買い手募集
停止中
No.56052
募集開始日：2024/09/20
最終更新日：2024/10/11
閲覧数：205
M&A交渉数：5
譲渡希望額
2億5,000万円
【財務良好・高収益体質】大手TV局との直接取引を持つ映像制作業
会社譲渡
専門家あり
業種
広告・出版・放送 > コンテンツ制作・配信・放送 > 映像・CG等コンテンツ企画制作
そのほか該当する業種
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > SNS（Instagram・X等）
IT・Web・情報通信サービス > Webサイト・SNS > YouTubeチャンネル
旅行・娯楽・レジャー > その他 > ゲーム
地域
関東地方
従業員
未登録
設立
未登録
譲渡理由
資本獲得による事業拡大
事業情報
事業内容
【特徴・強み】
◇大手TV局との直接取引を持ち、主要番組を制作
◇有名ドキュメンタリー番組の制作実績が豊富にあり
◇毎期3,000万円以上の営業利益を安定的に構築
【案件情報】
◇事業内容：映像制作業
◇所在地：首都圏
◇従業員数：約20名
◇取引先：法人・官公庁
◇業歴：20年以上
◇売上高：4億円～5億円
◇営業利益：約3,000万円
◇純資産：約1.5億円
◇NetCash：約1.5億円
◇スキーム：株式譲渡
◇譲渡価格：2億5千万円（NetCash＋EBITDA2.1倍程度）
◇譲渡理由：更なる事業の拡大
◇引継ぎ期間：代表は継続勤務希望
◇その他条件：従業員の継続雇用・取引先との取引継続・連帯保証の解除
◇シナジー：映像制作の内製化・取引先拡充・新規事業
【プロセス】
◇秘密保持誓約書の締結→メール企業概要書の開示
◇弊社とのご面談→面談後引き続き関心あればTOP面談
◇基本合意書の締結→デューデリジェンスの実施
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
会社名は残したい
連帯保証の解除
従業員雇用継続
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
スピード
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格（税抜）に応じて下記が最低料金となります（最低料金の場合も割引が適用されます）。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
本案件につきましては、バトンズへの手数料とは別に下記の手数料が発生いたします。
■着手金（秘密保持契約時）：無料
■中間金（基本合意締結時）：内金として想定報酬の10%
■成功報酬：時価総資産（営業権含む）に対し下記の表を参考にレーマン方式
■報酬金額
2億円以下の部分：2500万円
2億円超～5億円以下の部分：5％
5億円超～10億円以下の部分：4％
10億円超～50億円以下の部分：3％
50億円超～100億円以下の部分：2％
100億円超の部分：1％
尚、案件の進捗等の総合的判断の中で上記料率に変更が生ずる場合もございますので、
何卒ご了承ください。
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。