No.57239 公開中
公開日：2024.10.15 更新日：2024.10.15
閲覧数：72 M＆A交渉数：1名 会社譲渡 専門家あり
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公開日：2024.10.15 更新日：2024.10.15
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1）設立から数年で医療機器に係る技術（ニューロモジュレーション＋ニューロフィードバック）を確立（国際特許出願中）すると共に、臨床研究において有効性検証の一部が完了 2）本技術による治療が見込める脳疾患患者数（推定）は国内で約28万人・米国で約170万人であり日米における推定市場規模は約7,000億円 3）医療機器の販売は2029年初頭を予定。まずは国内での医療機器販売に注力し、その後米国での展開や対象疾患領域の拡大を図る 4）医療機器販売に先立って2024年9月下旬より治療支援アプリを病院・患者向けにリリース 5） 医療機器とアプリのデータ連携を実装予定 6） 医療機器の販売・保険適用までに必要な資金は5億円程度と見込む 7） 2021年-2022年にかけてVC・エンジェル投資家等からシードラウンドにて約50百万円(持株比率22%程度)を調達 ※ 全て従来型J-KISSによる調達。直近資金調達におけるPost Valueは約3.5億円 8） 現状の当社時価総額は5億円-7億円と想定 ※ 脳疾患「治療」の医療機器スタートアップを類似企業とした類似企業比較法で時価総額を試算
本M&Aの背景は、譲受企業(パートナー企業)からの資金援助(グループファイナンス等)、及び治験・医療機器販売等の知見獲得による事業成功の確度向上です。当社は現在取締役3名＋研究開発パートナー（大学、事業会社）数名と事業を行っておりますが、M&A後も引き続き事業に携わるご意向です。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
中間手数料(基本合意契約締結時に想定成功報酬の20％)：500万円(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結/第3社割当実行時)：成約価額に対する上限5％のレーマン方式、最低報酬は2,500万円(消費税別)
取引条件 1）持分割合50.1％程度の株式譲渡 2） 株価は応相談 ※上記記載の時価総額はVCからの資金調達を想定した目安であり、譲受企業とのシナジーや運営面/財務面の援助等に応じて株価の調整は可能 3）取引実行後の創業メンバー(取締役3名)持株比率やそのエグジット時期・方法については譲受企業の方針を踏まえて別途協議（IPO、SO、株式交換等、業績に応じて相談）
相乗効果
譲受企業(パートナー企業)からの資金援助(グループファイナンス等)による医療機器事業成功の確度向上
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
本M&Aのメリット 1） アンメットメディカルニーズが特に高い脳領域における医療機器ビジネスに開発段階から参入できるまたとないチャンス 2） ニューロテックビジネスの知見獲得、深化 3） 脳疾患患者に関するビッグデータの取得（将来）
