その他印刷・広告・出版関連×譲渡希望金額1億円〜2.5億円のM&A売却案件一覧
M&A交渉数:6名 公開日:2024.12.02
コミックIPビジネス事業運営企業の株式譲渡
印刷・広告・出版
コミックIPビジネス事業運営企業の株式譲渡
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
3億円(応相談)
地域
東京都
創業
10年以上
【特徴・強み】 ◇ コロナ禍の巣ごもり需要により、オンラインコミック事業の認知が急激に加速しており今後も市場拡大見込みあり。 ◇ 版権ビジネスのため運営コストが少なく、現在は代表と正社員1名で安定した収益/高い利益率を実現。 ◇ 保有版権は過去にドラマ化・アニメ化も実現した数々の人気作品が多数。 ◇ また現在ほとんどの版権は出版社/事務所が保有していることが多く、参入障壁が高い。 ◇ 今後オンラインコミック事業だけでなく、Web3/NFT等のIP事業への拡大等も可能 ◇ 版権事業運営会社様/IP制作会社様などにおすすめ。 【案件情報】 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 現状運営人員および役割 : 正社員1名/業務委託2名 ◇ 譲渡対象 : 株式100% ◇ 運営事業概要 : コミックIP事業 ◇ 今後の成長余地 : IP/版権の二次利用による事業拡大・積極的なプラットフォーム営業による売上増加 ◇ 収益構造・単価 : IP/版権の使用料 【財務指標(進行期着地見込み)】 ◇ 売上高 : 約6,500万円 ◇ 原価 : 約2,300万円 ◇ 粗利益 : 約4,200万円 ◇ 営業利益 : 約1,000万円 ◇ 修正後EBITDA : 約3,200万円(※修正項目:人件費/地代家賃/接待交際費等/新規事業投資費用) ◇ 純資産 : 約1,000万円 【譲渡理由、金額、その他】 ◇ 譲渡理由 : 事業の選択と集中 ◇ 譲渡金額 : 3億円 ※応相談 ※10年以上の安定的な運営実績があるためマルチプル7~10倍をベースに検討 ◇ 実行後の体制 : 金額条件に応じたロックアップ期間の設定も相談可能。 ※本案件ページに登録しております【財務概要(金融借入金・役員報酬総額・減価償却費)】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
M&A交渉数:5名 公開日:2024.11.28
【黒字・急成長】専門家のキャスティングおよび記事制作会社
サービス業(法人向け)
【黒字・急成長】専門家のキャスティングおよび記事制作会社
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1億円
地域
東京都
創業
未登録
【概要】 ■事業内容 ・専門家のキャスティングおよびコラム記事等のコンテンツ制作をしている法人です (売上比率はキャスティング:コンテンツ=4:6) ・キャスティング⇒LPや商品開発への専門家の監修 ・コンテンツ制作⇒クライアントのwebコラム記事の制作 ■従業員 ・外部にプロジェクトマネージャーを立てて運用しているため社内に属した従業員はいません 【特徴】 ① 経営の安定 ・継続案件が多く、月々の固定収入が見込めます ・半数以上は年間での契約となります) ② 登録専門家の多さ ・多くのジャンルで専門家を抱えており、キャスティング、コンテンツ制作ともに幅広く対応できる体制にあります ③ 運用のシンプルさ ・オペレーションが確立されており、引継ぎにおいても人為的なロスが発生しづらく継続運用がしやすい事業です 【財務状況】 ・売上高 : 約60,000千円(進行期着地) ・営業利益 : 約13,000千円(進行期着地) ・EBITDA : 約17,000千円(進行期着地) ・純資産 : 約20,000千円(進行期中実績) ・長期有利子負債 : 約4,500千円程度(進行期中実績) ※直前期の実績につきましては別途記載しております 【譲渡希望条件】 ・譲渡スキーム : 株式譲渡 ・譲渡価額 : 1億円以上 ・譲渡理由 : オーナー経営者のライフシフト ・希望譲渡先 : 登録している専門家、顧客が数多くいるため、現在のアセットを活かして 事業をさらに成長させてもらえる法人を希望します ・ほか : 一定期間、現経営者が引継ぎとともに伴走することも可能です
M&A交渉数:5名 公開日:2024.11.14
営業利益率25%超。販促分野で優良顧客と取引を続けるクリエイティブ会社。
印刷・広告・出版
営業利益率25%超。販促分野で優良顧客と取引を続けるクリエイティブ会社。
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
3億円(応相談)
地域
東京都
創業
30年以上
【概要】 ・事業内容 :販促分野で優良顧客と取引を続けるクリエイティブ会社 (印刷・HP制作・広告掲載・DM発送代行) ・所在地 :東京都 ・従業員数 :正社員2名、役員2名 監査役1名(全員親族で3人退任予定で実態は1名のみ) (役員報酬1762万) ・取引先 :50社程度 10社は東証プライム上場企業がメイン(大手人材会社、総合商社、保険) 40社は中小企業 ・業歴 :30年前後 ・スキーム :株式譲渡 【概要】 ・売上 :18,000万円 (進行期:10,000万程度) ・営業利益 :4,800万円 (別途調整項目有り:2名で役員報酬1,700万円、交際費400万) ・純資産 :1.2億~1.5億 (内訳:現預金1億程度、無借金) 【本件検討の背景】 ・譲渡理由 :選択と集中 ・引継ぎ期間 :(柔軟に対応可能) 【3期比較】 ・22年 売上:1.5億~1.8億 営業利益:2000万~3000万円 ・23年 売上:1.5億~1.8億 営業利益:2500万~3000万円 ・24年 売上:1.8億~2億 営業利益:4500万~5000万円 ※進行期は現状半減見込み(売上1億、営業利益トントン程度)別途、2億程度案件が受注できれば売上3億程度の見込み ※半減の要因は、6000万分の取引がなくなる見込み 【調整可能項目】 ・役員社宅+別会社事務所の家賃:877万円 (今後不要な経費) ・役員報酬(2名) :1762万、うち1名1000万は削減可能 ・交際費 :385万 【譲渡価格と根拠】 希望株価:3億円(要相談) ロジック:時価純資産1.3億 のれん1.7億 【特徴・強み】 ・基本的に印刷に関わる全ての工程に対応可能。 ・特に販促物の企画・デザインから納品まで一気通貫で対応し、お客様のマーケティング活動の"面倒くさい" 部分を弊社で一手に引き受けることで、お客様が本来集中すべき企画やステークホルダーとの 折衝の時間を創出することで、お客様のマーケティング活動に貢献しています。 ・大手口座を複数保有 【今後の改善余地・施策】 ・営業を強化していく ・東証プライム上場企業複数の口座があり、クロスセルできる商材を作る
M&A交渉数:2名 公開日:2024.10.01
【シール、ステッカー、カタログ製造】大手と直接取引/独自システムを導入し品質優位
印刷・広告・出版
【シール、ステッカー、カタログ製造】大手と直接取引/独自システムを導入し品質優位
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
2億円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
※本件は実名開示承諾後、概要書(会社概要、社員情報、財務概要)の確認が出来ます。 【特徴・強み】 ◇ 大手取引先と半世紀近く直接取引を行っている ◇ 独自システムを導入しており不良発生率がほぼ0%であり競合他社比で品質優位 【案件情報】 ◇ 事業内容 : シール・ステッカー・カタログ製造 ◇ 所在地 : 関東 ◇ 従業員数 : 約30名 ◇ 譲渡理由 : 事業承継 ◇ スキーム : 100%株式譲渡 ◇ 譲渡対価 : 2億円前後希望 ※絶対条件ではありません ◇ 希望条件 : 従業員の継続雇用 【財務数値】※財務情報は、直近期になります。 ◇ 売上高 : 約3億円 ◇ 調整後営業利益 : 約800万円 ◇ 減価償却費 : 約1,700万円 ◇ 調整後EBITDA : 約2,500万円 ※ EBITDA=営業利益+減価償却費として簡易的に試算 ◇ 現金同等物 : 約2億円 ◇ 有利子負債 : 約1億6,000万円 ◇ 簿価純資産 : 約2億5,000万円 ◇ 時価純資産 : 約2億円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ 秘密保持契約締結→詳細資料の開示 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示→基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合
M&A交渉数:0名 公開日:2024.07.24
【貸し撮影スタジオの運営】好立地/様々な撮影が可能/業界歴が長い
印刷・広告・出版
【貸し撮影スタジオの運営】好立地/様々な撮影が可能/業界歴が長い
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1億円
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 都心の好立地で、駐車場も完備されているため、アクセスが良い。 ◇ 広い面積や楽屋を備えており、また、内装に十分な投資を行っているため、様々な撮影に対応が可能。 ◇ 業界歴が長く、ネット TV や MV 撮影等の固定客も多い。 ◇ 内装にこだわり、総工費は 100 百万円以上。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 貸し撮影スタジオの運営(総工費 100 百万円以上) ◇ 本社所在地 : 首都圏 ◇ 役職員数 : 非開示 ◇ 譲渡理由 : 企業の成長発展 ◇ スキーム : 株式譲渡 ◇ 希望金額 : 応相談 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 3,000万円~6,000万円 ◇ 修正後営業利益 : 1,000万円~2,000万円 ◇ 修正後 EBITDA : 1,000万円~2,000万円 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 300万円~500万円 ◇ 有利子負債等 : 1,000万円~3,000万円 ◇ 時価純資産 : 2,000万円~4,000万円
M&A交渉数:3名 公開日:2024.06.12
【高利益率/優良販路】 関西の安全標識・看板等製造業
印刷・広告・出版
【高利益率/優良販路】 関西の安全標識・看板等製造業
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1億円
地域
兵庫県
創業
40年以上
【安全標識の製造メーカー】 あらゆる標識のデザイン・製造・卸、小売り販売。 デザイン製版から全て社内一貫生産の為低コスト生産を実現。
M&A交渉数:20名 公開日:2024.05.09
M&A交渉数:10名 公開日:2022.06.06
【メーリングサービス業】【メイン取引先大手と50年来の取引】
サービス業(法人向け)
【メーリングサービス業】【メイン取引先大手と50年来の取引】
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1億円
地域
東京都
創業
50年以上
【事業内容】 メーリングサービス業 ・ダイレクトメールや通信販売による商品の発送等や発送の周辺事務処理を、クライアント様に代わりに行う業種。恒常的に発送作業が発生しないクライアント様において、アウトソーシングする事により、自社による設備投資等、リスク軽減を目的として利用されている。
M&A交渉数:0名 公開日:近日公開
創業30年。広告×音楽で次世代のPR戦略を図るクリエイティブエージェンシー
印刷・広告・出版
創業30年。広告×音楽で次世代のPR戦略を図るクリエイティブエージェンシー
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1億円
地域
東京都
創業
30年以上
当社は、クリエイティブなデザイン・ブランドコンサルの事業及び広告や映像に関する音楽の楽曲企画から著作物の管理の2軸でお客様のビジネスをサポートするクリエイティブ制作会社です。 ブランディング事業では当社のノウハウを活用したワークショップ等でインナーコミュニケーションからアウターブランディングまでトータルで企業のブランディングをサポートしながら、アウターのコミュニケーションでは音楽を使ったUGC(ユーザージェネレイテッドコンテンツ)で映像×音楽で拡散をワンストップで手掛ける事業形態となっております。 また、幅広い分野での実績があり、多様な業界のお客様に対応しています。当社の強みは、音楽のAIを活用した研究開発も行っており、最新技術の活用にも力を入れていることです。 これにより、お客様のビジネスに革新的な価値をもたらすことができます。 今後も、お客様の成功を追求し続けるために、常に新しい技術やアイデアを取り入れていくことを目指しています。
M&A交渉数:0名 公開日:近日公開
【東京都/動画広告会社】初年度、役員2名で年商2.5億超え
印刷・広告・出版
【東京都/動画広告会社】初年度、役員2名で年商2.5億超え
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
1億5,000万円
地域
東京都
創業
10年未満
■概要 ショート動画を広告素材とし、広告予算運用・アフィリエイト事業、動画広告販売を行なっております。 ■従業員 取締役:2名(引継ぎについては買い手様の意向に応じて相談させてください。ゆくゆくは退任の意向です) ※動画制作については外注 ■取引先 上場している広告代理店からWEB広告制作およびWEB広告運用を受注 広告運用の実績に応じて広告予算が決まる(CPOが設定金額を下回れば青天井で受注ができます)※予算運用型 ■外注先 クラウドワークスから編集者を探してきます。その後、会社と編集者で業務委託を交わし業務を発注しています。 編集者に対して指導をおこない作業の質を高めています。 動画制作者だけでなく声優なども含め10名弱程度の委託者を抱えています。 ■強み 法律(景表法・薬事法)を遵守しているため、アカウント凍結などを避けることが出来るためクライアントからの信頼に繋がっています。 ■課題 リソースを増やせばより売上を伸ばすことが出来ると思います。 現状、2名体制のため委託者への指導やクライアント対応など限界があります。 クライアントから広告予算は上限なく頂ける環境にはありますが、 先に広告予算を自社から支払う必要があるためキャッシュフローの関係で使える予算に限界があります。 ■こんな買い手様におススメです。 ・自分で事業を運用して伸ばして行く意思のある方 ・業務委託者に対して指導が出来る方 ・クライアントの信用を維持できる方 ・キャッシュが豊富な会社様だとキャッシュフローを気にすることなく運用額を増やすことが可能 ・広告のノウハウを自社商品に活かしたい方
M&A交渉数:0名 公開日:近日公開
M&A交渉数:0名 公開日:近日公開
M&A交渉数:8名 公開日:2024.07.23
【広告宣伝・販売促進業】大手不動産会社がクライアント/営業利益黒字/安定した経営
印刷・広告・出版
【広告宣伝・販売促進業】大手不動産会社がクライアント/営業利益黒字/安定した経営
売上高
2億円〜3億円
譲渡希望額
2億7,000万円(応相談)
地域
関東地方
創業
未登録
【特徴・強み】 ◇ 商業施設を対象に開業時や経常時のマーケティング全体のネジメントを行っており、販促として上流に位置している。 ◇ 大手不動産会社をクライアントに抱えるほどのマーケティング力や企画力を有しており、商業施設以外のマーケティングにも応用が期待できる。 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 商業施設に対するイベント企画・広告作成・マーケティング支援など ◇ 本社所在地 : 首都圏 ◇ 役職員数 : 約10名 ◇ 譲渡理由 : 企業の更なる発展の為 ◇ スキーム : 株式 100%譲渡 ◇ 希望金額 : 2億3,000万円~2億7,000万円 【直近期財務について】 ◇ 売上 : 2億円~3億円 ◇ 修正後営業利益 : 4,000万円~6,000万円 ◇ 修正後 EBITDA : 4,500万円~6,000万円 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 300万円~500万円 ◇ 有利子負債等 : 1,000万円~3,000万円 ◇ 時価純資産 : 7,000万円~1億円 ※7月決算のため、ネットキャッシュや時価純資産について上記数値に進行期分の積み上げがある予定となります。
M&A交渉数:2名 公開日:2024.07.16
【書籍・雑誌・新聞等の販売会社】3,000以上の取引実績あり/従業員雇用継続あり
印刷・広告・出版
【書籍・雑誌・新聞等の販売会社】3,000以上の取引実績あり/従業員雇用継続あり
売上高
5億円〜10億円
譲渡希望額
1億5,000万円(応相談)
地域
九州・沖縄地方
創業
30年以上
【特徴】 ◇ 九州全域のコンビニエンスストアや書店等の3,000以上の取引実績あり ◇ 新聞の配送サービスも行っている ◇ 商品の仕入れから企画、販売まで手掛けている 【案件情報】 ◇ 事業内容 :書籍・雑誌・新聞等の販売など ◇ 本社所在地 :九州地方 ◇ 従業員数 :80名(パート・アルバイト含む) ◇ 売上高 :5億円〜10億円 ◇ 営業利益 :赤字(進行期はトントンから黒字で着地予定) ◇ 純資産 :約1億2,500万円 ◇ 譲渡スキーム:株式譲渡 ◇ 譲渡理由 :選択と集中 ◇ 役員の処遇 :引き継ぎ後退任予定 ◇ その他条件 :商号の継続・雇用の維持
M&A交渉数:5名 公開日:2024.03.15
M&A交渉数:11名 公開日:2024.01.11
M&A交渉数:0名 公開日:2023.09.11
【訪日外国人向けメディア事業】インバウンド事業/売上がV字回復中
印刷・広告・出版
【訪日外国人向けメディア事業】インバウンド事業/売上がV字回復中
売上高
1億円〜2億円
譲渡希望額
1億円
地域
東京都
創業
20年以上
※本件は売主様によるネームクリア及びNDA締結後、概要書(会社概要、財務概要)の確認が出来ます。 対象会社は訪日外人向けに日本の情報誌を発行している会社で、日本各地の地域情報をはじめ、旅、食、遊ぶ、買うなど、多岐にわたる情報を多言語で紹介するフリーマガジンの発行、ウェブサイトの作成・運営を行っております。 【基本情報】 業種:訪日外国人向けメディア事業 所在地:東京都 従業員数:15~20名(アルバイト・パート含む) 【財務情報】 売上高:1億9,000万円 営業利益:赤字 経常利益:2,000万円 有利子負債:1億2,650万円 【事業概況】 ・発行している情報誌は国内外で知名度が高い。 ・フリーマガジンの発行、多言語ポータルサイトの作成・運営 ・市場の拡大による事業拡大余地有り。 ・全国官公庁、インフラ企業、大手企業との取引がメイン。 ・コロナの影響で業績は落ち込んだが、今年に入り海外からの観光客が回復傾向であるのと比例し、業績も急回復。 【今後の展開】 主な取引先は都道府県や市町村の自治体であるため売掛の回収に関しては心配がいらず、またどの自治体も外国人観光客を誘致したいため、今後の予算取りの急拡大が見込めるなど、追い風が期待できます。 【譲渡内容】 希望譲渡金額:1億円 + 債務引継 スキーム:株式譲渡(100%) ※可能であれば20%程度の保有希望 譲渡理由:後継者不在 《その他条件》 ・事業継承がスムーズに行えるまで代表が経営に関与することも可 ・従業員の継続雇用
M&A交渉数:4名 公開日:2023.02.14
M&A交渉数:10名 公開日:2021.05.17
M&A交渉数:16名 公開日:2022.04.04
【自社ECサイト強み】OEM生産、アニメ・キャラクター雑貨の企画デザイン製造販売
印刷・広告・出版
【自社ECサイト強み】OEM生産、アニメ・キャラクター雑貨の企画デザイン製造販売
売上高
3億円〜5億円
譲渡希望額
1億7,500万円
地域
東京都
創業
未登録
キャラクター、アニメ雑貨の企画・デザイン・製造・開発を中心に、おもちゃ関連商品のOEM生産も手掛ける。堅調に受注を増やしており、2023年以降も更なる拡大を予定。
M&A交渉数:5名 公開日:2023.12.05
M&A交渉数:5名 公開日:2023.04.18
【工場譲渡】事業譲渡/1000㎡プリント工場/設備一式+従業員/不動産M&A可
アパレル・ファッション
【工場譲渡】事業譲渡/1000㎡プリント工場/設備一式+従業員/不動産M&A可
売上高
5,000万円〜1億円
譲渡希望額
1億8,000万円
地域
愛知県
創業
50年以上
※6/12 株式譲渡より事業譲渡(工場、工場用地)に変更致しました 布製品へのプリント工場となります。裁断布から幅広生地まで対応しております。 布地への捺染に強みがあり、各種スクリーン印刷も数多くの実績と技術がございます。 同業種の事業拡大のための工場としての取得はもちろんですが 既存設備を活用し、様々な業種に挑戦することも可能です また、簿価<現在土地価値のため、不動産M&Aとしても譲渡可能です (不動産鑑定士による査定資料あり) 【不動産】 1000㎡工場の土地・建物含めた事業譲渡となります。 【譲渡内容】 工場+工場用地 工場設備 一式 工場従業員 7名 【従業員情報】 継続雇用勤務可能 【アクセス】 ICまで5分圏内 関心のある方は個別にお問い合わせください。