その他IT関連事業×譲渡希望金額5億円〜10億円のM&A売却案件一覧

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  8億5,000万円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

楽天・Amazonを中心に大手ECモールでの売上向上のためののモール内マーケティングの支援事業。 市場の拡大及びニーズの拡大に伴い急成長中。創業から売上高が3期連続150％を継続。 また、商品ラインナップにより大手クライアントから中小クライアントまで幅広い企業のニーズにこたえており、 EC市場の法令規制の影響も大きくクライアントが急増中。 ▼財務ハイライト 【PL】 進行期予測売上高　　　　：約11億円 進行期予測調整後営業利益：約2.2億円 【BS】 現金及び預金：約2.4億円 借入金　　　：約0.17億円 純資産額：約1.2億円 ▼マーケティングハイライト 顧客は基本的に紹介でメイン。営業人員を抱えずに顧客開拓を実施。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  8億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 　◇　基地局建設とインターネットインフラ整備においてオールラウンドに対応が可能 　◇　長年培った移動体通信事業のノウハウと最先端のドローン技術を保有 　◇　経験豊富な若手の技術者が多い 【今後の展開】 　◇　資本提携による、販路拡大を図る 【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　基地局建設のDXコンサルティング 　　　　　　　　　　　　　電波測定、電波調査、モバイル関連コンサルティングサービス事業 　◇　本社所在地　　　：　東海 　◇　役職員数　　　　：　40名前後 　　　　　　　　　　　　※経験豊富な若手の技術者が多い 　◇　譲渡理由　　　　：　後継者不在 　◇　スキーム　　　　：　株式譲渡 　◇　希望金額　　　　：　約7億5,000万円 　◇　その他　　　　　：　代表は継続勤務可能、会社名の継続、従業員の雇用/待遇の維持 【財務数値（概算）】 ≪2024年≫ 　◇　売上高　　　　　：　約6億1,000万円 　◇　営業利益　　　　：　約3,300万円 　◇　実態収益　　　　：　約1億7,000万円 　◇　実態EBITDA　 ：　約1億7,000万円 　◇　純資産　　　　　：　約6億円 ≪2023年≫ 　◇　売上高　　　　　：　約5億7,000万円 　◇　営業利益　　　　：　約10万円 　◇　実態収益　　　　：　約6,700万円 　◇　実態EBITDA　 ：　約6,700万円 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結(独占交渉権の獲得) 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  10億円（応相談）

• 地域

  神奈川県

• 創業

  10年未満

システム開発・保守運用、マーケティングを行う企業。 ニッチな領域での開発に強みを持っており、大手上場企業との直接の取引をしている。 利益率は20%程。 教育体制と社内環境を整えており、離職率も低くできている。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  7億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　集客～受注～運用まで全て自動で運用が出来ており、再現性の高い事業運営を実現 　◇　動画を用いたサービス提供を行うことにより、運用に人を介さないため高い利益率での事業運営を実現 　◇　生徒層は30～40代女性が多数、Meta・YouTube・LINE広告など広告媒体を分散化することで安定的な集客ができている 　◇　集客の後に適切なナーチャリングを実施すること並びに営業教育マニュアルを完備することで受注率70%超を実現 　◇　Figma、UIデザイン、アプリデザイン制作、制作会社の最先端の技術ならびにリアルな集客を学べるため、 　　　ユーザーの満足度も高く、競合企業からのリプレイスも一定数存在 【案件情報】 　◇　スキーム　　　　　　　　：　株式譲渡100% 　◇　現状運営人員および役割　：　7名（セールス5名＋チャットサポート1名＋代表）　※代表以外は業務委託 　◇　運営事業概要　　　　　　：　女性主婦層やフリーランスをターゲットとした動画活用型WEBデザインスクール事業 　◇　今後の成長余地　　　　　：　ROASが3,000%以上と費用対効果よく回せているため、 　　　　　　　　　　　　　　　　　今後より広告予算を投下することで売り上げが大幅成⾧見込。 　　　　　　　　　　　　　　　　　現状広告運用を外注しているため、内製化することによる成果最適化、利益率改善見込。 　◇　収益構造・単価　　　　　：　商品単価　約100万円前後 【財務情報】　　　　　　　　24年10月期着地見込　　　　　 25年10月期着地見込 　◇　売上高　　　　：　　　　約3億5,000万円　　　　　　　約4億1,000万円 　◇　修正後EBITDA ：　　　　約3億2,000万円　　　　　　　約3億6,000万円 【譲渡理由、時期、金額】 　◇　譲渡理由　　　：　新規事業に注力するため　※現状事業運営における代表関与は限定的かつ軽微 　◇　譲渡時期　　　：　良いご縁があればいつでも 　◇　譲渡金額　　　：　7億円（税抜）　※純資産約4,000万円＋修正EBITDA約2年分 ※本案件ページに登録しております【財務概要（売上・営業利益・純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業内容】 金融業界向けを中心にSESを行っている。グループ総勢50人以上のエンジニアが在籍。 【取引形態】 ◆スキーム ・対象会社の 100％株式譲渡を予定。（アーンアウト検討可能） ◆希望金額 ・5 億円（応相談） 【特徴】 ・中国籍を中心に外国人エンジニアを積極的に採用・教育し、低コストでの開発を実現。 ・国籍別エンジニア割合:中国籍80％、日本籍15％、その他5％） ・設計、構築・開発、テストの領域に強みを持つ。 【業績】 ◆売上高 ・約 700 百万円（直近期） ◆実質営業利益 ・約 90 百万円（直近期）

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  8億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 ・自社開発のSNSサービス運営。国内有数のユーザー数を誇り、10代から20代をターゲットに世界中のユーザと交流可能 ・大手企業中心にスマホアプリやWebシステム開発を受託 【基本情報】 事業内容：・バーチャルコミュニティーの運営　・システム受託開発 所在地：東京都 従業員数：11名（うち、正社員エンジニア7名） 【財務情報】 売上高：約1億円 営業利益：約1,100万円 純資産：約1,300万円 【譲渡内容】 スキーム：株式100％譲渡 譲渡希望価格：応相談 譲渡理由：飛躍的に成長するため 譲渡引継ぎ期間：引継ぎ期間はもちろん、当面の関与は可能

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  6億5,000万円（応相談）

• 地域

  アジア

• 創業

  未登録

【特徴】 ・2012年設立、Googleマーケティングエージェンシーで、デジタルマーケティング戦略立案と実施を専門とするベトナムの会社。Google広告やSEO（検索エンジン最適化）を中心にサービス提供し、Googleパートナー企業として認定を受けている。 ・持続可能な成長を目指し、クライアント企業と共に発展していくことであり、ブラックハットSEO（不正なSEO手法）を避け、ホワイトハットSEO（正当なSEO手法）を推進。これにより、Googleのアルゴリズム変化に対応し、長期的に安定した検索順位を確保する。 ・ベトナム国内外の多くの企業に対して5,000以上のデジタルマーケティングプロジェクトを成功させてきており、VINMEC、BIDV、VNPT、VIETTEL、DIANA UNICHARM、SUNGROUPなどの大企業とのプロジェクトでの成果は目覚ましい。 【企業の概要】 社員数：100名以上 取引先：800以上（顧客数） 【2023年12月・財務情報】 売上高：約4億2,700万円 損益：約5,500万円 【スキーム】 100%譲渡

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  8億円

• 地域

  東海地方

• 創業

  20年以上

大手エネルギー系の社会インフラ企業を中心に、直取引にてシステムの受託開発を推進中。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東京都

• 創業

  20年以上

自社開発のCMSパッケージソフトを開発・販売から保守まで対応する企業です。 【特徴・強み】 Ⅰ.豊富な導入実績 国内でも歴史のあるCMSでございまして、国内の大手リーディングカンパニーや官公庁への導入実績が多数ございます。 Ⅱ.パートナー企業との強固な連携基盤 長年の導入実績とノウハウを持つ多数のパートナー企業が、対象会社CMSの導入/構築/運用をサポー トする体制を確立しております。 Ⅲ.高収益体質 パートナー企業との連携を強化する事で導入販売実績を積んできている為、少数精鋭での運営しており、高利益体質を実現しております。 また、導入実績が増えるほどサブスクでの売上が増える為、成長と共に利益率が上がっていくビジネスモデルとなっております。 【役職員数】 約5名　※引継ぎ後に退任予定 【業績】 売上高：100百万円 営業利益：1百万円（修正前） 純資産：76百万円 【譲渡の詳細】 スキーム：株式譲渡 譲渡理由：後継者不在のため その他条件：取引先との取引継続、役職員の去就・引継ぎ期間は応相談

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  アジア

• 創業

  10年以上

金融機関向けのマネーロンダリング防止システムなど高度なシステムの開発を行う。 そのほか自社パッケージソフトウェアももつ。 ウォーターフォール開発・アジャイル開発ともに可能

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【概要】 ・ブロックチェーン技術を用いたコンテンツ流通プラットフォームを提供する法人の譲渡 ・特定コンテンツがより早く・より広く流通する仕組みを開発 ・開発状況：50％（2023年11月現在） 【直近期 財務】 ・売上：11,870万円　※下請け・共同事業での売上 ・営利：560万円　※リリース前のため、流通PFからの収益なし ・純資産：1,580万円 【アピールポイント】 ・省庁の支援を受けている事業 ・特定業界に特化しているため、ノウハウが業界随一 ・ブロックチェーン業界での事業開発の座組あり 【改善点】 ・ブランド認知・マーケティング・営業にリソースを割けていない ・開発マネジメントの強化 【譲渡対象資産】 ・対象会社株式100％

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  福岡県

• 創業

  10年未満

アメリカ正規留学の斡旋から就職活動のコンサル、グローバル企業（主に外資系）への人材紹介を行っており、留学のスタートから就職までフルサポートを提供しております。主にサービスは以下の通りです。 ①留学斡旋事業 ②就職活動コンサル事業 ③人材紹介事業 上記の通りキャッシュポイントがいくつも存在し、すべてオンラインで完結します。また、留学斡旋から就職までフルサポートしている会社は他に見たことがありませんので、その辺りの優位性も大きいです。 売却希望額の根拠としては、現在の純資産＋利益＋3つの事業の掛け算＋オウンドメディアのプラットフォームやユーザーの価値で考えております。また、小規模経営のため、お客様を意図的に絞っています。もしリソースがあるところでしたら、現在溢れているお客様を対応していただければ、売り上げはさらに見込めます。以下に買収された場合のシュミレーションを記載致します。 【例①】 留学斡旋事業を大規模でしている法人様は、就活コンサルサポートを既存のお客様にアップセル可能になります。一人につき160万円～200万円（税込）が単価になっていますので、仮に毎年500名斡旋している場合、50%（弊社のお客様は50％で就活サポートを受けられます）のお客様が就活コンサルサポートを受けると、250名×160万円=4億円の売り上げとなります。コストもほぼほぼ人件費のみになるため、ほとんどが利益となります。 【例②】 留学生の就職活動は、ほとんどの方が11月に行われるボストンキャリアフォーラムで行います。現状、ボストンキャリアフォーラムが1強になっていますが、弊社の日本最大級の留学コミュニティ（登録者1000人以上）を使っていただければ、そこに大きく食い込んでいけます。人材紹介としても大きな価値提供ができるかと思います。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  8億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

対象会社は、戦略立案から要件定義、システム開発まで対応可能な戦略コンサルティング、ITコンサルティング事業を展開しております。上流から下流までの一貫した支援、多様な協業先・外部専門家との協業による高収益モデルを実現しており、高いスキルを有する従業員も複数名在籍しております。また、公共事業についても多数の実績があり、100億規模の事務局をリードした実績も有しています。 事業内容：戦略/ITコンサルティング 主要取引先：人材派遣会社、コンサルティング会社 主要外注先：ITベンダー、コンサルティング会社 エリア：東京都23区 従業員平均年齢：30代 【譲渡内容】 譲渡理由：更なる事業拡大の為 想定譲渡スキーム：株式譲渡 譲渡価格：8億5,000万円 【財務内容】 売上：3億円 実態EBITDA：8,000万円 営業利益：7,000万円 現預金・現金同等物：1億4,000万円 純資産：1億4,000万円 総資産：1億7,000万円 【今期着地見込み】 ・売上：3億円 ・営業利益：8,000万円 ・実態EBITDA：1億2,000万

• 売上高

  1,000万円〜3,000万円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

現在リリース済のiOSアプリ・Androidアプリを通じて、敷金返還請求権(債権)の買い取りを行っております。敷金買取を皮切りに様々な不動産・賃貸関連のビジネスに参入しIT×不動産業界におけるプラットフォーマーとなることを目指す、IT×不動産のテックカンパニーです。

• 売上高

  2億円〜5億円

• 譲渡希望額

  8億円

• 地域

  アジア

• 創業

  10年以上

サイバーセキュリティコンサルティング 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 　金融業界 ⚪︎主要仕入/外注先 　ソフトウェアプロバイダー 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 　10名〜20名 ⚪︎パート・アルバイト数 　0名〜5名 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 　・主要顧客は金融業界 　・顧客の8割が継続顧客 ⚪︎主な許認可 　CREST、ISO

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

・10年以上培ってきた採用ノウハウと圧倒的営業力を武器に企業の採用課題を100種類以上保有する採用サービスで解決。 こちらの既存事業では属人的にならないようなビジネスモデルを設計毎年200%以上の成長率。 安定収益。 ・新規事業では市場にない新卒向けダイレクトリクルーティング自社サービスを自社開発し、ユーザーの集客単価も業界の3分の1を実現。 ローンチ6ヶ月でマネタイズも実現済。 単独IPOを再来期視野に入れているが、 更なるスピードとグロースを求めている。 ・買収メリットとして、 現状の採用コストを内容変えずに50%削減可能 ・月間40万pv 就職転職自社メディア保有

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

これまでの人脈、ノウハウを活かし2021年6月に起業しました。解剖学VRの日本総代理店として他者に負けない 「クオリティ」と「没入感」にこだわっており、今後の医療教育のスタンダードになる予定です。 メディアでも何度か取り上げていただきました。 単価は1アカウントあたり75万円前後円、教育機関は約30アカウントを必要とする場合が多く、毎年更新されるストック収入が期待できます。 また2023年はIT導入補助金のツール登録も完了し、問い合わせが増えている状況です。 これからという事業を新規事業としてご検討中の方にぜひ買収していただき、世の中に広げていただけると幸いです。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  アジア

• 創業

  未登録

当社は、ブティック型のネットセキュリティ コンサルティング会社です。当社は、アジア/オセアニア地域の政府機関や民間企業で豊富なネットセキュリティコンサルティングの経験を持つ、情報セキュリティの専門家によって設立されました。 ネットワーク侵入テスト、Webアプリケーション侵入テスト、脆弱性診断サービスなど顧客ニーズに応じた調査/診断/コンサルティングを行っております。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  7億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【特徴】 　◇　充実のサポート体制がある、施策をご提案するだけではなく実際の操作まで⾏う。 　◇　低コストでわかりやすい料金プランを確立 　◇　信頼と安心の実績あり 　◇　公式から認定され、高機能なサービスを提供 　◇　事業計画作成しており、今後の経営の指標となるかと思います（実名開示後資料提供可能） 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　EC支援特化の事業 　◇　本社所在地　：　東京都 　◇　従業員数　　：　15～20名（役員・業務委託含む） 　◇　売上高　　　：　1億円〜2億円（進行期は約2,8億円の売上見込み） 　◇　営業利益　　：　500万円〜1,000万円（進行期は約1,4億円の営業利益見込み） 　◇　純資産　　　：　1,000～2,000万円 　◇　希望株価　　：　7億円（進行期営業利益5倍程） 　◇　譲渡スキーム：　株式譲渡 　◇　譲渡理由　　：　事業拡大の為 　◇　役員の処遇　：　引継後退任予定（3ヶ月程度） 　◇　その他条件　：　個人保証の解除・従業員の継続雇用・取引先との取引継続・役員借入金の全額返済

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  8億円

• 地域

  アジア

• 創業

  未登録

ビジネスのロイヤルティリワードプログラムを向上させるため、完全なサービスのeコマース用ロイヤルティポイント交換プラットフォームを提供。 さまざまなポイントシステムと連携しており、相互交換では国内唯一の企業。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  8億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

1. 長年続け、大手企業との取引もあり安定した経営 2. 営業利益率15%～20%と高い利益率 3. エンジニアが約50名在籍（30代40代中心、平均年齢 約40歳） 直近業績　※概算値、IT事業のみ（譲渡対象外の事業収益、資産等は除いた数値） ・ 売上高　：7億円 ・ 修正後EBITDA　：1.2億円　（減価償却500万円未満） ・ 純資産　：5000万円 ・ 現預金　：1.5億円 ・ 借入金　：1.5億円