土木工事×譲渡希望金額5億円〜10億円のM&A売却案件一覧

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  11億円（応相談）

• 地域

  兵庫県

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　官公庁や地元建設業者から受注を確保 　◇　広範囲に渡るエリアで実績を持つ 　◇　10名以上の1級土木施工管理技士が所属 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　⼟⽊⼯事全般、各種建築⼯事/太陽光発電事業/不動産事業 　◇　所在地　　　：　兵庫県 　◇　従業員数　　：　約30名（土木施工管理技士や建設機械施工管理技士など資格保有者多数） 　◇　許認可　　　：　建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可等 【財務状況】 　◇　売上高　　　：　約24億円 　◇　営業利益　　：　約2.6億円 　◇　純資産　　　：　約5億5,000万円 【譲渡条件】 　◇　スキーム　　：　株式譲渡 　◇　譲渡価格　　：　11億（応相談） 　◇　譲渡理由　　：　後継者承継‧事業基盤強化のため 　◇　その他条件　：　会社分割を活⽤するスキームにより、太陽光‧不動産事業を切り分け、本業のみの譲渡可能 　　　　　　　　　　　関連会社（同業）の譲渡も合わせて検討

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億8,000万円

• 地域

  福島県

• 創業

  40年以上

建築/土木一式及び専門工事を手掛ける

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  8億5,000万円

• 地域

  大阪府

• 創業

  未登録

6棟収益物件保有 総投資約20億 家賃収入　年間約2億

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  東海地方

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　 中部地方を中心に築き上げてきた顧客網 　　　⇒お客様のニーズにスピーディーに対応することで、中部地方を中心に取引先数も常時 500~800社を有している。 　◇　最小限の在庫保持 　　　⇒仕入れも毎日し、主要品の在庫管理も毎日徹底している点から、在庫把握を明確に行うことができ、最小限の保有在庫かつ高水準の利益率が確保され経営ができている。 　◇　充実した人員配置 　　　⇒各職種にキーマンがおり、なおかつ複数人ずつ配置されていることから、互いにカバーできる体制を整えることで円滑に業務が捗っている。 【案件情報】 　◇　業種・事業内容　：　取引先が多岐に渡る建築資材商社 　◇　本社所在地　　　：　中部地方 　◇　役職員数　　　　：　20~30 名 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の成長発展 　◇　スキーム　　　　：　100％株式譲渡 　◇　希望金額　　　　：　5億円 【直近期財務について】 　◇　売上　　　　　　：　10億円～20億円 　◇　修正後営業利益　：　5,000万円～1億円 　◇　修正後 EBITDA　：　5,000万円～1億円　※修正後 EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　減価償却費　　　：　500～1,000万円 　◇　有利子負債等　　：　1億円~2億円 　◇　時価純資産　　　：　1億円~1億5,000万円 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  7億円

• 地域

  岐阜県

• 創業

  50年以上

【簡易概要】 ・業歴の長い老舗企業で、東海エリアの地元企業に愛されており、根強くサービス提供。 ・土木工事・建設工事で高い技術力を保有。 ・大手ゼネコンや地場大手建設業者と直接取引。 ・豊富な機械設備・車両等を保有。 ・各種建設業許可を取得している他、産廃業許可取得済みのため、人員次第では受注の幅を広げることも可能。 ・関連会社では産廃業処理許可を保有しており、併せて譲渡を希望。産廃処理が可能な広大なヤードを保有。 【案件内容】 地　域：東海地方 事業概要：土木・建設・舗装・石・解体工事 譲渡形式：株式譲渡 人員承継：雇用継続 従業員数：15名～20名 譲渡理由：後継者不在 財務状況(三か年平均)：売上671M、EBITDA(実態収益＋減価償却費)152M ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちでしたら、秘密保持契約の締結若しくは、 サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をお願いいたします。 その後、売主に詳細情報の開示可否を確認の上、概要・事業・財務等を記載した企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もございますので、予めご了承下さい。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  兵庫県

• 創業

  100年以上

一般住宅の新築やリフォーム工事などを主業に、土木工事や舗装工事なども手掛けている。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  20年以上

■地域密着で事業展開している成長企業。 ■戸建・マンション等の水道設備工事中心 ■財務状況は良好で、進行期も増収増益。 【参考情報】 　・EBITDA：約5000万円以上 　・ネットキャッシュ：１～5億円 　・純資産：1億円~5億円

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  7億5,000万円

• 地域

  東海地方

• 創業

  未登録

東海地方にて注文住宅事業、宅地開発を手掛ける他、リフォーム工事や外構工事の設計・施工・管理や、駐車場運営等、幅広く事業展開

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億2,000万円

• 地域

  長野県

• 創業

  10年以上

主に長野県において遊具の販売から設置工事までを一貫して手掛けています。 グリーンインフラ事業にも進出しており、木道や高欄のメーカーと協力し、国立公園の整備等の事業も受注しています。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  宮城県

• 創業

  未登録

国交省をはじめとした公共土木工事メイン。毎期安定した民間工事もあり。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  5億円〜10億円

• 地域

  大分県

• 創業

  40年以上

大分県内で土木工事・舗装工事・法面工事・造園工事を主軸にした会社を３社経営しております。 土木工事・舗装工事・法面工事の大分県格付等級は全社が最上位等級のA等級であり安定した受注基盤があります。 造園工事は複数の県内上位企業様から維持管理業務をメインとした受注基盤があります。 2019年度の完工高はグループで20億円弱で今季も順調に推移しており既に2億円以上の粗利益が見込まれております。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  5億6,000万円

• 地域

  東北地方

• 創業

  40年以上

南東北エリアにて土木・大工（型枠）工事等を手掛ける。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  8億円

• 地域

  関西地方

• 創業

  未登録

【基本情報】 事業内容：土木工事業（構造物打音調査・維持補修工事、官公庁元請工事等） 《特徴・強み》 ・鉄道会社との直接取引があり、その他官公庁請けの土木工事を行う ・有資格者多数在籍（一級土木施工管理技士約10名、他） ・自社で施工監理が可能、かつ施工部隊も有する ・安定した業績を維持しており、実質無借金経営にて運営 従業員：約25名（一級土木施工管理技士複数 在籍） 【財務情報】 売上高：約5億8,500万円 調整後営業利益：約1億1,200万円 減価償却費：約300万円 調整後EBITDA：約1億1,500万円 ※EBITDA＝営業利益＋減価償却費 現預金+現金同等物：約4億6,300万円 純資産：約6億1,500万円 【譲渡内容】 スキーム：株式譲渡 譲渡希望価格：8億円(応相談)　※純資産のれん3.5年分、マルチプル4.5倍 譲渡理由：後継者不在 ※本案件ページに登録しております【財務概要（営業利益）】は調整後営業利益の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億5,000万円

• 地域

  東北地方

• 創業

  40年以上

【事業情報】 ・とび・土工工事：約 80％ ・建築工事、屋根・外壁等の改修工事：約 10％ ・土木工事：約 10％ ・その他 ◇創業時より大手企業と取引関係を築き、常時 30％以上の売上総利益率を誇る点 ◇高い技術や多数の資格を持つ若い従業員を高待遇で雇用しているため、離職率が低く、参入障壁が高い点。 役員＋従業員　約10 名 (平均勤続年数：11.7 年/平均年齢：48.7 歳) 【売却希望価格の計算】 希望譲渡価格：5.5 億円以上（株式譲渡金額と役員退職慰労金額の合計）（応相談） 売却希望額の 5.5 億円は、時価純資産額＋直近 3 期の実質営業利益平均の 1.2 年分程度と想定。 また、ネットキャッシュ＋直近の調整 EBITDA の 3.5 倍程度であり、妥当な範囲の希望額と考えられる。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  6億円

• 地域

  栃木県

• 創業

  30年以上

地元を中心とした建設業を長年営み、土木一式工事・舗装工事・管工事・電気工事・建築工事・造園工事・解体工事に対応しています。土木工事は、直営班を有することで自社対応が可能となっており、それ以外の工事は下請工事業者とのネットワークが充実しています。 また公共工事において強みを持っており、売上高と利益創出の源泉となっています。 ＩＳＯ９００１・１４００１認証取得、国交省「ＢＣＰ／建設会社における災害時の基礎的事業継続力」の認定企業。栃木県建設業協会会員。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  7億円

• 地域

  東北地方

• 創業

  未登録

事業内容 ⼟⽊⼯事⼀式：建築⼯事⼀式＝8〜9：2〜1 土木は公共工事メイン

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億9,000万円

• 地域

  東北地方

• 創業

  10年以上

【事業内容】 ◆土壌・地盤改良事業 └重金属不溶化、土壌改良工事、その他土質改良 ◆建設事業 └フェンス工事、遮水シート工事、解体工事、太陽光発電工事、外構工事、産廃処分場工事、土木設計業務、その他一般土木工事 ◆不動産事業 └分譲住宅・建売住宅の企画・設計・販売、土地の開発・宅地化、不動産コンサルティング ◆太陽光事業 └太陽光発電、環境コンサルティング 【従業員数】 約20名 【ノンネームシート概要】 売上高（直近3期平均）： 約465(百万円) 営業利益（直近3期平均）： 約35(百万円) 修正営業利益（直近3期加重平均）： 約45(百万円) 修正EBITDA(直近3期加重平均）： 約65(百万円) 現預金 ： 約300(百万円) 借入金： 約150(百万円) ネットキャッシュ： 約160(百万円) 修正純資産： 約445(百万円) ※2022年10月期は大型発注に備え製造原価増額を行ったものの、対象案件の売上計上が翌期に後ろ倒しとなったため、営業利益・経常利益・最終利益ともに減少も2023年10月期は売上、営業利益ともに上記平均を上回る数値で着地予定。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  9億円

• 地域

  中国地方

• 創業

  50年以上

土木工事・建設・施工管理業。 土木工事を中心とし、トンネル工事に強みを持つ。