管工事のM&A売却案件一覧
管工事業の特徴 当業界は、建設業界の中では非常にM&Aニーズの高い業種です。理由は、水道・ガス等の工事は新築工事に限らず、経年劣化に伴う取り替え工事が必ず発生するので、景気変動にあまり大きな影響を受けないと言う点が人気の理由になっています。また買い手側から見た場合、リフォーム、管工事、電気工事、不動産賃貸管理、ビルメンテナンス業は業務の親和性が非常に高く、それぞれがそれぞれを欲しがると言う傾向にあります。ただし、公共事業事業の上水道、下水道工事に依存している企業の場合、大都市を除いて予算制約から工事が減少しており、経営が苦しくなってきている企業も見受けられますので、注意が必要です。
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【配管工事/資格者在籍】創業50年超の信頼と実績デベロッパー系列会社より安定受注
建設・土木・工事
【配管工事/資格者在籍】創業50年超の信頼と実績デベロッパー系列会社より安定受注
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1億5,000万円(応相談)
地域
東京都
創業
50年以上
・主に配管工事のリニューアル工事を受注 ・1級管工事施工管理技士が在籍 ・大手デベロッパー系列会社より安定して仕事を受注 ・創業50年超の安定した信頼と実績を有する ・オフィスビル、マンション、ホテルなど様々な建物の工事実績を有する ・公共案件の受注実績あり
M&A交渉数:8名 公開日:2024.12.06
【栃木県/公共土木工事】有資格者・現場作業員多数在籍
建設・土木・工事
【栃木県/公共土木工事】有資格者・現場作業員多数在籍
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
3,000万円(応相談)
地域
栃木県
創業
50年以上
栃木県に拠点を持ち公共工事中心の土木工事業を展開しております。 土木一式(プレストコンクリート構造物含む)工事やとび・土木・コンクリート(法面処理含む)工事、管工事、鋼構造物(鋼橋上部含む)工事、舗装工事、水道施設工事、解体工事が入札可能業務となっており、幅広い工事に対応しております。 【特徴】 ・公共工事を中心だが一部民間工事を受注している。 ・管理から施工まで一貫して対応が可能である。 ・土木施工管理技士の有資格者が多数在籍している。 【財務】 ・総資産約1.8億円、純資産約2,900万円~ ・売上約2.6億円、営業利益290万円~ 【M&A後】 ・売主様は譲渡後退任を想定 【希望条件】 ・従業員の継続雇用 ・商号の継続 ・連帯保証の解除
M&A交渉数:3名 公開日:2024.12.05
関東地方にて管工事を中心に電気、土木、リフォーム等幅広い工事を行う事業会社
建設・土木・工事
関東地方にて管工事を中心に電気、土木、リフォーム等幅広い工事を行う事業会社
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億円(応相談)
地域
関東地方
創業
30年以上
管工事業を北関東で行っております。 他にも、不動産事業や電気工事、土木工事、リフォームなど幅広い工事を行っています。
M&A交渉数:3名 公開日:2024.12.03
【ガス管・ごみ処理施設工事】年商3.7億円/大手グループ傘下のメンテナンス会社
建設・土木・工事
【ガス管・ごみ処理施設工事】年商3.7億円/大手グループ傘下のメンテナンス会社
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億700万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ ガス管配管工事・ごみ処理施設補修工事は、全て下請けに発注し対象会社様の従業員様が現場監督として従事。 (従業員数:15名~20名) ◇ 大手企業のグループのメンテナンス中核会社として、 主に首都圏を中心に関東地区の数多くの清掃工場・リサイクルセンターを担当。 ◇ メンテナンスは、年間に2ヶ月ほど全ての設備を停止し、部品の交換や点検内部の清掃を行う。 また、東京都23区のごみ処理施設の設備投資計画として、新たな場所に清掃工場を建設する予定はない。 【案件情報】 ◇ 譲渡形態 : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 役員借入金の返済(5,652万5,000円)+株式譲渡代金5,000万円 (算出方法の根拠:直近決算期における現預金残高から役員借入金5,652万を返済した後の 残高5,000万相当が株式譲渡代金となります。) ◇ 業種 : ガス管配管工事・ごみ処理施設補修工事 ◇ エリア : 一都三県エリア ◇ 譲渡理由 : 後継者不在の為 ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用 ※本件は買手FA案件になります 【業績(直近期)】 ◇ 売上高 : 約3億7,000万円 ◇ 営業利益 : 約▲1,550万円 ◇ 純資産 : 約1億1,860万円 ◇ 修正EBITDA : 約▲1,230万円 ※希望価額:役員借入金の返済(5,652万5,000円)+株式譲渡代金5,000万円ですが システム上の関係で下記の【希望譲渡条件】の「譲渡希望額」は1億700万円になっています。
M&A交渉数:7名 公開日:2024.10.30
M&A交渉数:7名 公開日:2024.11.18
【機械器具設置・電気工事】上下水道や農事用施設等のインフラ施設設備に関する建設業
建設・土木・工事
【機械器具設置・電気工事】上下水道や農事用施設等のインフラ施設設備に関する建設業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1,500万円
地域
東北地方
創業
10年以上
【特徴】 ・公共工事メインで、機械器具設置及び電気工事業を展開。 ・上下水道や農事用施設等のインフラ施設設備を対象とする。 ・ニッチな工事内容で入札の競合も少なく、高収益が見込める。 【取引形態】 ・100%株式譲渡 ・希望額15百万円 【業績】 ・売上:約150百万円(直近期) ・営業利益:約5百万円(直近期) ※「直近期の財務状況」における純資産額は時価純資産額を記載。
M&A交渉数:7名 公開日:2024.11.18
【水道工事業】売上1億円超え、若手中心の技術力で東京・千葉からも高評価を獲得
建設・土木・工事
【水道工事業】売上1億円超え、若手中心の技術力で東京・千葉からも高評価を獲得
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
2,500万円(応相談)
地域
甲信越・北陸地方
創業
未登録
【特徴】 ◇ 作業員の年齢が若い ◇ ⼯事の丁寧さにより、東京や千葉の元請けからも仕事の要請が来る ◇ 協⼒会社との連携により事業拡⼤中 【案件情報】 ◇ 概要 : ⽔道⼯事業(公共・⺠間) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 対象株式 : 100% ◇ 株主 : 非公開(100%) ◇ 譲渡時期 : いい相⼿がいればすぐ ◇ 希望金額 : 2,000万円程度 ◇ 事業内容 : ⽔道⼯事業(建物内、引き込み、本管)全て対応 ◇ 所在地 : 甲信地方 ◇ 売上高 : 約1億1,000万円 ◇ 修正後EBITDA : 約700万円 ◇ 簿価純資産 : 約400万円 ◇ 検討理由 : 別事業に注⼒するため ◇ 譲渡後 : 引継後退任を想定しておりますが、買⼿企業様と相談して対応します ◇ 備考 : 経営管理責任者・専任技術者の継続勤務可能 ※本案件ページに登録しております【財務概要(営業利益・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:5名 公開日:2024.11.15
【大阪・建設業許可】施工実績多数の土木工事事業を営む企業の譲渡
建設・土木・工事
【大阪・建設業許可】施工実績多数の土木工事事業を営む企業の譲渡
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
200万円
地域
大阪府
創業
10年未満
大阪にて土木工事事業を営む企業の譲渡 大阪の建設業許可を保有 従業員は代表のみで譲渡後も残留を予定 特殊技術を保有しており他社との差別化ができる なかなか協会に入りにくい 関西圏での施工実績も多く 公共工事も請け負っている 会社名を残すことを希望 【条件】 借入金・・・7,500万円の引継ぎあり
M&A交渉数:4名 公開日:2024.11.12
プレハブ建築物向けに、給排水設備設計、設計監理、及び施工管理を行う法人の譲渡案件
建設・土木・工事
プレハブ建築物向けに、給排水設備設計、設計監理、及び施工管理を行う法人の譲渡案件
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
7億円(応相談)
地域
東京都
創業
30年以上
【大手プレハブ建築物系事業者に対し、給排水設備設計、設計監理、及び施工管理を行う法人の譲渡案件】 ≪概要≫ ・対象会社は、1都3県をメイン商圏とし、大手のプレハブ建築事業者に対し、給排水設備に関し、現地調査~設計~積算~施工管理を一気通貫・ワンストップでサービス提供を実現。 ・創業者である現代表者(70歳代)の経営理念である、『スピードと品質の追求』、及び『小回りの利いた顧客対応』を全社で着実且つ愚直に継続し、大手顧客との極めて安定した取引関係を構築。 ・現在の有資格者について、一級管工事施工管理技士、二級管工事施工管理技士、監理技術者、消防設備士が存在(何れも、2~3名程度が存在)。 ・対象会社における経営面の承継は着実に進行しており、現代表者の親族(40歳代)が取締役として、現代表者と共に会社経営にあたっている状況。 ・今回、対象会社の更なる企業成長を目的とし、大手資本との提携を模索。 ≪従業員構成≫ 10名程度(役員数名を除く従業員のみの人数、平均年齢40歳、平均勤続年数9年) ≪想定スキーム≫ 株式100%譲渡 ≪譲渡検討の背景≫ ・現状において、従来通りの業務運営は可能であるものの、業界の圧倒的な人材不足により、従業員に相当程度の業務負担を強いている現状が在り、 『人材を有する大手企業と組むこと』 を通じて下記を実現したい考え。 ①従業員の労働環境を改善したい ②新規取引先や過去取引あったが疎遠になった先からの依頼についてお断りをしている仕事、営業攻勢をかけられていない領域へのアプローチをし、更に企業成長をしたい ≪お相手先様への要望≫ ・最低限2~3名程度の施工管理人材をお相手先様より融通いただくこと(即戦力としての経験者が望ましいものの、教育・育成を前提とした経験の浅い人員、または未経験者でも応相談) ・現代表者(70歳代)が担う積算業務・実行予算算定業務の引継者の手当(現代表者は本件実行後2~3年程度の期間、現状程度の勤務形態・業務内容での引継ぎを想定) ・現代表者親族が担われる、経理業務の引継 ≪財務ハイライト(直近決算期)≫ ・売上高:約7~8億円 ・実態営業利益:約0.6億円 ・実態EBITDA:約0.7億円 ・借入:0億円(無借金) ・現預金及び同等物:約3.6億円(暫定) ・純資産:約3.4億円(暫定) ・総資産:約8.2億円
M&A交渉数:31名 公開日:2023.09.13
神奈川県/一般・その他管工事
建設・土木・工事
神奈川県/一般・その他管工事
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億5,000万円(応相談)
地域
神奈川県
創業
50年以上
機械器具設置工事や配管工事および土木工事などを請け負う会社 【水処理・配管・各種機器据付工事・プラント設計施工・脱臭・ダクト・覆蓋・ポンプ・ファンメンテ・脱臭補修工事】
M&A交渉数:5名 公開日:2024.09.19
【徳島/建設】創業20年超 真面目で優秀な従業員5名超在籍/土木・配管工事事業
建設・土木・工事
【徳島/建設】創業20年超 真面目で優秀な従業員5名超在籍/土木・配管工事事業
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1,000万円(応相談)
地域
徳島県
創業
10年以上
【概要】 ・徳島県で土木工事・配管工事を営む会社の譲渡案件 ・創業20年以上の地域に根ざした土木・配管業者 ・従業員5名超在籍、多数の資格保有者あり 【直近財務状況】 ・直近期売上高:約7,200万円 ・直近期営業利益:約300万円 ・譲渡対象資産:1,000万円(推定) 【強みとアピールポイント】 ・顧客ニーズに迅速に対応できる高い機動性 ・真面目で優秀なスタッフによる丁寧な仕事と幅広い知識が、高い顧客満足度につながっている 【成長機会と改善点】 ・利益率向上のための価格交渉力強化 ・人員増強 【想定スキーム】 ・事業譲渡 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・後継者不在のため ・買い手様の希望に応じ、一定期間引継ぎ可能
M&A交渉数:4名 公開日:2024.10.31
【印刷・製本業】官公庁との取引有/年商4.5億円の黒字経営/自社工場所有
印刷・広告・出版
【印刷・製本業】官公庁との取引有/年商4.5億円の黒字経営/自社工場所有
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
5,000万円(応相談)
地域
埼玉県
創業
40年以上
【特徴・強み】 ◇ 創業40年以上の実績で築いた信頼関係が強み。繁忙期対応の設備で柔軟な納品が可能。 ◇ 安定した受注基盤を持ち、自社工場を所有。外国人実習生の社宅も完備。 ◇ 長年の取引先が多く、新規開拓の余地大。積極的な営業で成長が見込める。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 印刷・製本業 ◇ 所在地 : 埼玉県 ◇ 従業員数 : 約10名 ◇ 売上高 : 約4億5,000万円 ◇ 実態営業利益: 約1000万円 ◇ 純資産 : 約6,000万円 ◇ スキーム : 全発行済株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 5,000万円(応相談) ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる成⾧・発展のため ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用 取引先との取引継続 現役員の引継期間は応相談 現商号の継続使用 社⾧の連帯保証解除 会社名義の社用車の社⾧親族による買取(応相談) リゾートトラスト会員権、ゴルフ会員権の社⾧による買取(応相談) ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:29名 公開日:2024.10.30
【外壁塗装・リフォーム】創業90年超の歴史/効率経営で安定した黒字企業
製造業(金属・プラスチック)
【外壁塗装・リフォーム】創業90年超の歴史/効率経営で安定した黒字企業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1,200万円
地域
神奈川県
創業
50年以上
【特長】 ◇ 代表は経営管理責任者として、継続勤務の相談可能。 ◇ 従業員は事務1名で、工事は外注に依頼。 ◇ 創業から90年以上経っており地域に根差している。 ◇ 過去に行った工事のリピーターか、ネットからの反響による工事が大部分を占める。 ◇ 金融機関借入は約800万円。引継ぎを希望。 【案件概要】 ◇ 業務内容 : 外壁塗装・リフォーム ◇ 地域 : 神奈川県 ◇ 従業員数 : 1名 ◇ 売上 : 約1億3,000万円(年間) ◇ 利益 : 黒字 ◇ 譲渡形態 : 法人譲渡 ◇ 希望価額 : 1,200万円(非課税) ◇ 譲渡理由 : 後継者不在 ※本案件ページに登録しております【財務概要(純資産)】は調整後の簿価金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:7名 公開日:2024.10.15
【水回りメンテナンス業】累計100万件以上の対応実績/長年の業歴と顧客の厚い信頼
建設・土木・工事
【水回りメンテナンス業】累計100万件以上の対応実績/長年の業歴と顧客の厚い信頼
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
6億円
地域
関西地方
創業
20年以上
【特徴】 ◇ 累計100万件以上の対応実績や、20年超の業歴により、顧客の厚い信頼を得ている。 ◇ 24時間365日の対応と高度な顧客対応スキルにより、低いクレーム率を実現している。 ◇ SEO対策やリスティング広告を効果的に活用し、関西で中規模以上の受注件数を獲得している。 ◇ 修理が完了しない場合は料金を請求しない料金設定により、顧客の費用負担を軽減している。 【案件情報】 ◇ 業種 : 給排水設備工事業 ◇ 事業内容 : トイレ・キッチンの修理から給排水・衛生設備工事まで幅広く対応する、水回りメンテナンス業。 ◇ 所在地 : 関西地方(全国に拠点を有す) ◇ 業歴 : 創業後約20年 ◇ 役職員 : 約30名 ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 6億円 ※その他譲渡価格に関する条件有り。 ◇ 譲渡理由 : 事業を拡大し、会社を更に発展させるため。将来的な後継者が不在のため。 【財務指標】 (2024年度) 売上高 : 約16億円 実質営業利益 : 約7,000万円 実質 EBITDA : 約7,000万円 ネットキャッシュ: 約2億6,000万円 時価純資産 : 約3億5,000万円 (2023年度) 売上高 : 約15億円 実質営業利益 : 約2,000万円 実質 EBITDA : 約2,000万円 ※実質営業利益 :営業利益±調整役員報酬±調整法定福利費±調整支払保険料。変動要因は、新型コロナウィルス感染症と、同業他社の不祥事による風評被害によるもの。 ※実質 EBITDA :実質営業利益+償却費。 ※ネットキャッシュ:現金及び預金-(長期借入金+社債)
M&A交渉数:5名 公開日:2024.09.25
建設業許可・各市町指定工事店(12か所)・産廃運搬業 あり 公共工事進出も可能
建設・土木・工事
建設業許可・各市町指定工事店(12か所)・産廃運搬業 あり 公共工事進出も可能
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
300万円(応相談)
地域
神奈川県
創業
20年以上
【概要】 ・神奈川県の給排水工事事業を行う会社の譲渡 ・主にハウスメーカーの新築戸建て給排水設備工事を行っております 【直近 財務】 ・直近期売上:約7,000万円 ・直近期 営業利益:約▲1,500万円 ・純資産:約▲1,300万円 【強み・アピールポイント】 ・従業員が居た時期はインバウンドセールスでも30件/月受注していました ・資格があるため、公共工事に進出も可能、第二警備業への進出のための準備もできております 【改善点・成長余地】 ・現在は事業縮小し協力会社にお願いしておりますが、人材及び投資資金があればすぐに業務拡大が可能です 【想定スキーム】 株式譲渡 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・イグジスト ・買手様の希望に応じ、一定期間引継ぎ可能
M&A交渉数:36名 公開日:2024.09.24
【東京都】【財務◎】大手商業施設のビル管理および内装仕上工事などを行う会社
不動産
【東京都】【財務◎】大手商業施設のビル管理および内装仕上工事などを行う会社
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
1億5,000万円(応相談)
地域
東京都
創業
20年以上
イオングループを主要顧客に空調設備・電気・消防施設工事を行っております。 【対応工事業種】 建築一式工事、発電設備工事、送配電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備(非常用電気設備を含む。)工事、照明設備工事・LED工事等 【財務ハイライト】 〇貸借対照表(単位:千円) ・24年度:現金84,975、純資産165,245、総資産309,802 ・23年度:現金50,576、純資産113,080、総資産202,846 ・22年度:現金40,401、純資産90,959、総資産211,078 〇損益計算書(単位:千円) ・24年度:売上高640,844 ・23年度:売上高282,811 ・22年度:売上高362,431
M&A交渉数:12名 公開日:2024.09.20
【建築配管工事事業】長年の歴史と高い技術力/経験豊富な従業員が在籍
建設・土木・工事
【建築配管工事事業】長年の歴史と高い技術力/経験豊富な従業員が在籍
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
2,000万円(応相談)
地域
福岡県
創業
50年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 公共工事、民間工事のどちらも依頼があり、バランスの良く受注出来ている ◇ 高い技術力がり、信頼されている企業 ◇ 工場内建物の配管など建築配管工事を中心に受注 ◇ 従業員・取引先の雇用継続あり 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 建築配管工事事業(水道管・ガス管工事・空調管工事・給排水工事など) ◇ 所在地 : 福岡県 ◇ 従業員数 : 約5~10名 ◇ 業歴 : 50年以上 ◇ 許認可 : 建設業許可 【財務内容】 ◇ 売上高 : 約6,700万円 ◇ 営業利益 : 約80万円 ◇ 純資産 : 約2,000万円 【譲渡条件】 ◇ スキーム : 発行済全株式の譲渡 ◇ 譲渡価格 : 2,000万円 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在、会社の更なる発展のため ◇ 引継ぎ期間 : 柔軟に対応 ◇ その他条件 : 社長の連帯保証の解除・従業員の雇用継続・取引先との取引継続・社宅土地の賃貸 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件(譲渡希望額)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.09.18
【公共工事・注文住宅工事など】木造注文住宅の施工/収益物件1棟所有/リフォームも
建設・土木・工事
【公共工事・注文住宅工事など】木造注文住宅の施工/収益物件1棟所有/リフォームも
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
4億5,000万円(応相談)
地域
関西地方
創業
30年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 木造注文住宅の施工を請け負う、リフォーム工事も対応。 ◇ 各種、公共工事も行う ◇ 不動産賃貸、売買も行う 【案件情報】※財務情報は、2023年3月期になります。 ◇ 事業内容 : 公共工事(建築・土木)、注文住宅、不動産賃貸、不動産売買 ◇ 所在地 : 関西エリア ◇ 従業員数 : 約5名 ◇ 売上高 : 約2億6,600万円 ◇ 営業利益 : 約36万円 ◇ 調整後EBITDA: 約1,620万円 ◇ 純資産 : 約3億4,400万円 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 4億5,000万円(応相談) ◇ 譲渡理由 : 事業承継者の不在
M&A交渉数:13名 公開日:2024.09.12
【鉄骨工事・ 給排水工事】1.5億円譲渡/ネットキャッシュ1.2億/利益0.3億
建設・土木・工事
【鉄骨工事・ 給排水工事】1.5億円譲渡/ネットキャッシュ1.2億/利益0.3億
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
甲信越・北陸地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 大手ハウスメーカーの給排水指定工事店であるほか、官公庁・一般顧客から継続的な受注を得ており、引き合いが多い ◇ 工事原価管理を徹底し、高い利益率と健全な財務基盤を確立している ◇ 設立30年近くの業歴で、地域密着型の事業を複数展開している 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 鉄骨工事 (工場) ・ 給排水工事 (マンション・アパート) 業等 ◇ 建設許可 : 一般建設業・管工事、鋼構造物工事、とび・土工工事、建築一式工事 ◇ 本社所在地 : 北信越 ◇ 役職員数 : 10~15名 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在の為 ◇ スキーム : 株式100%譲渡 ◇ 希望金額 : 1億5,000万円以上 【直近期財務について】PL項目は3期平均、BSは直近期 ◇ 売上 : 3億円~4億円 ◇ 調整後営業利益 : 3,000万円~4,000万円 ◇ 調整後 EBITDA : 3,500万円~4,500万円 ※EBITDA=営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 500万円 ◇ 現預金等 : 1億9,000万円 ◇ 有利子負債等 : 7,000万円 ◇ 時価純資産 : 1億5,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:6名 公開日:2024.09.10
【競合優位な技術】EBITDA5500万円/全国の公共施設等のメンテナンス企業
建設・土木・工事
【競合優位な技術】EBITDA5500万円/全国の公共施設等のメンテナンス企業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
2億円(応相談)
地域
九州・沖縄地方
創業
10年以上
【事業概要】 ◇ 全国の公共施設のメンテナンス施工・管理を行っております。 【特徴・強み】 ◇ ニッチ市場における高いシェア: 特定の分野において、高い市場シェアを占めています。 ◇ 安定的な収益基盤::長期的な顧客との関係性により、安定的な収益を確保しております。 ◇ 高い技術力:独自の技術やノウハウを有し、競合との差別化を図っております。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 公共施設等の床工事、施工・管理事業 ◇ 役職員数 : 20名弱(パート含む) ◇ 取引先 : 全国の公共施設等の管理者との取引がございます。 ◇ 業歴 : 約20年 【財務情報】 ◇ 売上高 : 約3億円以上 ◇ EBITDA : 約5,500万円 ◇ 純資産 : 約5,000万円 ※現預金:約5,600万円 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 2億円 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在、選択と集中
M&A交渉数:16名 公開日:2024.09.09
【実質無借金】東京都23区に拠点を置く管工事、給排水工事、空調工事業
建設・土木・工事
【実質無借金】東京都23区に拠点を置く管工事、給排水工事、空調工事業
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
13億円
地域
東京都
創業
未登録
空調換気及び給排水等の施工管理など管工事全般を手掛けています。その他部門では、一般のオフィスビルや商業施設、また駅の施設や官公庁の建物等の幅広い管工事を手掛けています。飲食チェーン向け部門では、飲食チェーンを展開する企業向けに、店舗の給排水、ガス、衛生、空調・換気工事等の管工事を一括して請負っています。受注形態は日本設備工業などのゼネコンや地域の工務店などからの下請受注が大半で、施工形態は外注をほとんど利用せず、内製化しています。商圏は本店のある東京都を中心ですが、首都圏一円を手掛けています。
M&A交渉数:11名 公開日:2024.09.04
【冷凍・冷蔵設備の設計・販売・施工、メンテナンス】設計~メンテナンスまで一貫対応
製造業(機械・電機・電子部品)
【冷凍・冷蔵設備の設計・販売・施工、メンテナンス】設計~メンテナンスまで一貫対応
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
10万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 冷凍・冷蔵設備の新設から改修工事、メンテナンスまで一貫して行う。 ◇ 空調・給排水・管工事等の設備工事も幅広く対応可能。 ◇ 外部協力工場にて、冷凍・冷蔵設備のメーカー機能も有している。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 冷凍・冷蔵設備の設計・販売・施工、メンテナンス業 ◇ 本社所在地 : 首都圏 ◇ 役職員数 : 10名未満 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在のため ◇ スキーム : 株式 100%譲渡 ◇ 希望金額 : 応相談 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 1億5,000万円 ◇ 修正後営業利益 : 500万円 ◇ 修正後 EBITDA : 500万円未満 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 1,000万円未満 ◇ 有利子負債等 : 1億7,000万円 ◇ 時価純資産 : ▲1億2,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.09.04
M&A交渉数:8名 公開日:2024.09.02
【大阪/土木・建設】入札ランクB・特定建設業◇創業50年超の土木建設工事業者
建設・土木・工事
【大阪/土木・建設】入札ランクB・特定建設業◇創業50年超の土木建設工事業者
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
4,500万円
地域
大阪府
創業
50年以上
【概要】 ・大阪府で土木・建築工事業を営む法人の譲渡 ・入札ランクB・特定建設業許可保有 ・~8,000万円程度の受注が中心 【3か年 財務】 ・3期前 売上:約4,200万円 3期前 営業利益:▲20万円(役員報酬:約600万円/減価償却費:約10万円) ・2期前 売上:約10,200万円 2期前 営業利益:▲70万円(役員報酬:約630万円/減価償却費:約20万円) ・直近期売上:約6,800万円 直近期 営業利益:▲60万円(役員報酬:約650万円/減価償却費:約100万円) ・純資産:約4,300万円 【強み・アピールポイント】 ・紹介メインで元請け工事が全体の70% ・~3か月以内の短工期 【改善点・成長余地】 ・元請けとして数億円規模の依頼があるが、現在はお断り ・若い従業員の育成 【想定スキーム】 ①対象会社の株式100%譲渡(4,500万円) ②対象会社の敷地は代表など個人所有であり、継続して賃貸を希望。 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・後継者不在のため譲渡を検討 ・買い手様の希望に応じ、一定期間の引継ぎ協力可能
M&A交渉数:2名 公開日:2024.08.29
【土木/インフラ補修工事業】一級土木施工管理技士を10名以上が保有/無借金経営
建設・土木・工事
【土木/インフラ補修工事業】一級土木施工管理技士を10名以上が保有/無借金経営
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
5億5,000万円(応相談)
地域
島根県
創業
50年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 道路改良(線形変更)、トンネル、橋梁補修、法面、護岸、災害対策工事等を手掛ける ◇ 約60年の業歴を有し、最新の経審の総合評定値は約1,000点(土木一式)を獲得 ◇ 常勤社員の約10名が一級土木施工管理技士の資格を保有し、優秀な社員が多数所属 ◇ オペレーターの技術力にも定評があり、重機を用いた付加価値の高い工事の受注が可能 【案件情報】 ◇ 事業内容 : インフラ補修工事業 ◇ 所在地 : 島根県 ◇ 従業員数 : 約25名 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在・事業発展 ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 譲渡対価 : 5億5,000万円以上 ◇ 希望条件 : 従業員の継続雇用・個人保証の解除 【財務数値】 ◇ 売上高 : 約5億4,700万円 ◇ 営業利益 : 約4,000万円 ◇ 減価償却費 : 約400万円 ◇ 調整後EBITDA : 約4,400万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算 ※PL項目は3期加重平均(直近期より5:3:2)で算出しています。 ◇ 現金同等物 : 約3億1,900万円 ◇ 有利子負債 : 約6,400万円 ◇ 簿価純資産 : 約9億8,700万円 ◇ 時価純資産 : 約4億9,800万円 ※BS項目は直近期の数字になります。 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示→基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:6名 公開日:2024.08.22
【東海エリア/大手との安定した取引を行う給排水設備工事業者】
建設・土木・工事
【東海エリア/大手との安定した取引を行う給排水設備工事業者】
売上高
1,000万円〜3,000万円
譲渡希望額
800万円(応相談)
地域
三重県
創業
20年以上
オフィスビル・商業ビルの衛生設備工事(トイレ等)を手がけています 学校や病院、公共施設などの工事実績あり。
M&A交渉数:19名 公開日:2024.08.21
リフォームマッチングサイト!提携先多数!新規ユーザー数右肩上がり!
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
リフォームマッチングサイト!提携先多数!新規ユーザー数右肩上がり!
売上高
0円〜1,000万円
譲渡希望額
800万円
地域
大阪府
創業
10年未満
自宅リフォームを検討中の一般消費者と、リフォーム工事を提供する業者とを結びつけるマッチングサイトの運営を主軸に事業を展開しています。このプラットフォームを通じて、メディアやソーシャルメディアを利用してリフォーム業者の募集を行い、ユーザーからの見積もり依頼に応じて、地域や工事内容を考慮した上で、複数のリフォーム業者を選定し、消費者に提案を行います。ユーザーが提案された見積もりや業者情報を基にリフォーム業者を選び、その業者に工事依頼を行う流れです。工事完了後、消費者から業者への支払いが完了すると、業者からは当社へ紹介料として手数料が支払われます。
M&A交渉数:10名 公開日:2024.08.15
【東海エリア/高収益/無借金経営】総合設備工事・メンテナンス業
建設・土木・工事
【東海エリア/高収益/無借金経営】総合設備工事・メンテナンス業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
4億円(応相談)
地域
東海地方
創業
未登録
◆対応可能工事:設備工事(管工事)・電気工事・内装工事・板金工事・熱絶縁工事・塗装工事・足場工事※大型施設関連の改修設備工事及びメンテナンスに強み ◆ゼネコンまたはサブコンの立ち位置でありながら、少数精鋭で自社施工にも対応可能。大型案件には協力外注先とチーム体制で取り組む ◆設立以来労災事故無し。現場の安全性基準が高い大手メーカーよりプラント関連工事の案件も継続的に受注している実績がある
M&A交渉数:11名 公開日:2024.08.13
【土木工事業】都や市の実績多/地場ゼネコンとの繋がり多/一級土木施工管理技士所属
建設・土木・工事
【土木工事業】都や市の実績多/地場ゼネコンとの繋がり多/一級土木施工管理技士所属
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
1億2,000万円(応相談)
地域
東京都
創業
20年以上
【特徴・強み】 ◇ 公共工事(東京都・市)の実績が多く、さらにR6.7月特定工事業許可取得済み ◇ 地場ゼネコンとの繋がりが多く一次請け企業としても実績が豊富 ◇ 一級土木施工管理技士が5名所属 ◇ 外注先20社前後、仕入先10社以上あり 【今後の展開】 ◇ 資本提携による、エリア拡大や人員の確保を図る 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 総合土木建設業 ◇ 本社所在地 : 東京 ◇ 役職員数 : 15名前後 ※入社して間もない若いスタッフから勤続10年以上のベテランスタッフが在籍 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 希望金額 : 約1億2,000万円 ◇ その他 : 代表は継続も可能、会社名の継続、従業員の雇用/待遇の維持 【財務数値(概算)】 ≪2024年≫ ◇ 売上高 : 約2億6,000万円 ◇ 営業利益 : 約200万円 ◇ 実態収益 : 約400万円 ◇ 実態EBITDA : 約450万円 ◇ 純資産 : 約5,000万円 ≪2023年≫ ◇ 売上高 : 約3億7,000万円 ◇ 営業利益 : 約950万円 ◇ 実態収益 : 約1,200万円 ◇ 実態EBITDA : 約1,200万円 ※受注量としては変動はありませんが、 受注タイミングや工事スケジュールの影響により、前期より下降となっています。 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得) ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合
M&A交渉数:3名 公開日:2024.07.12
電力ケーブルやパイプ敷設の請負業
建設・土木・工事
電力ケーブルやパイプ敷設の請負業
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
23億円(応相談)
地域
非公開
創業
未登録
電力ケーブルやパイプ敷設の請負業 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 政府機関 ⚪︎主要仕入/外注先 セキュリティマネジメント会社、建設会社 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 50名〜100名 ⚪︎パート・アルバイト数 非公開 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・実績が買われ、難しいプロジェクトの受注に成功 ・プロジェクト対応中に困難や課題が出てきた際も、積極的に「解決策を考える」アプローチを取る姿勢を続けている ⚪︎主な許認可 ISO
管工事業のM&Aでチェックすべきポイント
1. 人材確保
工事があっても人が足りないという会社も多いのが実情です。そのため、下請けも含めて人材が確保できているかどうか必ずチェックするようにしましょう。
2. 工事に要する有資格者の確認
建設業全体での共通点でもありますが、工事に要する有資格者がきちんと揃っているか、定年間際、または嘱託で在席している高齢の社員に資格が集中していないか、社長が抜けた場合、自社から経営管理責任者がきちんと出せるかといったコンプライアンス面での確認が重要となります。