No.49598 公開中
公開日:2024.06.14 更新日:2024.12.18
閲覧数:1149 M&A交渉数:25名 会社譲渡 専門家あり
No.49598 公開中
公開日:2024.06.14 更新日:2024.12.18
閲覧数:1149 M&A交渉数:25名 会社譲渡 専門家あり
【財務情報】 売上高 :約3億4,200万円 営業利益 :約180万円 有利⼦負債:約9,800万円 総資産 :約1億8,300万円 純資産 :約3,900万円 ※2024年6月期の財務情報になります。 ※2024年11月末時点で有利子負債約8,400万円、総資産約2億2,800万円、純資産約7,800万円 ※2025年6月期は営業利益約2,200万円程度の着地予定 【案件概要】 事業内容 :関東の著名温泉地にて、創業65年以上・客室40部屋以上ある⽼舗温泉ホテルを経営しています 所在地 :関東・甲信越 従業員数 :50⼈以下 主要顧客 :⼀般客・団体客・常連客に加え、インバウンド需要も増えている。 譲渡資産 :不動産、設備、在庫、営業権・FC、ノウハウ、ウェブサイト・アプリ、SNS/ECアカウント(譲渡可能な旨を運営会社に確認済み) 譲渡スキーム:全株式の譲渡 譲渡理由 :事業基盤の安定、資本⼒のある企業と⼀緒になり更なる成⻑を⽬指していきたい 譲渡金額 :10,585万円 ※2024年6月期末の純資産約3,928万円+2025年6月期の予想営業利益約2,219万円*3年分で試算 ※スキームは11,850万円の譲渡価格で、株主様より約1,917万円を寄付させていただくスキームでお願いできたら幸いです。 ※上記寄付額の算定根拠は、(11,850万円-10,585万円)/66%(法人税を約34%として計算)*100%=約1,917万円になりますが、法人税は貴社決算状況により変動しますので、話が進んだタイミングで再計算させていただけたらと存じます。 ※株主様から寄付する旨は、株主間契約書に記載しており締結済 補足事項 :2024年6月期で債務超過も解消しております。
※2024年9月にDDを行ったため、すぐに詳細な情報で検討可能な案件です。 ※当案件について英語での説明も可能です。 It is also possible to provide an explanation of this case in English.
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
■着⼿⾦(秘密保持契約時)、中間⾦(基本合意締結時):無料 ■成功報酬:レーマン⽅式、最低1,000万円(税抜) ■報酬⾦額 基準額1円超〜5億円の部分に対して:5% 基準額5億円超〜10億円の部分に対して:4% 基準額10億円超〜50億円の部分に対して:3% 基準額50億円超〜100億円の部分に対して:2% 基準額100億円超の部分に対して:1% 尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が⽣ずる場合もございますので、 何卒ご了承ください。
※本案件ページに登録しております【財務概要(営業利益・純資産)】は2024年6月期の金額となります。 過去決算や進行期の決算状況については実名開示依頼とともにご確認ください。
価格
⼤⼿様との資本提携により、事業の基盤を安定させたいため。 また事業規模が⼤きくなり、当社のリソースのみでの企業規模拡⼤に限界を感じているため、より資本⼒のある企業と⼀緒になり更なる成⻑を⽬指していきたいと考えています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
・老舗の人気ホテルで温泉は源泉かけ流し。デイリーで乳白色やエメラルドグリーンなど色が変化する硫黄泉は全国で4番目に濃いと言われ、泉質は好評で満足度が高いです。男女別の大浴場と露天風呂、外国人やファミリーにも人気の貸切半露天風呂を所有。 ・スタンダードの部屋にはツインベッドのほかに、布団が⽤意されているため、⼩さな⼦供連れの家族にも好評です。 ・四季折々、主に地元産の食材を使った創作会席料理の口コミは高評価を得ています。 ・前庭には頻繁に鹿の親子が遊びに来るなど都会では見られない光景に満足度が高い。 ・国⽴公園の中にあり、ホテル建物だけ所有。土地は国(林野庁)より賃貸しています。国立公園内の土地の賃貸契約は弊社の強みとなっています。 ・徒歩5~6分の場所にスキー場があり、冬のスキー客も見込めます。 ・自然ガイド常駐でプライベート自然ツアーを催行でき、メディアでも複数回取り上げられています。 ・当該温泉地区で唯⼀駅からの送迎を⾏っているため、公共機関で来られた⽅のアクセスも良好です。
⼀般客と修学旅⾏などの学⽣団体の顧客がメインとなっております。 常連客も多いです。 インバウンド需要も増えており、今後さらに事業が拡⼤する想定となっています。 湯治に良い成分の温泉のため湯治⽬的の⽅や、旬の⾷材を活かした四季折々の料理⽬当ての宿泊客も多くなっています。
従業員は全30名程度です。 HPやメールマガジンなどで情報発信を⾏っています。 また、公式のHPや旅⾏宿泊サイトから予約が可能です。
掲載されているすべての宿泊予約サイトの評価が星4以上となっており、宿泊客の⾼い満⾜度が⾼いです。 源泉かけ流しの温泉では、四季の景⾊を楽しめる露天⾵呂があります。 敷地は3,000平⽅メートル以上あり、建物だけ所有しています。⼟地は国⽴公園の中にあり、林野庁から借りています。この林野庁との賃貸契約は弊社の強みとなっています。