買い手募集
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募集終了
No.17134
募集開始日：2022/10/11
最終更新日：2023/02/21
閲覧数：582
M&A交渉数：6
譲渡希望額
4億円
【首都圏の空調設備工事】大型施設の施工実績豊富・有資格者多数
会社譲渡
専門家あり
業種
建築・建設・土木・工事 > インフラ建設 > 空調・衛生工事
地域
関東地方
従業員
5人〜9人
設立
40年以上
譲渡理由
後継者不在・資本獲得による事業拡大
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズ様への手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料
■中間金（基本合意締結時）：内金として想定報酬の10%
■成功報酬：時価総資産（営業権含む）に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分：2,500万円
2億円超～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
対象会社は、首都圏エリアで空調設備工事をメインとした管工事全般を展開する企業でございます。
特に大型施設の空調設備工事を得意とし、請負金額1億円超の実績も豊富でございます。
実質無借金経営を継続されており、業績・財務ともに非常に優良です。
事業情報
事業内容
首都圏のエリアで空調設備工事をメインとした管工事全般を展開する企業。
商品・サービスの特徴
多くの有資格者を抱え、官民比率5:5程で大型建築物の管工事を行っている。
特に、1億円を超える請負金額の空調設備の工事実績も豊富で、取引先との友好な関係も築いている。
顧客・取引先の特徴
地方公共団体：50%
事業法人：50%
従業員・組織の特徴
1級管工事施工管理技士3名/2級管工事施工管理技士3名、他有資格者多数
強み・アピールポイント
・大型施設の空調設備工事を得意とし、様々な建築物を多数手掛ける
・特定建設業許可保有/入札資格A等級/官民比率5:5
・1級管工事施工管理技士3名/2級管工事施工管理技士3名、他有資格者多数
・来期の完工予定工事高が既に2億円以上あり業績堅調、先行きは非常に明るい
・実質無借金経営と安定した財務基盤
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
将来的に後継者不在となります。
資本獲得による事業拡大
事業の更なる発展・存続のため。
譲渡条件
会社名は残したい
連帯保証の解除
従業員雇用継続
希望は4億円ですが、株価＋退職金見合いの検討も可能です。3億円～3.5億円程度でも検討可能なため要相談。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。