ソフトウェア受託開発のM&A売却案件一覧
ソフトウェア受託開発事業の特徴 1960年代の大型機の時代から存在し、現在のIT全盛の時代まで続いています。業界の構造として特筆すべきは発注者から、実際にコードを書いているプログラマーまで数回層の中抜きが存在しています。また、労働集約型産業で、プログラマーなど社員の勤怠管理面での問題も提起され続けています。市場規模は年々成長し、慢性的に人で不足が続いていて、人材確保が最大の課題となっている企業が多数存在します。また、使用言語の進化により中高年の行き場がないという問題もはらんでいます。M&A的に当業界を見る場合はまずは労働者のスキル、年齢、勤怠管理には十分注意を払いましょう。
M&A交渉数:4名 公開日:2024.09.18
【SES/システム開発】業歴15年以上/エンジニア約40名在籍
サービス業(法人向け)
【SES/システム開発】業歴15年以上/エンジニア約40名在籍
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
5億円(応相談)
地域
関東地方
創業
10年以上
■ 概要 ・金融業/物流業/製造業/通信業等に向けたシステム開発を得意とするSES会社です。 ・設立以来、15年以上付き合いのある取引先も複数社存在し、安定した売上基盤があります。 ・技術者のバランスが良く、上流~下流の案件/新しい技術を要する案件まで対応可能です。 ■ 財務ハイライト 純資産:約4,000万円 売上高:約3億円 営業利益:約3,500万円(修正後) 平均EBITDA:約3,200万円(修正後) ※上記は概算値です。目安としてご参照ください。 ■ 譲渡方法 スキーム:全発行株式譲渡 希望価格:5億円(応相談) 譲渡理由:後継者不在
M&A交渉数:0名 公開日:2024.09.13
【SaaS系PMツール開発(業務・プロジェクト管理)】~シード期~
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【SaaS系PMツール開発(業務・プロジェクト管理)】~シード期~
売上高
1,000万円〜3,000万円
譲渡希望額
1億円(応相談)
地域
東京都
創業
10年未満
SaaS系PMツールを利用企業様へサービスを提供しております。 導入企業様から月額報酬を頂戴し運営をしております。
M&A交渉数:9名 公開日:2024.09.11
【IT・高収益】スマホアプリ等受託開発、堅固な顧客基盤と実績豊富なエンジニア在籍
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【IT・高収益】スマホアプリ等受託開発、堅固な顧客基盤と実績豊富なエンジニア在籍
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1億2,500万円(応相談)
地域
関東地方
創業
10年未満
【特徴・強み】 ◇ モバイルアプリ(Android 、iOS)受託開発 ◇ 国内メーカー企業の組み込みAndorid開発案件、業務効率化アプリ、建設工事管理アプリ、勤務シフト管理アプリ、マッチングアプリ等の受託開発等 ◇ 新規機能開発、新UIへの移行作業、各種バグ修正・バグ対応等 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 実績豊富なスマホアプリ受託開発事業者 ◇ 本社所在地 : 首都圏 ◇ 設立 : 5~10年 ◇ 業種 : IT・システム受託開発(スマホアプリ制作等) ◇ 従業員 : 5~10名 【譲渡理由・想定取引等】 譲渡理由: 後継者不在・更なる成長の為 想定取引: 株式譲渡 希望金額: 1億2,500万円(以上)(ご相談可能) 希望条件: 社長引継ぎ(ロックアップ)ご相談可能、従業員雇用維持 【財務概要】 [PL概要] ◇ 売上高 :5,000~7,000万円 ◇ 営業利益:2,000~2,500万円(実態ベース) [BS概要] ◇ 総資産 :4,000~5,000万円 ◇ 純資産 :3,000~4,000万円 ◇ 借入金 :現預金超(ネットキャッシュ)
M&A交渉数:3名 公開日:2024.09.10
IoT事業【スマートロック/店舗オートメーション化/優秀なエンジニア在籍】
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
IoT事業【スマートロック/店舗オートメーション化/優秀なエンジニア在籍】
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
3億7,500万円(応相談)
地域
東京都
創業
10年未満
スマートロックと店舗のオートメーション化のソリューション提供 自社開発製品があり、大手との直接取引がある
M&A交渉数:4名 公開日:2024.09.09
【パブリッククラウド導入コンサル/構築】AWSサーバーレス開発に強み有り
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【パブリッククラウド導入コンサル/構築】AWSサーバーレス開発に強み有り
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
7,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
10年未満
AWS認定パートナー資格を複数保有。 AWS導入コンサルティング、AWS構築、AWSサーバーレス開発等を実施。 特にLambda、ECS(Fargate)、DynamoDB、CloudFormation(IaC)、AppSync(Graphql)等々のサーバーレス分野において非常に高い技術と設計ノウハウ、実績を保有。 また、DynamoDB、 OpenSearch、DWH(RedShift、SnowFlake )等々のNoSQLの深い知見を保有。 その他、Web周りにおける知見も豊富に保有しており、React/Next、Vue/Nuxt、TypeScript等の先端技術を習得している。 取引形態としては、人月ビジネスではなく請負やラボ型開発をメインとしている。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.09.09
M&A交渉数:26名 公開日:2024.04.03
【システム企画~保守】SESプロフェッショナル集団/黒字経営/異業種のみ譲渡可能
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【システム企画~保守】SESプロフェッショナル集団/黒字経営/異業種のみ譲渡可能
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億6,000万円
地域
東京都
創業
30年以上
【特徴・強み】 ・既存メンバーは上流工程からプロジェクト・マネージメントまで出来る人材に育っている。 ・非金融機関のエンドユーザーのシステム構築実績が多い。金融系の開発実績もあり。 ・事業(売上)拡大に向けた施策を会社・正社員それぞれが取り組んでいる。 ・SES事業を展開していながらも上流工程を担っており、クライアントに入り込むことが多いため、資本提携先のDX化に参画することも可能。 【事業内容】 ・システム企画・開発・運用・保守 ・Open系DB基盤システムの設計・開発・運用・保守 ・EC/e-businessシステムの提案・構築サービスの提供 ・システム開発ー海外アウトソーシング ・WEBサイト企画・構築・運営 ・各種プロジェクトマネジメント など 【概要】 従業員 :約20名(平均年齢:47歳、平均勤続年数:12年) 所在地 :東京都 賃料 :17.8万円/月 【財務状況】 売上 :約3億2,000万円 修正営業利益:約2,400万円 純資産 :約3,500万円 ※売上の70%がSES事業 【譲渡条件】 スキーム :株式譲渡 譲渡理由 :後継者不在、成長戦略(営業基盤強化、人材・案件供給) 譲渡希望額 :1億6,000万円 その他の条件:従業員の継続雇用、取引先との取引継続、現役役員の引継期間は応相談 【今後の展開】 金融及び物流業界向けの案件を受注。 医療向けのパッケージソフトも持っており、現在医療向けの取引も徐々に増えている。
M&A交渉数:9名 公開日:2024.09.03
【エンジニア40名以上SES】プライムSIerと直接取引のSES企業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【エンジニア40名以上SES】プライムSIerと直接取引のSES企業
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
4億円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
本案件をご覧いただきありがとうございます。 ご関心がございましたら、ぜひ実名開示依頼をお送りいただけますと幸いです。 【特徴・強み】 ◇ エンジニアは40名以上 ◇ 大手プライムSIerからの取引が過半数 ◇ アプリ開発、インフラどちらへも対応可能 ◇ PM、PL層も厚く、チームにて支援可能 【案件情報】 ◇ 事業内容 : システムエンジニアリングサービス ◇ 所在地 : 関東地方 ◇ 従業員数 : 50名以上 ◇ 取引先 : 大手SIer、同業のSES 【財務状況】 ◇ 売上高 : 約3億円 ◇ 実態営業利益 : 約5,000万円 ◇ 純資産 : 約1億円 【譲渡条件】 ◇ スキーム : 全株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 応相談 ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる成長のため ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用・ 経営者保証の解除・現役員の継続勤務
M&A交渉数:2名 公開日:2024.08.30
【豪州のIT人材派遣大手企業】
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【豪州のIT人材派遣大手企業】
売上高
20億円〜50億円
譲渡希望額
16億1,000万円(応相談)
地域
オセアニア
創業
10年以上
1. 事業内容: ・IT人材派遣(Entity A): 本社はパースにあり、豊富なIT人材プールにアクセス。 過去4年間で500名以上の成功した配置実績があり、政府、教育、エネルギー、鉱業など、幅広い業界に対応。 長期的かつ互恵的な顧客関係を維持し、安定した需要を確保。 ・SAPコンサルティング(Entity B): 2023年に設立され、SAP S/4HANA Public & Private CloudやSAP Line of Businessソリューションに特化したコンサルティ ングサービスを提供。 主にオーストラリアの金属・鉱業業界をターゲットにしており、SAP ECCのサポート終了に伴うSAP S/4HANAへの移行需要が増加中。 高い成長可能性を持ち、今後の市場拡大が見込まれる。 3.売上高: FY2023: 40.5百万AUD(約26.5百万USD) 4.EBITDA: FY2023: 2.4百万AUD(約1.57百万USD) 5.売却経緯・資金使途等: ・IT業界の急成長による収益機会の増加。 ・SAP ECCのサポート終了に伴うS/4HANAへの移行需要を活用。 ・企業のスケーラブルなリソースを活用した利益率向上の余地。
M&A交渉数:0名 公開日:2024.08.30
オフショア開発/若く優秀なエンジニアを抱えるベトナム企業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
オフショア開発/若く優秀なエンジニアを抱えるベトナム企業
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1億2,000万円
地域
アジア
創業
10年以上
ベトナムにて日本向けの企業に対してオフショア開発の事業を 行っております。 従業員数は20名~30名程度で、代表者は日本人でございます。
M&A交渉数:32名 公開日:2024.08.29
【Webコンサル・受託開発・メディア事業】SEOに強い/100社超えの取引実績
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【Webコンサル・受託開発・メディア事業】SEOに強い/100社超えの取引実績
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1,000万円(応相談)
地域
東京都
創業
10年未満
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ ITに特化した優秀な人材を採用 ◇ SEOに強いコンサルタントが多く在籍(売主が某有名企業での全社SEO技術責任者を経験している経歴あり) ◇ 幅広い分野のサイト制作までを行う ◇ 少数精鋭の運営体制で独自技術を駆使し、提案から支援まで一貫して対応 ◇ 経験豊富な人材によるマーケティング ◇ 累計100社を超える実績あり 【案件情報】 ◇ 事業内容 : Webコンサルティング・制作/受託開発事業・メディア事業 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 従業員数 : 3名前後 ◇ 顧客 : 業界絞りなし ◇ 売上高 : 約1億5,000万円 ◇ 営業利益 : 約200万円 ◇ 純資産 : 約▲3,000万円 ◇ スキーム : 出資持分100%の譲渡 ◇ 譲渡価格 : 1,000万円~(応相談) ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる発展のため ◇ 引継ぎ期間 : 継続勤務を想定(譲受企業様のご希望と応相談) ◇ その他条件 : オーナー及び役職員の連帯保証の解除・従業員の継続雇用(給与水準の維持)・取引先との取引継続 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件(譲渡希望額)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:4名 公開日:2024.08.28
【Webシステム開発】システム開発や内製化に強み/顧客に寄り添ったサービス提供!
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【Webシステム開発】システム開発や内製化に強み/顧客に寄り添ったサービス提供!
売上高
3,000万円〜5,000万円
譲渡希望額
5,000万円
地域
東京都
創業
10年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ ローコードのWebアプリケーション基盤導入・開発・保守のサービスを提供 ◇ 短期間で簡易なアプリケーションのリリース、高度なシステム連携を行った検証やシステム開発、データ移行、顧客によるアプリケーション開発のサポートなどWebシステム開発や内製化に強みを持つ。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : Webシステム開発事業 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 従業員数 : 1名~5名 ◇ 主要販売先 : システムサポート、フルエナジー ◇ 売上高 : 約3,700万円 ◇ 営業利益 : 約900万円 ◇ 純資産 : 約460万円 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 5,000万円 ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる発展のため ◇ 引継ぎ期間 : 継続勤務を想定 ◇ その他条件 : オーナー及び役職員の連帯保証の解除・従業員の継続雇用(給与水準の維持)・取引先との取引継続
M&A交渉数:1名 公開日:2024.08.19
【ソフトウェア開発】エンジニア80名(内SAPデベロッパー約30名)@ベトナム
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【ソフトウェア開発】エンジニア80名(内SAPデベロッパー約30名)@ベトナム
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
5億円(応相談)
地域
アジア
創業
未登録
【特徴】 ・ベトナム国内の売上と国外からの売上は半々(⽇本の顧客は0)で、英語でのデリバリーが可能 ・⼤⼿韓国メーカーのSAPプロジェクト(SAP Commerce Cloud/SAP Hybris)に対応中 ・SAP関連のエンジニアは約30名程度在籍 ・経営陣に⽶国での MBA 取得者がおり、海外顧客獲得も⾃社で営業、提案を実施している ・アジャイル開発が得意でベトナム国内においてはウェブアプリやモバイルアプリの企画・設計フェーズから顧客にサービスを提供 ・アトラシアン製品のインテグレーションも得意とする ・独⾃トレーニングメソッドを確⽴しており再現性のあるエンジニア育成が可能 【会社・事業概要】 アジャイル開発を得意とするベトナム(ハノイ)に本社を構えるソフトウェア開発企業。 韓国⼤⼿企業の業務アプリケーションの開発を始め、シンガポールにも顧客を持つ。 ベトナム国内でも⼤⼿⾦融機関、⼤⼿通信会社、⾃動⾞会社の顧客を持ち、企画・設計フェーズから参画し、モバイル・業務アプリの開発サービス等の提供を⾏う。 【財務概要2023年 (2023年1~12⽉期 実績)】 ・売上 :US$2.8million(前年⽐ 30%成⻑) ・税引前利益:US$167,000 2024年予測 ・売上 :US$4million ・税引前利益:US$250,000 【人員】 ・社員数:100名程度(内エンジニア約80名) ・SAP関連デベロッパー:約30名(SAP Commerce Cloud/SAP Hybris) 【M&Aの理由】 成⻑を加速させるために、⽇本を含む海外での顧客獲得を押し進められ、グローバル市場での成⻑を⼀緒に実現できる M&A 先を探している 譲渡後は経営者は引き続き在籍希望(経営陣は英語堪能) ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件(譲渡希望額)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。 ※本案件ページに登録しております【財務概要(純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。 また、US1$=147.27円で計算しています。(2024/8/13 11:20現在)
M&A交渉数:7名 公開日:2024.07.19
制御システム設計、製造
製造業(機械・電機・電子部品)
制御システム設計、製造
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
応相談
地域
非公開
創業
未登録
制御システム設計、製造 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 大手計測器メーカー等 ⚪︎主要仕入/外注先 部材メーカー、商社 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 非公開 ⚪︎パート・アルバイト数 非公開 ⚪︎主な有資格者 エンジニア(システム/ハード面プログラミング可能な)人材有 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ハード、ソフト両面で当社で対応可能 ⚪︎主な許認可 特に無し
M&A交渉数:5名 公開日:2024.08.17
全国大規模病院向け働き方改革関係ソフトウエアパッケージ事業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
全国大規模病院向け働き方改革関係ソフトウエアパッケージ事業
売上高
3,000万円〜5,000万円
譲渡希望額
5,000万円
地域
茨城県
創業
20年以上
長年国立大学専用で直接販売して30年になりますが、最近の好成績事業の「病院働き方改革」関係のパッケージシステム事業を譲渡したい
M&A交渉数:9名 公開日:2024.08.13
【東京・SES】主に外国人エンジニアを派遣/EBITDA約1億円
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【東京・SES】主に外国人エンジニアを派遣/EBITDA約1億円
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
5億円
地域
東京都
創業
10年未満
【事業内容】 金融業界向けを中心にSESを行っている。グループ総勢50人以上のエンジニアが在籍。 【取引形態】 ◆スキーム ・対象会社の 100%株式譲渡を予定。(アーンアウト検討可能) ◆希望金額 ・5 億円(応相談) 【特徴】 ・中国籍を中心に外国人エンジニアを積極的に採用・教育し、低コストでの開発を実現。 ・国籍別エンジニア割合:中国籍80%、日本籍15%、その他5%) ・設計、構築・開発、テストの領域に強みを持つ。 【業績】 ◆売上高 ・約 700 百万円(直近期) ◆実質営業利益 ・約 90 百万円(直近期)
M&A交渉数:12名 公開日:2024.08.07
【SES事業・システム受託開発事業】従業員の約80%が開発者/従業員引継ぎあり!
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【SES事業・システム受託開発事業】従業員の約80%が開発者/従業員引継ぎあり!
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
5,000万円
地域
宮城県
創業
10年未満
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 設立して間もないのにもかかわらず、約30名(代表含む)の組織を構築 ◇ 充実した研修制度を整えることで、未経験者の採用が可能 ◇ 従業員の約80%が開発者 ◇ 特定言語のプロフェッショナル人材の育成 ◇ 数多くの開発実績あり 【案件情報】 ◇ 事業内容 : SES事業・システム受託開発事業 ◇ 所在地 : 宮城県 ◇ 従業員数 : 約30名(代表含む)※2024年8月時点 【財務状況】 ◇ 売上高 : 約1億円 ◇ 営業利益 : 約100万円 ◇ 調整後EBITDA: 約1,000万円 ◇ 純資産 : 約700万円 【譲渡条件】 ◇ スキーム : 持分譲渡(100%) ◇ 譲渡価格 : 5,000万円(修正後EBITDAの5倍+ネットキャッシュ) ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる発展のため ◇ 引継ぎ期間 : 継続勤務を想定(譲受企業様のご希望と応相談) ◇ その他条件 : オーナー及び役職員の連帯保証の解除・従業員の継続雇用(給与水準の維持)・取引先との取引継続
M&A交渉数:2名 公開日:2024.08.07
【SaaS/高収益/クラウド型サービス】生産管理システムの開発・販売業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【SaaS/高収益/クラウド型サービス】生産管理システムの開発・販売業
売上高
0円〜1,000万円
譲渡希望額
1億円(応相談)
地域
関西地方
創業
未登録
生産管理全般をサポートするクラウド型サービスの開発・販売を行う
M&A交渉数:26名 公開日:2024.08.07
【ソフトウェア開発/人材派遣】ISO認証取得/官公庁からの依頼あり
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【ソフトウェア開発/人材派遣】ISO認証取得/官公庁からの依頼あり
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
2,500万円
地域
東京都
創業
10年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 官公庁からの依頼もあり。 ◇ ISO認証取得済 【案件情報】 ◇ 事業内容 : ソフトウェアの開発・人材派遣 ◇ 所在地 : 東京都 ◇ 従業員数 : 5~10名 ◇ 主要販売先 : メーカー系企業、金融系企業(保険、証券) ◇ 主要仕入先 : 中国系のSI会社(日本にある会社) ◇ 許認可など : 情報セキュリティマネジメントシステム、品質マネジメントシステム、全省庁統一資格 労働者派遣事業許可証等 【財務状況】 ◇ 売上高 : 約8,700万円 ◇ 営業利益 : 約60万円 ◇ 調整後EBITDA: 約1,000万円 ◇ 純資産 : 約3,300万円 【譲渡条件】 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 希望価格 : 株式価格2,500万円+退職金500万円~ ◇ 譲渡理由 : 年齢に伴う事業承継のため ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用 ◇ 引継ぎ期間 : 社長は目安1か月ほどの引継ぎ後、退任希望
M&A交渉数:7名 公開日:2024.08.07
【技術力◎/圧倒的な開発実績】セキュリティシステム開発業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【技術力◎/圧倒的な開発実績】セキュリティシステム開発業
売上高
3,000万円〜5,000万円
譲渡希望額
2億円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
セキュリティシステム開発~導入まで一貫して行う企業です
M&A交渉数:5名 公開日:2024.07.04
産業オートメーションのSIer
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
産業オートメーションのSIer
売上高
20億円〜50億円
譲渡希望額
59億円(応相談)
地域
非公開
創業
未登録
産業オートメーションのSIer 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 建設会社 ⚪︎主要仕入/外注先 部品メーカー、エンジニアリングサービス会社 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 50名〜100名 ⚪︎パート・アルバイト数 非公開 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・プロジェクト全体のワークフロー管理が可能 ・困難かつスピードを求められるプロジェクトにも対応可能 ⚪︎主な許認可 ISO
M&A交渉数:23名 公開日:2024.07.31
【WEBサイト受託制作・保守・運用】中小企業とのネットワーク保有(約150社)
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【WEBサイト受託制作・保守・運用】中小企業とのネットワーク保有(約150社)
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
10万円(応相談)
地域
福岡県
創業
未登録
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 福岡県の中小企業とのネットワークを保有(約150社との継続取引) ◇ 制作から保守までが可能なWEBサイト運営のノウハウ ◇ 新規顧客の獲得、新しい保守サービスを模索中(成長余地) 【案件情報】 ◇ 事業内容 : WEB サイトの受託制作/WEB サイトの保守・運用 ◇ 所在地 : 福岡県 ◇ 従業員数 : 約1~5名 ◇ 取引先 : フリーランスなど 【財務状況】 ◇ 売上高 : 約5,000万円 ◇ 営業利益 : 赤字 ◇ 修正後EBITDA : 約300万円 ◇ 純資産 : 約▲2,500万円 【譲渡条件】 ◇ スキーム : 全株式譲渡(100%) ◇ 譲渡価格 : 約1円(応相談) ◇ 譲渡理由 : 経営の健全化と、事業の継続的な発展のため ◇ 引継ぎ期間 : 継続勤務を想定(譲受企業様のご希望と応相談) ◇ その他条件 : オーナー及び役職員の連帯保証の解除、従業員の継続雇用、取引先との取引継続 ※希望価額:備忘価格(もしくは1円)ですがシステム上の関係で下記の【希望譲渡条件】の「譲渡希望額」は10万円になっています。
M&A交渉数:16名 公開日:2024.07.31
【SES、ITコンサルティング、システム開発・保守など】中小企業のDX化を支援
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【SES、ITコンサルティング、システム開発・保守など】中小企業のDX化を支援
売上高
1,000万円〜3,000万円
譲渡希望額
1,000万円
地域
広島県
創業
10年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ SES事業、ITコンサルティング事業、システム開発・保守事業など、幅広く事業を展開 ◇ 中小企業のDX課題化支援において、課題に合わせてシステムの開発から保守・運用までを支援が可能 ◇ 独自のWebアプリケーションフレームワークへのノウハウ蓄積で受注型システムの開発コストを約30%削減(他社比) 【案件情報】 ◇ 事業内容 : SES事業、ITコンサルティング事業、システム開発・保守事業 ◇ 所在地 : 広島県 ◇ 従業員数 : 約1~5名 ◇ 取引先 : システム開発会社、建設会社、行政書士会、個人のフリーランス、プラットフォーマーなど ◇ 許認可 : 電気通信事業 【財務状況】 ◇ 売上高 : 約1,500万円 ◇ 営業利益 : 約10万 ◇ 修正後EBITDA : 約80万円 ◇ 純資産 : 約650万円 【譲渡条件】 ◇ スキーム : 全株式譲渡(100%) ◇ 譲渡価格 : 約1,000万円(応相談) ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる発展のため ◇ 引継ぎ期間 : 継続勤務を想定(譲受企業様のご希望と応相談) ◇ その他条件 : オーナー及び役職員の連帯保証の解除、従業員の継続雇用(給与水準の維持)、取引先との取引継続
M&A交渉数:27名 公開日:2024.07.31
【黒字】DX SaaS提供/Salesforce導入支援企業の株式譲渡案件
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【黒字】DX SaaS提供/Salesforce導入支援企業の株式譲渡案件
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
0万円
地域
関東地方
創業
20年以上
【特徴】 1. 大手有名SaaSと連携した勤怠管理・交通費精算SaaSを提供 2. Salesforceを基盤とした販売管理/在庫管理SaaSを提供 3. Salesforceを基盤としたEC事業者向けSaaSを提供 4. 大手企業向けSalesforc-SI事業、DXコンサル事業を提供 5. エンジニア9名、営業2名、CS2名体制 【従業員数】 役員1名、正社員9名、フリーランス4名 【財務状況】 2021年度(実績) 売上高 :108,000千円 営業利益:▲29,000千円 純資産 :▲91,000千円 2022年度(実績) 売上高 :118,000千円 営業利益:0千円 純資産 :▲91,000千円 2023年度(実績) 売上高 :107,000千円 営業利益:2,000千円 純資産 :▲90,000千円 【条件およびスキーム】 株主構成:代表者100% 譲渡スキーム:株式譲渡 希望譲渡価格:1円 譲渡理由:経営基盤の安定化と営業力強化を目的
M&A交渉数:9名 公開日:2024.07.30
【専門領域特化/資格者多数在籍】監視制御システム開発・ソフトウェア受託開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【専門領域特化/資格者多数在籍】監視制御システム開発・ソフトウェア受託開発
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
4億5,000万円(応相談)
地域
東海地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 電力系統や発電システム、エネルギー管理、上下水道監視、自動車計器制御システム等、⾧年のノウハウ蓄積を背景に幅広い分野の監視制御システム開発に対応している。 ◇ 地場大手企業と⾧年の取引パイプを有しており、保守・メンテナンスを含めた安定した受注状況が続いている ◇ 資格保有者を多数有しており、技術水準の高さが評価されている。 (情報セキュリティスペシャリスト保有員数:2 名、第一種情報処理技術者:6 名、第二種情報処理技術者:15 名) 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 監視制御システム開発などのソフトウェア受託開発(SES・請負) ◇ 本社所在地 : 東海地方 ◇ 役職員数 : 約30名 ◇ 譲渡理由 : 企業の更なる成⾧・発展のため ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 希望金額 : 4億円~5億円以上 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 2億円~3億円 ◇ 修正後営業利益 : 2,000万円~5,000万円 ◇ 修正後 EBITDA : 4,500万円~6,500万円 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 300~500万円 ◇ 有利子負債等 : 5,000万円~1億円 ◇ 時価純資産 : 2億円~3億円
M&A交渉数:4名 公開日:2024.02.09
【条件変更】自社開発SNSサービスの運営およびアプリ受託開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【条件変更】自社開発SNSサービスの運営およびアプリ受託開発
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
8億円(応相談)
地域
東京都
創業
10年以上
【特徴・強み】 ・自社開発のSNSサービス運営。国内有数のユーザー数を誇り、10代から20代をターゲットに世界中のユーザと交流可能 ・大手企業中心にスマホアプリやWebシステム開発を受託 【基本情報】 事業内容:・バーチャルコミュニティーの運営 ・システム受託開発 所在地:東京都 従業員数:11名(うち、正社員エンジニア7名) 【財務情報】 売上高:約1億円 営業利益:約1,100万円 純資産:約1,300万円 【譲渡内容】 スキーム:株式100%譲渡 譲渡希望価格:応相談 譲渡理由:飛躍的に成長するため 譲渡引継ぎ期間:引継ぎ期間はもちろん、当面の関与は可能
M&A交渉数:3名 公開日:2024.07.24
【大手と継続取引・開発費大幅減・エンジニア引継ぎ】営業/CS系SaaS事業
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【大手と継続取引・開発費大幅減・エンジニア引継ぎ】営業/CS系SaaS事業
売上高
1,000万円〜3,000万円
譲渡希望額
1億円(応相談)
地域
東京都
創業
10年未満
▼強み(競合優位性) ①スマートフォン特化のプロダクト(導入障壁が低い/競合との差別化) ②大手外資系金融会社との月額取引があり安定した顧客基盤を有する ③開発後早期に黒字転換し、前期の赤字要因である開発費は前期比約90%減。 【概要】 ▼対象事業内容:営業/カスタマーサクセス系SaaSの企画・開発・運用 ▼従業員数 :10名程度(継続雇用予定) ▼創業年数 :3年未満 ▼直近の業績推移(百万円) ・前期 :売上 12/調整後EBITDA -30 ・進行期 :売上 50/調整後EBITDA 35 ・翌期 :売上 70/調整後EBITDA 55 *前期:開発のため、赤字 *進行期実績:単月黒字 → 進行期着地見込み:黒字着地 ▼弱み(成長余地) ①営業の強化 ・リファラルや展示会での出店により案件は獲得できているものの、十分な人的リソースを割けていない ②現状リファラルでの顧客開拓がメイン ・今後は中長期的に売上分散をする必要がある == 【譲渡条件】 ▼譲渡スキーム:事業譲渡 ▼譲渡理由 :今後の成長戦略を踏まえて事業譲渡を機に企業成長にレバレッジをかけたいため検討を開始 →今回の事業譲渡を機に営業/事業シナジーに加え、顧客基盤の構築等をしたい意向 ▼譲渡希望金額:〜1億円(❶+❷)*ご相談可能 ❶進行期予測の修正後利益(35百万円)に対して2倍:70百万円 ❷プロダクトに係るソフトウェアなどの資産 :30百万円 ▼譲渡希望時期:2024年10月末を予定(応相談) ▼引継ぎ期間 :現役員は譲渡後に一定の引継ぎ期間を経て退任の意向(応相談)
M&A交渉数:16名 公開日:2024.07.23
M&A交渉数:2名 公開日:2024.07.18
ECサイト向けサービス【スキームは要相談】
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
ECサイト向けサービス【スキームは要相談】
売上高
0円〜1,000万円
譲渡希望額
7,000万円(応相談)
地域
東京都
創業
未登録
ECサイト事業者(アパレル)向けのオンラインコーディネートサービス リリースして間もないため現状赤字だが 6000万で開発が完了しており商談が多数入っており売り上げが伸びる見込みの事業。
M&A交渉数:7名 公開日:2024.07.17
【Webシステム/アプリ開発事業】国内外多数のアライアンス企業あり/開発実績多数
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS
【Webシステム/アプリ開発事業】国内外多数のアライアンス企業あり/開発実績多数
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
7,000万円
地域
東京都
創業
10年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 増収増益で急成長中 ◇ 国内でPMが要件定義、ベトナムで設計・開発を行っている ◇ 国内外に多数のアライアンス企業があり、様々な連携が可能 ◇ 業界大手を含む幅広い業種のWebシステム/アプリ開発の実績あり ◇ 一連のプロセスをワンストップ提供可能 【案件情報】 ◇ 事業内容 : Webシステム/アプリ開発 ◇ 所在地 : 東京及びベトナム ◇ 従業員数 : 16名(日本:6名、ベトナム:10名) 【財務状況】 ◇ 売上高 : 約1億円 ◇ 営業利益 : 約1,000万円 ◇ 修正後EBITDA : 約1,300万円 ◇ 純資産 : 約600万円~約700万円 【譲渡条件】 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 7,000万円~(応相談) ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる発展のため ◇ その他の条件 : オーナー及び役職員の連帯保証の解除、従業員の継続雇用(給与水準の維持)、取引継続
ソフトウェア受託開発事業のM&Aでチェックすべきポイント
1. 未払残業代
未払い残業の有無など労務管理面のチェックは重要なポイントとなります。また、先に労働が発生し対価は後という業界慣習があるため資金繰りがタイトになりやすく、開発が長期にわたる場合、決算が大きく変動します。その間、資産に開発費が計上されることになりますが、その資産性が本当にあるのか、明細を細かくチェックすることが肝要です。
2. 技術者の継続有無
本業界は人的集約産業のため、技術者が去ってしまうとM&Aをする意義が損なわれてしまいます。M&Aを機に退職する人員がいないかどうかを事前に確認することが必要です。