譲渡希望金額10億円以上のM&A売却案件一覧

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  75億円

• 地域

  福岡県

• 創業

  10年未満

会社の一部事業として九州の玄関口に複数の物流倉庫と収益アパートの賃貸運営事業を行っています。 今回は、九州全ての事業譲渡を検討しています。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  海外

• 創業

  未登録

医療機器卸

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関西地方

• 創業

  20年以上

・スーパーやコンビニ向けの業務用を中心とした各種冷凍食品の卸売業を行う ・売上高の見通しとして、進行期約40億円、来期約50億円（計画値）を見込む

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

■事業内容 当社は男性の悩みにフォーカスした商品の開発、販売を行っているD2Cメーカーです。 ビジネスモデルは、リピート通販モデルを採用しております。 商品製造は、OEMで対応しておりますが商品企画開発は当社が行っておりますので 全ての商品が当社オリジナル商品です。 販売は、通信販売に特化しており卸は一切行っておりません。 また、D2Cメーカー以外にも収益事業と外部顧客に対して当社の知見を使ったマーケティングソリューションを 提供する事業も行っております。 ■売上状況 進行期の売上予測/約15億円 　　　　正常営業利益予測/約3.5億円 ■今後の成長予測 2023年5月以降に仕込んできた新規獲得施策がうまく回り始め単月の新規獲得件数が継続的に3000件/月前後を 推移できるまで獲得効率が改善しております。 また、CRM施策も大枠が設定完了しており、既存商品の継続購入、およびクロスセル商品の 販売促進でLTVも大きく改善しております。 今後も新規獲得を継続し、既存顧客へのクロスセル商材の投入を続けることで安定成長が見込まれると 考えております。 また、現在事業を担当している当社のチームにはM&Aを活用し、よりブランドを成長させる 戦略をとることは共有ずみのため、締結後の既存チームがそのまま業務にあたることができます。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  20億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

AIの実装から運用だけでなく、顧客の経営課題や改善可能ポイントを発見、特定も含めた、一気通貫でのコンサルテーションを可能とし、事業を運営しています。 小規模なプロトタイプの作成から、プロジェクト実行まで展開し、プロジェクト実行では、アプリケーション開発は勿論のこと、共同研究も実行可能です。 取引先は、大手企業～中堅、中小と幅広く、高い開発技術が評価されています。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

首都圏にて撮影用品卸売業と輸入販売業を展開する会社様です。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

【特徴】 ・特定エリアの開発に強みを持ち、仕入れから開発まで実施している ・施工管理は自社で行っており資格者も多数在籍 資格：2級土木施工管理/1級建築施工管理/1級建築士/1級土木施工管理 【案件情報】 事業内容　　：　不動産開発事業 エリア　　　：　関東 従業員数　　：　約30名 売上　　　　：　20億円以上～30億円以下 純資産　　　：　1億円以上～2億円以下 EBITDA 　　：　1億5,000万円以上 スキーム　　：　株式譲渡（100%） 譲渡価格　　：　10億円（応相談） 譲渡理由　　：　大手傘下に入り信用力、資金調達力を高め、更なる企業成長を目指すため

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【難点】 ・東南アジア特有の二重帳簿管理で6月にシングルブックに向けて移行中のため、そちらを了承いただける非上場企業の方でお願いします。 【特徴】 ・業務・基幹系やSaaSなどのWEBサービスの開発が中心 ・大手企業とのプライム案件も多く、幅広いアカウントとのリレーション構築を実現 ・ベトナムの優秀な20代のエンジニアの採用ルートを保有し、豊富な案件実績からPM/PL経験のあるメンバーが多数在籍 ・コンサルティング～保守まで幅広い業界にワンストップで支援可能な点に強みを有す。支援実績は100件超 ・また、エンジニアリングのみならず、DX/ITコンサルティングまで対応可能 ・営業組織を日本法人が担っており、日本×現地の情報連携がスムーズ。高い顧客満足度を誇る ・設立5年弱で間もなく年商10億円を超える、急成長企業 【案件情報】 事業内容　　：　システム開発、オフショア 所在地　　　：　ベトナム/東京 従業員数　　：　200名超 顧客　　　　：　大手日本法人 業歴　　　　：　4年以上 【財務情報】（2022年12月期） 売上高　　　：　10億弱 営業利益　　：　1億超 役員報酬　　：　1,000万円弱 純資産　　　：　3億弱 【譲渡条件】 スキーム　　：　株式譲渡 譲渡価格　　：　10億円（応相談） すでに他社様とTOP面談を予定/実施しているため、もしご関心をお持ちいただける場合は、早期にご連絡いただけますと幸甚です。 迅速にご対応いたしますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  35億円

• 地域

  熊本県

• 創業

  未登録

婚礼事業が可能な約50室の高級ホテルの譲渡です。 土地約3000坪、建物約2000坪の不動産所有権付きです。 開示は年商10億円以上、純資産2億円以上でブライダル業、旅館業、不動産投資業の企業様のみに限定させていただきます。 直近決算書のご共有が可能な企業様のみ開示請求をお願い致します。 宅建業者様は開示不可です。 詳細資料に開示は、差入型の守秘義務誓約書がアドバイザー及び売主様に必要です。 損益数値は凡その目安となり、CA差入れ後に詳細数値を開示させて頂く予定です。 よろしくお願いいたします。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  58億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

東京都内にあるビジネスホテルの譲渡です。 現在は信託受益権にて大手チェーンが利用しており、NOIは約4%程度です。 部屋数は100室以上150室未満で、シングルが8割以上です。 開示は年商5億円以上、純資産2億円以上で不動産投資業の企業様のみに限定させていただきます。 直近決算書のご共有が可能な企業様のみ開示請求をお願い致します。 宅建業者様は開示不可です。 詳細資料の開示は、差入型の守秘義務誓約書がアドバイザー及び売主様に必要です。 損益数値は凡その目安となり、CA差入れ後に詳細数値を開示させて頂く予定です。 よろしくお願いいたします。

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  40億円

• 地域

  北海道

• 創業

  未登録

北海道の自然に恵まれた観光地にある100室以上のホテルです。 ダブルやツインを中心に、土地は約600坪、建坪は約1100坪です。 築10年未満ですので、まだまだ綺麗でご活用いただけます。 開示は年商5億円以上かつ純資産2億円以上で旅館業及び不動産投資業の企業様のみに限定させていただきます。 直近決算書のご共有が可能な企業様のみ開示請求をお願い致します。 宅建業者様は開示不可です。 詳細資料に開示は、差入型の守秘義務誓約書がアドバイザー及び売主様に必要です。 損益数値は凡その目安となり、CA差入れ後に詳細数値を開示させて頂く予定です。 よろしくお願いいたします。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  16億4,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

大阪の主要都市にある100室以上のホテルです。 土地は約300坪、建坪は約1100坪です。 築30年以上が経過している為、現状有姿渡しとなります。 開示は年商5億円以上、純資産1億円以上で旅館業及び不動産投資業の企業様のみに限定させていただきます。 直近決算書のご共有が可能な企業様のみ開示請求をお願い致します。 宅建業者様は開示不可です。 詳細資料に開示は、差入型の守秘義務誓約書がアドバイザー及び売主様に必要です。 損益数値は凡その目安となり、CA差入れ後に詳細数値を開示させて頂く予定です。 よろしくお願いいたします。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  18億円

• 地域

  関西地方

• 創業

  未登録

関西にある築浅でスタイリッシュな和モダンのカジュアルホテルです。 土地は約50坪、建坪は約300坪です。 観光名所から徒歩圏内ですので、インバウンドに最適な場所に位置しております。 開示は年商5億円以上、純資産1億円以上で不動産投資業及び旅館業の企業様のみに限定させていただきます。 宅建業者様は開示不可です。詳細資料に開示は、差入型の守秘義務誓約書がアドバイザー及び売主様に必要です。 直近決算書のご共有が可能な企業様のみ開示請求をお願い致します。 損益数値は凡その目安となり、CA差入れ後に詳細数値を開示させていただきます。 よろしくお願いいたします。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  20億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

HP制作およびSEOコンサルティング業

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  16億5,000万円

• 地域

  九州・沖縄地方

• 創業

  未登録

九州でゴルフ場及び旅館業や温浴施設を運営する企業様の株式譲渡案件です。 旅館とセットで温浴施設をご利用されるお客様も多いです。 開示は年商10億円以上、純資産2億円以上でゴルフ場運営企業、旅館業の企業様に限定させていただきます。 直近決算書のご共有が可能な企業様のみ開示請求をお願い致します。 宅建業者様は開示不可です。 詳細資料に開示は、差入型の守秘義務誓約書がアドバイザー及び売主様に必要です。 損益数値は凡その目安となり、CA差入れ後に詳細数値を開示させて頂く予定です。 よろしくお願いいたします。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  茨城県

• 創業

  40年以上

【概要】 ・農業を活性化させるための新事業 ・加温施設の重油の使用を抑える太陽熱活用ハイブリッド加温システム「eNeSA」を開発。 ・燃料費の削減につながるほか、ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の観点からも注目 ・広義の再生エネルギー産業であり、コンペチターが少なく、技術開発が停滞している業界です。 【アピールポイント】 ・燃費改善につながる事業マスコミでの取り上げ実績もあり ・プロトタイプでの運用実績（12月～3月）では、重油（灯油）対比で80％前後の燃料費、CO2削減。 ・また送風に使用しているラジエータ・ファンを冬期以外に活用することで、冷房も可能？（未確認） 【売りコメント】 加温施設は過半が重油（灯油）を使用しており、販売高に占める燃料費の割合が大きな負担になっている。 対象になる既存マーケットは、12,000ha/17,000ha(加温ビニールハウス総数）。 置き換え需要および新規需要で総額は、1,000億円単位のマーケットサイズ。 【農業関連事業に新規参入、あるいは予定の皆さん。既存農業関連事業の皆さん】 未開拓分野であり、かつ、栽培農家は燃料費の高騰に追い詰められています。 １０㌃で１００万円近い経費削減（粗利増加）が見込めます。 結構、画期的な製品になりましたね。 ただし、冬季間、晴れ間が見込めない地域には向きません。 上記は、冬季間でも確実に太陽熱を活用できる地域の合計面積です。 ６名の生産管理経験者、農業経験者、製造業代表者、農業系コンサルタントなどで作り上げ、 他に、電氣、設備、IT系の現役エンジニアが参画しています。 【言葉や画像よりも現場をご覧ください】 常に誰かは常駐しています。 情報は共有しておりますので、大概の質疑にはお応え出来ます。 商談以外でも結構です。お越しください。 前日連絡でも、都合があえば無問題です。 連絡をお待ちしております。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  40億円

• 地域

  大阪府

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 ・関西エリアを中心に収益不動産と太陽光発電を保有。(1棟、区分など) ・保有不動産の取引事例に基づく時価評価額は10,000,000千円(100億円)相当。(簿価評価額は約5,000,000千円(50億円相当) ・保有不動産は築年数1～15年が多くを占めている。 ・収益不動産からの年間家賃収入は約25,000千円～(0.25億円～)が見込める。(表面利回り) ・創業社長の強い人脈を活用して、これまで優良エリアを中心に不動産購入を図ってきたため、大きな含み益が見込める。(今後も5年～10年ほど時間を掛けた代表引継ぎも可能なため、買収後も人脈を活用できるメリットが想定) ・主に不動産、太陽光発電の取得に使用した現在の金融機関借入残高は約5,000,000千円(50億円)。 ・収益不動産および太陽光発電以外にも事業を運営し、会社全体のEBITDAは約300,000千円(3億円)相当で安定した経営を行っている。(本件は不動産事業のみならず、全事業の売却を希望) ・既に取得済みである優良エリアへのホテル建設も予定。(年間約150,000千円(1.5億円)相当の収益を見込んでいる) 【譲渡条件】 スキーム：株式譲渡 譲渡金額：4,000,000千円(40億円)以上。 譲渡理由：いずれくる後継者不在問題の解消。 【財務内容】 売上：約2,000,000千円(20億円) 営業利益：約150,000千円(1.5億円) EBITDA：約300,000千円(3億円) 【その他】 基本的には、株式譲渡後も代表の続投が5～10年可能。(買収企業にとって、代表の関与度が高い事業や不動産購入においては、続投する方が大きなメリットになり得るのではないかと代表本人が考えている) 【想定するシナジー】 ①不動産関連企業様 →主に関西エリアを中心に活動しているため、営業エリアの拡大を目的に、新たな拠点設立を検討されておりましたら、地場で顧客基盤を持つ弊社をご活用いただくことで早期に業績への貢献が可能。 ②保有不動産から得る安定収益を獲得したい企業様 →弊社は、優良エリアを中心に複数件の収益不動産を保有しており、安定収益が見込めます。また大きな含み益も見込めるため、不動産売却によって現金化を図り、新たな投資資金への転用も可能。 ③新規事業の参入や多角化展開を検討している企業様 →どのようなシナジーが描けるか是非ディスカッションをできればと思いますので、お気軽に実名開示依頼をお送りください。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関西地方

• 創業

  未登録

【特徴】 ・長年の社歴を誇る金属フィルター製造業 ・業歴長く堅実経営 ・取引先は多岐に渡る 【事業内容】 金属フィルター製造業（ファブレス） 地域　　：関西 譲渡理由：後継者不在のため スキーム：100%株式譲渡 譲渡価格：10億円 従業員　：20名～30名 【財務状況（直近期　※概算値）】 ・ 売上高　　　　 ：8億円～10億円 ・ 修正後EBITDA　：1億1,500万円 ・ 純資産　　　　 ：7億円 【その他条件】 ・更なる成長が見込める先 ・従業員の雇用維持 ・事業の存続 ・現在地での事業の継続 ・取引先の継続 ・企業名の存続

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  16億9,200万円

• 地域

  京都府

• 創業

  未登録

＝＝＝ノンネーム情報＝＝＝ ・エリア：京都府 ・事業内容：不動産賃貸業（収益不動産を保有） ・従業員：0名以下 ・（簿価）売上：1.6億円以上 ・（簿価）金融機関借入金：1億円程度 ・（簿価）現預金：2,000万円以上 ・（簿価）営業利益：3,500万円前後（役員報酬やその他不要経費を控除修正する前の帳簿金額） ・（簿価）純資産：債務超過 ・スキーム：会社譲渡（株式譲渡） ・株式譲渡希望価格（資産の部の不動産を物件希望評価額に修正した場合の純資産額）：16.9億円以上での調整を想定（保有する譲渡対象不動産のみの物件希望売却額は20億円） ・備考： ①京都駅に近く希少な物件 ②ホテルニーズも多い立地に位置する物件（現在はホテルではない） ＝＝今後の情報開示に関して＝＝ 上記のノンネーム情報をご確認頂き、ご関心をお持ちの企業様がおられましたら、 大変お手数ですが、秘密保持契約の締結若しくは、サイト上で実名交渉依頼（秘密保持規定同意）の申請をして頂ければ幸いです。その後、売主に情報開示確認をした上で、概要・事業・財務等を記載の企業概要書をご提出させて頂きます。 ＊実名交渉を開始（秘密保持同意）頂いた場合も売主の意向によっては、企業概要書のご提出が出来ない場合もありますので、その点、予めご了承頂ければ幸いです（取引企業・競合企業などの場合は情報開示をお断りさせて頂く場合がございます）。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

不動産買取販売を行っています。 営業組織でインセンティブが高いので、インセンティブ文化を理解される会社様ですと伸びやすいと思います。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  12億円

• 地域

  東海地方

• 創業

  20年以上

営業所は、東北・関東・東海に4か所ございます。主に重量物の運送を行っている会社です。 関連会社からの仕事で安定した収益が出ており、譲渡後も継続可能です。 【譲渡内容】 スキーム：株式譲渡 譲渡理由：選択と集中 譲渡価格：12億円 ※株式譲渡後に、運転資金が2,000万円必要です 【財務情報】単位:百万円=M 　　　　　　　　　R5.6期　　　R4.6期　　　R3.6期 売上高　　　　：　850.6M　　 877.1M　 　 776.0M ★実質営業利益：　109.3M　　 109.3M　　　107.8M※3年平均108.9M ★ネットキャッシュ　　：67M ★譲渡資産（車両時価）：531M ★その他資産（簿価）　：16M 【特記事項】 運行管理者は関連会社所属のため譲渡対象ではありません ※本案件ページに登録しております【財務概要（営業利益）】は実質営業利益の金額となります。 ※【役員報酬総額】【金融借入金】の金額はダミー入力です。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  20年以上

真空機器を主とする装置の製造・販売

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  14億円

• 地域

  東京都

• 創業

  50年以上

関東一円に複数事業所を展開するタイル・石材・住宅設備機器販売事業者です。 長い業歴の中で安定した経営基盤を築いています。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  22億円

• 地域

  山梨県

• 創業

  未登録

都心からも比較的近く、富士山が見えるゴルフ場

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  20億円

• 地域

  神奈川県

• 創業

  未登録

＜PL項目＞ ・売上高：約360百万円 ・修正後営業利益：約150百万円 ・減価償却費：約10百万円 ・EBITDA：約160百万円　（営業利益+減価償却費） ＜BS項目＞ ・現金、預金：約410百万円 ・有利子負債：約20百万円 ・ネットキャッシュ：約390百万円 ・調整後純資産：約1,180百万円

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  18億円

• 地域

  山形県

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 ・4店舗所有。 ・主要道路に面しており、車での来店が容易かつ駐車場が広い。 ・地域からの知名度が高く、長年安定した運営を続けている。 【基本情報】 事業内容：パチンコホールの運営 所在地：山形県 従業員数：約70名 譲渡理由：選択と集中 スキーム：株式譲渡 希望条件： ・譲渡対価：18億円を希望 ・従業員の継続雇用 【財務情報】※直近期、単位（千円） PL項目： 売上高：3,142,708 調整後営業利益：36,876 減価償却費：147,224 調整後EBITDA：184,100 ※EBITDA=営業利益+減価償却費 BS項目： 現金同等物：626,010 有利子負債：348,975 ネット有利子負債：▲277,035 想定時価純資産：1,723,016 ※ネット有利子負債＝有利子負債-現金同等物

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 ・自社サービスで音声SNS運営。10代から20代をターゲットに世界中のユーザと交流可能。 ・大手企業中心にスマホアプリやWebシステム開発を受託 【基本情報】 事業内容：・バーチャルコミュニティーの運営　・システム受託開発 所在地：東京都 従業員数：11名（うち、正社員エンジニア7名） 【財務情報】 売上高：約1億円 営業利益：約1,100万円 純資産：約1,300万円 【譲渡内容】 スキーム：株式100％譲渡 譲渡希望価格：応相談 譲渡理由：飛躍的に成長するため 譲渡引継ぎ期間：引継ぎ期間はもちろん、当面の関与は可能

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  関西地方

• 創業

  40年以上

※地域は関西地方としておりますが、実際は西日本エリアのお客様です。 ・広大な土地(80万坪)を有しており、今後100年以上の採掘が可能です。 ・採掘・加工だけでなく廃土等の処理も一社で対応可能です。 ・企業概要書のご開示までには少々お時間頂きます。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  20億円

• 地域

  アジア

• 創業

  未登録

東南アジアにマイクロファイナンス事業を展開しており、一定のシェアを確立している。 また、AIによりユーザーの個人の信用スコアを算出なども行えるアプリを開発している。

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  20億円

• 地域

  関西地方

• 創業

  未登録

売上：グループ7社合算30億円以上 業歴：50年以上 業種：一般貨物自動車運送業、自動車一般整備業、人材派遣業