管工事×譲渡希望金額5億円〜10億円のM&A売却案件一覧

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  7億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  30年以上

【大手プレハブ建築物系事業者に対し、給排水設備設計、設計監理、及び施工管理を行う法人の譲渡案件】 ≪概要≫ ・対象会社は、1都3県をメイン商圏とし、大手のプレハブ建築事業者に対し、給排水設備に関し、現地調査～設計～積算～施工管理を一気通貫・ワンストップでサービス提供を実現。 ・創業者である現代表者（70歳代）の経営理念である、『スピードと品質の追求』、及び『小回りの利いた顧客対応』を全社で着実且つ愚直に継続し、大手顧客との極めて安定した取引関係を構築。 ・現在の有資格者について、一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士、監理技術者、消防設備士が存在（何れも、2~3名程度が存在）。 ・対象会社における経営面の承継は着実に進行しており、現代表者の親族（40歳代）が取締役として、現代表者と共に会社経営にあたっている状況。 ・今回、対象会社の更なる企業成長を目的とし、大手資本との提携を模索。 ≪従業員構成≫ 10名程度（役員数名を除く従業員のみの人数、平均年齢40歳、平均勤続年数9年） ≪想定スキーム≫ 株式100%譲渡 ≪譲渡検討の背景≫ ・現状において、従来通りの業務運営は可能であるものの、業界の圧倒的な人材不足により、従業員に相当程度の業務負担を強いている現状が在り、 『人材を有する大手企業と組むこと』 を通じて下記を実現したい考え。 ①従業員の労働環境を改善したい ②新規取引先や過去取引あったが疎遠になった先からの依頼についてお断りをしている仕事、営業攻勢をかけられていない領域へのアプローチをし、更に企業成長をしたい ≪お相手先様への要望≫ ・最低限2~3名程度の施工管理人材をお相手先様より融通いただくこと（即戦力としての経験者が望ましいものの、教育・育成を前提とした経験の浅い人員、または未経験者でも応相談） ・現代表者（70歳代）が担う積算業務・実行予算算定業務の引継者の手当（現代表者は本件実行後２～３年程度の期間、現状程度の勤務形態・業務内容での引継ぎを想定） ・現代表者親族が担われる、経理業務の引継 ≪財務ハイライト（直近決算期）≫ ・売上高：約７～８億円 ・実態営業利益：約0.6億円 ・実態EBITDA：約0.7億円 ・借入：0億円（無借金） ・現預金及び同等物：約3.6億円（暫定） ・純資産：約3.4億円（暫定） ・総資産：約8.2億円

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  関西地方

• 創業

  20年以上

【特徴】 　◇　累計100万件以上の対応実績や、20年超の業歴により、顧客の厚い信頼を得ている。 　◇　24時間365日の対応と高度な顧客対応スキルにより、低いクレーム率を実現している。 　◇　SEO対策やリスティング広告を効果的に活用し、関西で中規模以上の受注件数を獲得している。 　◇　修理が完了しない場合は料金を請求しない料金設定により、顧客の費用負担を軽減している。 【案件情報】 　◇　業種　　　　：　給排水設備工事業 　◇　事業内容　　：　トイレ・キッチンの修理から給排水・衛生設備工事まで幅広く対応する、水回りメンテナンス業。 　◇　所在地　　　：　関西地方（全国に拠点を有す） 　◇　業歴　　　　：　創業後約20年 　◇　役職員　　　：　約30名 　◇　スキーム　　：　100％株式譲渡 　◇　譲渡価格　　：　6億円　※その他譲渡価格に関する条件有り。 　◇　譲渡理由　　：　事業を拡大し、会社を更に発展させるため。将来的な後継者が不在のため。 【財務指標】 (2024年度) 売上高　　　　　：　約16億円 実質営業利益　　：　約7,000万円 実質 EBITDA　　：　約7,000万円 ネットキャッシュ：　約2億6,000万円 時価純資産　　　：　約3億5,000万円 (2023年度) 売上高　　　　　：　約15億円 実質営業利益　　：　約2,000万円 実質 EBITDA　　：　約2,000万円 ※実質営業利益 ：営業利益±調整役員報酬±調整法定福利費±調整支払保険料。変動要因は、新型コロナウィルス感染症と、同業他社の不祥事による風評被害によるもの。 ※実質 EBITDA ：実質営業利益＋償却費。 ※ネットキャッシュ：現金及び預金－（長期借入金＋社債）

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  9億円

• 地域

  海外

• 創業

  未登録

防火設備工事 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 　大手ゼネコン ⚪︎主要仕入/外注先 　地場卸売り業者 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 　50名〜100名 ⚪︎パート・アルバイト数 　非公開 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 　・ASEANにある国の中でTOPクラスの防火設備工事会社 　・設計・導入・メンテンナンスまで対応可能 ⚪︎主な許認可 　消化・消防設備工事ライセンス

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  20年以上

■地域密着で事業展開している成長企業。 ■戸建・マンション等の水道設備工事中心 ■財務状況は良好で、進行期も増収増益。 【参考情報】 　・EBITDA：約5000万円以上 　・ネットキャッシュ：１～5億円 　・純資産：1億円~5億円

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  9億円

• 地域

  海外

• 創業

  20年以上

電気設備業 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 　ゼネコン ⚪︎主要仕入/外注先 　ケーブルメーカー、機器メーカー 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 　300名〜 ⚪︎パート・アルバイト数 　非公開 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 　・多くの日系企業を顧客に持つ 　・あらゆる建設プロジェクトの設計・施工に関して豊富な経験を持つ ⚪︎主な許認可 　ISO

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

・業歴30以上の歴史があり、BtoBでは協力企業会に加入し仕事を受注している。 ・BtoCにおいては地元を中心とし、ガス機器販売、工事（給湯器の交換）を行う。 【事業内容】 ・ガス設備工事 ・ガス機器販売 ・住宅設備工事 ・配管工事業

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  8億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

※実名開示後概要書（会社情報、取引先情報、従業員情報、財務概要等）確認が出来ます。 プラント事業をメインに行っております。 従業員全員が業界経験年数が非常に長く、現場監督や職人についても実力者が揃っており、顧客からの信頼が厚いです。 大手企業を中心に全国に取引先を有しており、実績に基づいた、業界での知名度や高い信用力があります。 毎期安定的な受注があり、業績も堅調に推移している。 【財務概要】 売上：5億円以上 実態営業利益：1億円以上 【買手のイメージ】 設備工事の会社や同業等がシナジー効果を生むかと思います。 ～今後の成長戦略～ 人材採用の強化、人材育成制度の整備

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  栃木県

• 創業

  30年以上

地元を中心とした建設業を長年営み、土木一式工事・舗装工事・管工事・電気工事・建築工事・造園工事・解体工事に対応しています。土木工事は、直営班を有することで自社対応が可能となっており、それ以外の工事は下請工事業者とのネットワークが充実しています。 また公共工事において強みを持っており、売上高と利益創出の源泉となっています。 ＩＳＯ９００１・１４００１認証取得、国交省「ＢＣＰ／建設会社における災害時の基礎的事業継続力」の認定企業。栃木県建設業協会会員。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億1,000万円

• 地域

  甲信越・北陸地方

• 創業

  20年以上

管工事・土木工事全般 公共工事・民間工事ともに様々な施工が可能。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  7億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  10年以上

≪こちらの案件は実名開示後に（詳細の会社情報、財務資料）をご覧いただけます。≫ ■事業内容■ 建築工事、機械器具設置工事の設計、施工、管理ほか ≪特徴・強み≫ ・東北から東海まで、配管工事全般の他、重量機械の据付工事に対応。 ・各種プラント向けプレファブ配管を製作。 ・今後、再生可能エネルギー分野の需要増が見込まれる。 ■所在地■ 東北地方 ■従業員■ 30名 ■譲渡方法■ スキーム：株式譲渡 譲渡金額：7億円（時価純資産+営業権（EBITDA)×5年分） 譲渡理由：事業のさらなる成⾧のため その他条件：①取引先との取引継続　②従業員の継続雇用 ■財務状況■ 売上高：約12億円 営業利益：約1億円 純資産：約1,5憶円

• 売上高

  2億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

【事業内容】 ・都内の商業ビルや商業施設を中心に空調設備工事を手掛ける ・大手企業と取引があり ・来年、再来年度の受注見込案件が複数あり ・提案力に自信あり 【財務内容】 ・売上高、営業利益ともに増加傾向 ・営業利益率は約30% ・会社分割にて私的資産を切り出す予定