その他食品商社×譲渡希望金額2.5億円〜5億円のM&A売却案件一覧

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

【特徴】 ・海外との豊富なリレーションを構築 　⇒仕入れルートに強みを持ち、幅広い商品ラインナップを保有 ・国内外の工場(50 ヶ所以上)との連携により、商品開発から生産管理、物流までワンストップで対応 ・専門性の高い知識と提案力で大手顧客から高い信頼を獲得 ・業界内での人脈が広く、強固な営業基盤により安定した収益を確保 ■P/L　(直近期) ・売上高：約28億円 ・営業利益：約3,500万円 ・EBITDA：約4,500万円 ■B/S ・現金及び現金同等物：約2.5億円 ・有利子負債：約9.5億円 ・ネットデット：約7億円 ・純資産：約2億円

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  4億8,000万円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  40年以上

【特徴・強み】 　◇　自社オリジナルの健康飲料は長きに渡り愛飲され、10万人もの登録顧客を擁する点。 　◇　材料に天然植物のみを使用し、アメリカより品質証明書を授与される等高い品質を有する点。 　◇　ネットワーク販売において会員に在庫を持たせるといったノルマを設定せず、商品を気に入った場合のみ紹介をしてもらうシステムのため、風評被害のリスクが少ない点。 【案件概要】 　◇　業種　　　　：　自社オリジナルの健康飲料の製造・販売 　◇　事業内容　　：　中国から輸入した原材料により、自社工場でプライベートブランドの健康飲料を製造し、会員の紹介により販売する。 　◇　所在地　　　：　東京 　◇　業歴　　　　：　設立後40年超 　◇　役職員数　　：　約30名 　◇　取引形態　　：　100％株式譲渡 　◇　譲渡価格　　：　4億8,000万円（但し、スピード重視のため応相談） 　◇　主な譲渡理由：　売主は高齢であり、後継者が不在のため 【財務指標】※2023年の財務情報になります 　◇　売上高　　　：　約4億9,200万円 　◇　時価純資産　：　約4億1,100万円 　◇　実質営業利益：　約1,900万円 　◇　実質 EBITDA：　約2,300万円 　◇　NetCash　　：　約3億6,600万円 ※実質営業利益：営業利益±調整役員報酬±調整法定福利費 （変動要因は、物価高と、異常気象（案件概要書に記載）の影響によるもの。） ※実質 EBITDA：実質営業利益＋減価償却費 ※Net Cash：現預金及び現預金同等物 【その他条件】 　◇　スピーディーに検討頂けること（2024年中の譲渡を希望） 　◇　代表の2年程度の残留と、その間の年間役員報酬 600万円（応相談。譲受企業の意向に沿う） 　◇　取締役の退任 　◇　従業員の雇用条件の維持 ※本案件ページに登録しております【財務概要】はいただいた資料(決算情報)を参考にした金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  4億2,000万円（応相談）

• 地域

  関西地方

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 　◇　健康食品の企画、製造（包装加工）を担うメーカー 　◇　OEM生産の受託、包装加工を担う 　◇　メインの卸先は通信販売会社 　◇　錠剤、粉末、飲料系の健康食品がメイン 【案件情報】 　◇　業種　　　　：　健康食品の企画・製造 　◇　エリア　　　：　関西 　◇　業歴　　　　：　30年以上 　◇　譲渡理由　　：　後継者不在 　◇　譲渡スキーム：　株式譲渡 　◇　従業員数　　：　20人以下 　◇　売上規模　　：　5億円～10億円 　◇　実態営業利益：　1,000万円以上 　◇　譲渡価格　　：　応相談 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件（譲渡希望額）】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（純資産・役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円

• 地域

  東海地方

• 創業

  10年以上

【事業内容】 ・オリジナルの贈答品の企画 開発、販売を行う。 【特徴】 ・独自性のある商品群を開発していており、引き合いが増加している。 ・大手との取引も多いが、1社あたりの依存度も高くなくリピート顧客が多い。(売上高比率が最も高い企業でも16%程度) ・2期連続で15％以上増収しており、営業利益も安定的に推移。 【簡易財務内容】 ①賃借対照表 ≪資産の部≫ 　・現金及び預金　　　　　　70～90百万円 　・売掛金及び受取手形　　　180～220百万円 　・棚卸資産　　　　　　　　100～150百万円 　・現金同封物　　　　　　　60～80百万円 　・有形固定資産　　　　　　60～80百万円 ≪負債の部≫ 　・買掛金　　　　　　　　　100～150百万円 　・有利子負債　　　　　　　200～240百万円 ≪純資産の部≫ 　・純資産合計　　　　　　　180～250百万円 ※ネットデッド40～60百万ほど。 ②損益計算書 　・売上高　　　　　　　　　800～1200百万円 　・営業利益　　　　　　　　30～60百万円 　・修正後営業利益　　　　　40～65百万円 　・修正後EBITDA 50～70百万円

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  3億7,500万円

• 地域

  北アメリカ

• 創業

  10年以上

米軍基地や現地の小売、宿泊施設・飲食店への日本メーカーの菓子類を始めとした卸（貿易）の他、自社ブランドのビールやジン酒類製造（委託製造）のほか、自社ブランドを活用したアパレルやその他土産品等製造・卸を行っています。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

販売会社（商社）に原料の販売を行っています。保形性向上の原料で、特許も取得済みです。 コロナの影響を受け、一時は資金難で倒産の危機を経験しましたが、2回のクラウドファンディングで合計7,800万円の資金調達を達成しました。厳しい時期を乗り越えたことで、売り上げも回復し直近で大型受注も決まり、2024年から新プロジェクトがスタートします。 ■特徴 ・オーナーは譲渡後、事業計画達成のため3～5年は営業代行としてサポートが可能 ・水族館、動物園、テーマパークチャネルでの新規取引が増えており、今後も海外も含めて営業マーケットは増える見込み ・高単価アイスの販売から、大量生産ができる企業への原料販売にシフトしていきます ・製造において、障がい者就労支援施設と連携も強化している ■買い手様のイメージ キャラクターコンテンツを抱える企業様との相性が良い商材です。 そのような取引先を増やしたい企業様や、自社でキャラクターコンテンツを有する企業様にはシナジー効果が非常に高いです。 ■改善点 ・物流コスト 完成した商品を倉庫に運ぶ（運賃）→倉庫保管（保管料）→出荷（運賃） 運賃と保管料でコストがかかっており、自社で倉庫がある買い手様であれば、コスト削減につながります。 ・人材確保と育成 事業拡大・売上アップのために、譲渡後に現代表は営業マンとして専念してもらい、 買い手様の若手社員と同行営業、ロープレといった育成に力を入れることが重要になるかと思います。 ■財務状況 　　　　　　　　R5年　　　　　R4年　　　　　　R3年 売上　　　　　約5,000万円　　約1,500万円　　 約1,700万円 営業利益　　▲約1,100万円　▲約3,400万円 　▲約1,600万円 純資産　　　　約1,200万円　　約170万円　　　▲約1,900万円 ※営業利益のマイナス要因 クラウドファンディングでの資金調達、補助金申請の際にコンサルに対する支払い（成功報酬）があったためです。 今期以降は、その支払いがなく原価調達コストを約20％圧縮し、利益率が向上する見込みです。