元サッカー日本代表選手やプロバスケ選手もお勧めする健康食品EC販売事業会社の譲渡

交渉対象:全て
No.49573 公開中
公開日:2024.06.09 更新日:2024.10.15
閲覧数:187 M&A交渉数:2名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.06.09 更新日:2024.10.15
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元サッカー日本代表選手やプロバスケ選手もお勧めする健康食品EC販売事業会社の譲渡

M&A案件概要
事業内容

小さなお子様〜中高生の成長やスポーツで活躍できる強い体を作っていくために必要な栄養素やタンパク質、アミノ酸などを含んだ健康食品をEC販売しています。 シリーズ累計販売数200万袋を突破し、日本代表の中心メンバーとして活躍した元プロサッカー選手や現役のプロバスケットボール選手などもお勧めする人気商品を販売しています。過去実績では売上高10億円〜20億円でEBITDAで1.5億円以上出ています。 今回、グループ全体の事業の選択と集中の中での対象会社譲渡となっており、適切かつ継続的な宣伝広告費をかけていくことで、過去実績かそれ以上の業績を上げていくことが可能です。新たなシリーズ商品の企画・開発をすることで、業績の一層の拡大も視野に入ってきます。 キーパーソン含め、現在の従業員は基本的に継続勤務を前提としており、本件実行後も安定した事業運営が可能です。 <前々期の正常収益力> 売上 631,314,205円 営業利益 137,700,349 <直近期の正常収益力> 売上 530,736,876 営業利益 -31,033,086 ※直近期においては過去の累積的なグループ間取引があったために対象会社自身に十分な資金力がなく、継続的かつ効果的な広告宣伝費を投入できず、売上高及び収益力の低下に繋がっています。

譲渡希望額
5億円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

中間手数料(基本合意契約締結時):想定成功報酬額の10%(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):成約価額の上限5%のレーマン方式(小数点以下切り捨て)、最低報酬は500万円(消費税別)

会社概要
業種
小売業・EC > 個人向けEC販売
事業形態
法人
所在地
東京都
設立年
10年以上
従業員数
5人〜9人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
全て
その他希望条件
ブランド名は残したい,従業員雇用継続,仕入れ先・取引先を継続してほしい
譲渡に際して最も重視する点

スピード

譲渡理由
選択と集中
選択と集中補足

グループ間取引で長年にわたり対象会社への経費負担があったこともあり実際の正常収益力に比べて純資産や現預金残高の金額が少なく足元で十分な資金力がありません。ビジネスモデルとして先行投資(主に宣伝広告費)が必要ですが、これまで事業運営を担ってきた幹部メンバーが引き続き事業運営にコミットする予定で、一定の資金投入(最低1億円程度)によって、来期以降は正常収益力の1-2億円程度の利益を出せる見込みです。

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5億円〜10億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

小さなお子様〜中高生の成長やスポーツで活躍できる強い体を作っていくために必要な栄養素やタンパク質、アミノ酸などを含んだ健康食品をEC販売しています。 現役ママ社員がリアルな視点を活かし、「子どもに飲ませたい」を徹底的に追求し、開発にとことんこだわった商品。 シリーズ累計販売数200万袋を突破し、日本代表の中心メンバーとして活躍した元プロサッカー選手や現役のプロバスケットボール選手などもお勧めする人気商品となります。

顧客・取引先の特徴

EC販売で小さなお子様やスポーツを頑張る中高生などを子どもに持つご家庭での購入となります。

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