No.35506 公開中 閲覧数：761
M＆A交渉数：29名 公開日：2023.09.21 会社譲渡 専門家あり
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M＆A交渉数：29名 公開日：2023.09.21 会社譲渡 専門家あり
関東地方4営業拠点、直近年度の売上高10億円以上。自己資本1.5億円以上の創業60年超え電機設備資材専門商社です。 創業当初より大手電力会社グループ様を始めとした大手企業様とお取引を実施。 在庫を持たない流通スタイルで仕入先様約200社、納入先様約480社（600事業所）と幅広い商品販売を行っております。 上位15-23社で売上高の約6-7割を担い、残り3-4割は多種多様な納入先様で構成されるロングテール型売上構造が特徴。月商5千万円以上のなか、夏季と年度末に売上高ピークを迎える売上シーズナリティです。 ロウコストオペレーションを実現するために物流倉庫はじめ不動産は所有せず、４つの営業拠点は賃貸物件で事業運営。時代に合わせ柔軟に拠点・人員配置を最適化してきました。 得意先様のご要望に応じて、協力会社様と連携の下、電機設備の製作・工事請負も受注しております。 「取り扱いが無いのでご提供できない」の言葉ゼロを目指し、日本の電力網や鉄道インフラ、各製造業を支える多種多様な企業様へ商品をご提供しております。 セルサイドDDにて時価「純資産」約1.56億円と算定。 某電力会社やそのグループ企業との直接取引口座、60年以上の取引実績などの「のれん」を考慮して譲渡価格2.0億円と試算しております。
1.社長のお人柄 裏表のないキッパリとした性格で、とてもお話ししやすい売主様です。売却後も必要があれば引継や営業支援など事業運営が軌道に乗るまでサポートさせていただくつもりでおられるので、安心して交渉していただけます。 2.強み弱み機会脅威、財務面、事業性評価の結果 経営革新等認定支援機関（M&A成約実績複数あり）にて「事業性評価報告書」を作成・準備しております。財務面・ビジネス面などの詳細図示、TKC指標による同業他社経営分析数値比較（全企業平均及び黒字企業平均）も完備。強みと弱みは表裏一体となるケースもあるため、クロスSWOT分析も一緒に実施しております。 ご興味ある買い手様には、ぜひ一度お声がけいただき、事業性評価の結果をご覧頂きたいと存じます。 3.ご検討頂きたい買い手様像 同業他社、異業種、いずれもシナジーを出せそうでより一層の事業拡大が望めそうな買い手様を希望します。
●中間手数料（基本合意締結時） 20万円（税別） ●成約手数料（譲渡契約締結時） 譲渡金額の５％（税別） ※ただし、最低200万円（税別）とします。
相乗効果
現在の代表取締役社長、取締役営業本部長の年齢が50代後半、各営業拠点長も50代中盤と高齢化している状況。
経営の刷新＝新しい経営陣による習慣等の打破に期待（昭和的な企業文化からの脱却、ITツール駆使した営業管理体制への移行等）。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
日本メーカーの電機設備資材商品であれば、ほぼ全ての商品を取り扱いしています。仮に仕入先メーカー様に存在しない製品でも、当社と協力会社との連携により開発・製作・工事が可能です。 例）高圧電源盤、防爆LED灯器、高圧変圧器盤、電力用低電圧ケーブル、ポンプ制御盤、分電盤、連携遮断器、サーボモーター、電設用インバーター、プログラマブルロジックコントローラー（PLC）、受配電盤、分析計、地震監視装置等
大手電力会社グループ様のみならず、鉄道インフラ企業様、大手製造業様（国内事業所）との取引も売上高上位を占めています。売上高の約4割は480社近い企業様で構成されており、例年堅実な売上高実績を構成する大切な要因となっています。各社支払いサイトは常識的な範囲の期間となっているため、キャッシュフローをはじめとした各種売掛/買掛の財務諸表は大変良好な状況です。
従業員平均年齢44.1歳、平均勤続年数16.9年のメンバーで関東地方4営業拠点で運営しています。各拠点に営業アシスタントが在籍しており、外回り営業に精を出すメンバーをサポートしています。本社機能は取締役2名と総務・経理部2名の4名体制。「とても明るい社風」「困った時は気軽に声を掛けあう文化」と捉えている従業員あり。長く安心して働けるような制度を整えており、プライベートも仕事も充実できるように会社がバックアップしています。
創業60年超え、年商10億円以上、自己資本1.5億円以上、大型案件だけに頼らないロングテール型売上高構造（仕入先約200社、納入先役450社）、在庫を持たないロウコストオペレーション及び良好なキャッシュフロー経営、電力大手、鉄道インフラ、大手製造業企業様との長いお取引実績、常識の範囲内での支払いサイトお取引、仕入先メーカーに無い製品は顧客ご要望に応じて設計・製作するスタイル等、財務面や事業性に魅力満載の超優良企業です。
