建設・土木・工事のM&A売却案件一覧
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【静岡~神奈川/塗装工事】橋梁,鉄塔など鋼構造物の塗装工事、施工管理、足場図面
建設・土木・工事
【静岡~神奈川/塗装工事】橋梁,鉄塔など鋼構造物の塗装工事、施工管理、足場図面
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億5,000万円(応相談)
地域
東海地方
創業
20年以上
【概要】 公共案件を主体とした橋梁の塗装工事を行う企業です。 塗装に加え、足場仮設も対応可であり、現場管理、足場図面の作成等も行います。 ※6月~10月は橋梁工事はないため、高架橋等の塗装工事を実施 【財務ハイライト:2024年度】 ・BS:総資本約1.4億円、純資産約6,700万円 ・PL:売上高約4億円、営業利益約400万円 (※役員報酬:毎年30百万円以上) ・売上構成(橋梁塗装80%、その他塗装20%) ・営業エリア:静岡県内全域、神奈川県西部 ・社長の業務:営業窓口、施工管理 ・従業員10名(1級塗装技能士7名) 【背景情報】 現代表がご高齢(60代後半)のため、事業継承として譲り受け先を探しております。 2名で毎期3,600万円の報酬設定のため、適正な金額に修正すると営業利益は改善可能です。
M&A交渉数:6名 公開日:2024.09.12
【茨城/設計】デザイン住宅・店舗等のリフォーム設計監理〇IC近くに自社オフィス
建設・土木・工事
【茨城/設計】デザイン住宅・店舗等のリフォーム設計監理〇IC近くに自社オフィス
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億円(応相談)
地域
茨城県
創業
10年以上
顧客のニーズに合わせた自由な発想で住宅や店舗を設計・提案する建築設計事務所。 飲食店から、クリニック、新築住宅、リフォームの領域で内外装問わずデザインを担当。 地場の大手のハウスメーカーに在籍していた代表のノウハウから、一長一短のある建築資材をお客様と厳選しながら提案を行ってきた。 ・新築住宅 設計から工事監理までスタッフ一丸となって取り組み、最大限に顧客の要望や用途の実現に向けた提案を実現 ・リフォーム(住宅・店舗) 安心快適に暮らすための住み心地の良さは大前提として、耐震、断熱等の性能向上に加え、適正価格での提供を実現 〇財務ハイライト ・純資産:23年10月期:108,707千円 ネットキャッシュ:約70,000千円 ・売上 21年10月期:267,428千円 22年10月期:319,187千円 23年10月期:301,489千円 ・営業利益 21年10月期:18,080千円 22年10月期:17,595千円 23年10月期: 144千円
M&A交渉数:30名 公開日:2024.09.12
【東京】【建築事業の譲渡】マンション・集合住宅、福祉施設等の建築を行う総合建設業
建設・土木・工事
【東京】【建築事業の譲渡】マンション・集合住宅、福祉施設等の建築を行う総合建設業
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
2,000万円(応相談)
地域
東京都
創業
50年以上
・マンション・集合住宅、医療・福祉施設、商業施設等のビルの施工を手掛ける総合建設業 ・特定建設業登録、一級建築士事務所登録 東京都知事登録、宅地建物取引業者登録 本件、事業の清算を検討しております。1級建築士など資格者を含む建築事業の事業譲渡です。 BSは大幅な債務超過(約△2億円)であり、会社としては廃業を進める予定のため、 事業を構成する社員の雇用契約等を譲渡対象資産として、お相手を探しております。
M&A交渉数:4名 公開日:2024.09.12
【築炉工事業】長年培われたベテランの技術力を継承した若手職人が在籍/長年の企業!
建設・土木・工事
【築炉工事業】長年培われたベテランの技術力を継承した若手職人が在籍/長年の企業!
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
7,000万円(応相談)
地域
中国地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 設立から50年、築炉工事を外注せず自社で一貫して完遂する高度な技術力を持ち、官公庁の入札案件や大手企業からの直接受注を継続的に獲得している ◇ 都市ごみ焼却プラントや工業炉、火葬炉の設計・施工を手がけ、複雑な高温設備の構築においても卓越した技術力を発揮し続けている ◇ 20代後半の若手職人が在籍しており、長年培われたベテランの高度な技術力を継承し、次世代を担うリーダーとして育成する環境が整備されている 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 築炉工事業 ◇ 本社所在地 : 中国地方 ◇ 役職員数 : 5~10名 ◇ 譲渡理由 : 将来的な後継者不在の為 ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 希望金額 : 7,000万円 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 1億円 ◇ 修正後営業利益 : 1,000万円 ◇ 修正後 EBITDA : 1,000万円 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 500万円 ◇ 現預金等 : 5000万円 ◇ 有利子負債等 : 4,900万円 ◇ 時価純資産 : 4,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:12名 公開日:2024.09.12
【1.5億円譲渡/ネットキャッシュ1.2億/利益0.3億】鉄骨工事・ 給排水工事
建設・土木・工事
【1.5億円譲渡/ネットキャッシュ1.2億/利益0.3億】鉄骨工事・ 給排水工事
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
甲信越・北陸地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 大手ハウスメーカーの給排水指定工事店であるほか、官公庁・一般顧客から継続的な受注を得ており、引き合いが多い ◇ 工事原価管理を徹底し、高い利益率と健全な財務基盤を確立している ◇ 設立30年近くの業歴で、地域密着型の事業を複数展開している 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 鉄骨工事 (工場) ・ 給排水工事 (マンション・アパート) 業等 ◇ 建設許可 : 一般建設業・管工事、鋼構造物工事、とび・土工工事、建築一式工事 ◇ 本社所在地 : 北信越 ◇ 役職員数 : 10~15名 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在の為 ◇ スキーム : 株式100%譲渡 ◇ 希望金額 : 1億5,000万円以上 【直近期財務について】PL項目は3期平均、BSは直近期 ◇ 売上 : 3億円~4億円 ◇ 調整後営業利益 : 3,000万円~4,000万円 ◇ 調整後 EBITDA : 3,500万円~4,500万円 ※EBITDA=営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 500万円 ◇ 現預金等 : 1億9,000万円 ◇ 有利子負債等 : 7,000万円 ◇ 時価純資産 : 1億5,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.09.11
【西日本エリア/発電所×定検・修繕】創業来20年以上無事故無災害の安定経営
製造業(機械・電機・電子部品)
【西日本エリア/発電所×定検・修繕】創業来20年以上無事故無災害の安定経営
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
甲信越・北陸地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◆ 20年以上の実績を有し、電力会社との信頼が厚い ◆ 創業から無事故・無災害を継続しており、安全に対する実績も積み上げている ◆ 発電所内の工事ならではの安全・労務管理も徹底しており、ノウハウを保有 ◆ 他発電所での定検・修繕が未受注であり、人材補強により更なる売上拡大を見込める ◆ 採用活動による人材強化に努めることで売上・利益の増加が見込まれる 【案件情報】 ◆事業内容:各種発電所における定検・修繕 ◆所在地:甲信越・北陸地方 ◆業歴:20年以上 ◆売上高:1億2,000万円程度 ◆実態営業利益:2,800万円程度 ◆時価純資産:900万円程度
M&A交渉数:6名 公開日:2024.09.11
【新築住宅施工、リフォーム、各種施設の新築・改装】修正後営業利益黒字/資産超過
建設・土木・工事
【新築住宅施工、リフォーム、各種施設の新築・改装】修正後営業利益黒字/資産超過
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
2億8,000万円
地域
大阪府
創業
未登録
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 安定した顧客基盤:創業時から確かな施工実績を積み上げ、一切営業をかけずとも受注ができている。 ◇ 豊富な施工サービス:あらゆる専門工事の取引先業者(外注先)とのネットワークを数多く保有している。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 建築工事業 ◇ 所在地 : 大阪府 ◇ 従業員数 : 13名 ◇ 譲渡理由 : 更なる事業発展・株式譲渡後、2年~3年を目途にご引退を想定いる ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 譲渡対価 : 2.8億円(応相談) ◇ 希望条件 : 100%株式譲渡対価、従業員の継続雇用及び処遇面の維持、個人保証の解除 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。 ◇ 売上高 : 約6億円 ◇ 営業利益 : △約300万円 ◇ 減価償却費 : 約300万円 ◇ 調整後EBITDA : 約800万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算 ◇ 現金同等物 : 約2.5億円 ◇ 有利子負債 : 約9,000万円 ◇ 簿価純資産 : 約3億円 ◇ 時価純資産 : 約2.6億円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示→基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合
M&A交渉数:4名 公開日:2024.09.11
【資格保有者、優良不動産物件】新築内装工事、リフォーム、アパート賃貸業
建設・土木・工事
【資格保有者、優良不動産物件】新築内装工事、リフォーム、アパート賃貸業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
4億円
地域
沖縄県
創業
30年以上
増改築・リフォームから、エアコンクリーニング、ハウスクリーニングまで幅広いサービスを提供しております。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.09.11
【新業態FC/現状の人材で運営可能】駅直結の好立地で集客率抜群
飲食店・食品
【新業態FC/現状の人材で運営可能】駅直結の好立地で集客率抜群
売上高
1,000万円〜3,000万円
譲渡希望額
1,500万円
地域
福岡県
創業
10年以上
【特徴】 ▼駅直結の好立地Bar 当Barは駅直結の便利なロケーションに位置し、アクセスの良さと集客力に優れた立地です。 ビジネスや観光、レジャーで訪れる方々にも便利で、多くのお客様にご利用いただいている状況。 ▼希少酒がリーズナブルに楽しめる 独自の仕入ルートを活用し、希少なお酒をリーズナブルに提供できる。 競争力のある価格で、他では味わえない貴重な一杯を楽しめる。 ▼人材 優秀な人材が揃っており、その人材で運営できる状況。 ▼全国規模の認知度 FCチェーンで、ブランド力が抜群。 【PL関係】 売上高:約10百万~30百万 営業利益約3百万~約5百万 【譲渡対象資産】 固定資産:13百万からの内装設備/お酒の在庫 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 詳細はNDA締結後、開示いたします。
M&A交渉数:14名 公開日:2024.09.11
【とび・土工工事業(足場)】東京/従業員継続可能見込み
建設・土木・工事
【とび・土工工事業(足場)】東京/従業員継続可能見込み
売上高
3,000万円〜5,000万円
譲渡希望額
10万円
地域
東京都
創業
10年以上
【特長】 ◇ 東京都西部を拠点にとび工事業を中心に展開。 ◇ 代表(経営管理責任者)は一定期間継続勤務可能。 ◇ 従業員は20代~30代と若く、継続勤務可能な見込み。 ◇ 金融機関借入金約1,500万円の引継ぎあり。 ◇ 事務所・置き場は賃貸借。 【案件概要】 ◇ 業務内容: とび・土工工事業(足場) ◇ 地域 : 東京都 ◇ 従業員数: 3名~5名 ◇ 売上 : 約3,000万円(年間) ◇ 利益 : 赤字 ◇ 譲渡形態: 法人譲渡 ◇ 希望価額: 1円(非課税)※別途、役員借入金約320万円の返済が必要 ◇ 譲渡理由: 経営疲れのため ※希望価額:1円ですがシステム上の関係で下記の【希望譲渡条件】の「譲渡希望額」は10万円になっています。 ※本案件は備忘価格ですが借入金は別途になります。
M&A交渉数:9名 公開日:2024.09.10
安定業績と成長志向/店舗・住宅向けの内装工事業
建設・土木・工事
安定業績と成長志向/店舗・住宅向けの内装工事業
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
5,000万円
地域
関西地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 店舗・住宅の内装を設計・施工する老舗の企業 ◇ 大手取引先との安定した取引があるため、業績は安定している ◇ 代表は譲渡後も継続意向であり、より相乗効果を発揮できる企業と組むことで強みである内装工事業を中心に拡大の意向 【案件情報】 ◇ 事業内容 :店舗・住宅・工場等の内装・新築・改修工事業 ◇ 本社所在地 :関西地方 ◇ 役職員数 :10名未満 ◇ 譲渡理由 :株式承継問題の解決及び事業の成⾧戦略のため ◇ スキーム :100%株式譲渡 ◇ 希望金額 :5,000万円 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 2億円~3億円 ◇ 修正後営業利益 : 300万円~500万円 ◇ 修正後 EBITDA : 500万円~1,000万円 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 500万円~1,000万円 ◇ 有利子負債等 : 1億円~2億円 ◇ 時価純資産 : 3,000万円~5,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:6名 公開日:2024.09.10
【競合優位な技術】EBITDA5500万円/全国の公共施設等のメンテナンス企業
建設・土木・工事
【競合優位な技術】EBITDA5500万円/全国の公共施設等のメンテナンス企業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
2億円(応相談)
地域
九州・沖縄地方
創業
10年以上
【事業概要】 ◇ 全国の公共施設のメンテナンス施工・管理を行っております。 【特徴・強み】 ◇ ニッチ市場における高いシェア: 特定の分野において、高い市場シェアを占めています。 ◇ 安定的な収益基盤::長期的な顧客との関係性により、安定的な収益を確保しております。 ◇ 高い技術力:独自の技術やノウハウを有し、競合との差別化を図っております。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 公共施設等の床工事、施工・管理事業 ◇ 役職員数 : 20名弱(パート含む) ◇ 取引先 : 全国の公共施設等の管理者との取引がございます。 ◇ 業歴 : 約20年 【財務情報】 ◇ 売上高 : 約3億円以上 ◇ EBITDA : 約5,500万円 ◇ 純資産 : 約5,000万円 ※現預金:約5,600万円 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 2億円 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在、選択と集中
M&A交渉数:1名 公開日:2024.09.10
【安定した財務基盤と高い技術力・DX化積極推進】自社工場を持つ建材メーカー
建設・土木・工事
【安定した財務基盤と高い技術力・DX化積極推進】自社工場を持つ建材メーカー
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
13億円(応相談)
地域
東海地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 自社工場にて、内装パネル、内外装建材の製造・加工及びOEM供給を行う ◇ 生産設備を多数保有しており、最新の製造加工機の導入および工場やパネルのDX化により製造現場及び施工現場での作業効率化・省力化に繋がっている ◇ 内外装建材部門ではデザイン・機能面で差別化された自社商品ラインナップを有しており、技術力の高さから一部特注品も受注している ◇ 往年の事業実績により利益が積みあがっており、土地、保険等の含み益が相応にある 【案件情報】 ◇ 事業内容 :建設資材(内装パネル、内外装建材等)の加工・製造 ◇ 本社所在地 :東海地方 ◇ 役職員数 :40名程 ◇ 譲渡理由 :後継者不在 ◇ スキーム :100%株式譲渡 ◇ 希望金額 :1,000百万円以上~1,300百万円(時価純資産程度) 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 5億円~10億円 ◇ 修正後営業利益 : 2,000万円~5,000万円 ◇ 修正後 EBITDA : 2,000万円~5,000万円 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 500万円~1,000万円 ◇ 有利子負債等 : 5,000万円~1億円 ◇ 時価純資産 : 10億円以上 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件(譲渡希望額)】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:5名 公開日:2024.09.09
【中国地方】【営業利益率約40%】電線引込工事の保守工事(年間契約)。
建設・土木・工事
【中国地方】【営業利益率約40%】電線引込工事の保守工事(年間契約)。
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
4,000万円(応相談)
地域
広島県
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 年間契約のため非常に業績が安定しており、直近3ヶ年連続で営業利益率35%以上を維持。 ◇ 対象会社が取引している顧客内部の研修を数日受講すれば、国家資格を保有していない若手でも業務に参加可能。 ◇ 人員を追加すれば売上高と利益をUPさせることが可能。 ◇ 顧客も対象会社がM&Aを検討していることを認識しているため、契約の切り替えがスムーズ。 【対象会社概要】 ◇ 事業内容 : 一般電線の引込工事の保守・改修工事 ◇ 事業エリア : 広島県、岡山県、山口県 ◇ 従業員数 : 約10名(平均年齢68歳) 【業績財務】 ◇ 売上高 : 約6,000万円 (2024年期) ◇ 実質営業利益: 約2,000万円(直近3期平均)(営業利益+不要経費) ※年間契約の保守案件のため上記の数値を長年推移。 【譲渡理由】 ◇ 事業継続のため(建設業許可を保有している企業を希望) 【希望条件】 ◇ 価格 : 4,000万円(相談可能) ◇ スキーム : 事業譲渡 ◇ その他 : 早期成約を希望
M&A交渉数:16名 公開日:2024.09.09
【実質無借金】東京都23区に拠点を置く管工事、給排水工事、空調工事業
建設・土木・工事
【実質無借金】東京都23区に拠点を置く管工事、給排水工事、空調工事業
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
13億円
地域
東京都
創業
未登録
空調換気及び給排水等の施工管理など管工事全般を手掛けています。その他部門では、一般のオフィスビルや商業施設、また駅の施設や官公庁の建物等の幅広い管工事を手掛けています。飲食チェーン向け部門では、飲食チェーンを展開する企業向けに、店舗の給排水、ガス、衛生、空調・換気工事等の管工事を一括して請負っています。受注形態は日本設備工業などのゼネコンや地域の工務店などからの下請受注が大半で、施工形態は外注をほとんど利用せず、内製化しています。商圏は本店のある東京都を中心ですが、首都圏一円を手掛けています。
M&A交渉数:15名 公開日:2024.09.08
【首都圏注文住宅】新築工事、リノベーション、不動産仲介業
建設・土木・工事
【首都圏注文住宅】新築工事、リノベーション、不動産仲介業
売上高
20億円〜50億円
譲渡希望額
6億円
地域
静岡県
創業
20年以上
新築、リノベーション、不動産を手掛ける 自社でマーケティングを行い、展示場来場者を獲得、戸建の注文住宅における新規受注、自社設計をして施工は外注。
M&A交渉数:55名 公開日:2024.05.29
【至急】【東京】電気工事の現場管理及び施工/マンション・商業施設等/資格者多数
建設・土木・工事
【至急】【東京】電気工事の現場管理及び施工/マンション・商業施設等/資格者多数
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
1,500万円(応相談)
地域
東京都
創業
10年未満
【事業内容など】 ・電気設備工事、電気設備の設計、保守および監理事業 ・産業用太陽光発電設備の施工、設置 ・売上高は約8億円、大手ゼネコンや総合建設企業様との取引が中心 ・事業範囲:関東、及びその近隣エリア 【掲載背景】 後継者不在及び財務状況悪化に伴う先行き不安から下記を検討しておりましたが、 本件、現在資金ショートをし、破産手続きを進める予定であり、従業員の方の引き受け先を弊社にて探しております。 ★第一種電気、1級電気工事施工管理など強電事業で経験値の高い人材が在籍 【進め方】 ・破産を進めながら、各従業員の引き受け先企業を弊社にてマッチング及び概要提案 ・候補先企業の意向が出てきた段階で社員との面談を実施し、譲渡スキームの調整 ・弁護士及び破産管財人の協議の上、スキームの確定と譲渡契約のドラフティング ・スキーム:事業譲渡(譲渡対象資産は各社員の雇用契約) ご検討可能でありましたら、概要資料を含めご確認いただければと思います。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.09.07
【貨物運送/旅客運送/その他事業許可有り】外国人材が活躍する多業種展開型運送企業
運送業・海運
【貨物運送/旅客運送/その他事業許可有り】外国人材が活躍する多業種展開型運送企業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億円(応相談)
地域
北海道
創業
50年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 先進的に海外人材の採用を行う ◇ 地域特性に適応すべく多業化をはかりながら強固な顧客基盤を確立 ◇ 毎期安定した収益を計上 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 貨物運送事業(産業廃棄物収集運送業含む)等 ◇ 所在地 : 北海道 ◇ 従業員数 : 約50名 ◇ 譲渡理由 : 更なる事業発展 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡対価 : 応相談 ◇ 希望条件 : 従業員継続雇用及び処遇面の維持、経営権の承継 ◇ その他 : 海外人材の採用・活用に関し、精力的な企業様をご希望 【財務数値】※財務情報は、直近期(2024年5月期の簿価)になります。 ◇ 売上高 : 約4億4,900万円 ◇ 営業利益 : 約290万円 ◇ 減価償却費 : 約4,800万円 ◇ 現金同等物 : 約2億500万円 ◇ 有利子負債 : 約3億3,000万円 ◇ 簿価純資産 : 約4,300万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示(~2024年9月) ◇ トップ面談(2024年9月~2024年10月) ◇ 条件提示→基本合意締結(~2024年10月) ◇ 買収監査(~2024年11月) ◇ 株式譲渡契約書締結(~2024年12月) ◇ 譲渡実行・資金決済(~2024年12月) ◇ 経営統合(2024年1月~)
M&A交渉数:3名 公開日:2024.09.06
【型枠大工工事業】50年の実績と豊富な人材が支える安定経営/増収増益続く業界!
建設・土木・工事
【型枠大工工事業】50年の実績と豊富な人材が支える安定経営/増収増益続く業界!
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
1億3,100万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 50年以上と業歴が長く施工実績も豊富で、過去に工期遅延によるクレームもなく技術力も高いことから、大手ゼネコンからの信頼が厚く、十分な仕事を確保している ◇ 自社で資格保有者を複数人抱え、専属外注職人の動員数が多い(専属外注約 100 人) ◇ 同業他社と比較しても高い業容を誇り、直近三期増収増益で進行期も増収を見込んでいる。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 型枠大工工事業(マンション施工を得意とする) ◇ 本社所在地 : 一都三県 ◇ 役職員数 : 30名以上(2級施工管理1名、2級建築士2名、型枠施工技能士3名) 外注職人100名以上動員可能 ◇ 譲渡理由 : 企業の成長発展 ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 希望金額 : 簿価純資産程度で譲渡可能(応相談) 【本件の検討ポイント】 ・型枠工事はプロジェクトの前工程を担当しており、後の作業の進行に直結しているため、品質と工期の管理が重要です。 言い換えると前工程がしっかりしていれば、後続の工程が遅れにくくなります。 プロジェクト全体を円滑に進める役割を担っている中で、対象会社は50年間の業歴で工期を守り続けており、リスク管理、計画力、計画実行能力において高い評価を得ており今後の取引も継続的に行われると思料しております。 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 10億円~20億円 ◇ 修正後営業利益 : 2,000万円~5,000万円 ◇ 修正後 EBITDA : 2,000万円~5,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 500万円~1.000万円 ◇ 有利子負債等 : 1億円~2億円 ◇ 簿価純資産 : 1億円~1億5,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 【備考】 純資産に関しまして、時価修正されると含み益が計上され上方修正される見込みとなっております。
M&A交渉数:3名 公開日:2024.09.06
M&A交渉数:6名 公開日:2024.09.05
【木造新築リフォームと不動産】年商4.8億円の実績/施工のこだわりが生む顧客満足
不動産
【木造新築リフォームと不動産】年商4.8億円の実績/施工のこだわりが生む顧客満足
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
5,000万円
地域
北海道
創業
10年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 北海道を拠点とし、木造新築リフォーム工事及び不動産業を行う ◇ 一般個人向けに、新築リフォーム工事及び不動産業を行う ◇ 施工にこだわった安心して利用いただけるサービスを提供 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 不動産売買及び賃貸・建築工事 ◇ 所在地 : 北海道 ◇ 従業員数 : 約10名 ◇ 譲渡理由 : 更なる事業発展 ◇ スキーム : 株式100%譲渡 ◇ 譲渡対価 : 5,000万円以上上(時価純資産+調整後当期純利益約1年分) ◇ 希望条件 : 従業員の継続雇用及び処遇面の維持・社長は譲渡後、2年~3年を目途にご引退を想定されております。 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。 ◇ 売上高 : 約4億8,000万円 ◇ 営業利益 : 約1,000万円 ◇ 減価償却費 : 約750万円 ◇ 調整後EBITDA : 約2,000万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費 ◇ 現金同等物 : 約1億7,000万円 ◇ 有利子負債 : 約2億6,000万円 ◇ 簿価純資産 : 約3,000万円 ◇ 時価純資産 : 約4,500万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 機密保持契約締結→詳細資料の開示 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示→基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合
M&A交渉数:4名 公開日:2024.09.05
【北海道中部/除雪事業】シーズン契約100超・平均50代のドライバー約8名在籍
サービス業(消費者向け)
【北海道中部/除雪事業】シーズン契約100超・平均50代のドライバー約8名在籍
売上高
3,000万円〜5,000万円
譲渡希望額
5,500万円(応相談)
地域
北海道
創業
30年以上
【概要】 ・北海道中部の除雪事業の譲渡 ・経験3~10年の平均年齢50代のドライバー約8名(アルバイト含む) ・官民比率=1:9 ・シーズン契約数は100以上 ・譲渡対象資産:タイヤショベル1台/大型ダンプ2台 【3か年 財務】 ・3期前 売上:約3,850万円 3期前 実態利益:約1,500万円 ・2期前 売上:約3,700万円 2期前 実態利益:約800万円 ・直近期売上:約4,200万円 直近期 実態利益:約1,150万円 (減価償却費:約170万円) ・譲渡対象資産額:約1,500万円(推定) ※実態利益=譲渡後に追加で発生する費用を考慮し、算出 【アピールポイント・強み】 ・創業30年以上の地域に根付いた除雪事業者 ・広大な雪捨て場を確保(賃貸中、継続使用可能見込み) ・シーズン契約:スポット契約=7:3と安定 【改善点・成長余地】 ・若手ドライバーの育成 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・別事業に注力するため、譲渡を検討 ・お客様の引継ぎができるよう、協力可能
M&A交渉数:15名 公開日:2024.06.18
【純資産6億+のれん1年分で譲渡可】免許番号5以上の大規模分譲地開発の不動産会社
不動産
【純資産6億+のれん1年分で譲渡可】免許番号5以上の大規模分譲地開発の不動産会社
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
8億円(応相談)
地域
関東地方
創業
30年以上
【強み・特徴】 ・首都圏内にて1,000坪以上の大規模分譲地の売買を行っております。 ・実態営業利率40%、自己資本比率は60%超、優良な財務状況です。 ・今期も2億円以上の営業利益見通し ・ご子息が入社しているため、自走することが可能です。 ・また現オーナーも、譲渡後は数年間の継続勤務が可能です。 【強みの背景】 ・地域の地主との繋がり強く、仲介を介さずに土地の仕入れができるため、仕入れ費用や大型の案件を仕入れることができております。 【財務状況】 売上:4億円以上 修正営業利益:2.5億円以上 現預金:4.5億円以上 純資産:6億円以上 【希望条件】 スキーム:100%株式譲渡 希望価格:8億円程度(純資産+のれん1年分程度) 【拡大余地】 ・宅地造成工事や住宅販売を外注しているため、内製化による収益強化 ・30年以上、エンドとの直接販売を行っていることから、リフォーム需要や売却ニーズも拾える。 ・営業人材の確保による事業の更なる拡大 この度は詳細ページをご覧いただき誠にありがとうございます。 少しでもご関心あれば実名開示依頼をお願いいたします。 自走可能な体制ではありますので、不動産事業への参入をしたい事業者様も歓迎いたします。 ※個人でご登録されていらっしゃる方は実名開示依頼時にご所属やご経歴等ご記載いただけると売主様への確認もスムーズになります。
M&A交渉数:11名 公開日:2024.09.04
【冷凍・冷蔵設備の設計・販売・施工、メンテナンス】設計~メンテナンスまで一貫対応
製造業(機械・電機・電子部品)
【冷凍・冷蔵設備の設計・販売・施工、メンテナンス】設計~メンテナンスまで一貫対応
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
10万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 冷凍・冷蔵設備の新設から改修工事、メンテナンスまで一貫して行う。 ◇ 空調・給排水・管工事等の設備工事も幅広く対応可能。 ◇ 外部協力工場にて、冷凍・冷蔵設備のメーカー機能も有している。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 冷凍・冷蔵設備の設計・販売・施工、メンテナンス業 ◇ 本社所在地 : 首都圏 ◇ 役職員数 : 10名未満 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在のため ◇ スキーム : 株式 100%譲渡 ◇ 希望金額 : 応相談 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 1億5,000万円 ◇ 修正後営業利益 : 500万円 ◇ 修正後 EBITDA : 500万円未満 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 1,000万円未満 ◇ 有利子負債等 : 1億7,000万円 ◇ 時価純資産 : ▲1億2,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.09.04
M&A交渉数:3名 公開日:2024.09.04
【創業50年超/ネットキャッシュ】顧客ニーズに合わせた木製フラッシュドア製造業
建設・土木・工事
【創業50年超/ネットキャッシュ】顧客ニーズに合わせた木製フラッシュドア製造業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
6,000万円(応相談)
地域
東海地方
創業
50年以上
【事業概要】 木製のフラッシュドアをメインに製造 【特徴・強み】 ・創業50年超の老舗企業 ・フラッシュパネルは一日約100本弱製造可能 ・多品種少量生産のため顧客ニーズに合わせた製造が可能 ・短納期(多くのものは約1週間) ・現場施工は全く行っていない ・主にウッドショックの影響による赤字転落から進行期は黒字転換見込み 【直近期の財務内容】(単位:百万円) <貸借対照表> ・現預金 約30~40 ・有利子負債 約60~70 ・ネットキャッシュ 約15~20 ・修正後純資産 約70~80 <損益計算書> ・売上高 約120~150 ・営業利益 約▲3~▲1 ・修正後営業利益 約▲4~▲2 ・修正後EBITDA 約▲2~0
M&A交渉数:2名 公開日:2024.09.03
【埼玉県/取引先多数】電気設備資材卸売業
建設・土木・工事
【埼玉県/取引先多数】電気設備資材卸売業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
3,500万円(応相談)
地域
埼玉県
創業
30年以上
主に首都圏エリアの電気工事業者、工務店、建設事務所へ向け電気・事務・設備機器卸売業を行う。
M&A交渉数:5名 公開日:2024.09.03
【1都3県】電気工事業含む防犯セキュリティ会社 職人多数
建設・土木・工事
【1都3県】電気工事業含む防犯セキュリティ会社 職人多数
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1,500万円(応相談)
地域
神奈川県
創業
10年以上
防犯セキュリティ会社の再生スキームを活用した譲渡案件でございます。 鍵交換を中心に弱電系の電気工事(防犯カメラ、インターフォン、入退館システム等)が施工可能です。 現在、電気通信工事については基本的に外注対応ですが、自社施工も可能です。 鍵に関しては長年の実績があり、通常のシリンダーはもちろんのこと電子錠・電気錠・電磁錠の施工可能が強みであります。 主な業務は賃貸物件の入退出時に鍵やインターフォン関連を交換する業務です。 現在、ベトナム等の海外進出を模索しており、海外進出をご支援いただけるスポンサー企業を探しております。 ※日本での現状の仕事は維持する予定です。 再生スキームについては個別にて説明させていただきます。
M&A交渉数:7名 公開日:2024.09.02
【大阪/照明卸・小売り】創業33年/既設照明のLED化を提案から施工まで
建設・土木・工事
【大阪/照明卸・小売り】創業33年/既設照明のLED化を提案から施工まで
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
4,000万円
地域
大阪府
創業
30年以上
照明の卸しと小売りを行っております。 2027年に蛍光灯が廃止になるのでLED化工事の依頼が急増しています。
M&A交渉数:8名 公開日:2024.09.02
【大阪/土木・建設】入札ランクB・特定建設業◇創業50年超の土木建設工事業者
建設・土木・工事
【大阪/土木・建設】入札ランクB・特定建設業◇創業50年超の土木建設工事業者
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
4,500万円
地域
大阪府
創業
50年以上
【概要】 ・大阪府で土木・建築工事業を営む法人の譲渡 ・入札ランクB・特定建設業許可保有 ・~8,000万円程度の受注が中心 【3か年 財務】 ・3期前 売上:約4,200万円 3期前 営業利益:▲20万円(役員報酬:約600万円/減価償却費:約10万円) ・2期前 売上:約10,200万円 2期前 営業利益:▲70万円(役員報酬:約630万円/減価償却費:約20万円) ・直近期売上:約6,800万円 直近期 営業利益:▲60万円(役員報酬:約650万円/減価償却費:約100万円) ・純資産:約4,300万円 【強み・アピールポイント】 ・紹介メインで元請け工事が全体の70% ・~3か月以内の短工期 【改善点・成長余地】 ・元請けとして数億円規模の依頼があるが、現在はお断り ・若い従業員の育成 【想定スキーム】 ①対象会社の株式100%譲渡(4,500万円) ②対象会社の敷地は代表など個人所有であり、継続して賃貸を希望。 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・後継者不在のため譲渡を検討 ・買い手様の希望に応じ、一定期間の引継ぎ協力可能