No.62848
募集開始日:2025/01/29
最終更新日:2025/02/05
閲覧数:236
M&A交渉数:3
譲渡希望額
1,500万円
【後継者不在|電子部品】集積回路(FPGA)設計企業/高品質設計で大手企業取引多
会社譲渡
専門家あり
業種
製造業(機械・電機・電子部品) > 半導体関連
そのほか該当する業種
製造業(機械・電機・電子部品) > その他機械等製造販売
製造業(機械・電機・電子部品) > 基板設計・実装
製造業(機械・電機・電子部品) > 電子部品製造・販売
製造業(機械・電機・電子部品) > 電子部品設計
地域
甲信越・北陸地方
従業員
5人〜9人
設立
30年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
■着⼿⾦(秘密保持契約時)、中間⾦(基本合意締結時):無料
■成功報酬:レーマン⽅式、最低1,000万円(税抜)
■報酬⾦額
基準額1円超〜5億円の部分に対して:5%
基準額5億円超〜10億円の部分に対して:4%
基準額10億円超〜50億円の部分に対して:3%
基準額50億円超〜100億円の部分に対して:2%
基準額100億円超の部分に対して:1%
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が⽣ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
当案件について英語での説明も可能です。
It is also possible to provide an explanation of this case in English.
事業情報
事業内容
【特徴・強み】
譲渡希望企業の社長様は約12年、半導体関連の大手企業に在籍されており、フルカスタムの半導体設計ノウハウをもとに独立されました。
譲渡希望企業様は特定のメーカー系列に属さない独立系企業として、自由度の高いデバイス選定を強みとし、顧客ニーズに即した柔軟な提案が強みです。
また、システムのアイデア段階から設計・開発の各ステージにおいて、最適なLSIソリューションを提供することを強みとしています。
【財務情報(2023年12月期)】
売上高 :約6,300万円
営業利益 :約460万円
有利⼦負債:約6,900万円
総資産 :約7,500万円
純資産 :約-150万円
また、進行期2024年12月末時点(決算整理前)の財務情報は下記になります。
売上高 :約4,700万円
営業利益 :約260万円
有利⼦負債:約7,000万円
総資産 :約7,100万円
純資産 :約20万円
【案件概要】
事業内容 :集積回路(FPGA・ASIC)の設計・開発・販売
所在地 :中部地方
従業員数 :社員6名(社長、執行役員2名、技術者3名)と事務1名(パート)の計7名
社長と執行役員2名は、開発業務と営業業務の兼任
主要顧客 :半導体分野や画像制御分野、通信分野など、幅広い分野での豊富な実績を背景に、現在のメイン取引先は
大手企業様も多く、取引実績は豊富
譲渡スキーム:全株式の譲渡
譲渡理由 :事業の選択と集中のため
譲渡金額 :14,980,000円
※算定ロジック
※2023年12月期末の純資産(約-150万円)+ 修正後の営業利益(約650万円)の約3.3年分から、
2024年12月期の決算整理で純資産が減額する可能性をふまえて、約500万円を減額
※修正後の営業利益は、過去3期分の営業利益を、
以下の加重平均で計算後(約570万円)、保険料約80万円を加えて算出いたしました。
2021年12月期: 10%
2022年12月期: 30%
2023年12月期: 60%
※希望価額:14,980,000円ですがシステム上の関係で下記の【希望譲渡条件】の「譲渡希望額」は1,500万円になっています。
商品・サービスの特徴
FPGAおよびASICの設計・開発・販売を手掛ける独立系企業です。
特にFPGA設計開発を主軸とし、Verilog-HDLやVHDLを活用したデジタル回路設計を提供しています。
FPGAは回路設計を後から変更できる特性を持ち、通信、航空宇宙、自動車分野などで幅広く活用されています。一方、ASICは特定用途向けに最適化された高性能な集積回路で、主に大量生産製品(スマートフォン、ゲーム機、PC等)に使用されます。
「確実に動くものを設計する」を掲げ、高品質なデジタル回路の設計サービスを提供しています。
顧客・取引先の特徴
半導体分野や画像制御分野、通信分野など、幅広い分野での豊富な実績を背景に、
現在のメイン取引先は大手企業様も多く、取引実績は豊富です。
従業員・組織の特徴
社員6名(社長、執行役員2名、技術者3名)と事務1名(パート)の計7名。
社長と執行役員2名は、開発業務と営業業務の兼任しています。
強み・アピールポイント
強み1:
譲渡希望企業の社長様は約12年、半導体関連の大手企業に在籍されており、フルカスタムの半導体設計ノウハウをもとに独立されました。特定のメーカー系列に属さない独立系企業として、自由度の高いデバイス選定を強みとし、顧客ニーズに即した柔軟な提案が可能です。
強み2:
現在、FPGAの設計開発が事業の主軸であり、Verilog-HDLやVHDLを活用したデジタル回路の設計サービスを中心に行っています。
デジタル回路の設計サービスの強みは「確実に動くものを設計する」という姿勢にあります。お客様と密接に連携し、試作品が動作するかどうかの確認を共同で行うことで、高い品質を保証します。
システムのアイデア段階から設計・開発の各ステージにおいて、最適なLSIソリューションを提供することを強みとしています。
ASICに関しては、現在ほとんど取引がありません。
強み3:
半導体分野や画像制御分野、通信分野など、幅広い分野での豊富な実績を背景に、現在のメイン取引先は大手企業様も多く、取引実績は豊富です。
さらに、受託業務として仕様設計からRTL設計、検証まで一貫した設計サービスを提供し、顧客のプロジェクトを包括的にサポートしています。
強み4:
LSIの評価・検証用基板の設計も手掛けており、設計から評価までを一貫して対応できる体制が整っています。
自社開発の競争力ある製品や知的財産(IP)の提供により、顧客は効率的かつ迅速にプロジェクトを進めることが可能です。
強み5:
営業力をさらに強化することで、新たな市場の開拓や事業の成長が期待されており、さらなる飛躍の可能性を秘めています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
5,000万円〜1億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。