【2社譲渡案件】日本総代理店としての企画・生産・小売(店舗・EC)および販売会社

交渉対象:法人, 個人/個人事業主
No.54185 公開中
公開日:2024.08.23 更新日:2024.09.09
閲覧数:207 M&A交渉数:3名 会社譲渡 専門家あり
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交渉対象:法人, 個人/個人事業主
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公開日:2024.08.23 更新日:2024.09.09
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【2社譲渡案件】日本総代理店としての企画・生産・小売(店舗・EC)および販売会社

M&A案件概要
事業内容

【特徴・強み】※法人①、法人②  ◇ ①海外発のハイブランドアパレル(ホームファブリック)製品を日本総代理店として企画・生産・輸入する法人    ②国内で独占販売を行う法人    グループ計2社の譲渡案件  ◇ 当該ブランドは、海外の高級ホテルでの取り扱い実績、高級スパでの販売や、世界的なアウォードでもギフトとして採用された実績を有するなど、海外での認知度も相当程度  ◇ 国内では様々な高級ブランドとのコラボレーション依頼や、ハイエンドな百貨店での取り扱いのセールスを受けるものの、徹底した商流管理・ブランド戦略より一定程度の流通量に維持、確たるブランド構築を実現 【案件情報】  ◇ 事業内容  : ①日本総代理店としての企画・生産・卸事業 ②小売(店舗・EC)およびToB販売  ◇ 本社所在地 : 東京都  ◇ 従業員数  : 30名前後 ※2社合算  ◇ 主要取引先 : ➀グループ会社(②)への輸入卸 ②一般ユーザー、百貨店・コラボ事業者  ◇ 主要仕入先 : 海外メーカー・グループ会社  ◇ 業歴    : ➀30年超 ②20年超  ◇ 代表者年齢 : ①60歳超 ②40歳超  ◇ 譲渡理由  : ①の代表者が主に手掛ける別事業への、自身のリソース投下のため  ◇ 想定スキーム: 100%株式譲渡(法人所有の個人資産は代表者の買取を想定)  ◇ 希望譲渡対価: 20億円以上(2社合算)  ◇ 引継ぎ期間 : 一定の引継期間を経て、オーナー、および役員は退任を想定 【財務情報】※2社簡易合算  ◇ 売上      : 約15億4,600万円  ◇ 実態営業利益  : 約1億8,600万円  ◇ 実態 EBITDA  : 約2億900万円  ◇ 借入      : 約1億6,100万円  ◇ 現預金     : 約5億7,000万円  ◇ 純資産     : 約7億4,100万円  ◇ 総資産     : 約11億2,900万円 ※現預金はオーナーが希望する非事業用資産を簿価で買戻し、その他キャッシュライクアイテムを加味した数値 ※本案件ページに登録しております【財務概要(営業利益)】は実態営業利益で記載しています。 実際の金額については実名開示依頼とともにご確認ください。

譲渡希望額
20億円
本件の手数料
バトンズへの手数料
成約価額の2%・最低35万円(税込385,000円)
※成約価額には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

中間報酬:成功報酬の10%(税別) 成功報酬:譲渡価格のレーマン方式(税別)、ただし中間報酬を成功報酬の内金として加味

会社概要
業種
アパレル・ファッション > その他アパレル関連事業
そのほか該当する業種
アパレル・ファッション > 生地企画・販売
アパレル・ファッション > アパレル企画・小売(子供服)
アパレル・ファッション > アパレル企画・小売(紳士服)
アパレル・ファッション > アパレル企画・小売(婦人服)
事業形態
法人
所在地
東京都
設立年
未登録
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人, 個人/個人事業主
その他希望条件
従業員雇用継続,仕入れ先・取引先を継続してほしい
その他補足

・対象会社が保有する非事業用資産(絵画や所有不動産など)に関しては代表者が買戻しを想定

譲渡に際して最も重視する点

価格

譲渡理由
その他
その他補足

法人①の代表者が主に手掛ける別事業への、自身のリソース投下のため

支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
10億円〜20億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
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