交渉対象：法人のみ
No.45979 公開中 閲覧数：144
M＆A交渉数：5名 公開日：2024.04.22 会社譲渡 専門家あり
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M＆A交渉数：5名 公開日：2024.04.22 会社譲渡 専門家あり
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M＆A交渉数：5名 公開日：2024.04.22 会社譲渡 専門家あり
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M&A案件概要
事業内容
大手エネルギー系の社会インフラ企業を中心に、直取引にてシステムの受託開発を推進中。
専門家コメント
本件の譲渡希望対価は約8億円以上となるため、経済条件含め一定程度ご検討いただける企業様からのご連絡をお待ちしております。 【ご参考】 進行期着地見込は 売 上：約430百万円 実態修正営業利益：約90~100百万円 実態EBITDA ：約90～100百万円 直近期決算時点でのNetCashは約200百万円となります。
譲渡希望額
8億円
本件の手数料
バトンズへの手数料
成約価額の2%・最低35万円（税込385,000円）
※成約価額には、役員職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&Aの実行において実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時)：成功報酬の10％(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時)：成約価額に対する上限5％のレーマン方式、最低報酬は2,000万円(消費税別)
会社概要
業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ 業務用ソフトウェア受託開発
そのほか該当する業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ 業務用ソフトウェア受託開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ 法人向けソフトウェア自社開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ 組込みソフトウェア開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS ＞ その他IT関連事業
事業形態
法人
所在地
東海地方
設立年
20年以上
従業員数
20人〜49人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
譲渡に際して最も重視する点
価格
譲渡理由
後継者不在
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
3億円〜5億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴
・大手エネルギー系のクライアントをメインに、直取引案件多数 ・景気に左右されにくいインフラ領域に特化し、毎期の増収増益を実現 ・中間の事業者を挟まず、自社エンジニアが顧客とのRMを兼ねるビジネスモデルを展開 ・地場事業者乍ら、永らくの顧客取引により、相手先でのスイッチングコスト発生から、自社と取引先とのエンゲージメントは強い。
顧客・取引先の特徴
大手エネルギー系クライアント
従業員・組織の特徴
従業員平均年齢：約35歳 総エンジニア数：約40名
強み・アピールポイント
・進行期では第三四半期時点で前期売上、利益を更新、安定して4期連続の増収増益見込 ・取引先との直接取引により高利益率を実現（営業利益率20％以上） ・エンジニア自身が顧客とのRMを兼ねるため、スピード感と確実性のある顧客折衝が可能
