募集終了

No.45979

募集開始日：2024/04/22

最終更新日：2025/04/28

M&A交渉数：9

譲渡希望額

8億円

【営業利益率20％以上】社会インフラ領域に特化した高利益率のシステム受託開発会社

会社譲渡専門家あり

売上高

3億円〜5億円

営業利益

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純資産

業種

IT・Web・情報通信サービス　>　システム開発・ソフトウェア　>　各種受託システム開発

地域

東海地方

従業員

20人〜49人

設立

20年以上

譲渡理由

後継者不在

M&A専門家のコメント

本件の譲渡希望対価は約8億円以上となるため、経済条件含め一定程度ご検討いただける企業様からのご連絡をお待ちしております。

【ご参考】
進行期着地見込は
売　　　　　　上：約430百万円
実態修正営業利益：約90~100百万円
実態EBITDA　　 ：約90～100百万円

直近期決算時点でのNetCashは約200百万円となります。

事業情報

事業内容

大手エネルギー系の社会インフラ企業を中心に、直取引にてシステムの受託開発を推進中。

商品・サービスの特徴

・大手エネルギー系のクライアントをメインに、直取引案件多数
・景気に左右されにくいインフラ領域に特化し、毎期の増収増益を実現
・中間の事業者を挟まず、自社エンジニアが顧客とのRMを兼ねるビジネスモデルを展開
・地場事業者乍ら、永らくの顧客取引により、相手先でのスイッチングコスト発生から、自社と取引先とのエンゲージメントは強い。

顧客・取引先の特徴

大手エネルギー系クライアント

従業員・組織の特徴

従業員平均年齢：約35歳
総エンジニア数：約40名

強み・アピールポイント

・進行期では第三四半期時点で前期売上、利益を更新、安定して4期連続の増収増益見込
・取引先との直接取引により高利益率を実現（営業利益率20％以上）
・エンジニア自身が顧客とのRMを兼ねるため、スピード感と確実性のある顧客折衝が可能

譲渡情報

譲渡理由

後継者不在イグジット選択と集中資本獲得による事業拡大体調不安気力の限界その他

譲渡条件

交渉対象

法人

事業形態

法人

譲渡スキーム

会社譲渡

支援専門家の有無

あり

譲渡で重視する点

価格

財務情報

※会員登録で全ての項目をご確認頂けます

損益

売上

3億円〜5億円

営業利益

X,000~X,000万円

役員報酬額

X,000~X,000万円

資産/負債

譲渡対象資産

X,000~X,000万円

金融借入金

X,000~X,000万円

譲渡対価以外にかかる費用

売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。

成約時システム利用料金

成約価格の2.0%(税込2.2%)

成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。

専門家への手数料

中間手数料(基本合意契約締結時)：成功報酬の10％(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：成約価額に対する上限5％のレーマン方式、最低報酬は2,000万円(消費税別)

※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。

※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。