交渉対象:法人のみ
No.57596 公開中
公開日:2024.10.21 更新日:2024.10.21
閲覧数:185 M&A交渉数:3名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象:法人のみ
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M&A案件概要
事業内容
【特徴・強み】 ◇ 一般歯科だけでなく、訪問歯科に強みを持ち保険診療中心の歯科医療を提供 ◇ 2050年まで高齢人口が増加し続けるエリアで、地域に根差した歯科医療を展開 ◇ 全ての歯科医院が最寄り駅から近い好立地に所在 【案件情報】 ◇ 事業内容 : 複数の歯科医院を運営する医療法人 ◇ 本社所在地 : 関東地方 ◇ 役職員数 : 100名程度 ◇ 譲渡理由 : 後継者不在問題を解決する為 ◇ スキーム : 出資持分100%譲渡 【財務数値(概算)】 ◇ 売上 : 5億円~10億円 ◇ 修正後営業利益 : 500万円~1,000万円 ◇ 修正後 EBITDA : 2,000万円~5,000万円 ※修正後 EBITDA=修正後営業利益+減価償却費 ◇ 減価償却費 : 1,000万円~2,000万円 ◇ 有利子負債等 : 1億円~2億円 ◇ 時価純資産 : 3億円~5億円 【プロセス】 ◇ ノンネームシート ◇ メールで秘密保持契約締結 ◇ 詳細資料の開示 ◇ アドバイザーと買手候補様で面談 ◇ トップ面談 ◇ 条件提示 ◇ 基本合意締結 ◇ 買収監査 ◇ 株式譲渡契約書締結 ◇ 譲渡実行・資金決済 ◇ 経営統合 ※本案件ページに登録しております【財務概要(役員報酬総額)】は仮の金額となります。
譲渡希望額
10億円(応相談)
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時):成功報酬のうちの10%(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時):株価レーマン方式、最低報酬は2,500万円(消費税別)
会社概要
業種
医療・介護 > 無床クリニック
そのほか該当する業種
医療・介護 > 訪問系サービス
事業形態
法人
所在地
関東地方
設立年
40年以上
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
譲渡理由
後継者不在
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
5億円〜10億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。