No.24397 募集終了
公開日：2023.02.27 更新日：2023.10.02
閲覧数：606 M＆A交渉数：4名 会社譲渡 専門家あり
No.24397 募集終了
公開日：2023.02.27 更新日：2023.10.02
閲覧数：606 M＆A交渉数：4名 会社譲渡 専門家あり
≪こちらの案件は実名開示後に（詳細の会社情報、財務資料）をご覧いただけます。≫ ■事業内容■ 建築工事、機械器具設置工事の設計、施工、管理ほか ≪特徴・強み≫ ・東北から東海まで、配管工事全般の他、重量機械の据付工事に対応。 ・各種プラント向けプレファブ配管を製作。 ・今後、再生可能エネルギー分野の需要増が見込まれる。 ■所在地■ 東北地方 ■従業員■ 30名 ■譲渡方法■ スキーム：株式譲渡 譲渡金額：7億円（時価純資産+営業権（EBITDA)×5年分） 譲渡理由：事業のさらなる成⾧のため その他条件：①取引先との取引継続 ②従業員の継続雇用 ■財務状況■ 売上高：約12億円 営業利益：約1億円 純資産：約1,5憶円
・創業社長として、会社の成長のために先頭に立つリーダーシップとバイタリティに溢れた経営者です。 プラント業界の大手企業の傘下で更なる成長を目指してM&Aを希望されています ・プラント工事における配管工事全般に加え、プレファブのユニット配管製作に強みがあります。 また、非破壊検査の部門があり、今後の成長が期待できます。 ・プラント建設に関連する大手企業で施工部門の内製化を希望するお相手であればWin-Winになると思料します。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
着手金なし／中間報酬あり／成約価額のレーマン方式（最低成功報酬あり）
相乗効果
100%株式譲渡以外にも一部譲渡も検討可能です。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
・各種プラントの配管（液体・気体どちらも）工事に対応 ・プレファブ配管溶接・ユニット制作の工場 ・エックス線レントゲン検査・ダイヤモンド削孔工事
大手プラント建設会社との直接取引が多いのが特長です。
平均年齢30代半ばと若く活気に溢れた組織です。
・豊富な実績：排水水処理設備（硫酸・塩酸・硝酸など）、大型冷凍冷蔵 設備（高圧CO2・フロンなど冷媒・ブライン・アンモニア）、化学プラント （ホルマリン・シンナー系・その他多数）、発電所 関係（バイオマス・火力・原発・LNGなど）、食品 （飲料各種でビール・乳製品・レトルト関係その他多数） 、原料供給設備 ・対応のスピードと溶接・酸洗いによる製品の仕上げの美しさに定評 ・非破壊検査、ウォールソーによるコンクリート解体工事も対応可能
