人材派遣などのM&A売却案件一覧

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  1億5,000万円

• 地域

  千葉県

• 創業

  50年以上

・製造業（主に自動車部品）の人材派遣、請負（一部） ・大手上場企業に対して長年の取引実績あり ・人材を豊富に抱えており、勤続年数も長い

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

【特徴】 ・高単価案件が豊富でフリーランスエンジニアの集客に有利 ・アプリ系・WEB系の開発言語案件に強み ・フリーランスエンジニアの登録者数は約1,800人 ・フリーランスエンジニアの受注単価は約70～130万円/月 【基本情報】 事業内容：フリーランスエンジニア紹介事業 所在地　：東京都 従業員数：5名 【財務情報】 ・FY2023 売上高　：3億円前半 営業利益：約4,000万円 ・FY2022 売上高：4億円前半 ・FY2021 売上高：4億円前半 ※ ヒアリング情報 FY2024見込 売上高　 ：2億円前半 　　　　　 営業利益　：約1,800万円 FY2025見込 売上高　 ：3億円前半 営業利益 ：約3,000万円 【譲渡条件】 譲渡スキーム：事業譲渡 希望譲渡価格：応相談 譲渡検討理由：事業の選択と集中のため（カーブアウト）

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  10億円

• 地域

  東京都

• 創業

  20年以上

ＳＥＳを主体としたインフラ構築、ソフトウェア開発等を行っている。 ＯＳ：Ｌｉｎｕｘ、Ｗｉｎｄｏｗｓ、ＨＰ－ＵＸ、ＡＩＸ ＤＢ：Ｏｒａｃｌｅ、ＳＱＬ　Ｓｅｒｖｅｒ、ＭｙＳＱＬ、ＤＢ２、ＨｉＲＤＢなど幅広く対応している。 また、運用管理業務として、データセンターや企業内でのＷｉｎｄｏｗｓ、Ｌｉｎｕｘサーバー、ネットワークの監視・運用・保守も手掛けている。 近年は、上述の業務に加えて、サイバーセキュリティー事業（ＳＯＣ事業）を行っており、情報処理、ＩＣＴ環境で発生するセキュリティー事件の検出・分析・対策、セキュリティー向上サポートを手掛けるほか、ファイアウォール構築、同製品の保守業務等も行っている。 システム開発事業は、自治体、金融、通信業界向け業務系開発を行っており、各種アプリケーションやシステム開発、パッケージカスタマイズ等の企画から運用保守まで一貫して手掛けている。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  6,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

従業員：30名程度 1. 人材のスキルも高く、定着率も高い 2. 取引先は大手がメイン （長年取引を実施） 3. 第2新卒への人材教育並びに定着率に定評あり 4．健康経営優良法人 ・ 売上高 ：3億円～5億円 ・ 修正後営業利益 ：15百万円～20百万円程度 ・ 純資産 ：30百万円～40百万円 ・ 現預金 ：60百万円程度 ・ 借入金 ：50百万円程度

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  0万円

• 地域

  九州・沖縄地方

• 創業

  未登録

ー概要ー 事業内容：PCに関するソフトウェアの受託開発、販売及び保守、労働者派遣事業 地域：九州地方 売上高：約100M 利益：約▲6M 純資産：約▲4M 譲渡希望株価：1円 ※流動資産34Mのうち約30Mほど代表者への貸付がございます。 こちらの貸付金30Mを免除、もしくは退職金の一部として相殺してほしいとのご希望です。 従業員数：社員10名、アルバイト1名 希望形態：株式譲渡（100%） 譲渡理由：後継者不在、会社の更なる発展のため 特徴： ・経験豊富なエンジニアが多数在籍 ・特に機械制御を行うシステム開発に強み ・ISO9001の認証取得 ・派遣業許可を保有し、客先のニーズにあわせて現場での作業が可能。 ー今後の情報開示についてー 本件は、売主に別のM＆Aアドバイザーが就いており、ご検討の際は、 弊社が貴社のアドバイザーとして交渉を進めさせていただく形になります。 ※仲介案件ではなく、FA案件になります。 ご関心の際は、売主のアドバイザーに情報開示の確認をとらせていただき、 開示可能の場合は、詳細情報を記載しております。 企業の詳細情報を記載しております「企業概要書」を開示させていただきます。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【特徴】 ・売上成長率約300％（前期比）の急成長企業 ・別事業でクリニックの運営を行っており医療系人材の紹介に強みを持つ ・医療コミュニティとの繋がりやTwitter、リファラル等で集客を行っているため低コストでの集客を実現している。 【所在地】　　東京都 【業種】　　　人材業 【業歴】　　　5年未満 【従業員数】　30名 【事業内容】　人材紹介業、人事コンサルティング業 【売却理由】　更なる事業拡大のため 【売却金額】　要相談 【財務情報】　売上：約6億円 　　　　　　 営業利益：約3,000万円 　　　　　　 純資産：約4,500万円

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  200万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【概要】 ・軽貨物の配送人材の派遣を行うFC加盟店です。 【直近期　財務】 ・売上　360万円 ・経費　233万円（人件費、ロイヤリティ、広告費など） ・営利　127万円 【アピールポイント】 ・物流業界の人材不足のため今後も需要ある市場 ・派遣者の売上の20％が収入源 ・ほとんど稼働なく現在も安定的に月30万円程度の収益があり 【改善点】 ・人材の確保 【FC関連費用】 ・加盟金10万円 ・ロイヤリティ12万円/月 【譲渡対象資産】 ・FC契約 ・取引先 ・ノウハウ　など 【譲渡金額の根拠】 ・利益の1,5年分（200万円） ・本事業へのリソースが割けなくなったため譲渡致します。 ・スピードもって対応いただける方に譲渡致します。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  応相談

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

・修正後の営業利益率が約３割と高収益体質の会社です ・有名私立中学受験対策と進級対策に定評があります ・営業をせず口コミだけで顧客を獲得しています 業種・事業内容：家庭教師派遣事業 本社所在地：関東 役職員数：6名 譲渡理由：企業の更なる発展の為 スキーム：株式 100％譲渡 希望金額：応相談 【直近期財務について】 売上高：1億円〜2億円 修正後営業利益：2,000万円〜5,000万円 減価償却費：100万円〜300万円 有利子負債等：3,000万円〜5,000万円 時価純資産：1,000万円〜2,000万円

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3,500万円

• 地域

  静岡県

• 創業

  未登録

【財務概要】 直近3年で売上は約5,000万円増加、2023年度売上は前年比144％成長 ■2023 年 10 月期 ・年間売上：124百万円 ・年間営業利益（損失）：▲36万円 【企業概要】 ・静岡で25年以上事業を継続している、販売スタッフや事務スタッフの人材派遣企業 ・百貨店、ポップアップ店舗などを中心に人材を派遣 【派遣スタッフ数】 ・月次で約50~70名程度が稼働中 ・内20名超が月次売上10万超 【顧客層】 ・百貨店 ・ポップアップストア 約数十社の安定的な顧客基盤を持っており、静岡駅近辺の百貨店全てに顧客を持っている。 百貨店催事スタッフから出店企業へ同社を紹介してもらえるため、 特に新規営業せずとも一定の案件を獲得することが出来ている。 【M&Aの理由】 グループでの新規事業起ち上げに伴い、同領域での派遣事業・人材紹介事業に経営資源を集中するため。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  1億7,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【会社情報】 本社所在地：東京都 設立：2010年代 事業内容：SES事業 【案件概要】 売却金額：1.7億円～ 売却形態：事業譲渡 譲渡理由：更なる成長のため 【詳細情報】 売上：約7億円 営業利益：約6,200万円 従業員数：4名 【特徴】 ・プロパー社員の比率が小さく、固定費が少ない ・2000社以上の取引先のストックを抱えている ・今後エンジニアの調達に人員を割くことでさらなる売上向上が見込める

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

・製造業界・物流業界を中心に、上場会社グループ等に人材を派遣している ・派遣スタッフの約９割が外国人（入管附属書類あり／構成は殆どがベトナム人）常時60~80名のスタッフを派遣している ・派遣先エリアは、北関東エリア中心 (業績・財務) ・修正後営業利益：約7600万円 ・ネットキャッシュ：約1800万円 （希望譲渡価格のバリュエーション水準） ・EV/EBITDAマルチプルで約3.7倍

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  1億8,000万円

• 地域

  関東地方

• 創業

  20年以上

【特徴】 ・大手製造業向けコンサルティングサービスを主軸とし、大手IT企業向けに製造業の業務プロセスに関する研修サービスも展開。 ・売上構成比はコンサルティングが約75%、研修が約25%。 ・主要顧客は大手製造業及びIT 企業であり、特に研修事業は継続して安定受注を見込むことが可能。 ・これまでは、いずれの事業も属人的な営業で取引の拡大を進めてきたが、大手コンサルティング企業、研修企業もしくはIT 企業等に株式を譲渡することで、対象会社が保有する外部コンサルタントの稼働率改善、研修サービス等の売上拡大及び企業成長に繋がることが期待できる。 【財務(2023年7月末時点)】 ネットキャッシュ：140M 調整EBITDA：20M ※”ネットキャッシュ”は「現預金＋役員保険解約返戻金－借入金」で算出。 ※”調整EBITDA”は「営業利益+減価償却費+役員保険保険料」で算出。 【取引形態】 スキーム：株式譲渡 希望金額：180百万円以上（株式100%・退職金等を含むことが可能）