買い手募集
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成約済み
No.56075
募集開始日:2024/09/25
最終更新日:2024/12/24
閲覧数:466
M&A交渉数:11
譲渡希望額
8億円
【産業資材の製造販売】長年の実績・大手取引先多数/技術・低コスト高効率生産に強み
会社譲渡
専門家あり
業種
家具・家電・日用品・消費財 > 生活用品 > 日用品・生活雑貨
そのほか該当する業種
製造・加工業(素材加工・加工品・部品) > その他素材加工・加工品 > その他素材製造・加工
小売・EC > 専門小売 > その他専門小売
アパレル・ファッション > 企画・販売 > 制服・ユニフォーム
地域
関東地方
従業員
50人〜99人
設立
30年以上
譲渡理由
後継者不在・体調不安
事業情報
事業内容
【特徴と強み】
◇ 主な取引先は長年の取引実績があり、今後も安定的な受注が見込まれる。
◇ 海外の自社工場との一貫体制により、低コスト高効率生産が強み。スピード感を持った対応を実現できており、小ロットの受注も対応。
◇ 工場従業員はベテランが多く、品質の高さに定評がある。
◇ 取引先企業及び業界が分散しており、取引先リスクが低減出来ている。
【案件情報】
◇ 事業内容 : 産業資材(防護服等の衛生資材)の製造販売
◇ 役職員数 : 約70名(海外子会社含む)
◇ 所在地 : 関東地方
◇ 売却理由 : 後継者問題の解決と経営者の健康不安
◇ スキーム : 100%株式譲渡
◇ 売却想定価格: 8億円(応相談)
◇ その他 : 代表及び役員は引継ぎ後引退を想定。
【財務指標】
2023年
◇ 売上高 : 約3億8,700万円
◇ 実質営業利益: 約1億3,700万円(*1)
◇ 簿価純資産 : 約3億3,400万円(*2)
2022年
◇ 売上高 : 約3億2,000万円(*3)
◇ 実質営業利益: 約4,300万円(*3)
◇ 簿価純資産 : 約2億9,300万円
2021年
◇ 売上高 : 約3億2,000万円(*3)
◇ 実質営業利益: 約5,800万円(*3)
◇ 簿価純資産 : 約2億8,900万円
2020年
◇ 売上高 : 約3億5,500万円
◇ 実質営業利益: 約9,200万円
◇ 簿価純資産 : 約2億7,400万円
備考
(*1)実質営業利益は、不要な役員報酬、不要な給与手当、法定福利費、事業上不要な保険料、一過性の退職金を考慮し、算出。
(*2)2023年12月時点の時価純資産は約6億円、修正NetCashは約5億円。
(*3)2021年12月期及び2022年12月期はコロナウイルスによる影響により減収減益。
(*4)2024年12月期(進行期)は前期比較で微減収の見込。
※本案件ページに登録しております【財務概要(金融借入金・役員報酬総額・減価償却費)】は仮の金額となります。
実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
譲渡条件
従業員雇用継続
仕入れ先・取引先を継続してほしい
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
譲渡対価以外にかかる費用
売り手に支払う譲渡対価以外に、バトンズにお支払いいただく「成約時システム利用料金」と、売り手と契約されている「専門家への手数料」が発生します。
成約時システム利用料金
成約価格の2.0%(税込2.2%)
-
成約価格(税抜)に応じて下記が最低料金となります(最低料金の場合も割引が適用されます)。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円) - 「成約価格」には、役員退職慰労金や借入金返済など、M&A等の実行に関連して売り手が受ける経済的利益等の金額も含まれます。
専門家への手数料
完全成功報酬制/譲渡価額のレーマン方式/最低報酬1,500万円(税抜)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
