製造業(金属・プラスチック)のM&A売却案件一覧
製造業(金属・プラスチック)の特徴 本セクターの昨今の課題として、円高、工作機械の高品質化で誰が扱っても同じものができてしまう、人件費の安い中国との競争、熟練技術者の高齢化などが挙げられます。また企業規模が小さく、設備投資の余裕がない、後継ぎがいない企業が多いのが実態です。本セクターの最大の顧客である自動車メーカーは、EV化が進んでおり、部品点数が10分の1になるとも言われており、日本の製造業を支えてきた当セクターは根底から変化の波にさらされることが予想されます。また本業界は、比較的活発にディールが行われており、同業同士よりは、やや近接業界、例えば金属切削がプレスを、というようなディールが多いです。同じ顧客からグループで一括して受注を狙ったり、一部パーツの内製化を狙った動きが見られます。
さらに業種で絞り込む
金型設計・製造(137)| 金属切削加工(210)| 製缶板金(103)| 金属部品製造・卸売(107)| その他金属等加工(278)| プラスチック射出成型(94)| その他プラスチック加工(102)| プレス加工(86)| ゴム加工(30)| 表面処理(メッキ、研磨、塗装等)(122)| 冶具製造(27)| バルブ・ポンプ(9)| その他鋳造(48)地域で絞り込む
北海道(5)| 東北地方(46)| 関東地方(313)| 甲信越・北陸地方(95)| 東海地方(153)| 関西地方(172)| 中国地方(35)| 四国地方(15)| 九州・沖縄地方(27)| 海外(37)M&A交渉数:0名 公開日:2025.01.22
M&A交渉数:4名 公開日:2025.01.21
板金加工・制御盤の製缶品の設計~製造・組立・配線まで一気通貫して対応が可能
製造業(機械・電機・電子部品)
板金加工・制御盤の製缶品の設計~製造・組立・配線まで一気通貫して対応が可能
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
10万円(応相談)
地域
茨城県
創業
50年以上
・板金加工・制御盤の製缶品の設計~製造・組立・配線まで一気通貫して対応が可能 ・主にインフラ関係(鉄道)などに使われる制御盤などを対応
M&A交渉数:1名 公開日:2025.01.20
シリコンゴム製品の開発・製造に強み。
製造業(金属・プラスチック)
シリコンゴム製品の開発・製造に強み。
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
1億円
地域
関東地方
創業
未登録
シリコンゴム製品の開発・製造をメインとしている企業 自社工場保有。一般製品から電子部品まで幅広い製品部品を扱っている。 -財務状況- ・売上高:2億円〜3億円 ・営業利益:赤字 ・純資産:1億円〜1.5億円 -現況- 人と工場に余裕があるため、取引先を増やすことができれば今後の展開余地はある。 後継者不在のため、株式譲渡を検討中。
M&A交渉数:4名 公開日:2025.01.16
【九州/廃プラ】メーカーから直仕入れ約99%・海外へ直販売◇ビジネスモデル確立◎
産廃・リサイクル
【九州/廃プラ】メーカーから直仕入れ約99%・海外へ直販売◇ビジネスモデル確立◎
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
3億5,000万円(応相談)
地域
福岡県
創業
20年以上
【概要】 ・事業内容 : 自動車メーカー製造プラスチック不良品・電子部品のリサイクル事業 ・所在地 : 九州地方/福岡県 ・従業員数 : 約1名 ・取引先 : 自動車製造メーカー様・電子回路製造メーカー様・電機製造メーカー様、国内商社・東南アジアのバイヤー ・業歴 : 2004年~ ・譲渡理由 : 事業集中のため 【財務・過去3か年】 ・3期前 売上:約1億円 営業利益:約▲50万円 ・2期前 売上:約1.3億円 営業利益:約1,100万円 ・直近期 売上:約1億円 営業利益:約500万円 ・純資産:約5,000万円(調整後純資産マイナス予定) 【事業フロー】 ・仕入先(約40数社) :自動車製造メーカー様・電子製造業・電機メーカー ・対象会社の領域 :買取、粉砕加工(業務委託)、販売 ・販売先(5社) :東南アジアのリサイクル業者・日本国内商社 ・譲渡資産 : 建物・リフト2台 ・スキーム : 株式譲渡 【特徴・強み】 ・自動車製造メーカー・電子製造業・電機メーカーからの直接仕入れ、東南アジアのバイヤー・国内商社への直接販売により、高い利益率を実現している ・仲介業者を介さないため、仕入れ価格を抑え、販売価格を高く設定できている ・20年以上の実績により、安定した仕入れ先と販売先を確保 ・取り扱う商材は主にエンジンプラスチック製品不良品、金属スクラップリサイクル品の中でも価値の高いものを扱っている 【今後の施策・成長余地】 ・営業人員の拡充による取引先拡大、深耕を図る ・SDGsの観点からも循環型社会への貢献が期待できる事業 【おすすめの買い手様】 ・同業種で海外取引経験のある企業様 ・プラスチックの二次加工をされている企業様
M&A交渉数:7名 公開日:2025.01.14
【板金・金属プレス加工】幅広い顧客ニーズ一貫体制で応える板金・プレス・組立技術
製造業(金属・プラスチック)
【板金・金属プレス加工】幅広い顧客ニーズ一貫体制で応える板金・プレス・組立技術
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
2,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
50年以上
【特徴】 ◇ 板金加工を中心とした事業運営で、主に通信機器部品を製造。 ◇ 金属プレス加工や金型製作および一部製品の組立等も行う。 ◇ 得意先は大手グループ会社。 ◇ 金型製作から製品組立まで一貫生産体制を持つ。 ◇ 少量多品種や短納期など顧客ニーズにも幅広く対応。 ◇ 不動産(土地、工場)、設備を保有。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 板金加工、金属プレス加工等 ◇ 本社所在地 : 関東圏内 ◇ 従業員数 : 50名以上 ◇ 売上高 : 3〜4億円 ◇ 営業利益 : 赤字 ◇ 譲渡スキーム: 株式100%譲渡 ◇ 譲渡理由 : 成長戦略のため ◇ 役員の処遇 : 役員は継続勤務想定(社長は引継ぎ後退任) ◇ その他条件 : 屋号の継続利用/従業員の雇用維持/連帯保証の解除
M&A交渉数:5名 公開日:2025.01.14
多品種少量生産に強み、小回りの利く精密部品製造◇30年超の大手取引先・工場保有
製造業(金属・プラスチック)
多品種少量生産に強み、小回りの利く精密部品製造◇30年超の大手取引先・工場保有
売上高
1,000万円〜3,000万円
譲渡希望額
5,000万円(応相談)
地域
愛知県
創業
40年以上
【概要】 ・事業内容 :精密部品の加工製造 ・所在地 :愛知県 ・従業員数 :3名 ・取引先 :約5社 ・業歴 :30年以上 ・譲渡理由 :後継者不在のため 【財務・過去三か年】 ・3期前 売上:約2,300万円 実態営業利益:約▲400万円 ・2期前 売上:約1,800万円 実態営業利益:約100万円 ・直近期売上:約1,700万円 直近期実態営業利益:約100万円 ・純資産:約600万円(現預金同等物:1,800万円 金融機関借入金:約850万円 役員借入金:約1,800万円) 【事業フロー】 ・仕入先:材料は全て支給 ・対象会社の領域:精密部品の加工製造 ・販売先:約5社 【スキーム】 ・譲渡資産 :土地、建物、機械設備一式、取引先 ・スキーム :株式譲渡 ①役員退職金の支給:約2,000万円 ②役員借入金の返済:約1,800万円 ③個人土地:約500万円 ④100%株式の売却:約700万円 ・譲渡価格の根拠:純資産価額+土地建物評価額 ・買い手の手出し金額:約3,500万円 ・引継ぎ:買い手様の希望に応じて約3年代表の継続勤務可能 ※退職金の支給可能額について、税理士の確認が必要です。 【特徴・強み】 ・大手工具メーカーとの長年の取引実績があり、ゲージ部門を中心に高い技術力を有している ・多品種少量生産に対応できる体制を整えており、小回りの利く生産体制が特徴 ・愛知県の工業地帯に立地しており、アクセスが良い ・NC旋盤5台をはじめとする充実した設備を保有しており、精密加工技術を活かした多様な製品に対応可能 【今後の施策・成長余地】 ・人員を2-3名増やすことで売上拡大の余地あり →4年前は従業員約5名で3,000万円超の売上実績を保有 ・新規営業による取引先の拡大 【おすすめの買い手様】 ・精密加工技術を持つ方 ・事業拡大を目指す方
M&A交渉数:4名 公開日:2025.01.10
【特許取得アルミ製造業】15名で月産1,000t/売上15億円の老舗企業
製造業(金属・プラスチック)
【特許取得アルミ製造業】15名で月産1,000t/売上15億円の老舗企業
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
12億円(応相談)
地域
三重県
創業
50年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 設立から100年超の企業 ◇ 弊社アルミニウム 地金は、業界唯一、省エネを考えた開孔型(特 許) ◇ 鋳物製品等の不良率を低減できる、脱ガスと脱酸方法についての特許取得 ◇ アルミ滓に関する特許なども取得 【案件情報】 ◇ 事業内容 : アルミ再生塊製造業(月産1,000屯) ◇ 従業員数 : 15名 ◇ 売上高 : 約15億円 ◇ 営業利益 : 約1,000~2,000万 ◇ 純資産 : 約12億円 ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 譲渡価格 : 12億円(応相談) ◇ 譲渡理由 : 事業承継者不在、代表取締役候補不在 ◇ その他条件 : 従業員の継続雇用及び処遇面の維持 【プロセス】 ◇ 詳細開示 ◇ トップ面談 ◇ 基本合意締結・DD ◇ 株式譲渡契約書締結・決済 ※複数社に打診予定
M&A交渉数:16名 公開日:2024.07.09
2期連続増収:5期で売上倍増:試作品製造&試作塗装/上場企業と取引複数あり
製造業(金属・プラスチック)
2期連続増収:5期で売上倍増:試作品製造&試作塗装/上場企業と取引複数あり
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
0万円(応相談)
地域
大阪府
創業
10年以上
【特徴・強み】 ◇ デザイン検討用試作品の製作 ◇ 上場企業との取引複数社あり ◇ 営業、製造を行う役員・従業員6名の引継ぎあり
M&A交渉数:2名 公開日:2025.01.09
【金属旋削加工】修正営業利益約9,000万円・黒字/長年の業歴を持つ
製造業(金属・プラスチック)
【金属旋削加工】修正営業利益約9,000万円・黒字/長年の業歴を持つ
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
7億円(応相談)
地域
関西地方
創業
50年以上
【特徴・強み】 ◇ 長年の業歴で納入先(東証プライム上場企業)とも良好関係 ◇ 機械設備も豊富 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 金属旋削加工 ◇ 所在地 : 西日本 ◇ 取引先 : 法人 ◇ 売上高 : 約5億円 ◇ 営業利益 : 3000万円~5000万円 ◇ 純資産 : 5億円~10億円
M&A交渉数:2名 公開日:2025.01.07
工業ゴム用品製造事業の譲渡【自社工場有】
製造業(金属・プラスチック)
工業ゴム用品製造事業の譲渡【自社工場有】
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
2億円(応相談)
地域
北海道
創業
未登録
一般家庭で使用されるゴムマットからプラントや公共事業で使用されるゴムライニングまで幅広い製品を製造。 近隣企業からの受注が多く、長い業歴により安定した顧客基盤を保有。 量産製品だけでなく、専門知識と経験豊富な職人による多品種少量生産製品の受注も対応可能。
M&A交渉数:1名 公開日:2025.01.06
北米(海外)航空部品製造・業歴長く顧客からの信頼性高い
製造業(金属・プラスチック)
北米(海外)航空部品製造・業歴長く顧客からの信頼性高い
売上高
10億円〜20億円
譲渡希望額
20億円(応相談)
地域
北アメリカ
創業
50年以上
北米エリアにて航空部品の製造を行っている企業となります。
M&A交渉数:4名 公開日:2025.01.06
【フランチャイズ事業】建設関連事業領域を全国展開
建設・土木・工事
【フランチャイズ事業】建設関連事業領域を全国展開
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
2億円(応相談)
地域
九州・沖縄地方
創業
10年以上
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ FC戦略を行い、様々なサポートを行う。 ◇ ある程度のブランド力があり認知されている。 ◇ 幅広いエリアでの事業展開を行う。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 建設関連のフランチャイズ事業等 ◇ 所在地 : 九州地方 ◇ 許認可 : 許認可あり ◇ 譲渡理由 : 更なる事業発展 ◇ スキーム : 2社の100%株式譲渡 ◇ 譲渡対価 : 2億円以上 ◇ 希望条件 : 従業員の継続雇用及び処遇面の維持/社長の個人保証の解除/社長の継続勤務 ◇ その他 : 複数社に打診予定 トップ面談に進まれる前に、弊社とのアドバイザリー契約を締結頂きます。 【財務数値】財務情報は、直近期になります。※2社合算です。 ◇ 売上高 : 約3億円 ◇ 修正後営業利益 : 約2,000万円 ◇ 減価償却費 : 約500万円 ◇ 調整後EBITDA : 約2,500万円 ※EBITDA=営業利益+減価償却費 ◇ 現金+現金同等物 : 約1億円 ◇ 有利子負債 : 約1億1,000万円 ◇ 簿価純資産 : 約1億1,000万円 ◇ 時価純資産 : 約1億2,000万円 【プロセス】 ◇ 詳細開示 ◇ トップ面談 ◇ 基本合意締結・DD ◇ 株式譲渡契約書締結・決済
M&A交渉数:3名 公開日:2024.11.30
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.27
自動車部品販売、運送事業を展開
製造業(金属・プラスチック)
自動車部品販売、運送事業を展開
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
3,000万円
地域
茨城県
創業
50年以上
【事業内容】 商社事業を軸に3事業を展開しております。 自動車部品商社 運送業 太陽光発電 ・商社事業 オイルやバッテリー等の消耗品の取り扱いが中心 ガソリンスタンドの売上が中心 ・運送事業 食品を主で取り扱い(冷凍車) 4トン4台(50代2名、40代1名、60代1名) 【財務内容】 売上:約2億円 営業利益:トントン位 純資産:約3,000万円
M&A交渉数:5名 公開日:2024.11.27
NC旋盤加工を中心とした機械加工業
製造業(金属・プラスチック)
NC旋盤加工を中心とした機械加工業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
3,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
NC旋盤加工を中心とした機械加工業 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 大手メーカー、商社等 ⚪︎主要仕入/外注先 鋼材商社 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 5名〜10名 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 無し 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・好立地の工業団地内に自社工場を保有 ・NC自動旋盤、複合旋盤を中心に設備が豊富 ・取引先が分散している ⚪︎主な許認可 無し
M&A交渉数:3名 公開日:2024.11.27
金属部品のバリ取り・表面加工(ショットブラスト、バレル研磨)
製造業(金属・プラスチック)
金属部品のバリ取り・表面加工(ショットブラスト、バレル研磨)
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
応相談
地域
関東地方
創業
未登録
金属部品のバリ取り・表面加工(ショットブラスト、バレル研磨) 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 自動車業界・金属加工業界 ⚪︎主要仕入/外注先 非公開 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 非公開 ⚪︎パート・アルバイト数 非公開 ⚪︎主な有資格者 非公開 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・金型を用いたトリミングプレスが主力で強み 工程数を削減し価格競争力が高い ・バレル研磨や職人技のエンドレス研磨および ショットブラストによる表面処理も対応 ⚪︎主な許認可 なし
M&A交渉数:8名 公開日:2024.12.25
【近畿・軽金属製品の加工・製造・販売業】現従業員にて運営可能
製造業(金属・プラスチック)
【近畿・軽金属製品の加工・製造・販売業】現従業員にて運営可能
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
5,000万円(応相談)
地域
関西地方
創業
未登録
・軽金属製品の加工・製造・販売業 ・創業から約50年の業歴を有する老舗企業 ・軽金属製品であれば、小ロットから大きな工場設備まで加工・製造可能 ・特に、軽金属枠製品は各種業界に安定的な販路を確立 ・代表は工場内作業に関与しておらず、現従業員にて運営可能
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.24
【愛知県/製造業】会社譲渡/金型部品の製造
製造業(金属・プラスチック)
【愛知県/製造業】会社譲渡/金型部品の製造
売上高
0円〜1,000万円
譲渡希望額
220万円
地域
岐阜県
創業
20年以上
【事業概要】 金型部品の製造 【譲渡理由】 後継者不在 【株主/役員構成】 株主 : 代表のみ 役員 : 代表のみ (役員報酬120万円/年間) ※代表妻も見積や帳簿整理などを担当 【財務概要】 売上 : 約800万円 資本金 : 約300万円 【条件面】 ・事務所建物は代表所有の建物となります ・事務所1階部分が工場となり、2階部分が代表住居となるため、1階部分の賃借を希望します。
M&A交渉数:3名 公開日:2024.12.24
【老舗】電機機械部品等の製造会社(海外現地法人有)
製造業(機械・電機・電子部品)
【老舗】電機機械部品等の製造会社(海外現地法人有)
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
10万円(応相談)
地域
神奈川県
創業
50年以上
・客先より図面を入手し、その製品(部品)が弊社設備で対応可否を検討。 ・対応可 = 見積提出 = 受注可否 製品(部品)は、 (例) ・携帯電話、充電器。 ・カメラ充電器。 ・プリンター関連機器。 ・チェ-ンソ-機器。 ・玩具 等の最終製品に組み込まれているもの
M&A交渉数:5名 公開日:2024.09.06
製缶板金
製造業(金属・プラスチック)
製缶板金
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
応相談
地域
関西地方
創業
未登録
製缶板金 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 大手鉄鋼メーカー等 ⚪︎主要仕入/外注先 材料メーカー、金属加工会社 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 0名〜5名 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 各種溶接免許等 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・普段から品質に拘った仕事に努めることで、取引先から厚い信頼を得ている。 ・設計から切断・曲げ・穴あけ・溶接など、一通りの製缶板金が可能。 決まった製品の量産はしておらず、顧客からのニーズにその都度対応することで付加価値を高めている。 ⚪︎主な許認可 特になし
M&A交渉数:17名 公開日:2024.12.21
創業40年超の品質が強みの製造業
製造業(金属・プラスチック)
創業40年超の品質が強みの製造業
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
3,200万円(応相談)
地域
東京都
創業
40年以上
【特徴・強み】 ・エンドユーザーが大手取引先であり、厳しい品質基準をクリアしており、クオリティに特徴があります。 ・定期的に依頼を受ける取引先10~15社あり ・特殊領域の事業であり、競合退社が少ない 【概要】 ・事業内容 :コイル製造業・金属加工業 ・所在地 :東京都 ・従業員数 :10名~15名 ・取引先 :大手取引先 ・譲渡理由 :後継者不足のため 【財務面】※内訳まで意識 ・売上高 :1億円~1.5億円 ・営業利益 :500万円~700万円 ・純資産 :3200万円
M&A交渉数:1名 公開日:2024.11.22
ブロー成型金型の設計・製造
製造業(金属・プラスチック)
ブロー成型金型の設計・製造
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
2,500万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
ブロー成型金型の設計・製造 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 プラスチック容器メーカー ⚪︎主要仕入/外注先 鋼材商社など 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 0名〜5名 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 ⚪︎主な有資格者 無し 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・大手企業との直接取引が可能な高い設計技術力 ・広い工場を保有し、余剰スペースあり ・進行期の受注状況が好調 ⚪︎主な許認可 無し
M&A交渉数:0名 公開日:2024.12.20
【マレーシア】プラスチック成形
製造業(金属・プラスチック)
【マレーシア】プラスチック成形
売上高
非公開
譲渡希望額
応相談
地域
アジア
創業
未登録
【マレーシア】プラスチック成形 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 電動工具メーカー、電気製品メーカー等 ⚪︎主要仕入/外注先 プラスチック樹脂メーカー、金型製造業 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 非公開 ⚪︎パート・アルバイト数 0名〜5名 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・さまざまな業界に対応できる認証を保有 ・マレーシア国内外の幅広い顧客 ⚪︎主な許認可 ISO 9001:2015等
M&A交渉数:3名 公開日:2024.11.18
建築用金属製品の製造
製造業(金属・プラスチック)
建築用金属製品の製造
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
応相談
地域
非公開
創業
未登録
建築用金属製品の製造 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 大手企業、鉄工所 ⚪︎主要仕入/外注先 材料商社 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 非公開 ⚪︎パート・アルバイト数 非公開 ⚪︎主な有資格者 溶接 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 難易度の高い製品や大型品にも対応 ⚪︎主な許認可 非公開
M&A交渉数:4名 公開日:2024.12.18
【機械部品開発業】開発から設計、加工、完成品生産/実績も多数/金属加工/板金加工
製造業(金属・プラスチック)
【機械部品開発業】開発から設計、加工、完成品生産/実績も多数/金属加工/板金加工
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
5,300万円
地域
関東地方
創業
30年以上
【特徴・強み】 ◇素材から完成まで一貫して対応可能 ◇顧客の多様な要望に応えられる技術力と豊富な実績 【今後の展開】 ◇ 資本提携による、事業拡大 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 機械部品開発・設計・金属加工 ◇ 本社所在地 : 関東 ◇ 役職員数 : 5名前後 ◇ 譲渡理由 : 会社の更なる発展、後継者不在 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 希望金額 : 約5,300万円(純資産法営業権2年) ◇ その他 : 代表は引継ぎ期間継続可、従業員の雇用/待遇の維持 【財務数値(概算)】 ≪2024年≫ ◇ 売上高 : 約1億400万円 ◇ 実態収益 : 約90万円 ◇ 実態EBITDA : 約140万円 ◇ 純資産 : 約3,100万円 ≪2023年≫ ◇ 売上高 : 約1億400万円 ◇ 実態収益 : 約380万円 ◇ 実態EBITDA : 約460万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結(独占交渉権の獲得) ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合
M&A交渉数:6名 公開日:2024.12.18
【黒字経営】デザイン性に優れた建築金物製造・施工業
製造業(金属・プラスチック)
【黒字経営】デザイン性に優れた建築金物製造・施工業
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億2,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
50年以上
【特徴・強み】 ◇ 金属加工において、「企画・設計・製作・施工」の全工程を自社で一貫して 請け負う体制を整えている ◇ 顧客の要望に柔軟に対応するオーダーメイドの設計力と高度な加工技術を備え、 高付加価値な製品を提供することで、他社との差別化を図っている ◇ ステンレス、アルミ、スチール、ガラスなどの様々な素材から内外装問わず現場に適した デザイン性と高品質を追求した製品で、大手ゼネコンから安定的な受注を得ている 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 装飾建築金物の製造施工業 ◇ 本社所在地 : 一都三県 ◇ 建設業許可 : 一般建設業:鋼構造物工事、板金工事業 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 譲渡理由 : 企業の成長発展 ◇ スキーム : 株式100%譲渡 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 4億円~5億円 ◇ 修正後営業利益 : 2,000万円~3,000万円 ◇ 減価償却費 : 1,000万円~2,000万円 ◇ 修正後EBITDA : 2,000万円~3,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 有利子負債等 : 1億円~2億円 ◇ 簿価純資産 : 5,000万円~7,000万円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.12.18
【純資産未満譲渡】顧客ニーズに応える自動化装置部品企業/設備多数保有
製造業(機械・電機・電子部品)
【純資産未満譲渡】顧客ニーズに応える自動化装置部品企業/設備多数保有
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
6,500万円(応相談)
地域
東北地方
創業
30年以上
【特徴・強み】 ◇ 半製品の制作にとどまらず、表面処理・塗装・組立てなどの後処理も一貫して 対応することで、加工コスト及び物流コスト、品質不良のリスクも削減している。 ◇ 他社が避ける小ロット・短納期の依頼にも対応できるため、差別化を図り、 ブランド力の向上に貢献している。 ◇ 汎用旋盤からフライス、マシニングまで加工対象に合わせ機械加工を網羅的に対応。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 製造ライン向けの自動化装置の部品製作・加工・組立業 ◇ 本社所在地 : 南東北地方 ◇ 役職員数 : 10~15名 ◇ 譲渡理由 : 事業の選択と集中 ◇ スキーム : 株式 100%譲渡 ◇ 希望金額 : 6,500万円(応相談) 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 1億円~2億円 ◇ 修正後営業利益 : ▲2,000万円未満 ◇ 減価償却費 : 100~200万円 ◇ 修正後EBITDA : ▲2,000万円未満 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 現金+現金同等物: 9,000万円~1億円 ◇ 有利子負債等 : 600万円未満 ◇ 時価純資産 : 7,000万円~1億円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
M&A交渉数:12名 公開日:2024.09.06
【長野/プレス加工】創業60年 従業員約10名・プレス機20台保有の法人譲渡
製造業(金属・プラスチック)
【長野/プレス加工】創業60年 従業員約10名・プレス機20台保有の法人譲渡
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1,700万円(応相談)
地域
長野県
創業
50年以上
【概要】 ・長野県のプレス・金型製作の会社譲渡 ・丁寧な仕事を評価いただき、60年取引がある取引先あり ・従業員10名程度在籍、プレス機20台保有 【3か年 財務】 ・3期前 売上:約1.6億円 3期前 営業利益:約1,200万円(役員報酬:960万円/減価償却費:220万円) ・2期前 売上:約1.2億円 2期前 営業利益:約860万円(役員報酬:960万円/減価償却費:130万円) ・直近期売上:約1.0億円 直近期 営業利益:約50万円(役員報酬:480万円/減価償却費:130万円) ・時価純資産:約650万円(役員借入金:約1,000万円) 【強み・アピールポイント】 ・多品種小ロット生産に対応し、顧客のニーズに応える営業力 ・10年以上の勤務経験を持つ、熟練した従業員約10名が在籍 【改善点・成長余地】 ・生産管理システムの導入による無駄な製造の削減、在庫管理の最適化、生産効率の向上 ・設備稼働率の向上 ・金型製作機械の有効活用 【想定スキーム】 株式譲渡 ①役員借入金の返済(約1,000万円) ②退職金支払い ※工場の土地は社長個人所有。譲渡後も賃貸したい意向 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・後継者不足 ・買い手様の希望に応じ、一定期間引継ぎ可能
M&A交渉数:2名 公開日:2024.12.18
・全国でも数少ないFRP製の特殊製品のOEM企業
製造業(機械・電機・電子部品)
・全国でも数少ないFRP製の特殊製品のOEM企業
売上高
非公開
譲渡希望額
応相談
地域
東海地方
創業
未登録
・全国でも数少ないFRP製の特殊製品のOEM企業 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 非開示 ⚪︎主要仕入/外注先 非開示 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 非公開 ⚪︎パート・アルバイト数 非公開 ⚪︎主な有資格者 強化プラスチック成形 手積み積層作業2級、危険物取扱者乙種4類 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み ・50年超の業歴で培われた優良取引先 ・特注設備を使った全国的にも珍しい製造力 ・残存者利益による競争力 ⚪︎主な許認可 特になし
M&A交渉数:0名 公開日:2024.11.18
ブリキ缶の製造・販売
製造業(金属・プラスチック)
ブリキ缶の製造・販売
売上高
非公開
譲渡希望額
応相談
地域
非公開
創業
未登録
ブリキ缶の製造・販売 【顧客・取引先の特徴】 ⚪︎主要顧客 大手製缶メーカー等 ⚪︎主要仕入/外注先 非開示 【従業員・組織の特徴】 ⚪︎正社員・契約社員数 非公開 ⚪︎パート・アルバイト数 非公開 ⚪︎主な有資格者 無し 【強み・アピールポイント】 ⚪︎特徴・強み 様々な規格の製品製造が可能 ⚪︎主な許認可 無し
製造業(金属・プラスチック)のM&Aでチェックすべきポイント
1. 金型設計・製造
設備、在庫は重要チェックポイントです。設備に関しては、古い設備を高度な技術と職人技で使いこなしている企業が多く、自社のシステムとの互換性があるかどうか注意が必要となります。また、在庫については、既に生産打ち切りとなった製品が存在する場合もあり、資産性の有無の確認が必要でしょう。
2. 金属切削加工
追加発注に備えて、発注量よりも多めに削っているケースもあります。その場合には、棚卸資産として計上されていることが多く、捌けるものなのかどうか、価値の見極めが必要となります。また、土壌汚染物質でもあるトリクロロエチレンを使用して洗浄を行っていた場合には、土壌汚染調査も必要です。
3. 製缶板金
当事業は、特定の企業に取引を依存しているケースも散見されるため、それが譲渡後も継続できるかどうか見極めることが非常に重要です。また、資材を購入している商社が顧客を紹介してくれるケースもあるため、現段階でそのルートを使っていない場合は売上増が見込める可能性もあります。一方、仕入れに関しても、現段階よりコストが下がることで収益性が上がる可能性があります。例えば、鉄の材料は仕入れ量によって価格が異なるため、同業が取得した場合に仕入れ値が下がるケースもあります。その辺りの見極めを行いながら、案件先の将来的な収益力を正しく測るべきでしょう。
4. 金属部品製造・卸売
金属部品製造・卸売業では、機械マニアのオーナーが最新の機械を導入しているといったケースも存在し、結果としてオーバースペックの機械を抱え込むことで償却負担が重くなっている場合もあるため注意が必要です。また、切削の段階で大量に発生する屑鉄の処理方法についても確認すべきです。通常、この屑鉄はスクラップ業者が引き取ってくれるのですが、従業員が業者と組んで横流しをしているケースもあるため、状況を正確に把握する必要があります。
5. プラスチック射出成型
当事業では、成型機の出力に製造可能な部品の大きさが依存するため、機械のラインナップに注意を払う必要があります。加えて、金型を運ぶための天井のクレーンの荷重が、打てる部品の大きさに制限をかけてくるので併せて確認が必要です。つまり、クレーンの能力をあげても柱が耐えられないケースが生じるということです。また、金型は発注者から支給されることが多いものの、中には自社で金型を保有しているケースもあります。その場合には、償却負担が財務内容を重く圧迫していないかどうか確認すべきです。併せて、多くの場合は金型の保管を依頼されているので、金型保管スペースが他の作業現場を圧迫していないかどうかも確認するポイントとなります。
6. プレス加工
プレス加工業では加工後に破砕が必ず残りますが、通常の場合、これらはスクラップ業者が引き取ってくれます。しかし、業者と工場現場の癒着によって、この破砕が横流しされている場合もあるため注意を払う必要があります。また、プレス加工の工程では大きな騒音が発生します。工場建設当時は田んぼの真ん中だったのが、近年の宅地開発によって住宅地のど真ん中に位置することとなり、騒音の他、朝夕の大型トラックの出入りなど近所からの苦情が多発しているケースも存在します。よって、周辺環境や周辺住民との関係性を十分に確認することが非常に重要です。
7. ゴム加工
ゴム加工業は、経験に基づいたノウハウが要となる業界です。よって、社長や工場長が抜けることを前提に、マニュアル化や明文化されていないノウハウを如何に継承するか、そのための万全な体制が組まれているかを確認することが非常に重要です。また労働現場となる工場では、様々な添加物に熱を加えて混ぜたり練り上げたりするため、特に夏場は過酷な環境となります。よって廃棄はもちろん、冷却等の設備がどうなっているのか、作業環境は整備されているのか併せて注意を払う必要があります。
8. 表面処理(メッキ、研磨、塗装等)
環境対策(特に土壌汚染対策)の観点からの確認が重要となります。毒性の高いクロムメッキを使用している場合には、サンプル取得を含む土壌汚染調査は必須と考えられます。また、薬品の保管方法についても注意すべきでしょう。
9. 冶具製造
冶具製造業では、取引先が一点に集中しているケースが散見されます。その場合、既存の取引先工場がいつまで続くのかといった周辺情報に注意を払う必要があります。また、技術者の引き継ぎも非常に重要です。なぜなら当業界は、取引先の懇意にしている技術者や、自社のベテラン社員が細かく打ち合わせをしてジグを納品していくため、強固な人的な繋がりを要するからです。よって、顧客や自社の社員が高齢の場合、彼らが定年退職した場合どのような影響があるのか、しっかりと見極めておくべきです。
10. バルブ・ポンプ
バルブ・ポンプ事業は、技術力が要になる業種です。よって、技術を持っている人材が高齢ではないか、退職の可能性がないか、仮に彼らが抜けてしまった場合に技術がきちんと引き継がれるのかどうか、十分な注意を払うべきです。また、特定の取引先に依存しているケースも散見されるため、その取引先のプラントの撤収など、周辺情報も確認する必要があります。