EC×譲渡希望金額2.5億円〜5億円のM&A売却案件一覧

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  4億5,000万円

• 地域

  東海地方

• 創業

  未登録

【特長】 ◯ 鮮度が良い魚介類をスピーディーに納品 ◯ 水揚げされる魚は年間２００種類以上と、品揃えが豊富 ◯ 独自の仕入ネットワークにより、産地価格での提供が可能 ◯ 取引先との密なコミュニケーションにより、利用用途に合わせた提案が可能 【案件概要】 〇業務内容　　　：生鮮魚介類・加工品の卸売業 〇取引先　　　　：ホテル、旅館・水産加工会社・給食受託会社・飲食店、ゴルフ場 〇地域　　　　　：東海 〇従業員数　　　：5~10名 〇売上　　　　　：500,000千円 〇修正後営業利益：35,000千円～40,000千円 〇ＥＢＩＴＤＡ　：35,000千円～40,000千円 〇譲渡形態　　　：100%株式譲渡 〇希望価額　　　：350,000千円　※純資産法：営業権5年 〇譲渡理由　　　：後継者不在・会社の更なる発展のため 〇その他　　　　：代表は継続も可能、現取引先との取引継続 【財務数値（概算）】 ≪2024年9月期≫ 　◇　売上高　　　　　：　約4億5,000万円 　◇　実態収益　　 ：　約2,900万円 　◇　純資産　　　　　：　約1.6億円 ≪2023年9月期≫ 　◇　売上高　　　　　：　約4億8,000万円 　◇　実態収益　　 ：　約3,900万円

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  2億5,000万円

• 地域

  千葉県

• 創業

  10年以上

中国から輸入した生活用品、スポーツ用品、ベビー用品、家庭用雑貨を、自社の倉庫を拠点に楽天市場やAmazonなどのオンラインモールで販売しています。 常に顧客のニーズに応じた商品を提供し、独自の戦略で「”売れる”魅力的な商品ページ」を制作することに特化しています。 【案件情報】 ◇　事業内容：EC事業 ◇　所在地　：関東地方 ◇　自社倉庫：賃貸（86坪） ◇　従業員数：4名（役員2名＋パート2名） ◇　譲渡理由：後継者不在のため ◇　希望形態：100％株式譲渡 【直近期数値】 ◇　年間売上　　　：29,000万円 ◇　税引前当期純利益　： 3,500万円 ◇　年間営業利益率：12.1％ ◇　純資産　　　　：12,000万円（現預金が大半） ※別事業での収入があり決算書においては別数字。引継ぎは難しい可能性が高いため上記は除外した数字 ※別途約1500万円の保険返戻金と倒産防止共済アリ 【業績推移】 ◇　2024年7月：売上3,700万円（営業利益190万円） ◇　2024年8月：売上2,800万円（営業利益220万円） ◇　2024年9月：売上3,000万円（営業利益264万円） ※現在、Amazonでの販売拡大に向けて大規模な投資を行っており、利益率が一時的に低下しています。 Amazonでの販売を開始してから6ヶ月が経過し、現在は赤字ですが、販売開始から1年以内には黒字化を達成する予定です。 したがって、直近決算の数値は楽天市場や他のECモールでの実績に基づいています。 Amazon部分を除いた場合、年間の営業利益は3,000万円程度を見込んでいます。 【特徴・強み】 ・独自のレビュー獲得ノウハウがあり、数万件の高評価レビューを保有 ・自社倉庫を活用することで送料に優位性を持つ ・月次決算を実施しているため最新数値を提出可能 ・通常2.5か月分の在庫量にコントロールしており、資産に占める割合が少ない 【こんな買い手にオススメ】 ・ECサイトの運営を学びたい買い手 ・ECサイトの運営に強みを持つ買い手 ・大型倉庫をお持ちの買い手であれば商品数を増やしたり、大型商品を仕入れることで機会増が可能 ・レビュー集めに苦労している買い手 【譲渡価格ロジック】 純資産（約13,500万）＋税引前純利益（3,500万）×3年

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  4億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 　◇　自社で企画・開発した商品を自社のECサイトとECモール経由で販売 　◇　健康志向の高まりにより着実に成長している市場、グローバルで見ても成長期待の市場 　◇　約20万人の会員データ保有 【財務概要】 売上：5～10億円 営業利益：赤字 純資産：1～2億円 【補足】 業績は直前期で赤字となっていますが、グループ事情によるところが大きく、進行期の業績は黒字で進行しており、改善の見込みは立っています。 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　通信販売事業 　◇　所在地　　　：　東京都 　◇　従業員数　　：　5名 　◇　販売先　　　：　消費者 【譲渡条件】 　◇　スキーム　　　：　株式譲渡 　◇　譲渡価格　　　：　応相談 　◇　譲渡理由　　　：　グループ再編（選択と集中） 　◇　その他条件　　：　従業員継続雇用を希望、現状の事業・組織の運営に大きな変化がないことを希望 　◇　今後の事業展望：　既存事業の立て直し、販売チャネルの拡大、新規サービスの開発

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  6億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

・スマホ、タブレット、ＰＣ等をメインに買取販売事業を営む

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億8,000万円（応相談）

• 地域

  大分県

• 創業

  未登録

飲料水の販売を行なっております。 基本的には大手モールでの販売ですが、大手ドラッグストア等法人への卸も一部しています。 特定を避けるため、具体的な内容つきましてはNDA締結後でお願いいたします。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

某ミリオンセラー歌手がプロデュースするダイエット&ホデイメイクサポートサプリメントのEC販売事業です

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億円（応相談）

• 地域

  大阪府

• 創業

  未登録

【対象事業】 スキンケア・ヘアケア化粧品【複数ブランド】等の企画、製造（OEM）、販売事業 【対象売上高】 ５億円強（2024年6月期見込）

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  4億5,000万円（応相談）

• 地域

  中国地方

• 創業

  10年未満

【概要】 ファッション小物を中心としたブランドを自社EC、Amazon、楽天で販売する事業 【強み】 ・代表自ら取り扱い製品に強い国をリサーチし現地で工場を立ち上げ ・工場に数百人のスタッフを抱え、全て手作業で製品作り ・高品質な製品✕貧困国の社会間題解決を掲げており、定期購入ファン多数 ・独自のノウハウに基づいた売れ筋商品の企画が、安定した収益確保に繋がっている（ノウハウは仕組み化済み） ・円安の影響を大きく受けているにもかかわらず、同業他社より２０〜３０%高い強気の販売価格を設定できており、リピート率も他社の２倍以上と高い ・円高局面（1ドル125円）に進めば、年間の営業利益は1億円を超える可能性 ・従業員引継ぎも相談可 【課題】 ・少数精鋭で行ってきたので今後組織での規模拡大の必要性を感じている 【財務情報】 ■3期前 売上：約5.7億 営業利益：約1億円 純資産：約1.5億円 ■前々期 売上：約7.7億 営業利益：約2000万円 純資産：約1.7億円 ■前期 売上：約7.7億 営業利益：約7000万円 純資産：約2.1億円 【おすすめ買い手イメージ】 ・Amazonや楽天、EC改善に強みを持つ企業 ・新たなブランドを手に入れたいファッション企業 ・新規事業領域を探している企業 【引継ぎ期間】 ・2年くらいまでロックアップOK

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億3,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【事業内容】 ・広告代理店業 ・EC販売 ・海外事業 ・メディア事業　など 国内外の法人や個人の利用者を対象にサービスを提供しております。 【財務状況（進行期見込）】 売上高：16,000万 営業利益：2,000万 実質営業利益：7,000万 純資産：1,000万 【アピールポイント】 黒字経営で多角的に事業を展開している点です。 多角的に展開しているため、外的要因での売上減少などのリスクを抑えることができます。 【譲渡理由】 別事業に注力するためです。スピード感早めに動いていただける買い手様と優先的に交渉を進めさせて頂ければと考えております。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

小さなお子様〜中高生の成長やスポーツで活躍できる強い体を作っていくために必要な栄養素やタンパク質、アミノ酸などを含んだ健康食品をEC販売しています。 シリーズ累計販売数200万袋を突破し、日本代表の中心メンバーとして活躍した元プロサッカー選手や現役のプロバスケットボール選手などもお勧めする人気商品を販売しています。過去実績では売上高10億円〜20億円でEBITDAで1.5億円以上出ています。 今回、グループ全体の事業の選択と集中の中での対象会社譲渡となっており、適切かつ継続的な宣伝広告費をかけていくことで、過去実績かそれ以上の業績を上げていくことが可能です。新たなシリーズ商品の企画・開発をすることで、業績の一層の拡大も視野に入ってきます。 キーパーソン含め、現在の従業員は基本的に継続勤務を前提としており、本件実行後も安定した事業運営が可能です。 ＜前々期の正常収益力＞ 売上　631,314,205円 営業利益　137,700,349 ＜直近期の正常収益力＞ 売上 530,736,876 営業利益 -31,033,086 ※直近期においては過去の累積的なグループ間取引があったために対象会社自身に十分な資金力がなく、継続的かつ効果的な広告宣伝費を投入できず、売上高及び収益力の低下に繋がっています。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業概要】 ・真贋鑑定サービスを提供する法人の会社譲渡です。 ・鑑定事業とECサイトを運営しています。 ・従業員は約10名程です。 【強み・アピールポイント】 ・海外の大手ECサイトとも契約しており、海外からも注文が入ります。 ・事業急成長中であり、世界中に広めて下さる方にお譲りしたいと考えます。 【財務情報】 年間売上：約1億8,000万円

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  福岡県

• 創業

  10年未満

【基本情報】 事業内容：ヘルスケア事業→漢⽅の考えに基づいた医薬品やサプリメントなどを運営。⾃社サイト、ECモール出店を基盤とし、実店舗も開設。 グローアップ事業→機能性表⽰⾷品、サプリメント、美容品等の解説や感想などをソーシャルメディアで発信し、消費者にその価値を正しく伝えることで購買の促進や集客等を⽀援。ECサイト運営ノウハウやマーケティングノウハウ活⽤した P2C⽀援、コンサルティング。 【特徴・強み】 ≪ヘルスケア事業≫ 特徴：⼀般⽤医薬品をD2Cにて販売するのに参⼊障壁をクリアしている点（薬店を設置する必要/登録販売者の資格を保有したスタッフを雇⽤/医薬品OEMメーカーと契約） ≪グロースアップ事業≫ 特徴：⾃社実績による販売ノウハウとメディタレの育成スキームを有する点 【財務情報】 ≪2021年度≫ 売上高：約2億3,000万円 営業利益：赤字 ≪2020年度≫ 売上高：約12億1,000万円 営業利益：赤字 ≪2019年度≫ 売上高：約8億5,000万円 営業利益：赤字 【譲渡方法】 スキーム：事業譲渡 譲渡希望価格：4億円 譲渡理由：選択と集中

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  4億7,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

・パソコン、PC関連周辺機器の買取、販売 ・家電、デジタル家電、カメラ、音響製品の買取、販売

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  3億3,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業内容】 女性用インナーウェアの企画・広告・EC販売 【従業員数】 10名以下 《特徴・強み》 ・自社内で商品企画から集客（広告クリエイティブ作成～配信）、販売まで自社で完結 ・ニーズに沿った商品を企画・販売でファン層が拡大している。 ・単品販売以外にもセット販売、年末年始の福袋販売企画で購買意欲を醸成。 ・夏場の売上を獲得するためにスイムウェアも企画。 ・インスタフォロワー数10万人以上、LINEお友達数20万人以上 ・若年層を中心に、幅広いユーザーを獲得している（20代前半から40代前半がボリュームゾーン） 【財務状況】 売上：約7億4,500万円 実態営業利益：約9,500万円 純資産：約1億円 【譲渡方法】 譲渡スキーム：株式譲渡 譲渡理由：オーナー経営者の事業の集中と選択 譲渡希望金額：3.3億円(純資産＋実態収益×2.5～3年分程度) その他：・事務所については現在、知人事務所の一角を間借りしており、M&A後は移転を希望 　　　　・移転場所は買い手様の拠点状況及び、従業員の通勤を鑑みて応相談

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  北海道

• 創業

  10年未満

【事業概要】 〇事業：EC事業、ECコンサル事業 〇業歴：10年以下 【投資ハイライト】 〇毎期成長しており、進行期はさらに大きく増収増益にて着地見込み 〇仕入から販売までが完全に仕組み化できており自走可能 〇事務スタッフ以外のスタッフはすべて外注している 〇ECコンサル事業に強みあり

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  3億2,000万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  10年未満

ニッチかつ需要の高い商品をいち早く見つけ出し自社ブランドでEC販売することで、シェアを獲得し、かつロジ周り、コンタクトセンターを外注や業務委託で回しており、省力化することで販管費を抑えることに成功し高利益体質となっています。さらに、大手量販店等からの卸販売の引き合いもあり、実店舗販売のノウハウなども持つ方が運営すればさらなる売上拡大余地もあると思います。 売り手業務としては仕入れや新商品開発（この半年ほどは新商品投入なし）が主な業務となり、現状維持のみであればそこまでの業務量は発生しません。 ・トラベル用品・雑貨メーカー・ショップ、自社ブランド品 ・主要EC サイト（楽天、Yahoo! ショッピング、Amazon）にてショップ運営・販売 ・譲渡対象：会社譲渡（商品在庫、従業員＝業務委託3名、モールに出店するサイト等） 【財務状況】 R6.3期決算 ＜P/L＞ 売上高：400百万円超 粗利益：約300百万円 営業利益：約100百万円 役員報酬：約10百万円（賞与含む） ＜B/S＞ 現預金：約100百万円 金融借入金：約80百万円 純資産：約80百万円

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業概要】 販売開始から10年目以上のヘアケア製品ブランドを販売する会社。 シリーズ累計販売数は100万本以上を記録。 製造販売元が販売も行なっていたが、他事業との兼ね合いにより、昨年、本事業のみを切り出して、当社を設立。 カーブアウト前5年平均でみても1.2億円前後の利益。 現状、代表者1人＋業務委託にて運営しており、ECの改善や新規法人開拓営業で売上を伸ばせる余地が大きい。 【財務情報】 ■1期目の収支(2022年10月〜2023年8月:11か月)※1期目につき課税業者でなかったので税込 ・売上:2.4億円 ・のれん償却後営業利益:1.1億円 ・のれん考慮なしEBITDA(正常利益):1.38億円 ・のれん考慮後税引後利益:7,600万円 ※現預金売掛金による流動性資産から借入を除き、純資産7000万円相当あり ■2期目見込み(2023年9月〜2024年8月)※現状維持 税別 ・売上:1.6億円前後（※前期返品考慮せず、2億円前後想定） ・のれん償却後営業利益:9,300万円前後 ・のれん考慮なしEBITDA(正常利益):1.2億円前後 ・のれん/返金考慮後税引後利益:6,600万円前後 ※事業環境の悪化は想定しないものの、保守的に見込む 【アピールポイント・強み】 ①自社ECやモールにて広告施策なしでもオーガニックでの販売による安定収益が見込まれること、自社ECでは100回以上の定期的な購入を行っているお客様もいるほどに愛されているブランド。 ②テレビショッピングの中でも最大手番組において人気ブランドしか獲得しえない放送枠を保有しており、放送開始から7年目に入っており、その販売額は多い時で流通額で1日2億円ほど。 ③生協への卸売等も生協独特の商習慣や取り扱う製品の要件を満たすヘアケア商材は少なく、ベンダー経由でも取り扱ってくれるところは少ないとされる領域で、参入障壁が高い。 ④原価率が他ヘアケア商材と比べ安価に制作できる体制 ※お客さんへの上代に対して6.5%前後 ⑤現状1.5人月（代表1名・業務委託2名）程度で運営を回せており、投資せずとも一定の収益を維持。 ※IM等詳細資料一式アリ

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業の概要】 世界でも珍しい PC 関連/ゲーミングデバイスの専門店 ・PC関連パーツ、アクセサリー、工具の販売 ・加工サービス（アクリルカット、UVプリント、組み立てサービス） ・工作室の運営 【財務概要】 実績 2022 年 11 月期 売上：209 百万円 EBITDA：10 百万円 2023 年 11 月期 売上：383百万円 EBITDA：50 百万円 見込 2024 年 11 月期 売上：493 百万円 EBITDA：81 百万円 (2023年11月の状況) 現預金 6,582万円 棚卸資産 : 3,486万円 有利子負債：2,350万円 【業績の安定性や利益率】 売上は安定して20％～30%成長 広告宣伝費は僅少、口コミ、SNS等でコミュニティが成長 【市場での競争力やシェア、地位】 テレビを含むメディアで多数取り上げており認知度がある。 ｘ(旧ツイッター)のフォロワーが2万人程度いたが、Banされた(理由は不明) 再度アカウントを作成し、フォロワーは8,421以上に増えている(2024年2月26日現在) 【顧客ベース】 顧客の多様性、ロイヤリティが高い 顧客はリピーターが多く、コアなファンが多い。 海外顧客も多く、Redditではコミュニティができている。 顧客：国内及び海外からの顧客があり、リピート率は高い 【成長潜在性】 多店舗展開や広告宣伝、イベントを開催する等で、新しいロケーション、製品の拡大の可能性は十分にある。 【経営陣や従業員その質や経験、技術力や専門知識】 役員は3人体制。 ・社長(代表取締役) ：研究所担当、店舗売上担当 　仕入発注、顧客サポート、新商品登録、FBA登録、月次棚卸し、レンタルボックス、アルチザン ・役員1：倉庫通販担当役員 　仕入検討、内製業務システム(在庫管理、発注管理)、イベント企画・運営、商品販売戦略 ・役員2：店舗担当役員 　総務、経理、労務、デザイン 【M&Aの理由】 当初の想像以上に成長したため、社長が人員の管理に限界を感じている。事業としては伸びているためニーズがあることは実証できており、今後さらなる成長を実現できる戦略的パートナーへ会社を譲渡したい。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  2億7,000万円

• 地域

  非公開

• 創業

  10年以上

EC 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 　個人 ⚪︎主要仕入/外注先 　地元名産品製造企業 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 　5名〜10名 ⚪︎パート・アルバイト数 　0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 　無し 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 　自社でデザインやECページ制作迄こなす ⚪︎主な許認可 　無し

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  30年以上

・健康食品、サプリ、飲料等の小売及び卸売 ・海外老舗ブランドの日本販売代理店として、20年超に亘り健康食品・サプリ・飲料等を中心に事業展開。 ・紙媒体によるダイレクトメールを通じた直販のほか、大手ECを通じた販売や大手百貨店への卸の販路を有する。 ・製品は健康食品・サプリ・飲料のほか、コスメ、生活雑貨などをラインナップ。 ・顧客層は40～50代以上の女性がメイン。登録者数3～4万人程度（うちアクティブ層は1万人弱）

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円

• 地域

  茨城県

• 創業

  50年以上

■事業内容■ 発酵食品のECサイト運営 ■財務状況■ 売上高：約7,000万円 営業利益：約▲1,300万円 純資産：約7,000万円

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業内容】 産直生鮮品の販売を支援するプラットフォームの開発、運営をしております。 アプリを利用し商品の売買が行われる事で手数料を頂いております。 また、自社メディアを運営しており商品に関する情報を発信しております。 【顧客】 全国の産地とのリレーションを活かし、幅広いお客様からご利用頂いております。 アプリ登録者数、WEBの閲覧数等増加しており年々認知度が高まっております。 【強み、アピールポイント】 ネット、アプリの力を利用する事で新たな販路拡大のご支援を行う事が出来ます。 お陰様で認知度も年々上がってきておりまして、今後の成長が大いに期待出来る事業構造になっております。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  愛知県

• 創業

  10年未満

WEB広告媒体の広告運用、代理事業を行っておりますほか、化粧品、健康食品のEC通販事業も行っております。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  大阪府

• 創業

  未登録

・自社オリジナルブランドにて健康器具、美容器具の販売を行っております。 ・自社オリジナルブランドの展開以外にも、他社のコンサルティングとして商品開発から広告運用、販売までを一貫して支援を行っております。 ・組織は少人数では運営しておりますものの、ビジネス部門は専門知識を持ったメンバーが在籍しているほか、コーポレート部門も士業が在籍しております。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

■事業概要 女性向けサプリメントの製造、ECサイト販売の運営事業 ■特徴 ・女性ターゲットサプリメント複数のラインナップ ・日健栄協（GMP）認定工場で製造 ・大手通販サイトの売上ランキング1位5冠達成商品あり ・安心、実感を目的とした配合調査、研究を繰り返した製品開発 ■希望売却価格 3億円～ ■売却スキーム 株式譲渡（対象事業を会社分割後譲渡） ■売却理由・経緯 他事業へ集中するため ■財務情報（見通し） ・進行年度 売上高：10~14億円 営業利益：1~2億円 ■その他 ・譲渡元が運営代行し徐々に譲渡先へ業務引継ぎ実施可能（最長１年間） ・譲渡価格内に商品在庫約5,000万円（上代）含む※変動の可能性あり