その他IT関連事業×譲渡希望金額2.5億円〜5億円のM&A売却案件一覧

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

エンドユーザーは金融、通信、物流が多く、業務システム案件多数 その他SNS開発、アプリ開発、ECサイト開発にも対応 大手IT企業との直取引が半数を占め、一部企業とは設立以来の取引実績 エンジニア約40名在籍、平均単価65-70万円/人月、平均年齢30代前半 採用や研修に定評があり、自社で優秀なエンジニアを育成 売上高約300百万円、営業利益約45百万円、純資産約120百万円

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  20年以上

・営業を行わずに毎年安定した売上 ・致命的なバグなどは一切出さず、リリース日に張り付かずに対応を行えるほど優秀な人材が在籍 ・国内、国外問わず出展実績多数

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  4億円（応相談）

• 地域

  兵庫県

• 創業

  10年未満

Saasシステムの構築、開発、保守コンサル事業を展開しています。 営業を一切不要とし、提携先から案件を貰っています。 そこからコンサルとして入り、構築だけでなく保守をつけることの必要性についてコンサルに入ることで高単価＆安定収益を得ています。 エンジニアのレベルが非常に優秀です。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  20年以上

IT系。開発から運用まで対応。自社パッケージあり。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  6億円（応相談）

• 地域

  アジア

• 創業

  未登録

【企業概要】 　◇　2007年創業、ハノイ市を本社所在とする同社は、ベトナムでの診療・治療用ソフトウェアシステムの開発・販売領域において、先駆的なテクノロジー企業の一つ。 　医療機関の運営効率化、患者ケアの質の向上、そして医療サービスの透明性向上を目指し、包括的なITソリューションを提供する 　◇　同社のソリューションは、医療情報システム、電子カルテ、ラボ情報システム、テレメディシンプラットフォームなど、医療業界の様々なニーズに対応している。 　◇　品質保証の点からは、ISO9001：2015の基準に準拠した厳格な品質管理システムを有する。 【社員数】 　約70名 【主要製品ラインナップ】 　①病院情報管理ソフトウェア 　②電子カルテ 　③検査情報管理ソフトウェア 　④Telemedicineプラットフォームソフトウェア 　⑤RIS-PACSソフトウェア 　⑥情報通知、広告ソフトウェア 　⑦モバイルアプリケーション 　⑧ダッシュボードシステム 　⑨キオスク 　⑩統合アプリケーション 　⑪電子署名・デジタル署名ソリューション 【代表的なパートナー】 保健省、GIZ、EPOS、IBM Watson、ハノイ工科大学、ITI、VinBigdata国内16州以上にある70以上の医療機関での提供、展開およびサポート、何百万人もの患者へのサービス、数千人の従業員への対応 【クライアント数】 　約80社以上 【スキーム】 　◇　スキーム・比率（25％前後）は柔軟に調整可 【財務情報】※財務情報は2023年12月の概算になります。 　◇　売上　　　　：　約3億2,000万円 　◇　税引前利益　：　約100万円 ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件（譲渡希望額）】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（営業利益）】は税引前利益の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  5億8,000万円（応相談）

• 地域

  大分県

• 創業

  未登録

飲料水の販売を行なっております。 基本的には大手モールでの販売ですが、大手ドラッグストア等法人への卸も一部しています。 特定を避けるため、具体的な内容つきましてはNDA締結後でお願いいたします。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  中東

• 創業

  10年未満

当該事業は中東への移住支援を行う、希少な富裕層向けサービスになります。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  関東地方

• 創業

  10年以上

■ 概要 ・金融業／物流業／製造業／通信業等に向けたシステム開発を得意とするSES会社です。 ・設立以来、15年以上付き合いのある取引先も複数社存在し、安定した売上基盤があります。 ・技術者のバランスが良く、上流～下流の案件／新しい技術を要する案件まで対応可能です。 ■ 財務ハイライト 純資産：約4,000万円 売上高：約3億円 営業利益：約3,500万円（修正後） 平均EBITDA：約3,200万円（修正後） ※上記は概算値です。目安としてご参照ください。 ■ 譲渡方法 スキーム：全発行株式譲渡 希望価格：5億円（応相談） 譲渡理由：後継者不在

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

本案件は、ECサイトの構築および運用支援を中心に、広範囲なサービスを提供している企業の譲渡です。 過去2年間にわたり売上と利益が成長しており、前々期の売上は1億3,700万円、前期は1億7,300万円と堅実に成長しています。 【特徴と強み】 EC関連サポート・マーケティングと販促支援などをおこなっています。 EC運用に精通した複数のスタッフが在籍しており、専門性の高いサービス提供が可能です。 売上と利益は過去直近2期で着実に成長しており、今後のさらなる発展が期待されます。 【案件概要】 譲渡形態　　：会社譲渡 事業概要　　：ECサイト運用支援サービス 譲渡希望価格：5億円（応相談） 月間売上：1,250万円 月間営業利益：400万円 サーバ費：10万円 売上原価：40万円 広告/販促費：200万円 人件費：600万円 会員数：0人 月間PV数：10,000PV/月 月間UU数：10,000UU/月 使用しているプログラム：ETC 使用しているデータベース：ETC 更新人員：10人 【財務実績】 前々期売上　：1億3,700万円／調整前営業利益：4,900万円 前期売上　　：1億7,300万円／調整前営業利益：6,300万円 【売主情報】 経営者背景：複数の企業を経営 売却理由　：事業集中によるリソース最適化のため 【運営に必要な知識・技術】 人事マネジメント EC運営経験 【譲渡対象物】 サイトコンテンツ ドメイン サーバ契約 利用中サービス利用権 取引先の引き継ぎ ※本案件ページに登録しております【財務概要（純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（営業利益）】は調整前営業利益となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  3億7,500万円（応相談）

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

スマートロックと店舗のオートメーション化のソリューション提供 自社開発製品があり、大手との直接取引がある

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  5億円（応相談）

• 地域

  アジア

• 創業

  未登録

【特徴】 ・ベトナム国内の売上と国外からの売上は半々(⽇本の顧客は0)で、英語でのデリバリーが可能 ・⼤⼿韓国メーカーのSAPプロジェクト（SAP Commerce Cloud/SAP Hybris）に対応中 ・SAP関連のエンジニアは約30名程度在籍 ・経営陣に⽶国での MBA 取得者がおり、海外顧客獲得も⾃社で営業、提案を実施している ・アジャイル開発が得意でベトナム国内においてはウェブアプリやモバイルアプリの企画・設計フェーズから顧客にサービスを提供 ・アトラシアン製品のインテグレーションも得意とする ・独⾃トレーニングメソッドを確⽴しており再現性のあるエンジニア育成が可能 【会社・事業概要】 アジャイル開発を得意とするベトナム（ハノイ）に本社を構えるソフトウェア開発企業。 韓国⼤⼿企業の業務アプリケーションの開発を始め、シンガポールにも顧客を持つ。 ベトナム国内でも⼤⼿⾦融機関、⼤⼿通信会社、⾃動⾞会社の顧客を持ち、企画・設計フェーズから参画し、モバイル・業務アプリの開発サービス等の提供を⾏う。 【財務概要2023年 (2023年1~12⽉期 実績)】 ・売上　　　：US＄2.8million（前年⽐ 30％成⻑） ・税引前利益：US＄167,000 2024年予測 ・売上　　　：US＄4million ・税引前利益：US＄250,000 【人員】 ・社員数：100名程度（内エンジニア約80名） ・SAP関連デベロッパー：約30名（SAP Commerce Cloud/SAP Hybris） 【M&Aの理由】 成⻑を加速させるために、⽇本を含む海外での顧客獲得を押し進められ、グローバル市場での成⻑を⼀緒に実現できる M＆A 先を探している 譲渡後は経営者は引き続き在籍希望（経営陣は英語堪能） ※本案件ページに登録しております【希望譲渡条件（譲渡希望額）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。 ※本案件ページに登録しております【財務概要（純資産・金融借入金・役員報酬総額・減価償却費）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。 また、US1＄=147．27円で計算しています。(2024/8/13　11：20現在)

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  2億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

◼ 対象会社は、IT 系の比較サイトメディアを中心に運営しており、主たる売上は当該サイトに掲載されている企業へのリード顧 客の送客によるものである。 ◼ 記事数の増加に伴い、サイトのドメインパワーが上昇し、足許では PV 数:30 万/月、UU:15 万/月を超えるメディアで、 競合他社と比較しても高い水準を維持している。 ◼ サイト認知度の向上もあり、顧客となる掲載企業・ツールに関しても、4 割がインバウンド、6 割がアウトバウンド営業によ るものである。 ◼ メディアとして確立されたことにより、実質運営経費は月 140万円程度と、記事作成・営業開拓・マーケターのみによる低コ ストでの運営が可能となっている。 ◼ 結果として、実質の営業利益は 2025 年 9 月で 7,000 万円程度を見込んでいる。

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

※本件は実名開示承諾後、概要書（会社概要、社員情報、財務概要）の確認が出来ます。 【特徴・強み】 　◇　AI関連システムの開発能力が高く、成長意欲の高い企業風土を持つ 　◇　システム受託開発は売上の約95% 　◇　方針として新規事業を受託するようにしており、最新技術を常に取り入れようという動きにつながっている 　◇　プロジェクトを一気通貫で受託可能な体制 　◇　インターンも採用しており、優秀な若手の育成機能が高い 【案件情報】 　◇　事業内容　　：　システム開発業 　◇　所在地　　　：　東京都 　◇　従業員数　　：　約20名（パート含む） 　◇　売上高　　　：　約1億1,000万円 　◇　営業利益　　：　約2,900万円 　◇　EBITDA　　 ：　5,500万円 　◇　純資産　　　：　約6,000万円 　◇　スキーム　　：　株式譲渡or事業譲渡 　◇　譲渡価格　　：　3億5,000万円※EV/EBITDAマルチプル5〜6倍程度 　◇　引継ぎ期間　：　ロックアップ上限1年 【その他条件】 ・個人保証解消 ・従業員待遇維持 ・出資金（個人的に出資している株式）の買取 ・非事業性資産（時計・金・投資有価証券）は買取希望

• 売上高

  1億円〜2億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

・取引先が優良企業かつ、安定して案件が供給されるため、収益が安定している ・業歴35年以上で営業することなく、案件が獲得できている状態 ・案件については、⼈員不⾜のため、断っている状態が続いており、成⻑可能性あり ・⼟⽊系のCAD設計図の作成から、CADを利⽤したシステム開発まで、対応可能案件は多岐にわたる 【譲渡の詳細】 譲渡理由：資⾦調達 想定スキーム：事業譲渡(資産・負債の移動なし。従業員と事業の譲渡) 【財務情報】 2022年3⽉期 売上規模：1億円~1億5,000万円 営業利益：5,000万円~7,500万円 2023年3⽉期 売上規模：1億円~1億5,000万円 営業利益：5,000万円~7,500万円 2024年3⽉期 売上規模：1億円~1億5,000万円 営業利益：5,000万円~7,500万円

• 売上高

  5億円〜10億円

• 譲渡希望額

  2億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

受託開発およびSESを中心としたシステム基盤の構築、アプリ開発と幅広い事業を展開。

• 売上高

  3億円〜5億円

• 譲渡希望額

  4億円

• 地域

  関東地方

• 創業

  未登録

【特徴】 主に公共施設やアミューズメント施設などの展示コンテンツの企画・制作を請け負う。 展示の企画・設計・制作・メンテナンスまで一貫して対応可能。また、展示に関する豊富なノウハウを持っており、難易度の高い施設の企画・提案をゼロから作れることが強み。 代表者への事業依存度が低い。無借金経営。 【案件情報】 事業内容　　：　サービス業（展示コンテンツの企画・制作） 所在地　　　：　関東エリア 従業員数　　：　10～20名 【財務状況】 売上　　　　：　約3億5,000万円（直近期実績） 実質手元資金：　約1億9,000万円 EBITDA　　 ：　約6,000万円（修正後） 簿価総資産　：　約3億円 簿価純資産　：　約2億3,000万円 【譲渡条件】 スキーム　　：　株式譲渡 譲渡価格　　：　4億円 【本事業の譲受によりシナジーが見込まれる企業・業種】 ・サービス業（展示コンテンツ、映像コンテンツ制作、施設プロデュース等） ・建設業（施設などの空間プロデュース） ※本案件ページに登録しております【財務概要（営業利益）】は仮の金額となります。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

AIを用いた書籍翻訳事業です。 ディープラーニングで精度を向上させ続け、クオリティの高い翻訳をします。 同業他社と比較し ・圧倒的な速さで翻訳完了 ・グラフや表などと文面のレイアウトをそのままに翻訳 といった機能が優れています。

• 売上高

  0円〜1,000万円

• 譲渡希望額

  3億円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年以上

【基本情報】 事業内容：ファッションアプリの開発・運営/SaaSの開発・運営 所在地：東京都 譲渡希望価格：2億9,800万円　※譲渡希望額の部分はシステムの関係上3億円と表記しております。 【特徴・強み】 ・ファッションアプリの開発・運営 特徴：アプリDL数：190万を突破 　　　持っている服の登録数：累計4,000万点を突破 ・SaaSの開発・運営 特徴：大手広告代理店出身の代表が顧客のニーズに向き合い解決するノウハウがある点 　　　アプリの情報(培ったビックデータ)を活⽤できる点 【財務情報】 (2022年度) 売上高：約440万円 営業利益：赤字 (2021年度) 売上高：約2,500万円 営業利益：赤字 (2020年度) 売上高：約5,000万円 営業利益：赤字

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  2億5,000万円

• 地域

  埼玉県

• 創業

  10年未満

下記３つの事業を軸に運営を行っている法人です。 ①【データ分析】: データに関する課題の特定と解決、組織浸透・社内推進のコンサルティングを行います。戦略実行の支援も提供します。 ②【デジタルマーケティング】購買行動や心理状態の分析を通じて、顧客にマッチしたパーソナライズされたマーケティング戦略を立案し、支援します。 ③【コンサルティング】 DXコンサルティング、クリエイティブ戦略、組織マネジメントなど、幅広いコンサルティングサービスを提供します。これには、市場・競合分析、ブランドエクイティの形成、心理的安全性の高い職場構築などを支援しています。 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ■収益（4期目） ②デジタルマーケティング　約7割 その他①③で約3割 ■人員 代表・業務委託者10名程度 ※非常に業務理解が早く、生産性の高いメンバーで運用しています。（引継ぎ可） ■業務について 受諾：自社のみ 業務：アウトソーシング7.8割 ■アピールポイント ・セミナーへの参加企業300社以上 ・上場企業からの依頼実績あり ・業務委託者は優秀なメンバーが揃っている。 ・固定がほぼかからず利益率が高い。 ・ウェブ制作や動画、データ分析など多様な分野でプロが集まっているため、品質やアウトプットには高い自信あり。

• 売上高

  3,000万円〜5,000万円

• 譲渡希望額

  2億5,000万円

• 地域

  兵庫県

• 創業

  10年未満

ある環境においての盗難防止システム・防災用品の設置・販売事業をメインに行っている法人です。 大手法人・組合との取引が多く競合も少なく需要の高いシステムではあり、商談数は現在100社以上となっておりますが、 まだまだ売上としては成長期の会社です。 【事業について】 ・取引先は大手法人数社 ・今後も商談の申し込みが多くあり100社に近い企業様と商談継続中です。（現在の商談の累計売上見込み：約10億） ・需要の高いシステムであり独自のノウハウを保有。 ・販売エリア：全国 ・拠点を選ばない事業です。 ・大手法人とチームを組んでの動きとなりますので安定したビジネスモデルとなっております。 ・システムの修理については、8割が遠隔対応可。 ・パートナー企業との連携で動いていくので自社のランニングコストは抑えての運営が可能です。 ・競合が少なく、他社よりもリーズナブルに対応ができる点で競合を抑えて受注しやすい状況です。 ・システムは5回以上のバージョンアップを行っており成熟したシステムとなっています。 【代表の業務】 営業→受注→企画・提案→発注する前に仕様確認→パートナー企業への発注→納品後取付の立ち合い ※ノウハウや事業拡大のために約3年程度は残留予定。

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  2億7,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  未登録

【エンジニアの9割程度がフリーランスとなりますが、独自ノウハウで退職ほぼなし！】 ・SES事業 　インフラ系に強みを持ち、市場には少ないミドルレベルの案件を得意とされる。 　ハイレベル案件含め、週に週百件の問合せがあるため、案件獲得に強みあり。 　若手エンジニアへの、早期案件投入のための自社研修にも強みあり。 ・IT講習事業 　大手企業の新卒研修やIT企業への実務研修（100-300人規模）など、競合他社の少ない環境で事業を展開。 　売上、利益ともに毎年堅調な成長を遂げている。

• 売上高

  5,000万円〜1億円

• 譲渡希望額

  3億5,000万円

• 地域

  東京都

• 創業

  10年未満

建設業界のDX化という視点で、自社製品の開発と販売をメイン事業としております。 特許で保護された製品・ノウハウのため、他社には真似が難しく、目的によるカスタマイズが可能になるため、新サービスの創出になるかと思います。 【スキーム】 第3者割当増資も可能 【従業員数】 社員：3名 アルバイト：2名 【アピールポイント】 ・動画品質管理のシェアNo1の地位確立が可能 ・特許取得済で、リース販売の増加で特許フィーを得ることで本業外収入を創出 ・数件、大手建設会社様への製品の導入が決まっており、初期約8,500万円＋月額約300万円の費用が加算されます 【財務情報】 売上高：約7,000万円 営業利益：▲約1,000万円 純資産：▲約3,100万円

• 売上高

  2億円〜3億円

• 譲渡希望額

  6億円（応相談）

• 地域

  東海地方

• 創業

  未登録

【特徴・強み】 ◇グラフィックソフトウェア・組み込み制御システムの設計・開発をメインに行っている ◇画像認識システム・制御システムの開発に強みを持つ ◇主に自動車や水処理プラントのHMIや制御システムの設計・開発を行っている ◇10人規模のチームのPLを担うことのできる人材が多数在籍している ◇クライアントプロジェクトにシステム提案・設計から関わり、難易度によって組織編成するスタイル ◇財務良好でNetCashが1億円以上、EBITDA6,500万円以上 【案件情報】 ◇事業内容：組み込み制御システムの設計・開発 ◇所在地：東海エリア ◇従業員数：約30名（パート含む） ◇取引先：大手企業 ◇業歴：40年以上 ◇許認可：労働者派遣事業許可証 ◇売上高：約3億円(2億5,000万円～3億5,000万円) ◇営業利益：約6,000万円（5,000万円~1億円） ◇純資産：約2億円(1億5,000万円~2億5,000万円) ◇スキーム：株式譲渡 ◇譲渡価格：6億円（応相談） ◇譲渡理由：後継者不在 ◇引継ぎ期間：社長の連帯保証の解除、従業員の継続雇用、取引先との取引継続（応相談） ◇その他条件：役職員の継続雇用 【プロセス】 ◇秘密保持誓約書の締結→メール企業概要書の開示 ◇弊社とのご面談→面談後引き続き関心あればTOP面談 ◇基本合意書の締結→デューデリジェンスの実施