No.40915 成約済み
公開日：2024.01.17 更新日：2024.05.28
閲覧数：398 M＆A交渉数：12名 会社譲渡 専門家あり
No.40915 成約済み
公開日：2024.01.17 更新日：2024.05.28
閲覧数：398 M＆A交渉数：12名 会社譲渡 専門家あり
※本件は売主様によるネームクリア及びNDA締結後、概要書（会社概要、財務概要）の確認が出来ます。 【事業内容】 本社：山陽地方 業種：工作機械製造業 業歴：30年以上 ≪特 徴≫ ①丸棒の加工を行う特殊な工作機械を製造しており競合先が少ない。 ②機械本体のみではなく、消耗品であるツールも製造しており納入後も一定の需要がある。 ③複数の大手企業と直口座を有し、その他商社経由も含め多数の納入実績を持つ。 ≪今後の成長余地≫ ・海外販路の更なる開拓ができれば売上高の増加余地がある。 ・新製品の開発により新規顧客の開拓も可能。 【財務情報】23/6期 売上高 ：約3億5,000万円 修正営業利益：約8,000万円 調整EBITDA ：約9,200万円（M&A後不要な地代家賃・役員保険料、売電収入を修正） 調整後純資産：約5,500万円 借入金：約1億5,000万円（うち約1,100万円は役員借入金） Net Cash ：約5,000万円 ※進行期も受注好調で前年並みの着地見込み。 【譲渡方法】 希望形態：株式譲渡 譲渡理由：後継者不在 譲渡金額：2億円以上 その他：①社長は継続勤務希望 ②従業員の継続雇用希望 ③連帯保証の解除 ④車の引き取り
独自の製品を取り扱っており、高収益を維持されている企業です。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円）
中間手数料(基本合意契約締結時)：成功報酬の20％(消費税別) 成功報酬(譲渡契約締結時)：総資産レーマン方式(消費税別)
従業員の継続雇用と、可能であれば工作機械に精通した後任の経営者の派遣。
価格
現在は会長が株式を保有されており、会長の保有する株（100％）を譲渡予定です。 譲渡後も現在の代表者（会長のご子息）は継続勤務を予定されております。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
①丸棒の加工を行う特殊な工作機械を製造しており競合先が少ない。 ②機械本体のみではなく、消耗品であるツールも製造しており納入後も一定の需要がある。 ③複数の大手企業と直口座を有し、その他商社経由も含め多数の納入実績を持つ。
大手優良取引先との取引も多く、直口座を保有。
現在の代表者は引き続き継続勤務を希望。 後任となる経営者を派遣していただく場合は、取締役など役職を変更し継続勤務することを想定。
製品の独自性が強く、数少ない競合先よりも製品不具合が少なく、取引先からの信頼も厚い。
