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創業70年、国産原料にこだわるパンの製造・卸|調整後EBITDA約47M

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.59408 近日公開
公開日:近日公開
閲覧数:0 M&A交渉数:0名 会社譲渡 専門家あり
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創業70年、国産原料にこだわるパンの製造・卸|調整後EBITDA約47M

M&A案件概要
事業内容

・社長の業務は財務経理がメインとなり、事業運営の軸となる商品開発、製造、仕入れ、営業活動のオペレーションは、社長の介入なく稼働できている状態 ・国産小麦にこだわったパンを製造しており、直売所もあることから小売と卸のノウハウが蓄積されている ・今まで小売中心の業態だったが、卸売りメーカーとして業態変換に成功しブランドが確立されている 【譲渡の詳細】 スキーム:全発行株式譲渡 譲渡理由:会社のさらなる成長のため 【直近の連結財務情報】 売上高:約9億3,000万円 営業利益:赤字 EBITDA :約900万円(調整後EBITDA:約4,700万円) 現預金:約7,100万円 有利子負債:約5億3,700万円 簿価純資産:債務超過(調整後純資産:約3,800万円 ※繰欠の税効果含む) ※補足(役員報酬について) 直近の決算書は、約2,800万円となりますが退職者2名分の報酬が含まれております。 退職者分を除くと、約1,900万円となり、すべて同族の報酬になります。 M&A後、現社長以外は即時引退、現社長は赤字の解消、借入の返済目処が立つまで続投し、その後引退したい意向であり、在任中の役員報酬は応相談です。

専門家コメント

①社長のお人柄・経歴、譲渡背景 社長はとても温厚な方であり、従業員をとても大切にされる方です。 本件の検討も、資金繰りも要因の一つではありますが、何より先代から引き継いだ事業の継続、従業員の生活を守り、会社を今以上に伸ばすために決断されました。 現在40代であり、まだまだ事業意欲はありますが、上記の通り、事業の継続、従業員の生活を守ることを優先され、会社の今後のために必要であれば残り、そうでなければ身を引くお考えです。 ②商品・顧客・取引先・資産・オペレーション・組織・財務での弱みと強み 商品は高付加価値の商品を製造しており、全国の小売店から評価を受け、現在も毎年6件程度は引き合いがあります。 現在は組織も整いましたが、以前は組織体制が確立されておらず、引き合いをお断りしていた経緯があります。 先代時代の借入と設備の老朽化により、資金繰りに苦慮して来られました。先代から引き継いで以降、新規融資も難しい中、1億の利益改善、1億の借入減少を成し遂げています。 (なお、金融機関との関係は非常に良好で、M&Aのことも開示済みです) ③検討してほしい買い手像 パン製造、既存事業にパンを組み合わせて業績改善が見込めるお相手であればWin-Winになるのでオススメです。 また現在の工場土地の不動産としての価値が高いので、工場を安い位置に移転、あるいは自社工場にオペレーションを引き継いでいただける会社様であれば、不動産を活用して投資回収もしやすいと思われます。 既存のやり方にこだわらず、新しい事業構想や従業員からの意見を吸い上げて検討してくださる候補先ですとなお喜ばれます。

譲渡希望額
5,000万円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

売買レーマン方式 ※本件共同仲介案件となります

会社概要
業種
飲食店・食品 > パン製造販売
事業形態
法人
所在地
関西地方
設立年
50年以上
従業員数
100人〜299人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
その他希望条件
会社名は残したい,ブランド名は残したい,連帯保証の解除,従業員雇用継続,仕入れ先・取引先を継続してほしい
その他補足

従業員の雇用継続及び待遇の維持 現役員の続投は応相談(買い手の希望によって柔軟に対応) ※事業継続・事業承継のために柔軟に対応したい意向

譲渡に際して最も重視する点

スピード

譲渡理由
その他
その他補足

会社のさらなる成長のため

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5億円〜10億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
会員登録していただくとより詳細な情報を見ることができるようになります。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

オーガニック志向の高級路線

顧客・取引先の特徴

卸先は全国の小売店

従業員・組織の特徴

ボトムアップ組織であり、社歴の浅い社員が新商品開発に携わり、実際に商品化した事例もある。 社長は総務経理部長のような役割を担い、営業、製造は各部門の部長が率いており、自走が可能。

強み・アピールポイント

2025年初夏から大口の取引が開始予定であり、今後トップラインが伸びる見込みが立っている。 (現社長が実現まで責任を持って対応) ボトムアップ組織であり、非常に健全な組織体制である。

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