No.45979
募集開始日：2024/04/22
最終更新日：2024/08/09
閲覧数：378
M&A交渉数：9
譲渡希望額
8億円
【営業利益率20％以上】社会インフラ領域に特化した高利益率のシステム受託開発会社
会社譲渡
専門家あり
業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 業務用ソフトウェア受託開発
そのほか該当する業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 業務用ソフトウェア受託開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 法人向けソフトウェア自社開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 組込みソフトウェア開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > その他IT関連事業
地域
東海地方
従業員
20人〜49人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時)：成功報酬の10％(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：成約価額に対する上限5％のレーマン方式、最低報酬は2,000万円(消費税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
本件の譲渡希望対価は約8億円以上となるため、経済条件含め一定程度ご検討いただける企業様からのご連絡をお待ちしております。
【ご参考】
進行期着地見込は
売 上：約430百万円
実態修正営業利益：約90~100百万円
実態EBITDA ：約90～100百万円
直近期決算時点でのNetCashは約200百万円となります。
事業情報
事業内容
大手エネルギー系の社会インフラ企業を中心に、直取引にてシステムの受託開発を推進中。
商品・サービスの特徴
・大手エネルギー系のクライアントをメインに、直取引案件多数
・景気に左右されにくいインフラ領域に特化し、毎期の増収増益を実現
・中間の事業者を挟まず、自社エンジニアが顧客とのRMを兼ねるビジネスモデルを展開
・地場事業者乍ら、永らくの顧客取引により、相手先でのスイッチングコスト発生から、自社と取引先とのエンゲージメントは強い。
顧客・取引先の特徴
大手エネルギー系クライアント
従業員・組織の特徴
従業員平均年齢：約35歳
総エンジニア数：約40名
強み・アピールポイント
・進行期では第三四半期時点で前期売上、利益を更新、安定して4期連続の増収増益見込
・取引先との直接取引により高利益率を実現（営業利益率20％以上）
・エンジニア自身が顧客とのRMを兼ねるため、スピード感と確実性のある顧客折衝が可能
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
