譲渡希望金額5億円〜10億円のM&A売却案件一覧
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飲食店・食品(35)| 医療・介護(62)| 調剤薬局・化学・医薬品(22)| 小売業・EC(38)| IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS(79)| 美容・理容(2)| アパレル・ファッション(15)| 旅行業・宿泊施設(28)| 教育サービス(19)| 娯楽・レジャー(20)| 建設・土木・工事(88)| 不動産(56)| 印刷・広告・出版(25)| サービス業(消費者向け)(18)| サービス業(法人向け)(48)| 製造・卸売業(日用品)(12)| 製造業(機械・電機・電子部品)(32)| 製造業(金属・プラスチック)(28)| 運送業・海運(20)| 農林水産業(9)| エネルギー・電力(10)| 産廃・リサイクル(14)| その他(12)地域で絞り込む
北海道(18)| 東北地方(23)| 関東地方(276)| 甲信越・北陸地方(23)| 東海地方(46)| 関西地方(69)| 中国地方(16)| 四国地方(6)| 九州・沖縄地方(30)| 海外(30)M&A交渉数:0名 公開日:2025.01.09
【金属旋削加工】修正営業利益約9,000万円・黒字/長年の業歴を持つ
製造業(金属・プラスチック)
【金属旋削加工】修正営業利益約9,000万円・黒字/長年の業歴を持つ
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
7億円(応相談)
地域
関西地方
創業
50年以上
【特徴・強み】 ◇ 長年の業歴で納入先(東証プライム上場企業)とも良好関係 ◇ 機械設備も豊富 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 金属旋削加工 ◇ 所在地 : 西日本 ◇ 取引先 : 法人 ◇ 売上高 : 約5億円 ◇ 営業利益 : 3000万円~5000万円 ◇ 純資産 : 5億円~10億円
M&A交渉数:1名 公開日:2025.01.04
【特別養護老人ホーム】周りは自然多く豊かな環境/ディサービスを併設
医療・介護
【特別養護老人ホーム】周りは自然多く豊かな環境/ディサービスを併設
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
10億円(応相談)
地域
埼玉県
創業
未登録
【特徴】 ◇ 全室個室、各ユニットにキッチンやリビングが添え付けられたユニット型施設 ◇ 自然豊かな環境で、近隣には学校や行政機関もあり ◇ デイサービス併設 【案件概要】 ◇ 事業内容 : 特別養護老人ホーム ◇ 所在地 : 埼玉県南部 ◇ 売却事由 : 業績不振 ◇ 売却形態 : 事業譲渡 ◇ 売却希望価額 : 10億円以上 ◇ 不動産 : 土地・建物法人所有 【業績概要】2024年3月期 ◇ サービス活動収益 : 約3億3,000万円 ◇ サービス活動増減差額 : 約▲1,200万円 ◇ EBITDA : 約8,200万円 ※本案件ページに登録しております【財務概要(売上・営業利益)】はサービス活動収益・EBITDAの金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:7名 公開日:2024.12.27
【産業廃棄物収集運搬】年商8億円超え/経験豊富なスタッフによるワンストップ対応
産廃・リサイクル
【産業廃棄物収集運搬】年商8億円超え/経験豊富なスタッフによるワンストップ対応
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
6億円
地域
関東地方
創業
20年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 首都圏を中心に、産業廃棄物の収集・運搬サービスと建築物の解体・搬出作業を行う。 ◇ 解体から廃棄物処理までをワンストップで対応できる体制と、豊富な経験と専門知識を備えた熟練スタッフが強み。 ◇ お客様のニーズに合わせて、正確かつ迅速、そして高品質な運送・工事サービスを提供。 ◇ 保有車両多数あり。事業エリアは関東メイン。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 産業廃棄物収集・運搬 ◇ 所在地 : 関東地方 ◇ 許認可 : 建設業許可 ◇ 譲渡理由 : 更なる事業発展 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡対価 : 6億円 ◇ 希望条件 : 従業員の継続雇用及び処遇面の維持/社長の個人保証の解除 ◇ その他 : 複数社に打診予定 トップ面談に進まれる前に、弊社とのアドバイザリー契約を締結頂きます。 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。 ◇ 売上高 : 約8億5,000万円 ◇ 修正後営業利益 : 約2,000万円 ◇ 減価償却費 : 約4,500万円 ◇ 調整後EBITDA : 約6,500万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 現金+現金同等物 : 約1億3,000万円 ◇ 有利子負債 : 約3億8,000万円 ◇ 簿価純資産 : 約150万円 ◇ 時価純資産 : 約1億円 【プロセス】 ◇ 詳細開示 ◇ トップ面談 ◇ 基本合意締結・DD ◇ 株式譲渡契約書締結・決済
M&A交渉数:1名 公開日:2024.11.21
SNS向け動画編集・広告出稿
印刷・広告・出版
SNS向け動画編集・広告出稿
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
5億円
地域
関東地方
創業
未登録
SNS向け動画編集・広告出稿 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 広告代理店 ⚪︎主要仕入/外注先 個人その他 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 5名〜10名 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 特になし 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 対象企業は設立間もない中でも安定した収益化ができていて成長著しい。 ⚪︎主な許認可 特になし
M&A交渉数:3名 公開日:2024.12.19
【九州】優良土木工事企業 無借金経営
建設・土木・工事
【九州】優良土木工事企業 無借金経営
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
6億5,000万円
地域
九州・沖縄地方
創業
未登録
◎ 九州で土木工事業を展開しており、無借金経営の優良な財務基盤を有している企業 ◎ 官公庁工事100%で元請20%・下請80%の比率で工事を受注している企業 ◎ 自社にて重機を保有し、道路工事・河川工事を得意としている企業 財務(百万円) PL項目 売上 290 修正後営業利益 100 減価償却費 25 修正後EBITDA 125 BS項目 現金・現金同等物 260 有利子負債等 60 ネットキャッシュ 200 想定時価純資産 260
M&A交渉数:1名 公開日:2024.12.18
【大阪】産婦人科1施設
医療・介護
【大阪】産婦人科1施設
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
8億円
地域
大阪府
創業
未登録
大阪府で有床のレディースクリニックを展開しております 以下特徴 ◎高級路線の産婦人科で、地域に長く根差した運営を行っている(業歴20 年超) ◎分娩数は300 件~350 件ほどで自然分娩を基本とする ※無痛分娩は2 割強 ◎不妊治療や自費診療(美容)も行っている (単位:百万円) PL項目 直近期 売上 500 営業利益 124 減価償却費 10 EBITDA 134 BS項目 直近期 現金・預金 445 有利子負債等 3 ネット有利子負債 ▲442 時価純資産 483 手取りで4億円以上残る譲渡対価を希望されております
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.18
【大型案件】サービス付き高齢者向け住宅※併設事業多数
医療・介護
【大型案件】サービス付き高齢者向け住宅※併設事業多数
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
8億5,000万円(応相談)
地域
中国地方
創業
未登録
【案件情報】 ◇ 事業内容 : サ高住/訪問介護/訪問看護/地密デイ/居宅介護支援 ◇ 所在地 : 中国地方 ◇ 職員数 : 約20名 ◇ 売上高(年間) : 約2億円 ◇ 利益 : 約5,000万円 ◇ 譲渡理由 : 事業の選択と集中 ◇ 取引形態 : 事業譲渡 ◇ 譲渡希望額 : 9億円 ※応相談 【特徴・強み】 ◇ 売上高 : 約2億円 ◇ 純利益 : 約2,500万円 ◇ 減価償却 : 約2,500万円 ◇ 補助金 : 返還義務有 ◇ 床数 : 約50床 ◇ 入居者 : 約50名 ◇ 利用者 : 地密デイ約20名 ◇ 土地簿価 : 約2億円 ◇ 建物簿価 : 約3.5億円 ◇ 併設事業多数 : ※詳細はお問い合わせ下さい
M&A交渉数:3名 公開日:2024.12.18
バラエティ番組制作業
印刷・広告・出版
バラエティ番組制作業
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
8億円
地域
関東地方
創業
未登録
多くの人気バラエティ番組の制作を手掛け各放送局と強固なリレーションを構築できている企業となります。 全社員平均年齢30代、ディレクター層の平均年齢40代と若い年齢層が活躍されております 自己資本比率80%超と優良な財務状況の企業となります。 PL項目 直近期(百万円) 売上高 非公開 調整後営業利益 115 減価償却費 0.3 調整後EBITDA 116 BS項目 直近期(百万円) 現金・預金等 670 有利子負債等 47 ネットキャッシュ 622 調整後純資産 608
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.17
【多角的土木工事】大手ゼネコン出身者・有資格者多数在籍の特定建設業許可保有企業
建設・土木・工事
【多角的土木工事】大手ゼネコン出身者・有資格者多数在籍の特定建設業許可保有企業
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
5億円
地域
東北地方
創業
10年以上
【特徴・強み】 ◇ 各種施工方法の提案、資材調達、業者確保、用地買収、各種調査業務、施工など 工事の前工程から施工全般について一気通貫で請負が可能な体制となっている ◇ 大手ゼネコン出身者が多く、経験・ノウハウ・人脈が豊富であり、 小回りを利かせた営業展開によって得意先からの信頼も厚い ◇ 特定建設業許可・宅建業許可保有しており、 社員も1級土木施工管理技士をはじめとした有資格者が多数在籍している 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 土地改良・とび工事など多角的に行う土木工事業者 ◇ 本社所在地 : 東北地方 ◇ 役職員数 : 約20名(土木施工管理技士1級:約10名等 有資格者多数) ◇ 譲渡理由 : 企業の更なる成長発展のため、後継者不在 ◇ スキーム : 株式100%譲渡 ◇ 希望金額 : 5億円 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 5億円~10億円 ◇ 修正後営業利益 : 2,000万円~5,000万円 ◇ 減価償却費 : 1,000~2,000万円 ◇ 修正後EBITDA : 2,000万円~5,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 有利子負債等 : 1億円~2億円 ◇ 簿価純資産 : 3億円~5億円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.12.17
デジタル文書管理、電子署名、契約管理などを提供するインドネシアのSaaS会社
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
デジタル文書管理、電子署名、契約管理などを提供するインドネシアのSaaS会社
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
9億7,500万円(応相談)
地域
アジア
創業
10年未満
インドネシアの企業向けにデジタル文書管理、電子署名、契約管理、文書セキュリティなどの総合的なソリューションを提供する。
M&A交渉数:9名 公開日:2024.12.16
【営業利益1億円】イベント展示会のデザイン設計、什器製造を行う企業
製造・卸売業(日用品)
【営業利益1億円】イベント展示会のデザイン設計、什器製造を行う企業
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
7億円
地域
神奈川県
創業
10年以上
【概要】 ・関東首都圏にてイベントや展示会のデザイン設計から、什器製造まで行っている企業です。 ・代理店などを挟まず、直接取引が約90%。 ・一部、店舗内装設計も行っている。 ・一気通貫対応により、他社との差別化につながっております。 【財務状況】 ・売上:約7億円 ・営業利益:約1億円 ・純資産:約2億5000万円 ・ネットキャッシュ:約2億5000万円 ・借入金:無し 【想定スキーム】 ・100%株式譲渡
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.12
ソフトウェアの受託開発、SI、SESを行うインドネシアのIT会社
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
ソフトウェアの受託開発、SI、SESを行うインドネシアのIT会社
売上高
3,000万円〜5,000万円
譲渡希望額
7億7,000万円(応相談)
地域
アジア
創業
10年以上
インドネシアでソフトウェアの受託開発、SI、SESを行う。カスタマイズ性の高い自社の開発ツールキットや国内の最優秀人材を用いた高品質で迅速な開発を強みとしており、中小から業界トップの大手、金融機関から小売、メディア、政府機関など国内外に多種多様なクライアントを抱える。
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.10
【シンガポール】建設業向け高所作業車リース事業
建設・土木・工事
【シンガポール】建設業向け高所作業車リース事業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
8億円(応相談)
地域
アジア
創業
未登録
建設業界(主に下請業者)への高所作業車のリース、修理・メンテナンス、及び輸入・販売
M&A交渉数:20名 公開日:2024.12.06
大手ECモールに特化したマーケティング支援事業を展開する急成長企業の株式譲渡案件
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
大手ECモールに特化したマーケティング支援事業を展開する急成長企業の株式譲渡案件
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
8億5,000万円(応相談)
地域
東京都
創業
10年未満
楽天・Amazonを中心に大手ECモールでの売上向上のためののモール内マーケティングの支援事業。 市場の拡大及びニーズの拡大に伴い急成長中。創業から売上高が3期連続150%を継続。 また、商品ラインナップにより大手クライアントから中小クライアントまで幅広い企業のニーズにこたえており、 EC市場の法令規制の影響も大きくクライアントが急増中。 ▼財務ハイライト 【PL】 進行期予測売上高 :約11億円 進行期予測調整後営業利益:約2.2億円 【BS】 現金及び預金:約2.4億円 借入金 :約0.17億円 純資産額:約1.2億円 ▼マーケティングハイライト 顧客は基本的に紹介でメイン。営業人員を抱えずに顧客開拓を実施。
M&A交渉数:7名 公開日:2024.04.05
【高級アパレルブランド事業】婦人向け/国内外問わずブランド確立/受注販売での展開
アパレル・ファッション
【高級アパレルブランド事業】婦人向け/国内外問わずブランド確立/受注販売での展開
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
8億5,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
20年以上
【特徴・強み】 ◇ 国内外問わず、著名なブランドとして確立している ◇ 受注販売形式を採用し、盤石な財務基盤を築いている ◇ 高単価商材を取り扱い、外的環境の変化を受けにくい 【今後の展開】 ◇ 資本提携による、販路拡大を図る 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 婦人向け高級アパレルブランドの企画デザイン及びECでの受注販売 ◇ 本社所在地 : 関東 ◇ 役職員数 : 10名前後 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在、会社の更なる発展 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 希望金額 : 約8億5,000万円 ◇ その他 : 代表は引継ぎ期間勤務可能、会社名の継続、従業員の雇用/待遇の維持 【財務数値(概算)】 ≪2023年≫ ◇ 売上高 : 約5億2,000万円 ◇ 営業利益 : 約1億円 ◇ 実態収益 : 約1億3,000万円 ◇ 実態EBITDA : 約1億3,000万円 ◇ 純資産 : 約4億9,000万円 ≪2022年≫ ◇ 売上高 : 約4億3,000万円 ◇ 営業利益 : 約6,500万円 ◇ 実態収益 : 約9,100万円 ◇ 実態EBITDA : 約9,400万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得) ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合
M&A交渉数:19名 公開日:2024.07.09
【基地局整備DXコンサル事業】経験豊富な若手技術者多数/最先端のドローン技術有
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【基地局整備DXコンサル事業】経験豊富な若手技術者多数/最先端のドローン技術有
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
8億円(応相談)
地域
東京都
創業
10年以上
【特徴・強み】 ◇ 基地局建設とインターネットインフラ整備においてオールラウンドに対応が可能 ◇ 長年培った移動体通信事業のノウハウと最先端のドローン技術を保有 ◇ 経験豊富な若手の技術者が多い 【今後の展開】 ◇ 資本提携による、販路拡大を図る 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 基地局建設のDXコンサルティング 電波測定、電波調査、モバイル関連コンサルティングサービス事業 ◇ 本社所在地 : 東海 ◇ 役職員数 : 40名前後 ※経験豊富な若手の技術者が多い ◇ 譲渡理由 : 後継者不在 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 希望金額 : 約7億5,000万円 ◇ その他 : 代表は継続勤務可能、会社名の継続、従業員の雇用/待遇の維持 【財務数値(概算)】 ≪2024年≫ ◇ 売上高 : 約6億1,000万円 ◇ 営業利益 : 約3,300万円 ◇ 実態収益 : 約1億7,000万円 ◇ 実態EBITDA : 約1億7,000万円 ◇ 純資産 : 約6億円 ≪2023年≫ ◇ 売上高 : 約5億7,000万円 ◇ 営業利益 : 約10万円 ◇ 実態収益 : 約6,700万円 ◇ 実態EBITDA : 約6,700万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得) ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.04
自社パッケージソフトの開発及び販売を行う企業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
自社パッケージソフトの開発及び販売を行う企業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
5億5,000万円
地域
東京都
創業
20年以上
1. WEBサイトページを10,000以上作成することが可能なパッケージCMSを自社で開発し提供 2. カスタマイズやプラグインが不要なパッケージソフトであるため、専門的な知識が不要であり、サポートが充実しているため、導入にあたってITベンダーが不要 3. 作成するページ内リンクの自動チェック機能や社内承認機能の搭載、またセキュリティが強いことがガバナンスの観点から好まれ、官公庁や金融機関、大手企業など1,000社を超える企業への導入実績を保有 4. 売上高構成比率は、ソフト販売 約50%、保守料 約 50%
M&A交渉数:2名 公開日:2024.05.24
【皮膚科クリニック】患者数100名以上/日、調整後EBITDA:6千万円超
医療・介護
【皮膚科クリニック】患者数100名以上/日、調整後EBITDA:6千万円超
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
5億円
地域
関東地方
創業
未登録
◇ 保険診療がメインの皮膚科を運営。 ◇ 地域に根差した皮膚科診療:院開設から20年以上経過。 ◇ 豊富な患者数:1日当たりの平均患者数約100名以上。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.12.02
【電気工事業】年商2億円超え/高定着率と豊富な有資格者を誇る東北の希少企業
建設・土木・工事
【電気工事業】年商2億円超え/高定着率と豊富な有資格者を誇る東北の希少企業
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
10億円(応相談)
地域
東北地方
創業
50年以上
【特徴・強み】 ◇ 配電設備の工事・保守点検業務を行う ◇ 電気工事の他、顧客のニーズに合わせて伐採事業も行い、一気通貫での対応が可能 ◇ 従業員の平均勤続年数が約10年以上と定着率が高く、資格者も多数在籍 ◇ 大手総合設備会社の協力会社の中でも極めて希少性の高い最上位ランクを保持 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 一般電気工事業(配電設備の工事・保守点検がメイン業務) ◇ 本社所在地 : 東北地方 ◇ 有資格者情報 : 第一種電気工事士、第二種電気工事士 合計20名以上在籍 有資格者の平均勤続年数約15年 ◇ 許認可 : 県知事許可:建設一般、電器電気一般 産業廃棄物処理業許可 ◇ 役職員数 : 30名以上 ◇ 譲渡理由 : 企業の更なる発展のため、後継者不在のため ◇ スキーム : 株式100%譲渡 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 2億円~3億円 ◇ 修正後営業利益 : 1,000万円~2,000万円 ◇ 減価償却費 : 500万円~1,000万円 ◇ 修正後EBITDA : 2,000万円~5,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 有利子負債等 : 1億円~2億円 ◇ 簿価純資産 : 500万円~1,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.02
【SDGs】農業を支える次世代技術の事業継承
農林水産業
【SDGs】農業を支える次世代技術の事業継承
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
5億円
地域
北海道
創業
未登録
- 建築、小売り、卸売りなど多岐にわたる事業を展開。 - 特に排水処理事業では、独自の技術を活用し、あらゆる水質をクリーンにする施設を提供。 - 農業分野においても重要な役割を果たし、環境保護と持続可能な農業を支える事業を展開。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.11.27
【満室】住宅型有料老人ホーム4施設の譲渡案件(デイサービス併用)
医療・介護
【満室】住宅型有料老人ホーム4施設の譲渡案件(デイサービス併用)
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
5億5,000万円
地域
栃木県
創業
10年以上
・住宅型有料老人ホームの4施設を運営しております。 ・4施設にてデイサービスも併用し対応している。 ・それぞれ各施設の居室としては、20~30室ほどで、4施設合わせて89室ほどとなります。 ・各施設の土地と建物は自社保有となっている。(※一部賃貸あり) ・要介護度は1~3がメインとなっている。
M&A交渉数:0名 公開日:2024.11.26
業績安定、ヒット作多数 老舗出版社
印刷・広告・出版
業績安定、ヒット作多数 老舗出版社
売上高
20億円〜50億円
譲渡希望額
10億円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
・多岐にわたる雑誌の企画・出版をしており、老若男女問わず幅広い顧客層を持つ ・長い業歴の中で、多数のヒット作を生み出してきており、一定の知名度がある ・流行に左右されにくいジャンルも扱っており、業績が安定している
M&A交渉数:0名 公開日:2024.11.25
【ダイヤモンドの輸入・加工】業界で有名な代表者/仕入先は海外の有力資源メジャー
小売業・EC
【ダイヤモンドの輸入・加工】業界で有名な代表者/仕入先は海外の有力資源メジャー
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
10億円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 仕入先は世界有数の資源メジャー会社等、海外の有力企業である ◇ 付加価値の高い高品質商品の提供を強みとしており、国内外でも有数のジュエリーメーカーや貴金属店への販路有している ◇ 創業者である代表は業界経験も⾧いことから、豊富な知見、ノウハウ、ネットワークを有しており、名の知れた存在として精通している 【案件情報】 ◇ 事業内容 : ダイヤモンドの輸入・加工・販売業 ◇ 本社所在地 : 関東 ◇ 役職員数 : 1名 ◇ 譲渡理由 : 企業の更なる発展の為 ◇ スキーム : 株式譲渡 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 3億円~5億円 ◇ 修正後営業利益 : 1,000万円~2,000万円 ◇ 減価償却費 : 100万円~300万円 ◇ 修正後EBITDA : 1,000万円~2,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 有利子負債等 : 2億円~3億円 ◇ 時価純資産 : 3,000万円~5,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:0名 公開日:2024.07.24
【シンガポール塗装案件】業歴20年超。L5ライセンス保有の外壁・フロア塗装業案件
建設・土木・工事
【シンガポール塗装案件】業歴20年超。L5ライセンス保有の外壁・フロア塗装業案件
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
12億円(応相談)
地域
アジア
創業
未登録
■事業概要・特徴 再塗装に注力、売上全体の7割を占める 塗装内容は、装飾ペイントが8割強、保護ペイントは2割弱 大手ペイント企業から、優良工事会社に認定 シンガポールにてBCAにおけるL5ライセンス取得 地場での知名度が高く、管理組合(MCST)から指名を受け、直接入札している ■財務内容 売上12億円超、EBITDA約2億円 ■M&Aご検討の背景・お相手に求めること・希望株価 後継者不在の解決 従業員の継続雇用 知人が日本企業に譲渡し成功している点や、取引先に日系大手ペンキメーカーがあることから、日系企業は優先的に検討したい 経営陣の3年以上の継続勤務可能 EBITDAの6.5倍程度(株価12億程度) ■販売先 住宅、工業用施設、軍事施設、学校、病院など 高品質の割に低価格であるということで、管理組合からの指名のほか、元請け業者からのお声掛けが多い ■従業員 130名 現場管理、職人が100名 ※特に管理者は30年の業界知見を有する 営業、その他が30名
M&A交渉数:1名 公開日:2024.07.24
【ベトナムの優良物流案件】冷凍食品などの製品が主/今後長距離輸送にも注力
運送業・海運
【ベトナムの優良物流案件】冷凍食品などの製品が主/今後長距離輸送にも注力
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
7億円(応相談)
地域
アジア
創業
10年以上
■案件概要 ベトナムの主要都市にて、大手食品メーカー(日本企業含む)をクライアントとし、アイスクリームなどの製品を主として、スーパーや倉庫への低温輸送を手掛けています。南部~中部にかけての域内輸送がメインですが、今後、南部~北部にかけての長距離輸送にも注力し始めており、ベトナム全域での輸送が可能になりつつあります。 ■財務 売上5億円、利益1億円超 3期増収増益であり、進行期も成長しています。 事実上、無借金です。 ■M&A検討の背景・お相手に求めること ベトナム南部都市から中部にかけてをメインの商圏としてきましたが、今後北部ホーチミンへ輸送能を強化を図るため成長投資を検討しています。長距離輸送トラックを増やすことや、倉庫の増築を検討しています。 日系企業との取引もあり、また倉庫のオペレーションが優れていることから、営業面や設備投資での支援を期待しています。 現オーナー(40代後半)は、M&A後も継続して勤務する予定で、共に成長を目指すパートナーを探しています。 (日本語の話せる従業員も一部いらっしゃいます) スキームは51%株式譲渡(ベトナムの外資規制上、日本企業が獲得できる最大比率) ■保有トラック・ドライバー 約100台、~3tの小型トラックが半数、10t~大型も数台あり ドライバーは90名弱(業務委託含む)
M&A交渉数:2名 公開日:2024.11.22
自然素材をコンセプトにした注文住宅の企画・設計・施工・販売
不動産
自然素材をコンセプトにした注文住宅の企画・設計・施工・販売
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
7億円
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴】 ◆SUUMO経由での資料請求は200件/月程度と圧倒的な引き合い数を維持 ◆自然素材を多用し、健康、環境を意識したナチュラル系のフルオーダー住宅を施工販売 ◆SNSをうまく活用し、高い集客力と営業力を保有 ◆現時点で受注残が100棟を超えており、今後も安定した業績推移が見込まれる ◆◎ 事業効率を高めることで高水準な利益率を維持 ■P/L (直近期) ・売上高:約12億円 ・営業利益:約1.1億円 ・EBITDA:約1.2億円 ■B/S ・現金及び現金同等物:約5億円 ・有利子負債:約2.8億円 ・ネットキャッシュ:約2.2億円
M&A交渉数:7名 公開日:2024.11.20
【東海地方】大型の加工が得意な製缶板金加工会社の譲渡
製造業(金属・プラスチック)
【東海地方】大型の加工が得意な製缶板金加工会社の譲渡
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
5億円
地域
東海地方
創業
未登録
小~大物の製缶板金加工を行っており、特に大物の加工に強みを持っております。 アングルベンダー・パイプベンダー・クレーンなどの設備あり。
M&A交渉数:12名 公開日:2024.11.18
【高収益IT】ニッチなノウハウの開発に強みを持ち、従業員離職率が低いIT企業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【高収益IT】ニッチなノウハウの開発に強みを持ち、従業員離職率が低いIT企業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
10億円(応相談)
地域
神奈川県
創業
10年未満
システム開発・保守運用、マーケティングを行う企業。 ニッチな領域での開発に強みを持っており、大手上場企業との直接の取引をしている。 利益率は20%程。 教育体制と社内環境を整えており、離職率も低くできている。
M&A交渉数:0名 公開日:2024.11.17
インバウンドの大人気体験コンテンツ!高い利益率と今後の成長余地が望めます
娯楽・レジャー
インバウンドの大人気体験コンテンツ!高い利益率と今後の成長余地が望めます
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
6億円
地域
東京都
創業
10年未満
インバウンドや国内家族連れ向けの人気コンテンツを取り扱う体験系軽飲食施設です。 メディア出演実績も多数あり、業界内では領域内では有名事業だと理解しています。 今後も増加するインバウンド需要を取り込む体制が整っており、必要投資も完了しています。
M&A交渉数:6名 公開日:2024.11.13
【研究・開発補助サービス/競合他社のいない領域】独自性の高い事業案件の譲渡
サービス業(法人向け)
【研究・開発補助サービス/競合他社のいない領域】独自性の高い事業案件の譲渡
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
7億円
地域
関東地方
創業
10年未満
【特徴・強み】 ・国内に競合の領域で研究・開発補助サービスを運営しております。 ・これまで事業成長のボトルネックとなっていたシステムについて自動化に取り組んでおり、本格稼働により大幅な増収収益を見込んでおります。 ・現代表は本件後も継続勤務し、譲受企業様と共に事業成長に取り組む方針 ・事業成長が進んだ際に、2029年以降のIPOも視野に入れております。 【財務状況】 22年 売上:1億円 実態EBITDA:-6000万円 23年 売上:0.8億円 実態EBITDA:-9500万円 24年3月期 売上:0.9億円 実態EBITDA:-16000万円 【譲渡条件】 スキーム:100%株式譲渡 譲渡金額:7億円(応相談)(今後の事業計画勘案したDCF) 【譲渡理由】 ・会社のさらなる発展のため