【条件及びスキーム変更】営業利益率約35%・独立自走・評判良い高性能治具製造

交渉対象:法人のみ
No.24038 成約済み
公開日:2023.02.16 更新日:2024.11.21
閲覧数:2761 M&A交渉数:47名 会社譲渡 専門家あり
79
交渉対象:法人のみ
No.24038 成約済み
公開日:2023.02.16 更新日:2024.11.21
閲覧数:2761 M&A交渉数:47名 会社譲渡 専門家あり
79

【条件及びスキーム変更】営業利益率約35%・独立自走・評判良い高性能治具製造

M&A案件概要
事業内容

【希望条件】 株価3,000万円+関連会社借入金の返済約6,000万円(以前より返済が順調であることから条件見直し) 某有名工作機メーカー等をエンドユーザーとして高い支持を誇る高性能治具製造会社です。 高性能だけではなく高い耐久性を誇り、他社製品との差別化に成功しております。 治具の他、機械部品製造も行っており、売り上げの割合は、治具製造が約7割、機械部品製造が約3割となっております。 治具製造は見込生産方式であり、エンドユーザーの需要に対応できるように自社で材料を仕入れ、ある程度の在庫を抱えて運営しております。 機械部品製造は受注生産方式であり、元請先から無償で材料が提供され、製造を行っております。 治具製造のノウハウは門外不出唯一無二の技術となっていることが強みです。 従業員は5名おります。(正社員、パート) 同様の製造業の企業様や、新規営業にリソースを割けていないという課題から営業力のある企業様は大きなシナジー効果を発揮できそうです。 売上はとある大口のエンドユーザーの設備投資サイクルにより1年ごとに7,000万円~1億円を行き来するイメージです。 数年前に元々別のオーナーより、現オーナーが買収をした企業であり、現オーナーの所在地より離れた場所に所在地があることから、管理面の負担を考慮し、譲渡を検討しております。各種規則の整備やコストの見直し等を行い、社内体制はしっかり整備されております。また、現代表は月に2,3回現場を確認する頻度での関与度合いであり、代表への依存度が低い企業となっていることから独立自走が可能です。 コロナの影響から回復し、会社としてはコロナ前の水準に戻って参りました。 最新期の着地は下記の通りです。 【2023年3月期PL※実態(時価)に修正後との数値となります】 売上高:約1.0億円 実態営業利益:3,500万円 実態EBITDA:4,000万円 (各種調整項目などの詳細情報は秘密保持契約後に開示いたします) 【2023年3月速報値(2024年3月期)※ヒアリングベースであり、決算数値に変動がある可能性がございます】 売上高:6,500万円 実態営業利益率:約30% 実態営業利益:1,900万円 現金同等物:2,700万円 関連会社借入金:6,400万円(リース残高含む) 金融機関借入金:3,800万円

譲渡希望額
3,000万円
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

完全成功報酬制(着手金・中間圏・月額フィーなし) 譲渡価額のレーマン方式 最低報酬1,500万円(税抜) ★★本件に係る弊社手数料は1,500万円(税抜)となります★★

会社概要
業種
製造業(金属・プラスチック) > 冶具製造
そのほか該当する業種
製造業(機械・電機・電子部品) > 産業用機械製造(標準機)
製造業(金属・プラスチック) > プレス加工
製造業(金属・プラスチック) > その他金属等加工
製造業(金属・プラスチック) > 金属切削加工
事業形態
法人
所在地
大阪府
設立年
20年以上
従業員数
5人〜9人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
その他希望条件
連帯保証の解除,従業員雇用継続,仕入れ先・取引先を継続してほしい
譲渡に際して最も重視する点

スピード

譲渡理由
選択と集中
選択と集中補足

現オーナーの所在地より離れた場所に所在地があることから、管理面の負担を考慮し、譲渡を検討

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5,000万円〜1億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
従業員・組織の特徴

現代表は月に2,3回の訪問のみで依存度が低く、独立自走が可能な組織となっております。 従業員は事業歴が長く、製品の理解度が高いことから、技術力が魅力である方々が在籍しております。

この売り案件を見た人は、こちらのM&A案件も見ています