成約済み
No.39191
募集開始日:2023/12/05
最終更新日:2024/06/24
閲覧数:483
M&A交渉数:5
譲渡希望額
1億8,000万円
【コンサル/研修事業】大手製造業向け業務改革コンサル、大手IT企業向け研修事業等
会社譲渡
専門家あり
業種
法人向けサービス > 人材・人事関連 > 人材派遣(技術者・専門職)
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > その他 > その他IT関連事業
法人向けサービス > その他 > その他法人向けサービス
地域
関東地方
従業員
5人〜9人
設立
20年以上
譲渡理由
後継者不在
事業情報
事業内容
【特徴】
・大手製造業向けコンサルティングサービスを主軸とし、大手IT企業向けに製造業の業務プロセスに関する研修サービスも展開。
・売上構成比はコンサルティングが約75%、研修が約25%。
・主要顧客は大手製造業及びIT 企業であり、特に研修事業は継続して安定受注を見込むことが可能。
・これまでは、いずれの事業も属人的な営業で取引の拡大を進めてきたが、大手コンサルティング企業、研修企業もしくはIT 企業等に株式を譲渡することで、対象会社が保有する外部コンサルタントの稼働率改善、研修サービス等の売上拡大及び企業成長に繋がることが期待できる。
【財務(2023年7月末時点)】
ネットキャッシュ:140M
調整EBITDA:20M
※”ネットキャッシュ”は「現預金+役員保険解約返戻金-借入金」で算出。
※”調整EBITDA”は「営業利益+減価償却費+役員保険保険料」で算出。
【取引形態】
スキーム:株式譲渡
希望金額:180百万円以上(株式100%・退職金等を含むことが可能)
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
会社名は残したい
連帯保証の解除
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
相乗効果
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
2億円〜3億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
・完全成功報酬制
・最低成功報酬:1,500万円(税抜き)
・譲渡対価に対するレーマン方式(下表ご参照)
売買金額
5億円以下の部分 5%
5億円超~10億円以下の部分 4%
10億円超~50億円以下の部分 3%
50億円超~100億円以下の部分 2%
100億円超の部分 1%
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
