EC×東京都×その他条件のM&A売却案件一覧

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  4億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 　◇　自社で企画・開発した商品を自社のECサイトとECモール経由で販売 　◇　健康志向の高まりにより着実に成長している市場、グローバルで見ても成長期待の市場 　◇　約20万人の会員データ保有 【財務概要】 売上：5～10億円 営業利益：赤字 純資産：1～2億円 【補足】 業績は直前期で赤字となっていますが、グループ事情によるところが大きく、進行期の業績は黒字で進行しており、改善の見込みは立っています。 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　通信販売事業 　◇　所在地　　　：　東京都 　◇　従業員数　　：　5名 　◇　販売先　　　：　消費者 【譲渡条件】 　◇　スキーム　　　：　株式譲渡 　◇　譲渡価格　　　：　応相談 　◇　譲渡理由　　　：　グループ再編（選択と集中） 　◇　その他条件　　：　従業員継続雇用を希望、現状の事業・組織の運営に大きな変化がないことを希望 　◇　今後の事業展望：　既存事業の立て直し、販売チャネルの拡大、新規サービスの開発

• 売上高

  20億円〜50億円

• 譲渡希望額

  6億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

・スマホ、タブレット、ＰＣ等をメインに買取販売事業を営む

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

某ミリオンセラー歌手がプロデュースするダイエット&ホデイメイクサポートサプリメントのEC販売事業です

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億3,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【事業内容】 ・広告代理店業 ・EC販売 ・海外事業 ・メディア事業　など 国内外の法人や個人の利用者を対象にサービスを提供しております。 【財務状況（進行期見込）】 売上高：16,000万 営業利益：2,000万 実質営業利益：7,000万 純資産：1,000万 【アピールポイント】 黒字経営で多角的に事業を展開している点です。 多角的に展開しているため、外的要因での売上減少などのリスクを抑えることができます。 【譲渡理由】 別事業に注力するためです。スピード感早めに動いていただける買い手様と優先的に交渉を進めさせて頂ければと考えております。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

小さなお子様〜中高生の成長やスポーツで活躍できる強い体を作っていくために必要な栄養素やタンパク質、アミノ酸などを含んだ健康食品をEC販売しています。 シリーズ累計販売数200万袋を突破し、日本代表の中心メンバーとして活躍した元プロサッカー選手や現役のプロバスケットボール選手などもお勧めする人気商品を販売しています。過去実績では売上高10億円〜20億円でEBITDAで1.5億円以上出ています。 今回、グループ全体の事業の選択と集中の中での対象会社譲渡となっており、適切かつ継続的な宣伝広告費をかけていくことで、過去実績かそれ以上の業績を上げていくことが可能です。新たなシリーズ商品の企画・開発をすることで、業績の一層の拡大も視野に入ってきます。 キーパーソン含め、現在の従業員は基本的に継続勤務を前提としており、本件実行後も安定した事業運営が可能です。 ＜前々期の正常収益力＞ 売上　631,314,205円 営業利益　137,700,349 ＜直近期の正常収益力＞ 売上 530,736,876 営業利益 -31,033,086 ※直近期においては過去の累積的なグループ間取引があったために対象会社自身に十分な資金力がなく、継続的かつ効果的な広告宣伝費を投入できず、売上高及び収益力の低下に繋がっています。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業概要】 ・真贋鑑定サービスを提供する法人の会社譲渡です。 ・鑑定事業とECサイトを運営しています。 ・従業員は約10名程です。 【強み・アピールポイント】 ・海外の大手ECサイトとも契約しており、海外からも注文が入ります。 ・事業急成長中であり、世界中に広めて下さる方にお譲りしたいと考えます。 【財務情報】 年間売上：約1億8,000万円

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  4億7,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

・パソコン、PC関連周辺機器の買取、販売 ・家電、デジタル家電、カメラ、音響製品の買取、販売

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  3億3,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業内容】 女性用インナーウェアの企画・広告・EC販売 【従業員数】 10名以下 《特徴・強み》 ・自社内で商品企画から集客（広告クリエイティブ作成～配信）、販売まで自社で完結 ・ニーズに沿った商品を企画・販売でファン層が拡大している。 ・単品販売以外にもセット販売、年末年始の福袋販売企画で購買意欲を醸成。 ・夏場の売上を獲得するためにスイムウェアも企画。 ・インスタフォロワー数10万人以上、LINEお友達数20万人以上 ・若年層を中心に、幅広いユーザーを獲得している（20代前半から40代前半がボリュームゾーン） 【財務状況】 売上：約7億4,500万円 実態営業利益：約9,500万円 純資産：約1億円 【譲渡方法】 譲渡スキーム：株式譲渡 譲渡理由：オーナー経営者の事業の集中と選択 譲渡希望金額：3.3億円(純資産＋実態収益×2.5～3年分程度) その他：・事務所については現在、知人事務所の一角を間借りしており、M&A後は移転を希望 　　　　・移転場所は買い手様の拠点状況及び、従業員の通勤を鑑みて応相談

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業概要】 販売開始から10年目以上のヘアケア製品ブランドを販売する会社。 シリーズ累計販売数は100万本以上を記録。 製造販売元が販売も行なっていたが、他事業との兼ね合いにより、昨年、本事業のみを切り出して、当社を設立。 カーブアウト前5年平均でみても1.2億円前後の利益。 現状、代表者1人＋業務委託にて運営しており、ECの改善や新規法人開拓営業で売上を伸ばせる余地が大きい。 【財務情報】 ■1期目の収支(2022年10月〜2023年8月:11か月)※1期目につき課税業者でなかったので税込 ・売上:2.4億円 ・のれん償却後営業利益:1.1億円 ・のれん考慮なしEBITDA(正常利益):1.38億円 ・のれん考慮後税引後利益:7,600万円 ※現預金売掛金による流動性資産から借入を除き、純資産7000万円相当あり ■2期目見込み(2023年9月〜2024年8月)※現状維持 税別 ・売上:1.6億円前後（※前期返品考慮せず、2億円前後想定） ・のれん償却後営業利益:9,300万円前後 ・のれん考慮なしEBITDA(正常利益):1.2億円前後 ・のれん/返金考慮後税引後利益:6,600万円前後 ※事業環境の悪化は想定しないものの、保守的に見込む 【アピールポイント・強み】 ①自社ECやモールにて広告施策なしでもオーガニックでの販売による安定収益が見込まれること、自社ECでは100回以上の定期的な購入を行っているお客様もいるほどに愛されているブランド。 ②テレビショッピングの中でも最大手番組において人気ブランドしか獲得しえない放送枠を保有しており、放送開始から7年目に入っており、その販売額は多い時で流通額で1日2億円ほど。 ③生協への卸売等も生協独特の商習慣や取り扱う製品の要件を満たすヘアケア商材は少なく、ベンダー経由でも取り扱ってくれるところは少ないとされる領域で、参入障壁が高い。 ④原価率が他ヘアケア商材と比べ安価に制作できる体制 ※お客さんへの上代に対して6.5%前後 ⑤現状1.5人月（代表1名・業務委託2名）程度で運営を回せており、投資せずとも一定の収益を維持。 ※IM等詳細資料一式アリ

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業の概要】 世界でも珍しい PC 関連/ゲーミングデバイスの専門店 ・PC関連パーツ、アクセサリー、工具の販売 ・加工サービス（アクリルカット、UVプリント、組み立てサービス） ・工作室の運営 【財務概要】 実績 2022 年 11 月期 売上：209 百万円 EBITDA：10 百万円 2023 年 11 月期 売上：383百万円 EBITDA：50 百万円 見込 2024 年 11 月期 売上：493 百万円 EBITDA：81 百万円 (2023年11月の状況) 現預金 6,582万円 棚卸資産 : 3,486万円 有利子負債：2,350万円 【業績の安定性や利益率】 売上は安定して20％～30%成長 広告宣伝費は僅少、口コミ、SNS等でコミュニティが成長 【市場での競争力やシェア、地位】 テレビを含むメディアで多数取り上げており認知度がある。 ｘ(旧ツイッター)のフォロワーが2万人程度いたが、Banされた(理由は不明) 再度アカウントを作成し、フォロワーは8,421以上に増えている(2024年2月26日現在) 【顧客ベース】 顧客の多様性、ロイヤリティが高い 顧客はリピーターが多く、コアなファンが多い。 海外顧客も多く、Redditではコミュニティができている。 顧客：国内及び海外からの顧客があり、リピート率は高い 【成長潜在性】 多店舗展開や広告宣伝、イベントを開催する等で、新しいロケーション、製品の拡大の可能性は十分にある。 【経営陣や従業員その質や経験、技術力や専門知識】 役員は3人体制。 ・社長(代表取締役) ：研究所担当、店舗売上担当 　仕入発注、顧客サポート、新商品登録、FBA登録、月次棚卸し、レンタルボックス、アルチザン ・役員1：倉庫通販担当役員 　仕入検討、内製業務システム(在庫管理、発注管理)、イベント企画・運営、商品販売戦略 ・役員2：店舗担当役員 　総務、経理、労務、デザイン 【M&Aの理由】 当初の想像以上に成長したため、社長が人員の管理に限界を感じている。事業としては伸びているためニーズがあることは実証できており、今後さらなる成長を実現できる戦略的パートナーへ会社を譲渡したい。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  30年以上

・健康食品、サプリ、飲料等の小売及び卸売 ・海外老舗ブランドの日本販売代理店として、20年超に亘り健康食品・サプリ・飲料等を中心に事業展開。 ・紙媒体によるダイレクトメールを通じた直販のほか、大手ECを通じた販売や大手百貨店への卸の販路を有する。 ・製品は健康食品・サプリ・飲料のほか、コスメ、生活雑貨などをラインナップ。 ・顧客層は40～50代以上の女性がメイン。登録者数3～4万人程度（うちアクティブ層は1万人弱）

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【事業内容】 産直生鮮品の販売を支援するプラットフォームの開発、運営をしております。 アプリを利用し商品の売買が行われる事で手数料を頂いております。 また、自社メディアを運営しており商品に関する情報を発信しております。 【顧客】 全国の産地とのリレーションを活かし、幅広いお客様からご利用頂いております。 アプリ登録者数、WEBの閲覧数等増加しており年々認知度が高まっております。 【強み、アピールポイント】 ネット、アプリの力を利用する事で新たな販路拡大のご支援を行う事が出来ます。 お陰様で認知度も年々上がってきておりまして、今後の成長が大いに期待出来る事業構造になっております。

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

■事業概要 女性向けサプリメントの製造、ECサイト販売の運営事業 ■特徴 ・女性ターゲットサプリメント複数のラインナップ ・日健栄協（GMP）認定工場で製造 ・大手通販サイトの売上ランキング1位5冠達成商品あり ・安心、実感を目的とした配合調査、研究を繰り返した製品開発 ■希望売却価格 3億円～ ■売却スキーム 株式譲渡（対象事業を会社分割後譲渡） ■売却理由・経緯 他事業へ集中するため ■財務情報（見通し） ・進行年度 売上高：10~14億円 営業利益：1~2億円 ■その他 ・譲渡元が運営代行し徐々に譲渡先へ業務引継ぎ実施可能（最長１年間） ・譲渡価格内に商品在庫約5,000万円（上代）含む※変動の可能性あり

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億9,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

業歴が15年以上あり、複数の収益事業を営んでいる会社の会社譲渡案件。 もともとWEB受託事業からスタートし、そのノウハウを蓄積していく中で安定的な収益が見込まれ、かつ将来成長が 確実な領域として、EC事業と海外販売支援事業と考え、WEB広告受託事業と併せて３本柱で事業運営をおこなっている。 売上構成としては、WEB広告事業30％、EC事業30％、海外販売支援事業30％、その他10％となっており、うちEC販売は定期 購入が基本となりLTVで考えると最も収益貢献度が高い事業となっています。 ECの売れ筋の商品は機能性表示商品で、定額購入する顧客も多く抱えている。 本案件のポイントは業歴が長く、それぞれの事業に安定的な取引先やノウハウが蓄積しており、かつ事業運営を任せられる スタッフが存在している点。 譲渡金額は売主の希望金額を設定しておりますが、ある程度交渉は可能です。 ■財務ハイライト ・23年10月～24年3月（見込） 　売上　7500万 　EBITDA　3500～4000万 ・23年度着地見込 　売上　1億6000万 　EBITDA　7000～8000万 ・来期はEC購入者が増加しており 　EBITDA見込みは8500万 ・借入（政策金融公庫） 　700万 ・純資産 　今期着地見込み　1500万 詳細はNDA後開示します。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

有名ブランド製品を日本全国で販売を行っております。 アクセサリーや雑貨など国内独占販売権を有している為、国内では当社でしか扱うことの出来ない商品となっております。 財務情報や事業内容等の詳細につきましては、 ＮＤＡのご締結後、情報開示させて頂ければと思います。 金額は応相談

• 売上高

  1,000万円〜3,000万円

• 譲渡希望額

  2億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

スマートフォンアプリで商品を注文し、10分（～30分）以内に商品を届ける即時配達、及び事前に日時を指定する予約配達を行うデリバリー専門スーパーマーケットを運営。店舗を持たず、商品在庫用の倉庫・事務所を有するのみ。なお、2023年1月よりサービスを開始し、7月に一旦停止。今後、M&Aを通して資金調達を行い、サービスの再開・拡大を図る予定。

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

・自社開発のスポーツアパレルや関連商品などさまざまな商材で売上を構成 ・商品企画～製造～販売までサプライチェーンの全てをアウトソースできる仕組化を構築済 ・大手ECサイト部門ランキング1位 ・YouTubeなどSNSマーケティングに強みを持つ ・ファブレスな生産体制で固定費を大幅削減 ・自社で在庫を持てる先であれば固定費削減につながり、より収益増加を見込めると思います。 【財務概要】 売上：約30,000万円 営業利益：5,000万円 →ともに成長中 【従業員】 代表＋外注（複数社） 【販売】 大手ECモール複数、SNSでインフルエンサーにとりあげていただいております。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  20年以上

≪こちらの案件は実名開示後に（詳細の会社情報、財務資料）をご覧いただけます。ただし、一般消費者向けブランドのため、実名開示は慎重に行いますので、ご了承ください。≫ ※コロナ前は売上高10億超、営業利益1億超の案件です。 【事業概要】 企業向け電⼦製品のOEM/ODM業務、一般消費者向け電⼦製品のオリジナルブランドの企画から開発、製造、販売、 EC販売の案件です。 社内に蓄積された技術⼒・開発⼒は社外から⾼く評価されており、⻑年に渡って構築された製造ネットワークと協⼒企業との信頼関係も⾼く、品質を担保しています。 （対象会社はファブレス型です。実際の製造は協力工場にて行っています） また、世界的ブランドに負けない高性能なハイエンドモデルの自社ブランドを持ち、⼀定の⽀持を得ています。 海外への販売も行っており、代理店経由と直販売で売り出しています。 事業割合：OEM 約50％、一般消費者向け 約50％ 従業員：10人以上 【財務状況（直近期）】 売上高：約5.2億円 営業利益：約-2,000万円 純資産：約1億8,000万円 【財務状況（4期平均）】 売上高：約8.1億円 営業利益：約5,300万円 ※2022年12月時点において、預金=借入金ですので、負債は重くありません。 ※コロナ影響が大きいビジネスモデルのため、コロナ期間中に売上高が大きく減少しました。 しかしながら直近期が底で、進行期は増収で着地できる見込みです。 【譲渡詳細】 スキーム：株式譲渡 希望額：4億以上 その他：従業員の継続雇⽤

• 売上高

  10億円〜20億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【主要コンテンツ】 ・譲渡形態 ：株式譲渡 ・事業概要 ：EC事業 ・運営歴：5年未満 ・会員数：0 人 ・月間PV数：50,000 PV/月 ・月間UU数：20,000 UU/月 【アピール内容】 ・20～40 代女性をメインに生活雑貨の販売を EC 通販で行っています。 ・ユーザー様の声を取り入れて商品の改善をしております。 ※製造元とは OEM・ODM 契約となっております。 ・売上は右肩上がりで、今後も新商品の販売に伴い継続した収益が見込めます。 ・仕入れ先継続可能。 ・不良率は総じて0.1％以下と、他の同業他社よりかなり低い数値となっております。 ・商品の入れ替わりが少ない市場（技術革新が少ない）のため、中長期的に売上が見込める ・各種女性雑誌の掲載実績もあり、認知度も高いです。 ・モール内のSEOで8割の商品が自然検索にて最上位に位置している。 ・自社内で作り上げた豊富なマニュアルあり ・日本メーカー商品があるため、今後は海外展開が見込める。 【財務状況】 ・年間売上規模 ：10億円 （Amazon 5割/楽天 3割/Yahoo 1割/その他1割：au pay・Qoo10） ・年間営業利益 ：1.2億円 ・譲渡希望金額 ：4億円 【運営について】 ・運営開始時期：2019年12 月 ・使用しているプログラム：JAVA ・使用しているデータベース：MYSQL ・運営に必要な知識・技術：ECディレクション業務、売上管理、在庫管理 ・更新人員：5 人 ・更新作業内容：ECサイト運営全般カスタマーサポート物流管理（外部商社利用）商品開発、企画 ・運営形態：PC ・譲渡対象物：在庫 ・売却理由：事業拡大を望むために、更に資金投下できる企業への譲渡希望 ・交渉期限：2022年11月