庭向けに訪問営業にて販売している
・他社と比較して、利益率が高く、幅広い商材を取り扱っている
顧客・取引先の特徴
日本有数の大手メーカーとの取引実績を複数有する
従業員・組織の特徴
・営業人員は学生インターンを中心に構成されている
・学生インターンは、座学、実務研修、テスト等の充実した研修を受け、営業担当として育成される
・卒業に伴う学生の入れ替わりにも対応できるよう営業成績や適性を踏まえて、学生インターンを幹部に登用していく組織体制を構築している
強み・アピールポイント
・利益率が高く、大手メーカーを中心とした幅広い商材の取り扱いによる事業安定性の高さ
・採用媒体からの優遇や求人広告の最適化による優秀な学生インターン(営業担当)の採用力
・充実した育成体制(座学、実務研修、テスト)
・卒業に伴う学生の入れ替わりにも対応できるよう営業成績や適性を踏まえた学生の幹部登用制度
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
▼前期
・売上高:2億6,000万円
・営業利益:6,000万円
・修正済みEBITDA:6,000万円
※22/9時点のネットキャッシュは7,000万円(現預金7,500万円、借入500万円)です。
▼進行期着地見込み
・売上高:3億円
・営業利益:9,000万円
・修正済みEBITDA:9,000万円
・ネットキャッシュ:1億3,000万円
※前期は営業代理店経由での売上中心でしたが、進行期は一般家庭への直販販売を中心に据えたため、増益で着地となる見通しです。
▼来期見込み
・売上高:6億円
・営業利益:2億円
・ネットキャッシュ:2億円以上
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
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損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。