【印刷/人材派遣(SES)/システム開発】大手通信会社・大学と直接取引/資産超過

交渉対象:法人のみ
No.47160 公開中
公開日:2024.05.01 更新日:2024.08.23
閲覧数:818 M&A交渉数:30名 会社譲渡 専門家あり
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公開日:2024.05.01 更新日:2024.08.23
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【印刷/人材派遣(SES)/システム開発】大手通信会社・大学と直接取引/資産超過

M&A案件概要
事業内容

■概要■ ・印刷業を主たる事業としながら、システム開発と人材派遣(SES)を手掛けている企業です。 ・取引先は、一般企業(大手通信会社など)や大学、公益社団法人と多岐にわたります。 ・業歴は60年に及び、業界内では取引先からの厚い信頼を得ています。 ・新規営業は行っておらず、既存取引先からの安定した受注があります。 ・営業人材の投入によって事業拡大が見込めます。 (特に大手通信会社向けの取引量を増やせる可能性があります。) ■ハイライト■ 純資産:約1,500万円(修正後) 売上高:約1億4,000万円 営業利益:約1,200万円(修正後) 平均EBITDA:約800万円 ※上記は概算値です。目安としてご参照ください。 ■譲渡方法■ スキーム:全発行株式譲渡 希望価格:応相談 譲渡理由:後継者不在

専門家コメント

【売主様のご意向】 引き継ぎ業務(半年~)を済ませた上で、引退を希望しております。 長年仕事に専念してきたので、引退後はご家族との時間を重視したいご意向です。 【想定譲受企業】 業種問わず幅広く検討中ですが、特に以下のようなお相手先に是非ご検討いただきたく存じます。 ・同業である印刷会社様 ・既存取引先(大手通信会社/大学/公益社団法人)とのコネクションを求める会社様 ・営業力に強みを持つ会社様 ・派遣先を増やしたい人材派遣会社様(SES) ・販売先を増やしたいシステム開発会社様

譲渡希望額
4,000万円
本件の手数料
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
※税込利用料2.2%
成約価格(税抜き)に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満:最低35万円(税込38.5万円)
1,000万円以上:最低70万円(税込77万円)
5,000万円以上:最低150万円(税込165万円)
※成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料

// 譲渡対価に対するレーマン方式 着手金:なし 中間手数料(基本合意契約締結時):10% 成功報酬(譲渡契約締結時):残りの90% └ 最低報酬:2,000万円(応相談) ※料金は消費税別

会社概要
業種
印刷・広告・出版 > 印刷業
そのほか該当する業種
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 法人向けソフトウェア自社開発
IT・Webサイト・ソフトウェア・SaaS > 業務用ソフトウェア受託開発
サービス業(法人向け) > 人材派遣(技術者・専門職)
事業形態
法人
所在地
関東地方
設立年
50年以上
従業員数
10人〜19人
M&A譲渡概要
譲渡対象
会社譲渡
M&A交渉対象
法人のみ
その他希望条件
連帯保証の解除,従業員雇用継続,仕入れ先・取引先を継続してほしい
譲渡に際して最も重視する点

価格

譲渡理由
後継者不在
支援専門家の有無
あり
財務概要
売上高
1億円〜2億円
営業利益
役員報酬総額
減価償却費
金融借入金
純資産
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※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
事業概要
商品・サービスの特徴

【製品例】 ・会社案内 ・会議資料 ・チラシ ・ポスター ・テキスト ・補助教材 ・入学案内  等

顧客・取引先の特徴

【取引先例】 ・一般企業 ・大学等教育機関 ・公益社団法人  等

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