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募集終了
No.16967
募集開始日：2022/10/04
最終更新日：2022/10/20
閲覧数：302
M&A交渉数：1
譲渡希望額
3億3,000万円
【高シェア獲得/優良取引基盤】水産品 加工・卸売
会社譲渡
専門家あり
業種
農林水産業 > 農水産業関連品製造・卸売
地域
東海地方
従業員
20人〜49人
設立
40年以上
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料
■中間金（基本合意締結時）：内金として想定報酬の10%
■成功報酬：時価総資産（営業権含む）に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分：2500万円
2億円超～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
本件、更なる事業の拡大のためご譲渡を検討されています。
大型の設備投資の末、財務面では借入金が多いですが、商品力に強みを持ち取引先にも評価を受けている企業様となります。
なお、減価償却が重く現状赤字経営ですが、退任予定の役員報酬削減により譲渡後は黒字化を想定しております。
事業情報
事業内容
水産品を中心とした加工・卸売。
商品・サービスの特徴
水産珍味を中心に、水産品等の加工・卸売りを行う。
一部の品種では高い販売シェアを有する。
顧客・取引先の特徴
販売先は大手卸店が中心。
末端販売先は全国の大手スーパーマーケットを多数抱える。
従業員・組織の特徴
製造部門と営業部門にわかれている。
各部門代表者が残留予定のため自走可能。
強み・アピールポイント
強みは商品力です。特定品種を小売店で高い販売シェアをもっているため、①小売店以外の販路拡大②現状の販売ルートを活用し製造品目の拡大を行うことで更なる売上の拡大を見込むことが可能です。
また、自社工場を有しており十分な製造キャパシティを構えています。工場設備には定期的に投資を行っています。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
経験者のみ
連帯保証の解除
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
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損益
売上
5億円〜10億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
