【システム開発・設計】顧客密着型サービスと優秀エンジニアを擁する信頼のSES

交渉対象:法人のみ
No.58024 公開中
公開日:2024.10.29 更新日:2024.10.29
閲覧数:156 M&A交渉数:11名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象:法人のみ
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公開日:2024.10.29 更新日:2024.10.29
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【システム開発・設計】顧客密着型サービスと優秀エンジニアを擁する信頼のSES

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】  ◇ 顧客折衝含む要件定義から支援を行う案件も対応可能。  ◇ 質が高いエンジニアも10数名在籍している。  ◇ 東証プライム上場企業のパートナー企業として、信頼性の高いサービスを提供。 【案件情報】  ◇ 事業内容    : システム設計・開発及びインフラ企画・構築を行うSES  ◇ 本社所在地   : 一都三県  ◇ 役職員数    : 約15名(エンジニア10数名)  ◇ 譲渡理由    : 企業の更なる成長発展の為  ◇ スキーム    : 株式100%譲渡  ◇ 希望金額    : 1億5,000万円以上 【財務数値(概算)】  ◇ 売上      : 3億円~5億円  ◇ 修正後営業利益 : 1,000万円~2,000万円  ◇ 修正後EBITDA  : 1,000万円~2,000万円 ※修正後EBITDA=修正後営業利益+減価償却費  ◇ 減価償却費   : 0~100万円  ◇ 有利子負債等  : 1,000万円未満  ◇ 時価純資産   : 5,000万円~7,000万円 【プロセス】  ◇ ノンネームシート  ◇ メールで秘密保持契約締結  ◇ 詳細資料の開示  ◇ アドバイザーと買手候補様で面談  ◇ トップ面談  ◇ 条件提示  ◇ 基本合意締結  ◇ 買収監査  ◇ 株式譲渡契約書締結  ◇ 譲渡実行・資金決済  ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。

譲渡希望額
1億5,000万円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

着手金なし/中間金あり/株価レーマン方式

会社概要
業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 金融向け基幹システム開発
そのほか該当する業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 組込みソフトウェア開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 法人向けクラウドサービス自社開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 法人向けソフトウェア自社開発
事業形態
法人
所在地
関東地方
設立年
10年以上
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
譲渡に際して最も重視する点

価格

譲渡理由
その他
その他補足

企業の更なる成長発展の為

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
3億円〜5億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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