交渉対象：法人のみ
No.56679 公開中
公開日：2024.11.13 更新日：2024.11.20
閲覧数：55 M＆A交渉数：1名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象：法人のみ
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M&A案件概要
事業内容
【特徴・強み】 ・国内に競合の領域で研究・開発補助サービスを運営しております。 ・これまで事業成長のボトルネックとなっていたシステムについて自動化に取り組んでおり、本格稼働により大幅な増収収益を見込んでおります。 ・現代表は本件後も継続勤務し、譲受企業様と共に事業成長に取り組む方針 ・事業成長が進んだ際に、2029年以降のIPOも視野に入れております。 【財務状況】 22年 売上：１億円 実態EBITDA：-6000万円 23年 売上：0.8億円 実態EBITDA：-9500万円 24年3月期 売上：0.9億円 実態EBITDA：-16000万円 【譲渡条件】 スキーム：100%株式譲渡 譲渡金額：7億円（応相談）（今後の事業計画勘案したDCF） 【譲渡理由】 ・会社のさらなる発展のため
譲渡希望額
7億円
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
・着手金、月額報酬は一切なし※成功報酬の20%相当額をいただきます(最低金額500万円) ・最低手数料については、2,500万円で設定させていただいております。 ・時価総資産（営業権を含む）に対して下記の料率から算出した成功報酬を頂戴いたします。 ＜レーマン方式の料率＞ ２億円以下 ：2,500万円 ２億円 ～５億円の部分 ：5% ５億円 ～１０億円の部分 ：4% １０億円～５０億円の部分 ：3% １０億円～１００億円の部分：2% １００億円以上の部分 ：1%
会社概要
業種
サービス業（法人向け） ＞ その他法人向けサービス
そのほか該当する業種
医療・介護 ＞ その他施設系サービス
印刷・広告・出版 ＞ 広告
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ webメディア運営
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ 法人向けソフトウェア自社開発
事業形態
法人
所在地
関東地方
設立年
10年未満
従業員数
20人〜49人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
その他希望条件
譲渡について、重要な取引契約（例：SNSアカウント）の引継ぎについて交渉の際にご確認ください。 取引先の方針、審査の如何によっては譲渡が難しくなる可能性もございますので、予めご了承ください。
譲渡に際して最も重視する点
相乗効果
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5,000万円〜1億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
