クラウドサービス開発・運用支援×東京都×その他条件のM&A売却案件一覧

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  2億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

【概要】 ・ウェブシステムや工業デザインを手掛ける会社からスピンアウトしたスタートアップです。 ・QRコード系のリンクツールを開発運営しており、関連技術の特許も保有しています。 ・屋外広告への組み込みとパッケージ販売などサイン系の商品への展開を行っています。 ・自社製品の開発運営に加え、DXコンサルティング・業務システム開発も行っています。 【強み・アピールポイント】 ・ハードからサービスまで、実務経験に裏打ちされた統合的な提案をできる点が強みです。 ・DXコンサルティングは大手企業が中心、コンサルティングと業務システム開発は中小企業が中心です。 ・新技術では、AI・XR・ブロックチェーン分野へ積極的に取り組んでいます。 ・海外への出展や商談が多数あり、海外とのネットワークに強みがあります。 ・VC及びエンジェル投資家からの出資を受けています。 【改善点・成長余地】 ・成長の源泉であるはずの自社製品について、マネタイズモデルの確立が遅れており、急速な成長の見通しが立っていない状況です。 ・上記の結果として、財務状況が厳しくなっています（債務超過）。 ・DXコンサルティングのニーズは増えてきており、先端分野への取り組み姿勢も武器に拡大が見込まれますが、労働集約的なビジネスであることから急速な成長にはつながりにくいと考えています。手持ちの営業手法の少なさも課題です。 【想定スキーム】 ①株式の譲渡 【譲渡理由と引継ぎについて】 ・外部資本が入っていることから、イグジットが必須となっています。計画通りの成長が達成できておらず、親和性の高い企業に譲渡するのがベストな方法であると考えています。 ・業務の引き継ぎは、譲渡先のご希望に沿って行います。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  2億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  20年以上

高度なシステム開発リソースをお探しの企業様へ会社譲渡又は必要とされるシステムの分割譲渡を致します。基幹システムCRM、 営業支援システムSFA、コールシステムCTI 、AI開発 、webRTC、サーバーインフラ周り、 その他、多種多様な技術と自社製品を保有しています。 グループ会社が、かつては教育事業、コールセンター、集客支援、建設業、エコエネルギーなど、多岐にわたる事業を展開していましたが、前代表者の健康問題のため、元CTOが現在会社の代表取締役をしています。現在は、それ以前のグループ会社の事業効率化と改善　経費削減　DX化の為に作ったシステムを改良開発してB2B販売する準備と受託開発をメイン事業としています。また、データセンターにサーバーを置いてAWSのようなサーバーインフラを半額で提供する経費削減ホスティング事業も準備ができています。　これまでの売上はシステム受託開発売上と保守管理費がメインとなります。　現　代表取締役自身がベテランのスーパーエンジニアであり、システム開発することは得意であるが、営業や販売手法が深くわからないことと、B2Bの社外販売に力を入れてこなかった為、システムの販売力をお持ちであったり、最先端の開発リソースを自社事業利用又は関連会社様でご利用をお考え企業様へ　完全譲渡またはシステムごとの分割譲渡を考えています。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  1億5,000万円（応相談）

• 地域

  関東地方

• 創業

  10年以上

【特徴・強み】 　◇　顧客折衝含む要件定義から支援を行う案件も対応可能。 　◇　質が高いエンジニアも10数名在籍している。 　◇　東証プライム上場企業のパートナー企業として、信頼性の高いサービスを提供。 【案件情報】 　◇　事業内容　　　　：　システム設計・開発及びインフラ企画・構築を行うSES 　◇　本社所在地　　　：　一都三県 　◇　役職員数　　　　：　約15名(エンジニア10数名) 　◇　譲渡理由　　　　：　企業の更なる成長発展の為 　◇　スキーム　　　　：　株式100％譲渡 　◇　希望金額　　　　：　1億5,000万円以上 【財務数値（概算）】 　◇　売上　　　　　　：　3億円～5億円 　◇　修正後営業利益　：　1,000万円～2,000万円 　◇　修正後EBITDA　 ：　1,000万円～2,000万円　※修正後EBITDA＝修正後営業利益＋減価償却費 　◇　減価償却費　　　：　0～100万円 　◇　有利子負債等　　：　1,000万円未満 　◇　時価純資産　　　：　5,000万円～7,000万円 【プロセス】 　◇　ノンネームシート 　◇　メールで秘密保持契約締結 　◇　詳細資料の開示 　◇　アドバイザーと買手候補様で面談 　◇　トップ面談 　◇　条件提示 　◇　基本合意締結 　◇　買収監査 　◇　株式譲渡契約書締結 　◇　譲渡実行・資金決済 　◇　経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要（役員報酬総額）】は仮の金額となります。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  2億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  20年以上

販売管理システム（SaaS事業）の会社譲渡です。 （BATONZ記載事項は、あくまで目安です。DDの結果を優先します） ■主たる事業 SalesForceを利用した販売管理システム・在庫管理システムを、SaaS形式で提供しています。独自に企画開発したSaaSサービスの事業です。 最初に導入支援コンサルティングを半年程度（企画・分析・アドオン・データ移行等）、その後はSaaS売上が継続するビジネスモデルです。 ■開発の背景：今まで、受託開発を中心にしていたが、コロナ禍でSaaS製品に注力して、企画開発してきました。ただし、SaaS製品のため、現時点の売上や資金繰りには難があります。徐々に売上は積みあがっています。 ■希望譲渡価格：2億円（＝EV＝有利子負債＋株式100%譲渡価値） ■進め方： 買い手のネームクリア（キチンと自己紹介・HP等をチェックします）→NDA締結（差し入れ可）→基礎情報開示（あまり開示しません）→TOP面談→相性が良さそうならDDへ ■注意： 値切り主義の買い手は、ご遠慮願います。 SaaS開発の蓄積で出来上がっていますので、過去の決算書だけで判断する買い手は、ご辞退願います。 買い手側FAからのお問い合わせは、買い手実名を最初にお知らせください。探りのお問い合わせはご遠慮願います。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  1億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

将来有望なクラウド型ITセキュリティサービス事業・同領域において先駆的な実績と高い技術力ある事業者のM&A・資本提携案件です。 【特徴】 ・従来のセキュリティ製品ではなく、新しい領域・アプローチによるセキュリティ製品・サービスを企画開発、同業界に先駆けクラウド型セキュリティ製品を開発、販売 ・同社製品技術の特徴は、①完全独立（センター設置・簡易設置）、②フルリモート（センターにてリモート管理可能）、③フルマネージド（データ収集、分析、検知・遮断、アラートまで対応) ・大手金融機関、大手研究機関等からの受注実績あり、サブスクモデルで高い継続率 ・また近年の実績等からセキュリティ領域において評判更に高まる、最も情報管理が厳格な中央官庁からの受注も決定 ・特許取得済み 【案件情報】 所在地　　　：　首都圏 事業内容　　：　IT セキュリティ事業・IT サービス事業 従業員数　　：　5～10 名（パートアルバイト・業務委託等含む） 取引先　　　：　金融機関・官公庁など 【財務情報】 （前期実績） 売上　　　　：　6,000～8,000万円 営業利益　　：　0～500万円 （今期見込） 売上高　　　：　8,000万～1億円 （来期計画） 売上高　　　：　1億5,000万～2億円 【譲渡情報】 譲渡理由　　：　成⾧加速の為の資本提携 想定取引　　：　資本調達（増資）及び株主譲渡（合わせて）1億円（シェア50％超）、EV1億円を想定 　　　　　　　　スキーム等ご相談可能 その他条件　：　現経営陣は継続関与・パートナーシップを希望、従業員雇用維持、他

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  1億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

SaaS型のIT管理プラットフォームを提供しています。 企業内で利用されるシステムの数（例：ZoomやMicrosoft365など）が増えるにしたがって、発生するパスワードやアカウントの課題を解決するシステムを提供しています。 利用者様からはご利用者数に応じて、月額・年額の利用料金をいただいております。 サービス開始2年目に5倍、直近でも更に2倍のペースで売上成長しています。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  1億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

webサイトやサービスの受託開発、デジタルマーケティングの受託、人材事業などを行っているWEB受託運用会社の会社譲渡案件。 20数名ほどの組織で、メインクライアントが複数あり、安定して受託と運用を回している状態です。 webディレクターが近年どこの会社でも不足している状態ですが、弊社には能力の高いディレクター、コーダー、デザイナー等がおり人材の価値も相当高いと考えています。 本案件は大手IT人材リソース会社が株式100％保有しており、グループ全体でこれまで2500社以上と取引実績があり大手との取引も数多くある案件となっております。 現在の代表者は基本、取引先の継続性等も考え一定期間は続投が希望で、その場合の役員報酬は今と変わらず 月100万が希望となっております。（詳細は買手様との調整事項になります） 会社譲渡ですので、現在の取引先、従業員は買手様に全て継承されます。 優秀なWEB人材の募集に苦労されている企業様が多い中、本案件は安定的な取引先含めて譲渡されますの、IT事業の拡大 を検討している買手様にとっては希少な案件と考えれられます。 財務ハイライト（直近期） ・売上 　3億0000万円 ・営業利益　3000万円 ・資本金　　1000万円 ・総資産 1憶円 ・借入金　　4000万円 ・純資産　　2000万円 スケジュールですが、23年12月7日までにLOIを提出していただき、その中での条件、特にシナジーの部分を最重視し検討させていただき３社に絞り、社員キーマンと相談しながら12月末に１社を決定、その会社様と基本合意、クロージングは遅くとも来年2月で考えております。 詳細はNDA後開示いたします。 ご検討よろしくお願いいたします。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  1億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

中小企業を対象にした補助金申請の支援事業を行っています。 対象となる補助金は、主に事業再構築補助金、ものづくり補助金となります。 上記の補助金を申請される顧客の中で、システム開発ニーズが有る顧客からは、システム開発を受託するビジネスモデルとなっています。 料金体系は、下記になります。 ・着手金20万円　＋　成果報酬15％ 　（＋完了報告も必要であれば5％） ※補助金額に対して15％の請求 ※着手金は着手前に入金、成果報酬は採択発表月の月末入金 ※採択されるまで何回でも支援

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  1億5,000万円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

・AWSによるWebシステム開発保守/インフラ構築 ・2D/3D制作

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  1億8,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

当社は6期目のSES企業となります。 社員数は15名、BPやフリーランスを合わせると20名規模の会社となります。 ・長期の社員定着 ・若手エンジニア多数 ・低コストで採用ができるスキームがある 得意先：10社（平均） 平均給料：500万円弱 フリーランス１名：８割を支払い BP：５名　５万円/月 第5期：売上15,000万円 経常利益800万円（節税額1500万円程） 第6期：売上15,000万円 経常利益1000万円（節税額1700万円程）

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  1億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

SESを中心にシステム開発、WEB制作の要件定義、制作、開発、運用、保守、アフターフォローまで一気通貫でサービスを提供。 また、製造業や検査請負、事務作業等のエンジニア以外での人材派遣業を運営。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  1億6,500万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

月額課金制のサービスを法人、個人事業主向けにオンライン販売の販売促進ツール提供しています。 主なお客様は年商3億以下の事業者ですが、サービス年間売上1.2億円(月1000万円)以上と安定して売上・利益が出ております。

• 売上高

  1,000万円〜3,000万円

• 譲渡希望額

  2億3,500万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

外資系大手コンサルティングファーム出身で、多くのＩＴベンチャーのビジネスデベロップメント（事業開発）を行って来た代表が自らの経験とノウハウを注入した、ナレッジマネジメントサービス（情報共有）のSaaSを開発しサービスイン。現状、自己資金及びベンチャーキャピタルから資金調達し、運営・展開しているが、よりスピードをあげた展開を行うには、資本や人員等の投下を大きく出来る先との業務・資本提携が望ましいと判断した為、運営を引き継いで頂ける事業法人との合流を模索しています。Ｍ＆Ａ後も、代表の持つノウハウ知見を親会社グループに参画し、ご活用頂く形での合流を模索されています。

• 売上高

  1,000万円〜3,000万円

• 譲渡希望額

  1億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

クラウド型の人事労務システム(人材派遣先)の事業譲渡案件です。