製造業(金属・プラスチック)のM&A売却案件一覧
製造業(金属・プラスチック)の特徴 本セクターの昨今の課題として、円高、工作機械の高品質化で誰が扱っても同じものができてしまう、人件費の安い中国との競争、熟練技術者の高齢化などが挙げられます。また企業規模が小さく、設備投資の余裕がない、後継ぎがいない企業が多いのが実態です。本セクターの最大の顧客である自動車メーカーは、EV化が進んでおり、部品点数が10分の1になるとも言われており、日本の製造業を支えてきた当セクターは根底から変化の波にさらされることが予想されます。また本業界は、比較的活発にディールが行われており、同業同士よりは、やや近接業界、例えば金属切削がプレスを、というようなディールが多いです。同じ顧客からグループで一括して受注を狙ったり、一部パーツの内製化を狙った動きが見られます。
さらに業種で絞り込む
金型設計・製造(123)| 金属切削加工(198)| 製缶板金(95)| 金属部品製造・卸売(101)| その他金属等加工(257)| プラスチック射出成型(89)| その他プラスチック加工(98)| プレス加工(78)| ゴム加工(26)| 表面処理(メッキ、研磨、塗装等)(109)| 冶具製造(26)| バルブ・ポンプ(9)| その他鋳造(45)地域で絞り込む
北海道(4)| 東北地方(43)| 関東地方(290)| 甲信越・北陸地方(89)| 東海地方(144)| 関西地方(168)| 中国地方(32)| 四国地方(15)| 九州・沖縄地方(24)| 海外(32)M&A交渉数:2名 公開日:2024.11.20
【東海地方】大型の加工が得意な製缶板金加工会社の譲渡
製造業(金属・プラスチック)
【東海地方】大型の加工が得意な製缶板金加工会社の譲渡
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
5億円
地域
東海地方
創業
未登録
小~大物の製缶板金加工を行っており、特に大物の加工に強みを持っております。 アングルベンダー・パイプベンダー・クレーンなどの設備あり。
M&A交渉数:9名 公開日:2024.11.20
【自動車部品販売】売上3.6億円!グループ会社でアルミホイール・タイヤ小売展開
製造業(金属・プラスチック)
【自動車部品販売】売上3.6億円!グループ会社でアルミホイール・タイヤ小売展開
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
500万円
地域
神奈川県
創業
30年以上
【特徴・強み】 ◇ 神奈川県(本社)、埼玉県(事業所)で自動車リサイクル部品販売事業を営む。 ◇ グループ会社にて中古アルミホイール・中古タイヤの小売ショップを運営。 ◇ 国内外のメーカー部品を大量に取り扱いしており、圧倒的な供給力を誇る。 ◇ 北海道から沖縄まで、日本全国の鈑金塗装業者、自動車整備工場より依頼を受け対応している。 ◇ ディーラーよりタイヤを預かり、倉庫にて保管も対応可能。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 中古自動車部品・タイヤ販売 ◇ 所在地 : 神奈川県(本社)、埼玉県(事業所) ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在 ◇ 従業員数 : 20名以下 ◇ 希望価格 : 500万円 【直近期財務概況】 ◇ 売上高 : 約3億6,400万円(2024年2月期(以下同様)) ◇ 営業利益 : ▲3,300万円 ◇ 時価純資産 : 約5,000万円 【備考】 ◇ 引継条件 : 従業員の継続雇用、取引先との取引継続、経営者保証の切り替え ◇ その他 : 譲渡後の引継ぎに関しては応相談 ※本案件ページに登録しております【財務概要(金融借入金・役員報酬総額・減価償却費)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.11.18
【塗装ビジネス】販売・サービス・工事等、幅広い対応が可能な地域密着型企業
調剤薬局・化学・医薬品
【塗装ビジネス】販売・サービス・工事等、幅広い対応が可能な地域密着型企業
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
4,000万円(応相談)
地域
東海地方
創業
50年以上
【特徴・強み】 ◇ 塗料販売を中心に、関連機器や工具の販売・賃貸も行う。 ◇ カラー提案や診断サービスも提供し、地域密着型の情報発信を実施。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 塗料商品販売、金属表面処理剤販売、塗装業、建築工事請負 ◇ 所在地 : 東海地方 ◇ 従業員数 : 約5名 ◇ 売上高 : 約9,000万円 ◇ 営業利益 : 約60万円 ◇ 純資産 : 約1,500万円 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:5名 公開日:2024.11.18
【老舗金型メーカー】売上1億/大手直取引/黒字/独自技術あり/立地◎/事業承継
製造業(金属・プラスチック)
【老舗金型メーカー】売上1億/大手直取引/黒字/独自技術あり/立地◎/事業承継
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1,100万円(応相談)
地域
関東地方
創業
50年以上
【事業内容】 ●プラスチック金型の設計、製作及び販売 ※売上高の約9割が金型製造、約1割が金型メンテナンスなど ≪特徴・強み≫ ⚫老舗の金型メーカーとして、独自の金型加工技術を保有 ⚫自社で金型の設計~製作まで対応可能 ⚫大手住宅設備メーカーや大手非鉄金属メーカーとの直接取引あり ⚫本社立地はアクセスがよく、各種金型製作設備が充実 ※詳細はNDA締結後にお伝えいたします。 【従業員数】 約10名 【譲渡方法】 スキーム:発行済み全株式100%譲渡 譲渡理由:後継者不在 譲渡希望価格:1100万円 【財務情報】 売上高(最新期): 92(百万円) 営業利益: 7(百万円) 修正営業利益: 9(百万円) 修正EBITDA(6期加重平均): 9(百万円) 現預金 : 12(百万円) 有利子負債: 137 ネットキャッシュ: △125(百万円) 想定時価純資産: △17(百万円)
M&A交渉数:1名 公開日:2024.11.14
【茨城/金型製作】大手と取引実績有り 自社工場で医療機器用の金型を製造する企業
製造業(金属・プラスチック)
【茨城/金型製作】大手と取引実績有り 自社工場で医療機器用の金型を製造する企業
売上高
0円〜1,000万円
譲渡希望額
0万円(応相談)
地域
茨城県
創業
30年以上
【概要】 ・茨城県で金属金型(ステンレス多い) ・プレス加工を行う製造業者の株式譲渡案件 ・約30年前より医療機器製造で扱う金型を中心に受注 ・従業員無し 【3か年 財務】 ・2期前 売上:3,982千円 2期前 営業利益:▲16千円 ・直近期売上:2,254千円 直近期 営業利益:▲421千円(役員報酬1,200千円) ・純資産 :▲20,911千円(現預金33千円,金融機関借入16,339千円,役員借入12,786千円) 【強み・アピールポイント】 ・業歴長く,確かな技術とノウハウ保有 ・大手企業との取引実績 【改善点・成長余地】 ・営業活動による新規受注獲得 【想定スキーム】 ・保有株式100%譲渡 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・後継者不在 ・引継ぎは柔軟に対応可
M&A交渉数:2名 公開日:2024.11.14
M&A交渉数:3名 公開日:2024.11.13
【愛知県】カーコーティング専門店を運営する法人の株式譲渡/業歴30年の信頼と実績
製造業(金属・プラスチック)
【愛知県】カーコーティング専門店を運営する法人の株式譲渡/業歴30年の信頼と実績
売上高
1,000万円〜3,000万円
譲渡希望額
1,500万円(応相談)
地域
愛知県
創業
10年未満
【概要】 愛知県にてカーコーティング専門ショップを運営しております 【特徴・アピールポイント】 ◇ 業歴30年。コーティングの技術力高く、顧客ニーズにあわせた丁寧な施工で信頼度が高い ┗技術は勿論、要望があった際の即対応に強み(新車引き渡し前の急ぎ対応なども多いため) ◇ トヨタディーラー様との取引あり(新規参入が難しくなっています) ◇ 未経験であってもやる気のある方であれば、一定期間つきっきりでサポートすることも可能です ◇ 必要な機材や道具は全て揃っているので、すぐに事業をスタートできます ◇ 負債の引継ぎはございません 【想定される改善ポイント】 現在はオーナーひとりで対応しているため、対応範囲は限定しています 人工があれば今後対応範囲を広げ売上拡大していくことも十分に可能です 【財務情報】 売上 :1,200万円 営業利益 :11.8万円 正常収益 :約400万円 金融借入金 :- 純資産 :50万円 【スキーム・補足】 株式100%譲渡 現在の作業場は代表の自宅に隣接しており、そのまま使用することも可能(月額賃料、応相談。5万円程度を想定) 場所は移転いただいても構いません。道具と屋根があれば基本的には作業可能です 【譲渡理由】 後継者不在により引継ぎ手を探しています
M&A交渉数:3名 公開日:2024.11.12
【コイルセンター】関東×鋼材加工業
製造業(金属・プラスチック)
【コイルセンター】関東×鋼材加工業
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
1億2,500万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
◆ 薄板に特化して加工を行う ◆ 多品種、少量、短納期で納品が可能 ◆ 商流が確立されており、リピート取引中心で売上は比較的安定している ◆ 生産余力があるため、取引先拡大によるスケールアップの可能性大
M&A交渉数:5名 公開日:2024.11.12
【土地・工場保有】大型構造物製造に特化した製造会社
製造業(金属・プラスチック)
【土地・工場保有】大型構造物製造に特化した製造会社
売上高
3,000万円〜5,000万円
譲渡希望額
10万円(応相談)
地域
広島県
創業
40年以上
■事業内容 ・産業施設の基盤となる大型金属構造物や安全設備の設計・製造 ・産業用音響制御装置、空調設備部品、屋外照明用構造物、交通インフラの騒音対策設備の設計・製造 ■事業の特徴 ・一級建築士の資格を活かした設計変更の提案や最適な製品提案が可能 ・CADデータを活用した作業の効率化と時間短縮を図っている ・ベトナムにある学校との繋がりがあり、日本語を話せる技能実習生を雇用 ■その他希望条件 ・連帯保証の引継ぎ
M&A交渉数:6名 公開日:2024.11.11
【関東 / 直近3期平均EBITDA5,000万円】精密板金・製缶業
製造業(金属・プラスチック)
【関東 / 直近3期平均EBITDA5,000万円】精密板金・製缶業
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
2億5,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
40年以上
精密筐体の試作、精密板金/製缶業を営む企業でございます。 直近期の実態EBITDAは9,000万円を誇り、売り上げも安定しております。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.10.11
鉄骨および製缶工事業
建設・土木・工事
鉄骨および製缶工事業
売上高
2億円〜5億円
譲渡希望額
応相談
地域
東北地方
創業
未登録
鉄骨および製缶工事業 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 非開示 ⚪︎主要仕入/外注先 非開示 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 非公開 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 特になし 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・鉄骨・製缶・機械製作修理を長年得意としている ・オーダーメイドかつ精度の高い建築金物設計を実現 ・地場業者からの信頼があり、経験豊富な従業員(職人)が在籍 ⚪︎主な許認可 一般建設業許可
M&A交渉数:6名 公開日:2024.11.11
自社工場あり。関東にてシリコンゴム製品の設計・開発・製造に力のある会社
製造業(金属・プラスチック)
自社工場あり。関東にてシリコンゴム製品の設計・開発・製造に力のある会社
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
1億5,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
50年以上
シリコンゴム製品の開発・製造をメインとしている企業 自社工場保有のため、産業機器から一般製品まで一貫した技術供給が可能 -財務状況- ・売上高:2億円〜3億円 ・営業利益:赤字 ・純資産:1億円〜1.5億円 -現況- 自社工場保有の現状や海外を含む取引先があるといった今後の展開余地はあるものの、後継者不在のため、株式譲渡を検討
M&A交渉数:12名 公開日:2024.11.07
【直近営業利益2,000万円/関西】機械加工業
製造業(金属・プラスチック)
【直近営業利益2,000万円/関西】機械加工業
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
関西地方
創業
50年以上
機械加工(機械設計・機械加工) 【特徴】 ◯ 鉄やアルミに加え、銅など難削材の加工に強み ◯ 従業員が若く、勤続年数が長い 【財務】 売上:3~5億円 営業利益:約2,000万円 減価償却費:約1,000万円 EBITDA:約3,000万円 【希望株価】 1.5億円
M&A交渉数:0名 公開日:2024.11.06
【口コミ評価3.9以上/粗利30%】自動車部品関連の小売卸業
製造業(機械・電機・電子部品)
【口コミ評価3.9以上/粗利30%】自動車部品関連の小売卸業
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
4,000万円
地域
静岡県
創業
20年以上
■ 事業内容 ・自動車部品の個人ドライバーおよび自動車部品製造メーカーへの小売・卸売 ■ 事業の特徴 ・バイパスインター近くにあり、主要顧客の自動車ドライバーに便利な立地 ・エリアで随一の品揃えのを誇り、口コミ評価3.9以上を獲得している ・大手の部品販売店舗からの紹介による来店もあるほど、エリア内での認知度・信頼性が高い ■ その他希望条件 ・従業員の引き継ぎ ・役員借入金の返済(記載の希望譲渡価格に含む)
M&A交渉数:6名 公開日:2024.10.02
焼鈍し、ショットブラスト、ボンデ処理を手掛ける会社
製造業(金属・プラスチック)
焼鈍し、ショットブラスト、ボンデ処理を手掛ける会社
売上高
非公開
譲渡希望額
応相談
地域
非公開
創業
未登録
焼鈍し、ショットブラスト、ボンデ処理を手掛ける会社 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 自動車部品メーカー ⚪︎主要仕入/外注先 非公開 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 20名〜50名 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 なし 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 金属表面処理に精通している 高収益 ⚪︎主な許認可 なし
M&A交渉数:8名 公開日:2024.11.01
プラスチック成形工場/フィリピン/業績向上中/現地スタッフにてビジネス完結可能
製造業(金属・プラスチック)
プラスチック成形工場/フィリピン/業績向上中/現地スタッフにてビジネス完結可能
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
0万円(応相談)
地域
アジア
創業
10年未満
フィリピンにて、大手日系メーカー向けに各種プラスチック製品の製造と部品の検査、組立を行っています。 シフト制で24時間稼働。稼働率は約70ー80%程度。
M&A交渉数:3名 公開日:2024.10.31
【黒字】東北の金属切削加工(精密部品)
製造業(金属・プラスチック)
【黒字】東北の金属切削加工(精密部品)
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
6,000万円(応相談)
地域
東北地方
創業
20年以上
旋盤加工、MC加工を組み合わせた特殊形の部品加工を得意とし、 柔軟な生産数に対応、高品質で精度の高い製品として定評があります。
M&A交渉数:26名 公開日:2024.10.30
【外壁塗装・リフォーム】創業90年超の歴史/効率経営で安定した黒字企業
製造業(金属・プラスチック)
【外壁塗装・リフォーム】創業90年超の歴史/効率経営で安定した黒字企業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1,200万円
地域
神奈川県
創業
50年以上
【特長】 ◇ 代表は経営管理責任者として、継続勤務の相談可能。 ◇ 従業員は事務1名で、工事は外注に依頼。 ◇ 創業から90年以上経っており地域に根差している。 ◇ 過去に行った工事のリピーターか、ネットからの反響による工事が大部分を占める。 ◇ 金融機関借入は約800万円。引継ぎを希望。 【案件概要】 ◇ 業務内容 : 外壁塗装・リフォーム ◇ 地域 : 神奈川県 ◇ 従業員数 : 1名 ◇ 売上 : 約1億3,000万円(年間) ◇ 利益 : 黒字 ◇ 譲渡形態 : 法人譲渡 ◇ 希望価額 : 1,200万円(非課税) ◇ 譲渡理由 : 後継者不在 ※本案件ページに登録しております【財務概要(純資産)】は調整後の簿価金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:3名 公開日:2024.10.23
【建設用アルミ建材販売】首都圏・海外の象徴的空間を創造する高収益ビジネス
製造業(金属・プラスチック)
【建設用アルミ建材販売】首都圏・海外の象徴的空間を創造する高収益ビジネス
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1億1,300万円
地域
甲信越・北陸地方
創業
10年以上
【特徴・強み】 ◇ 建設用アルミ建材の販売。 ◇ 首都圏や海外のホテル・大型商業施設での象徴的な空間造形が主な用途。 ◇ 特注品のため利益率が高い。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : ビル建設用建材販売 ◇ 地域 : 甲信越・北陸 ◇ 従業員数 : 3名以下 ◇ 売上高 : 2億円未満 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在のため ◇ 希望形態 : 100%株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 1億1,300万円 ◇ その他条件 : 役員借⼊⾦の返済 従業員の継続雇⽤ 社⻑の処遇については利益変動型等応相談
M&A交渉数:4名 公開日:2024.10.23
【関西/製造業】電池関連の精密機械の部品製造/上場大手と直接取引/従業員多数
製造業(機械・電機・電子部品)
【関西/製造業】電池関連の精密機械の部品製造/上場大手と直接取引/従業員多数
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
1億3,000万円
地域
関西地方
創業
50年以上
●事業概要 ①電池関連の精密機械のユニット製造(上場大手取引先との直接取引をしています) ②樹脂成型用の金型製作 ●財務 売上高:2億円以上 営業利益:赤字 純資産:4,000万円以上 ●役員・株主 役員2名 株主4名 ●従業員 20名弱 営業、工場、経理、総務 など ●譲渡スキーム 100%株式譲渡 ●備考 土地に含み益があり、譲渡金額は含み益を考慮した金額となります。
M&A交渉数:16名 公開日:2024.10.21
超高収益案件!金属鋳仕上げ(バリ取り)の事業譲渡
製造業(金属・プラスチック)
超高収益案件!金属鋳仕上げ(バリ取り)の事業譲渡
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
3,700万円(応相談)
地域
茨城県
創業
40年以上
精密機器・車両のモーター部品などのバリ取り加工。 機械での研磨に加え、手作業での繊細な作業まで熟練の職人たちが行う。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.10.21
【金型設計・表面加工】大手取引先基盤と幅広い製作実績を持つ企業
製造業(金属・プラスチック)
【金型設計・表面加工】大手取引先基盤と幅広い製作実績を持つ企業
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
2億円
地域
関西地方
創業
50年以上
【特徴・強み】 ◇ 主に金型設計業務を行い、超大手メーカーとの取引基盤を有する ◇ 高い技術力故に、金型の設計から加工、表面処理までワンストップで提供が可能 ◇ 豊富な製作実績をベースに製品や治具の設計も含めたODM案件も積極的に受注 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 金型設計、表面加工業(超大手メーカーと直接取引有) ◇ 本社所在地 : 関西地方 ◇ 従業員数 : 30~50名 ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる成長と発展 ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 希望金額 : 2億円以上 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 10億円~20億円 ◇ 営業利益 : 2,000万円~5,000万円 ◇ 減価償却費 : 500万円~1,000万円 ◇ EBITDA : 5,000万円~7,000万円 ※EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 有利子負債等 : 3億円~5億円 ◇ 純資産 : 7,000万円~1億円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.09.19
M&A交渉数:5名 公開日:2024.09.20
プラスチック金型の設計・制作
製造業(金属・プラスチック)
プラスチック金型の設計・制作
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
6,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
プラスチック金型の設計・制作 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 自動車部品、医療機器、OA機器などのメーカー ⚪︎主要仕入/外注先 金型材料卸 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 10名〜20名 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・金型の構想設計から加工、メンテナンスまで一貫して対応可能 ・高い技術力を持った従業員が在籍
M&A交渉数:1名 公開日:2024.10.17
プラスチック加工を手掛ける製造業
製造業(金属・プラスチック)
プラスチック加工を手掛ける製造業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
東北地方
創業
50年以上
主にプラスチック加工を手掛ける製造業 様々な形状の部品の製造に対応可能な設備と高い技術力を有している。
M&A交渉数:10名 公開日:2024.10.15
【業界最大手と直取引あり】量産可能な金属加工会社の事業承継
製造業(金属・プラスチック)
【業界最大手と直取引あり】量産可能な金属加工会社の事業承継
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
2,000万円(応相談)
地域
群馬県
創業
40年以上
金属の切削・加工をメインで行っており月産10万個以上も対応可能です。 県内の大手製造業とも直取引があり長年の付き合いがあります。
M&A交渉数:11名 公開日:2024.09.06
【長野/プレス加工】創業60年 従業員約10名・プレス機20台保有の法人譲渡
製造業(金属・プラスチック)
【長野/プレス加工】創業60年 従業員約10名・プレス機20台保有の法人譲渡
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1,700万円(応相談)
地域
長野県
創業
50年以上
【概要】 ・長野県のプレス・金型製作の会社譲渡 ・丁寧な仕事を評価いただき、60年取引がある取引先あり ・従業員10名程度在籍、プレス機20台保有 【3か年 財務】 ・3期前 売上:約1.6億円 3期前 営業利益:約1,200万円(役員報酬:960万円/減価償却費:220万円) ・2期前 売上:約1.2億円 2期前 営業利益:約860万円(役員報酬:960万円/減価償却費:130万円) ・直近期売上:約1.0億円 直近期 営業利益:約50万円(役員報酬:480万円/減価償却費:130万円) ・時価純資産:約650万円(役員借入金:約1,000万円) 【強み・アピールポイント】 ・多品種小ロット生産に対応し、顧客のニーズに応える営業力 ・10年以上の勤務経験を持つ、熟練した従業員約10名が在籍 【改善点・成長余地】 ・生産管理システムの導入による無駄な製造の削減、在庫管理の最適化、生産効率の向上 ・設備稼働率の向上 ・金型製作機械の有効活用 【想定スキーム】 株式譲渡 ①役員借入金の返済(約1,000万円) ②退職金支払い ※工場の土地は社長個人所有。譲渡後も賃貸したい意向 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・後継者不足 ・買い手様の希望に応じ、一定期間引継ぎ可能
M&A交渉数:12名 公開日:2024.10.15
【利益率10%以上/3期連続黒字】キャラクター製品企画/制作・販売会社の譲渡
製造・卸売業(日用品)
【利益率10%以上/3期連続黒字】キャラクター製品企画/制作・販売会社の譲渡
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
東京都
創業
10年以上
【特徴・強み】 ・東京都内にて活動しており雑貨を扱う大手有名小売店が主要取引先になります。 ・3期連続での黒字経営になっており、直近期では利益率が10%を超えております。 ・自社で企画開発を行っているため利益率を高くできております。 ・右肩上がりに業績が伸びており、人員体制の強化を行えば売り上げをより伸ばすことができる見込みがございます。 ・ディズニー・スヌーピーなどの人気キャラクターを用いた文房具雑貨を制作・販売しております。 【財務状況】 22年3月期 売上:2億円 実態EBITDA:1000万円 純資産:3000万円 23年3月期 売上:2.5億円 実態EBITDA:2500万円 純資産:4000万円 24年3月期 売上:3億円 実態EBITDA:3500万円 純資産:6000万円 【譲渡条件】 スキーム:100%株式譲渡 譲渡金額:1.5億円(応相談)純資産+修正後EBITDA2.5年分想定 譲渡理由:成長戦略型MA 【譲渡理由】 ・会社のさらなる発展のため ・代表が企画開発を担っており、経営にリソースを割けていないため人員体制面等での強化を期待しております。
M&A交渉数:1名 公開日:2024.10.14
M&A交渉数:6名 公開日:2024.10.14
多数の大手企業の直接口座を有する鋼材販売・切断加工会社の株式譲渡案件
製造業(金属・プラスチック)
多数の大手企業の直接口座を有する鋼材販売・切断加工会社の株式譲渡案件
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
愛知県
創業
50年以上
50年以上にわたって東海地方を中心に鋼材販売・切断加工を行っており、大手企業を含め現在約200社と継続取引(取引実績は数百社)があります。
製造業(金属・プラスチック)のM&Aでチェックすべきポイント
1. 金型設計・製造
設備、在庫は重要チェックポイントです。設備に関しては、古い設備を高度な技術と職人技で使いこなしている企業が多く、自社のシステムとの互換性があるかどうか注意が必要となります。また、在庫については、既に生産打ち切りとなった製品が存在する場合もあり、資産性の有無の確認が必要でしょう。
2. 金属切削加工
追加発注に備えて、発注量よりも多めに削っているケースもあります。その場合には、棚卸資産として計上されていることが多く、捌けるものなのかどうか、価値の見極めが必要となります。また、土壌汚染物質でもあるトリクロロエチレンを使用して洗浄を行っていた場合には、土壌汚染調査も必要です。
3. 製缶板金
当事業は、特定の企業に取引を依存しているケースも散見されるため、それが譲渡後も継続できるかどうか見極めることが非常に重要です。また、資材を購入している商社が顧客を紹介してくれるケースもあるため、現段階でそのルートを使っていない場合は売上増が見込める可能性もあります。一方、仕入れに関しても、現段階よりコストが下がることで収益性が上がる可能性があります。例えば、鉄の材料は仕入れ量によって価格が異なるため、同業が取得した場合に仕入れ値が下がるケースもあります。その辺りの見極めを行いながら、案件先の将来的な収益力を正しく測るべきでしょう。
4. 金属部品製造・卸売
金属部品製造・卸売業では、機械マニアのオーナーが最新の機械を導入しているといったケースも存在し、結果としてオーバースペックの機械を抱え込むことで償却負担が重くなっている場合もあるため注意が必要です。また、切削の段階で大量に発生する屑鉄の処理方法についても確認すべきです。通常、この屑鉄はスクラップ業者が引き取ってくれるのですが、従業員が業者と組んで横流しをしているケースもあるため、状況を正確に把握する必要があります。
5. プラスチック射出成型
当事業では、成型機の出力に製造可能な部品の大きさが依存するため、機械のラインナップに注意を払う必要があります。加えて、金型を運ぶための天井のクレーンの荷重が、打てる部品の大きさに制限をかけてくるので併せて確認が必要です。つまり、クレーンの能力をあげても柱が耐えられないケースが生じるということです。また、金型は発注者から支給されることが多いものの、中には自社で金型を保有しているケースもあります。その場合には、償却負担が財務内容を重く圧迫していないかどうか確認すべきです。併せて、多くの場合は金型の保管を依頼されているので、金型保管スペースが他の作業現場を圧迫していないかどうかも確認するポイントとなります。
6. プレス加工
プレス加工業では加工後に破砕が必ず残りますが、通常の場合、これらはスクラップ業者が引き取ってくれます。しかし、業者と工場現場の癒着によって、この破砕が横流しされている場合もあるため注意を払う必要があります。また、プレス加工の工程では大きな騒音が発生します。工場建設当時は田んぼの真ん中だったのが、近年の宅地開発によって住宅地のど真ん中に位置することとなり、騒音の他、朝夕の大型トラックの出入りなど近所からの苦情が多発しているケースも存在します。よって、周辺環境や周辺住民との関係性を十分に確認することが非常に重要です。
7. ゴム加工
ゴム加工業は、経験に基づいたノウハウが要となる業界です。よって、社長や工場長が抜けることを前提に、マニュアル化や明文化されていないノウハウを如何に継承するか、そのための万全な体制が組まれているかを確認することが非常に重要です。また労働現場となる工場では、様々な添加物に熱を加えて混ぜたり練り上げたりするため、特に夏場は過酷な環境となります。よって廃棄はもちろん、冷却等の設備がどうなっているのか、作業環境は整備されているのか併せて注意を払う必要があります。
8. 表面処理(メッキ、研磨、塗装等)
環境対策(特に土壌汚染対策)の観点からの確認が重要となります。毒性の高いクロムメッキを使用している場合には、サンプル取得を含む土壌汚染調査は必須と考えられます。また、薬品の保管方法についても注意すべきでしょう。
9. 冶具製造
冶具製造業では、取引先が一点に集中しているケースが散見されます。その場合、既存の取引先工場がいつまで続くのかといった周辺情報に注意を払う必要があります。また、技術者の引き継ぎも非常に重要です。なぜなら当業界は、取引先の懇意にしている技術者や、自社のベテラン社員が細かく打ち合わせをしてジグを納品していくため、強固な人的な繋がりを要するからです。よって、顧客や自社の社員が高齢の場合、彼らが定年退職した場合どのような影響があるのか、しっかりと見極めておくべきです。
10. バルブ・ポンプ
バルブ・ポンプ事業は、技術力が要になる業種です。よって、技術を持っている人材が高齢ではないか、退職の可能性がないか、仮に彼らが抜けてしまった場合に技術がきちんと引き継がれるのかどうか、十分な注意を払うべきです。また、特定の取引先に依存しているケースも散見されるため、その取引先のプラントの撤収など、周辺情報も確認する必要があります。