買い手募集
停止中
成約済み
No.40915
募集開始日：2024/01/17
最終更新日：2024/05/28
閲覧数：406
M&A交渉数：12
譲渡希望額
2億円
【工作機械製造業】特殊な工作機械を製造/競合先が少ない/多数の納入実績あり
会社譲渡
専門家あり
業種
製造業（機械・電機・電子部品） > 産業用機械製造（専用機）
そのほか該当する業種
製造業（機械・電機・電子部品） > その他機械等製造販売
地域
中国地方
従業員
10人〜19人
設立
30年以上
譲渡理由
後継者不在
譲渡対価以外にかかる費用
バトンズシステム利用料
成約価格の2%
-
税込利用料2.2% 成約価格（税抜き）に応じて下記が最低料金となります。
1,000万円未満：最低35万円（税込38.5万円）
1,000万円以上：最低70万円（税込77万円）
5,000万円以上：最低150万円（税込165万円） - 成約価格には、役員退職慰労金の支払いや役員借入金の返済など、M&A等の実行に関連して実質的に譲渡対価と認められるものを含みます
専門家への手数料
中間手数料(基本合意契約締結時)：成功報酬の20％(消費税別)
成功報酬(譲渡契約締結時)：総資産レーマン方式(消費税別)
※譲渡希望額は税抜き価格で表示しています。
M&A専門家のコメント
独自の製品を取り扱っており、高収益を維持されている企業です。
事業情報
事業内容
※本件は売主様によるネームクリア及びNDA締結後、概要書（会社概要、財務概要）の確認が出来ます。
【事業内容】
本社：山陽地方
業種：工作機械製造業
業歴：30年以上
≪特 徴≫
①丸棒の加工を行う特殊な工作機械を製造しており競合先が少ない。
②機械本体のみではなく、消耗品であるツールも製造しており納入後も一定の需要がある。
③複数の大手企業と直口座を有し、その他商社経由も含め多数の納入実績を持つ。
≪今後の成長余地≫
・海外販路の更なる開拓ができれば売上高の増加余地がある。
・新製品の開発により新規顧客の開拓も可能。
【財務情報】23/6期
売上高 ：約3億5,000万円
修正営業利益：約8,000万円
調整EBITDA ：約9,200万円（M&A後不要な地代家賃・役員保険料、売電収入を修正）
調整後純資産：約5,500万円
借入金：約1億5,000万円（うち約1,100万円は役員借入金）
Net Cash ：約5,000万円
※進行期も受注好調で前年並みの着地見込み。
【譲渡方法】
希望形態：株式譲渡
譲渡理由：後継者不在
譲渡金額：2億円以上
その他：①社長は継続勤務希望
②従業員の継続雇用希望
③連帯保証の解除
④車の引き取り
商品・サービスの特徴
①丸棒の加工を行う特殊な工作機械を製造しており競合先が少ない。
②機械本体のみではなく、消耗品であるツールも製造しており納入後も一定の需要がある。
③複数の大手企業と直口座を有し、その他商社経由も含め多数の納入実績を持つ。
顧客・取引先の特徴
大手優良取引先との取引も多く、直口座を保有。
従業員・組織の特徴
現在の代表者は引き続き継続勤務を希望。
後任となる経営者を派遣していただく場合は、取締役など役職を変更し継続勤務することを想定。
強み・アピールポイント
製品の独自性が強く、数少ない競合先よりも製品不具合が少なく、取引先からの信頼も厚い。
譲渡情報
譲渡理由
後継者不在
イグジット
選択と集中
資本獲得による事業拡大
体調不安
気力の限界
その他
後継者不在
現在は会長が株式を保有されており、会長の保有する株（100％）を譲渡予定です。
譲渡後も現在の代表者（会長のご子息）は継続勤務を予定されております。
譲渡条件
車を引き取りたい
従業員雇用継続
従業員の継続雇用と、可能であれば工作機械に精通した後任の経営者の派遣。
交渉対象
法人
事業形態
法人
譲渡スキーム
会社譲渡
支援専門家の有無
あり
譲渡で重視する点
価格
財務情報
※会員登録で全ての項目をご確認頂けます
損益
売上
3億円〜5億円
営業利益
X,000~X,000万円
役員報酬額
X,000~X,000万円
資産/負債
譲渡対象資産
X,000~X,000万円
金融借入金
X,000~X,000万円
※本案件情報は、公開日時点のヒアリング情報または売主様の自己申告情報をもとに掲載しています。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
最新情報や詳細情報は、交渉を進める中で確認いただく必要があります。
